Control who can open what

Konfigurer sidetilgang og datasynlighet for hver rolle. Open Rolletilgang in the admin area.

The four levels, from closed to open:

• ⟦Ingen tilgang⟧ — Brukeren er fullstendig blokkert fra denne siden.
• ⟦Bare visning⟧ — Kun skrivetilgang til egne data. Kan ikke opprette, redigere eller slette.
• ⟦Begrenset tilgang⟧ — Kan kun opprette, redigere og slette egne data.
• ⟦Full tilgang⟧ — Full tilgang til alle data med brukerfiltrering aktivert.

Note what the middle two really mean: they scope people to *their own data*. That is usually the setting you want for a sales rep, not Full tilgang. Tips: Bruk kun visning for analytikere, begrenset tilgang for selgere og full tilgang for ledere.

Setting it, one role at a time

1. 1Use Rollebasert visning.
2. 2Pick the role under Velg Rolle som skal konfigureres.
3. 3Find the page — Søk etter side — and set Angi tilgang.
4. 4Lagre endringer.

Setting it in bulk. Matrisevisning - Massekonfigurasjon av tilgang — Velg et tillatelsesnivå, og bruk deretter avmerkingsbokser for å gi det nivået til flere rollesidekombinasjoner samtidig. Å huke av gir minst {{level}}. Å fjerne haken setter rollen ett nivå lavere. Tilskuddsseksjonen and Gi alle roller do a whole section or a whole page in one click. Asterisk = Ulagrede endringer, and the bar shows {{count}} venter until you save.

⟦Handlingsevner⟧ is a level finer: Kontroller hvilke handlinger som er tilgjengelige for denne rollen på bestemte sider. Use it for the "can open it, must not export it" kind of rule. Administrator- og administratorroller har alle funksjoner aktivert som standard.

Letting a role edit but not delete. Deleting is its own switch, separate from the access level, and it is set per record type. So a role can keep Full tilgang on customers and still be unable to remove one. Look for Slett kunder, Slett leads, Slett kontakter, Slett salg, Slett aktiviteter, Slett produkter and Slett abonnementer.

Every role starts with all of them on, so nothing changes until you turn one off. Turning one off applies everywhere, not just to the button on the record: bulk delete from a list and asking Dealy to delete something are both refused for that role too.

Customers are the one worth thinking hardest about. Tillat permanent sletting av kunder. Gitt som standard. Slå den av for en rolle som skal vedlikeholde kunder, men aldri fjerne dem. Sletting av en kunde fjerner også dens salg, abonnementer, fakturaer, aktiviteter og kontakter.

Your own roles. The built-in ones are Administrator, Leder, Salg, Standard and Seer. If none fits, use Legg til nivå and Klone fra (valgfritt) — starting from the nearest existing role is far quicker than setting sixty pages by hand.

Before deleting a role, move its people off it: {{role}} blir slettet. Brukere som fortsatt har denne rollen står uten tilgang til du flytter dem til en annen.

Access is not the same as the menu. Hiding a menu item does not protect anything, and granting access does not put it in the sidebar. This page is the one that decides what is allowed; the sidebar is arranged separately: Build your own sidebar menus