Den komplette guiden til DealJourney. Alle funksjoner, hvordan du konfigurerer dem, og hvordan brikkene henger sammen. Bla gjennom etter kategori eller søk etter det du trenger.
Endringslogg
Alle brukervendte lanseringer i DealJourney, forklart på en enkel måte. Datoen er dagen lanseringen gikk ut.
mai 2026
150+ oppdateringer gjennom mai 2026 — inkludert 2.0-hovedutgivelsen, en ny Pipeline Builder, Calendar v2, veiledninger i appen og ytelsesforbedringer på tvers av hele plattformen
Dealy: diktering helt fornyet + nytt varslingssenter
v2.112.0
•Dikteringen får en ekte bølgeform-visning, en flytende dikteringsøy og et docket sidepanel, slik at du kan fortsette å snakke mens Dealy tenker. En suksess-toast med ettklikks utklippstavle-hint bekrefter hvert opptak, og lagrede dikteringer bor i AI-innstillingene — med lokal sikkerhetskopi og automatisk gjenforsøk hvis en transkripsjon feiler.
•Et nytt varslingssenter samler alle varsler på ett sted, så du slipper å bytte mellom faner for å fange opp kontekst.
Document Monitor: smartere aktivitetsopprettelse per kilde
v2.111.0 & 2.111.1
•Hver overvåkede kilde har nå sin egen aktivitetspolicy — opprett automatisk, forhåndsvis først eller hopp over helt. Overskrifter og fersk-grenser kan konfigureres per kilde, slik at aktivitetsstrømmen bare fylles med det som betyr noe.
•Vitest er tilbake på grønt, så CI kan holde tritt med det daglige leveringstempoet.
Vennligere ingen-tilgang-side + nye kundelogoer og testimonialer
v2.108.0 – 2.110.1
•Når en bruker lander på en side de ikke kan åpne, leder siden nå med Dealy-maskotten, en mykere melding og en tydelig notis om hvilket tilgangsnivå som kreves. Sidetilgang holdes i synk når funksjonsbrytere endres, uten at du trenger å laste på nytt.
•Nye kundetestimonialer fra Angel Johan Meyer og Jens Harald Jenssen, samt firmalogoene til Lotek Drift og Polyfemos, er nå på markedsføringsnettstedet.
•Sjekklisten for funksjonsforespørsler på plattform-admin-siden bytter fra klikk-for-å-rulle til en ordentlig statusvelger — færre klikk, bedre synlighet.
Dra-og-plasser Dealy-chat-knappen + push-modus i ark-layout
v2.106.0 & 2.107.0
•Den flytende Dealy-knappen kan nå dras hvor som helst på skjermen og husker plasseringen sin på tvers av økter — perfekt hvis den dekket noe du trengte.
•Push-modus-samtaler åpnes i en ark-layout for mer pusterom, og Dealys diktering får et docket-sidepanel-alternativ for lengre opptak.
Spotlight-veiledninger i appen — første ut: Pipeline Builder
v2.99.0 & 2.98.0
•Et spotlight-basert veiledningssystem leder nå brukere gjennom sentrale flyter. Den første gjennomgangen dekker den nye Pipeline Builder; systemet er rigget slik at hvilken som helst side kan levere sin egen guidede tur.
•Document Monitor og Referat Inbox er nå styrt av funksjonsbrytere, slik at leietakere kan slå dem på når de er klare.
Team Chat: strømmende AI, demp, søk, gruppe-lesebekreftelser, admin-DM-er
v2.96.0 & 2.97.0
•Å spørre Dealy i Team Chat strømmer nå svarene live, så du ser tankerekken bli til underveis i stedet for å vente på en vegg av tekst.
•Nytt: demp samtaler, gruppe-lesebekreftelser, admin-kun-DM-er og fullt chat-søk.
•Document Monitor er koblet inn i Team Chat som et Dealy-verktøy — hent møtekontekst rett inn i samtalen.
Pipeline Builder 2.0 — live forhåndsvisninger, layouter per fase, diff-bekreftelse
v2.90.0 – 2.95.4
•Den nye Pipeline Builder lar deg forhåndsvise mot en ekte salgsmulighet, velge blant layout-forhåndsinnstillinger, målrette ulike varianter per fase og lagre kortlayouter per leietaker.
•Faser og kortlayouter lagres nå sammen, med en tydelig diff-dialog som viser nøyaktig hva som skal endres før du publiserer det live.
•Renderer-ytelsen er på nivå med V1-pipelinen selv med egendefinerte felter og layouter per fase i bruk.
•En korrekthetsgjennomgang fra kodeauditen + en Content-Type-fiks strammer til de siste skrive-edge-casene.
Calendar v2: redesignet opprett-hendelse-flyt med utkast-forhåndsvisning
v2.87.0 – 2.89.0
•Den nye hendelseskomponisten kjører v2 Calendar-API-ene ende-til-ende. En utkast-forhåndsvisning sitter ved siden av det fulle skjemaet, så du ser hendelsen ta form mens du skriver, og leverandørsync kjører i det øyeblikket du lagrer.
Document Monitor: referat-intelligence-desk
v2.86.0
•Møtenotater blir nå scoret, deduplisert til siste versjon per kilde og automatisk oppfrisket hver time. Å finne riktig oppsummering tar sekunder, selv på tvers av dusinvis av kilder.
Arbeidsflyter + forbedringer i Public API
v2.84.0 – 2.85.1
•Arbeidsflyt-betingelser som peker mot multi-select egendefinerte felter bruker nå en skikkelig flervalgsvelger. Dialog-utkast overlever også klikk utenfor og Esc, og editoren holdes åpen etter lagring i stedet for å hoppe tilbake til listen.
•Public API får sub-ressursene salgsmulighet-kontakter og abonnement-koblinger, så partnerintegrasjoner får rikere relasjoner ut av boksen.
Calendar v2: samlet API, redigeringsmodus, personvern per konto
v2.81.0 – 2.83.2
•Kalender-backenden er bygget opp på nytt rundt ett samlet API med robust deduplisering, sync-attribusjon og personvern-brytere per konto.
•Den nye Kalender-siden leveres med en redigeringsmodus, en 12/24-timers tidsformat-preferanse, personvernkontroller per konto og et rent v2-wrapper med klikk-for-å-opprette i hele-dag-felt.
ERP-push: tryggere, jevnere, raskere
v2.80.0
•Push-låser per leietaker hindrer at samtidige sync-er tråkker på hverandre, en token-bøtte-ratebegrenser holder utgående kall innenfor ERP-vennlige grenser, og en auto-forhåndsvisnings-cache gjør forhåndsvisningsflyten merkbart snappere.
Maler: ett hjem for e-post og sjekkliste, Enkel + Avansert modus
v2.79.0
•E-post- og sjekklistemaler bor nå sammen under /templates med to byggermoduser — Enkel for raske endringer, Avansert for hele kontrollflaten. Velg modusen som matcher dybden på endringen du trenger.
•25+ målrettede ytelsesforbedringer på tvers av plattformen — listesider, dashbord, kalendere, egendefinerte felter, e-postkomponisten, importflyten, kundeanalyse, valutaformatering, sanntidsoppdateringer, CSV-eksport og mer ble alle målbart raskere.
•Søk på 12 listesider er nå debounced, datatabellen kutter React-rerender på tvers av sider, valutarendring bruker en cachet formaterer på 35 kallsteder, sanntidsoppdateringer batches, liste-endepunkter strømmer CSV rad for rad, og globalt søk kjører entitetsspørringer samtidig.
•Masseeksport, masseslett og masseimport skalerer alle til større jobber uten å skyte minnebruk i taket, og savepoints per rad betyr at én dårlig rad ikke lenger avbryter en hel batch.
•Batch-endepunktet for kundeanalyse kjører nå som én SQL-spørring — store dashbord åpnes merkbart raskere.
SMS: live forhåndsvisning av merge-tags mens du skriver
v2.78.0
•Når du skriver en SMS til en kontakt, viser et forhåndsvisningspanel over tekstfeltet nå nøyaktig teksten mottakeren vil se — gjengitt mot deres data. Tagger som mottakeren ikke har verdi for, flagges rødt før du sender, så du aldri leverer en ugjengitt {{tag}}-plassholder.
Integrasjonsmarkedsplass: tilkoblet vs tilgjengelig
v2.77.0 & 2.77.1
•Tilkoblede integrasjoner sitter nå i sin egen seksjon over en skillelinje, med resten under. Det du allerede har koblet opp er åpenbart med ett blikk, ingen skanning av hvert kort for et merke.
•Flere kurs-hentings-endepunkter er nå stale-while-revalidate, så markedsplassen og nedstrøms sider føles umiddelbare selv på en frisk last.
PowerOffice: masse-push med forhåndsvis-og-velg
v2.76.0 & 2.76.1
•Kunder, leverandører, produkter og kontakter kan nå forhåndsvises og pushes til PowerOffice som en kuratert batch. Hver rad bruker sin egen transaksjon, så én dårlig rad ikke avbryter hele push-en, og masse-push deler en enkelt PO-entitets-hent på tvers av løkken for fart.
•Integrasjonsinnstillingenes URL husker nå aktiv fane, entitet og retning — dyplenker og dev-server-oppdateringer lander der du forventer.
•Liste-endepunkter viser nå som standard alle rader tilgangsnivået ditt tillater; UserFilter-nedtrekksmenyen er det eneste stedet som smalner inn listen.
Lager og lagerbeholdning på produkter
v2.75.0
•Produkter eksponerer nå lagerinformasjon per rad: beholdning på lager, bestillingspunkter, reserverte og innkommende antall, tilgjengelig lager, lagerplassering, strekkode/EAN, vekt, leverandørreferanse og en lavt-lager-chip i produktlisten.
•Produktmodalen får et Lager og frakt-kort; produktsiden er bygget opp på nytt på den delte DataTable med kolonnesynlighet-kontroller, sticky headers og en rad-handlings-overflowmeny.
•Varenummer-generatoren fyller nå hull i stedet for å løpe løpsk etter en ERP-import — neste manuelle produkt blir "4" i stedet for "251".
"Hopp over oppsett" huskes nå + snarvei til Kunnskapsbasen
v2.26.0 & 2.26.1
•Å klikke "Hopp over oppsett" på Komme i gang lagrer nå valget ditt, så du går rett til dashbordet ved senere besøk i stedet for å bli rutet tilbake gjennom onboarding.
•Kunnskapsbase-lenker på markedsføringsnettstedet hopper nå rett til Komme i gang-seksjonen.
Arbeidsflyt-oppgaver kan kobles til salgsmuligheter, kunder og kontakter
v2.25.0
•Arbeidsflyter som oppretter oppgaver kan nå sette valgfrie felter som koblet salgsmulighet / kunde / kontakt, tagger og status via malvariabler, slik at genererte oppgaver lander ferdig koblet i stedet for å trenge manuell opprydding.
Hjem-dashbordet oppfrisket
v2.24.0
•Hjem-dashbordet starter nå med en målerad, en aktivitetsstrøm, et pipeline-øyeblikksbilde, kommende avtaler, oppgaveliste og et onboarding-banner — fullt lokalisert på engelsk, norsk, svensk og dansk.
Felles passordfelt på alle innloggings-flater
v2.23.0
•Innlogging, registrering, profil, onboarding og passordtilbakestilling deler nå én passord-komponent med konsekvent vis / skjul-knapp. Mørk modus inverterer også Edge / Windows' innebygde "vis passord"-ikon så det forblir lesbart.
Smartere ruting etter innlogging
v2.22.0
•Tilbakevendende brukere går rett til dashbordet, mens førstegangsbrukere fortsatt lander på Komme i gang — basert på om onboarding faktisk er fullført.
Team Chat-komponist oppfrisket + admin-sider omstrukturert
v2.21.0 & 2.21.1
•Team Chats sidepanel, meldingsområde, innholdsrenderer, komponist og trådpanel er omarbeidet sammen. Komponisten bruker nå en rik tekst-editor med markdown-snarveier.
•Admin-sider er omorganisert rundt et nytt felles layout-primitiv — Bedriftsprofil og Brukeradministrasjon får dedikerte sider med renere seksjonsskiller.
Felles detaljsidemenyer + 2 066 oversettelsesnøkler fylt inn
v2.20.0 – 2.20.2
•Lead-, Kontakt-, Kunde-, Salgsmulighet-, Abonnement- og Aktivitet-sidemenyer deler nå ett sett med primitiver — etiketter, dra-rekkefølge, sticky-oppførsel og auto-lagring per felt fungerer konsekvent på tvers av alle posttyper.
•Tilbudets abonnementsbetingelser er bygget opp på et rent 3-kolonnersrutenett (start / avtale / intervall, betaling / oppsigelse / auto-fornyelse, ordrereferanse).
•2 066 manglende oversettelsesnøkler er fylt inn på tvers av alle 16 navnerom på engelsk, norsk, svensk og dansk.
Auto-lagring av arbeidsflyt-utkast
v2.19.0
•Grafeditoren for arbeidsflyter beholder nå et lokalt utkast av ulagret arbeid og gjenoppretter det etter en oppdatering eller utilsiktet faneblad-lukking, med en toast som tilbyr å forkaste det.
CRM-alternative landingsside redesignet
v2.18.0
•/crm-alternative-siden er bygget opp på nytt rundt tre nye visuelle elementer og en oppdatert pilarsamling fokusert på "ingen binding" og ærlig prising. Tekst oppfrisket på engelsk, norsk, dansk og svensk.
•Testimonials-karusellen viser nå et glimt av neste kort bak det aktive.
Administrert blogg-CMS
v2.17.0
•Markedsføringsbloggen er nå støttet av en database. Super-admins skriver innlegg i en blokk-basert editor, med utkast, versjonshistorikk og forhåndsvisningslenker for upubliserte innlegg. Det offentlige nettstedet henter innlegg og slugs fra CMS-et i stedet for innebygd markdown.
Prøveperiodens sluttdato på leietakere
v2.16.0
•Super-admin-leietakertabellen viser nå sluttdato for prøveperiode med en innebygd datovelger, og en dedikert Prøveperioder-fane filtrerer til leietakere som er på en prøveplan akkurat nå.
Admin-underruter — hver fane er sin egen URL
v2.15.0
•Hver Admin-fane (Bedrift, Entitetsfelter, Brukere, Team, Sidetilgang, Leietakere, Chatbot-overtakelse, API-nøkler) bor nå på sin egen lenkbare URL med et vedvarende admin-sidepanel. Eldre /admin?tab=…-URLer omdirigeres automatisk.
"Se-som-rolle"-forhåndsvisning for DJ-admins
v2.14.0
•DJ-admins kan forhåndsvise CRM-et som en leietaker-admin eller et hvilket som helst tilgangsnivå via en velger i leietakerbytteren. En vedvarende kant minner deg på når en forhåndsvisning er aktiv. Nye rettigheter dekker Sjekkliste-maler, Integrasjonsmarkedsplass, Dokumentlagring, Telavox, Chatbot-innstillinger / innboks og Salgssekvenser.
•Topplinjen og mobilens bunnlinje respekterer nå tilgang per side, og skjuler oppføringer brukeren ikke kan åpne.
webcrm-alternative landingsside
v2.13.0
•Ny kampanjeside på /webcrm-alternative rettet mot brukere som vurderer å bytte CRM, med et hero-skjema for leads, løsningskort, testimonials-karusell og en bunn-CTA. Fullt lokalisert på en / no / da / sv.
@-omtaler i Team Chat utløser varsler
v2.12.0
•Å nevne en kollega med @Navn i leietaker- eller super-admin-chat utløser nå et varsel i appen (og valgfritt på e-post) med en direktelenke til meldingen. Varslingsinnstillinger for team chat-omtaler er lagt til under en ny Team Chat-gruppe.
Mal-konsolidering + automatisk oppfrisking av integrasjonssync
v2.11.0 – 2.11.6
•Maler-oppføringen i sidemenyen erstatter de frittstående lenkene for E-post-maler og Kontraktmaler — SMS, E-post og Kontrakter bor nå som faner på én samlet Maler-side. Eldre ruter fungerer fortsatt for bokmerker.
•Kunder, kontakter, produkter og fakturaer oppdateres automatisk etter PowerOffice- eller e-conomic-sync, i stedet for å vente på en manuell oppdatering.
•Ticket-widgetens embed-utdrag dokumenterer nå hver CSS-variabel for theming inline, slik at de som bygger inn ser tilpasningskroker direkte ved kopier-og-lim.
•PowerOffice-kontaktens telefonnummer fyller nå også mobilnummer-feltet, så ringe- og SMS-lenker fungerer umiddelbart.
Større masseoppdateringer, dokumenttilgang, /terms-of-service-omdøping
v2.10.2 – 2.10.4
•Masseoppdaterings-bakgrunnsjobber godtar nå opptil 50 000 rader om gangen, i stedet for å stoppe ved 2 000.
•Dokumentlagring og Google Drive-innstillinger er nå nåbare for leietaker-admins.
•Markedsføringsstedets vilkår-side er omdøpt til /terms-of-service for å samsvare med URL-en som brukes i kontrakter. Eldre /terms-stier omdirigeres.
Team Chat mobil-UX + tråd-permalenker
v2.10.0
•Team Chat er nå genuint brukbar på telefon: fullskjerm kanalliste vs samtale på små skjermer, sveip-fra-venstre for å gå tilbake til listen, og en berøringsvennlig komponist, meldingsområde, trådpanel og søkedialog. Tråd-svar-permalenker for varsler og chat-søketreff.
•Organisasjoner taggede som leverandører pushes nå til PowerOffices Supplier-entitet ved siden av eksisterende kundesync, med eget innstillingskort og retning per entitet.
•PowerOffice-betalingsstatus leses nå fra kundereskontroen, slik at ferdigstilte fakturaer reflekterer betaling korrekt selv når deres interne status forblir "Sent".
Chat-ikon i topplinjen + uleste-merke
v2.5.0
•Team Chat-uleste-tellingen i sidemenyen kombinerer nå team-chat-uleste med admin-chat-uleste for DJ-admins. En direkte chat-ikonlenke i headeren åpner riktig innboks med ett klikk.
Linjevare-diff på salgsmulighetens tidslinje + Kunnskapsbase-indikatorer
v2.4.0
•Tidslinje-hendelser på salgsmuligheter gjengir nå lagt til / fjernet / endret linjevarer som en ren diff per endring, med en oppsummering per linje: antall × pris = total.
•Kunnskapsbase-sidemenyen viser en globe-ikon på offentlige samlinger og en hengelås på private, så det er tydelig hvilke sider som er eksponert i hjelpesenteret.
Plattformsak-oppdateringer publiseres i tilknyttede team chat-kanaler
v2.2.0
•Når en plattformsaks status, ansvarlig eller prioritet endres, poster systemet en menneskelesbar melding inn i kanaler tilknyttet den saken — slik at én kanal kan bære en levende narrativ om sakens livssyklus.
Dealy i Team Chat
v2.1.0
•Dealy (CRM-agenten) vet nå når den er kalt fra en chat-kanal vs en sheet- eller fullskjerm-flate, og tilpasser ordlyd og atferd. Pille-formede indikatorer for frosset / tom kreditt gir tydeligere status på ett blikk.
•Kunnskapsbase-sider oppfriskes automatisk når Dealy redigerer innhold, i stedet for å trenge full sideoppdatering.
Admin Chat, slash-kommandoer og sak-feed-kanaler (hovedutgivelse)
v2.0.0
•🎉 En hovedutgivelse som lander den tredje av tre transformative grener i 2.0-snittet — sammen med Calendly-stil bookinglenker fra 1.199.0 og Kunnskapsbase- / AI-pakken fra 1.200.0, fullfører dette et arbeid som omformer planlegging, AI og intern kommunikasjon til førsteklasses overflater.
•Ny Admin Chat-modul — en super-admin-skopet chat-flate ved siden av Team Chat, med kanaler, medlemmer, meldinger, reaksjoner og typing alt skopet til plattform-admins.
•Slash-kommando-parsing — /ai, /invoke, /help — og en HTTP-bro slik at /ai-meldinger flyter gjennom CRM-agenten.
•Team Chat får kanaltyper (standard, sak-feed, AI-assistert, automatiseringslogg), kategorier og link / unlink-issue-endepunkter, slik at en kanal kan bære en levende narrativ om en spesifikk sak.
•En forhåndsvisning kun for grunnleggere av en fleksibel Kanban-kortlayout-designer: tresone-kortlayout (Tittel / Brødtekst / Bunntekst), klikk-for-å-redigere popovers på hvert felt, overstyringer per felt for ikon / etikett / bredde / tekststørrelse, og A/B-sammenligning side-om-side. Foreløpig en sandkasse — den live Kanban-en er ikke koblet til denne konfigurasjonen ennå.
Ende-til-ende DJ → e-conomic-fakturapush
v1.203.0 & 1.201.0
•Push DJ-native fakturaer til e-conomic per faktura, i bulk per salgsmulighet, eller alle på én gang — med en utkast-vs-ferdigstill-bryter, slik at den som kaller bestemmer mellom utkast og en faktisk book-og-send.
•Bulk-header-mirror + behovsstyrt linje-etterfylling: leietakere med tusenvis av fakturaer kan nå fylle på uten å gå ut på tid.
•🎉 Andre av tre transformative grenlandinger — Kunnskapsbasen, en in-app AI-assistent (Dealy) og en innebyggbar chatbot-widget for kundenes nettsteder blir alle førsteklasses.
•Innebyggbar AI-chatbot-widget med Kunnskapsbase-støttede svar, eskalering til ticket og menneskelig overtakelse. Hastighetsbegrenset og avskjermet for trygg innbygging på kundenettsteder.
•Dealy (CRM-agent) verktøyutvidelse — leadkonverterings- og salgsmulighet-vunnet-verktøy, AI-trådkontekst, lagrede flerveis AI-svar i ticket-sidemenyen, AI-forbedret kolonnetilordning ved import.
•AI-kreditter — sporing per leietaker på tvers av alle 16 AI-endepunkter, super-admin-administrasjons-UI, korrigerte priser for produksjonsmodeller.
•Utvidelse av AI-funksjonskatalogen — lead-scoring, churn-prediksjon, kontooppsummering, duplikatdeteksjon.
Calendly-stil bookinglenker (hovedutgivelse)
v1.199.0
•🎉 Første av tre transformative grenlandinger — offentlige bookingsider med Calendly-stil planlegging. Booking-godkjenningsflyt, teamdeltakere, e-postbekreftelser, kalendersync, ombooking, kansellering og egendefinerte slugs.
•Kalender-UI redesignet for konsistent theming på tvers av de nye bookingflatene og eksisterende kalendersider.
•Arbeidsflyt-eksekveringsloggen viser nå steg-for-steg-kontekst — feil peker på det eksakte steget og de oppløste variabelverdiene, i stedet for en enkelt topp-nivå feilmelding.
•Grafeditoren sentrerer og zoomer-til-passform når en lagret arbeidsflyt åpnes.
•Nye plattformsaker defaulter nå til prioritet Backlog i stedet for Medium, slik at nye saker triages bevisst. Prioritetsvelgeren viser tre korte heuristikker per nivå.
PowerOffice "Push & Send"
v1.197.0
•Lag en PowerOffice-faktura og send den umiddelbart til kunden via deres konfigurerte PowerOffice-leveringskanal — uten å noen gang åpne PowerOffice. Delvis suksess (utkast opprettet, send avvist) rapporteres eksplisitt slik at UI kan varsle i stedet for stille å la stuck drafts ligge.
Gmail-stil side-skopet velg-alle
v1.196.0
•Listeoverskriftens "velg alle" veksler nå bare radene på inneværende side. Når hver rad på siden er valgt og filteret har flere rader på senere sider, tilbyr et banner å "Velg alle N samsvarende rader".
Innebygd SMS-chat-komponist + SMS i tidslinjen
v1.195.0
•SMS-samtaleflaten har nå en innebygd chat-komponist forankret i bunnen, i stedet for å hoppe gjennom en separat send-dialog.
•Utgående SMS logges nå til kontaktens tidslinje sammen med andre interaksjoner, med distinkte ikoner for sendt vs mottatt.
Roligere gjenoppretting fra backend-blip
v1.194.0
•Når backend er kort utilgjengelig (deploy, nettverks-blip), oversvømmer ikke appens datastores lenger konsollet med retries. Én probe-løkke pinger /health med eskalerende kadens og flipper alle tilbake til frisk på én gang.
Leietakerbytter: fest et arbeidsområde + Administrer funksjonstilgang
v1.193.0
•Leietakerbytteren får en "Fest øverst"-handling slik at ofte byttede arbeidsområder forblir over søk- og filterresultater, og en "Administrer funksjonstilgang"-oppføring for leietaker-admins. Hjemmearbeidsområdet ditt og det aktive er nå alltid øverst med en krone-merke.
Sporing av kundedrevne funksjonsforespørsler
v1.192.0
•En ny søsken-sporer til den interne veikartet, spesifikt for kundedrevne funksjonsforespørsler som trenger omfang og pris. Samme FAQ + kommentar-form, pluss kunde- og prisingsfelter. Statusflyt fra new → gathering info → pricing → quoted → accepted / rejected → in progress → shipped / parked.
Felles integrasjonssync-UX + planlagt cron-deling
v1.191.0 & 1.191.1
•e-conomic- og PowerOffice-innstillingssidene deler nå én IntegrationSyncTab-komponent — samme UX per entitet på tvers av begge integrasjoner.
•Krysstenant-cron-inngangspunkter er skilt ut fra in-app-admin-verktøy — GitHub Actions kan drive sales-sequences-, scheduled-emails- og workflow-automation-prosessorer direkte via dedikerte service-key-endepunkter.
Sidestørrelse per tabell huskes + tøm søk-knapp
v1.190.0
•Hver listetabellens valgte sidestørrelse henger nå med på tvers av oppdateringer, koblet inn i Feillogg, Sak-liste og Leietaker-tabeller.
•Søkefeltet i sak-sporeren får en X for å tømme spørringen med ett klikk.
•Salgsmuligheter, Aktiviteter og enhver fremtidig entitetstype deler nå ett EntityContactsCard med dra-og-omsorter, legg til, fjern og primær-kontakt-atferd. Festede entitetshoder er nå virkelig faste på tvers av hver detalj-sidemeny.
•ERP-push sjekker nå tre steder før den oppretter en ny kunde: lokal mapping, ERP-sidens organisasjonsnummer, så ERP-sidens e-post — og forhindrer dupliserte opprettelser når en kunde finnes i ERP-et men ikke er hentet inn i DJ ennå.
•Preview-kunder matcher bare på e-poster som er én-til-én på begge sider, slik at finansteam som deler én faktura-innboks på tvers av mange kunder ikke lenger blir masse-matchet. Preview-kontakter viser som standard bare kontakter hvis foreldrekunde er importert.
Vedlagte bilder + Outlook-svartråding
v1.188.0 & 1.188.1
•Limte bilder i komponisten forblir synlige under pågående sending, i stedet for å forsvinne før opplastingen returnerer.
•Outlook-svartråding er herdet med Microsoft Graph immutable IDs, slik at raske svar etter hverandre ikke havner i en ny tråd.
Innebygde bilder i ticket-svar
v1.187.0
•Lim inn et bilde i et ticket-svar og sett det inn inline (midt i teksten, posisjonsmessig) i stedet for bare som vedlegg. Velg per innliming — Inline eller Vedlegg — via en dialog med "husk dette valget", eller sett en standard i Ticket-innstillinger. Fungerer på tvers av Gmail- og Microsoft Graph-utgående baner.
•e-conomic-kundeforhåndsvisning har nå et aktiv / inaktiv / alle status-filter, med aktive/inaktive tellinger i headeren.
•Kundelagring er nesten umiddelbar igjen når firmanavnet ikke har endret seg — tilkoblede lagrings-tjenester (Google Drive, OneDrive, SharePoint) trigger ikke lenger en mappe-omdøp-rundtur på hver lagring.
•PowerOffice push-side får 3-nivå dedup (organisasjonsnummer / e-post / SKU) slik at en eksisterende PO-post kobles + oppdateres i stedet for å dupliseres.
•Forhåndsvisning viser en 4-nivå status — `mapped`, `match`, `duplicate_in_erp`, `new` — slik at brukere kan oppdage når PO har en overflødig kopi av en allerede koblet DJ-entitet.
•PowerOffice-leietakere flyter nå inn i samme Regnskap-side (resultatregnskap, balanse, trender) som e-conomic.
•DJ-native fakturapush til PowerOffice er nå tilgjengelig, speilet etter e-conomic-ekvivalenten.
•Tilkoblingsside: fullbredde sticky-nav-layout, miljøvelger med auto-fallback når demo ikke er konfigurert, lagret-nøkkel-rebanner, pre-flight-sjekkliste før Test & Connect.
Rapporterer- / område- / oppdatert-filtre på plattformsaker
v1.184.0
•Plattform-admin-saklisten godtar nå rapporterer-, berørt-område-inneholder-, og oppdatert-etter / oppdatert-før-filtre, slik at admins kan dele opp sporeren etter hvem som rapporterte, hvilket område, og når den sist beveget seg.
Ordrelås etter kundebekreftelse
v1.183.0
•Når en kunde har bekreftet en ordre, fryses varer-, adresse-, kontakt- og kommentar-feltene. Bare arbeidsflyt-statusfelter (ordrestatus, bot-status, SMS-status) forblir redigerbare slik at selgere fortsatt kan flytte den gjennom oppfyllelse.
•Utdaterte lenker til den kundevennlige bekreftelsessiden viser nå en tydelig "denne ordren har endret seg — be om en ny lenke"-melding i stedet for å la kunden bekrefte en utdatert ordre.
Leietaker-skopet PowerOffice-feltmapping
v1.182.0
•Per-leietaker feltmapping for kunder / kontakter / produkter / fakturaer, med eksplisitt "ikke kart"-semantikk. Per-mapping sync-retning lar et enkelt felt være enveis eller toveis uavhengig.
•Manuell PowerOffice-sync oppdaterer nå "Sist synkronisert"-tidsstempelet på konfig-kortet umiddelbart, i stedet for å vente på neste time-cron.
Link Mobility: enkeltrad-sync + timesvis full sync
v1.180.0 & 1.181.0
•Synk en enkelt lead eller kontakt til Link Mobility fra markedsføringsfanen, uten å vente på time-cronen.
•Planlagt full Link Mobility-sync kjører hver time slik at nylig lagte kontakter og leads ender opp i markedsføringssystemet uten triggere per rad.
Team-skop slått sammen med brukerfilteret
v1.179.0
•Team er nå del av brukerfilteret (med lagrede preferanser), og det frittstående Team-filteret er fjernet fra Kunder, Kontakter, Aktiviteter og Salgsmuligheter. Brukere uten brukerfilter, men med team-medlemskap, får fortsatt et team-bare kontroll.
Raskere første innlogging + felles tomtilstand-primitiver
v1.178.0
•Appens skall rendres nå så snart bruker + leietaker er løst, mens rolle og leietakerinnstillinger hydreres i bakgrunnen — eliminerer det 2–4 sekunder lange tomme skjermet ved første innlogging.
•Nye AppTransitionScreen- og EmptyState-primitiver rulles ut på tvers av laste- og tomme overflater.
Regnskap-side (e-conomic-adapter)
v1.177.0
•Ny /accounting-side med resultatregnskap, balanse, KPI-kort, trenddiagrammer, konto-festing, filtre og en manuell sync-trigger. Kildeagnostisk — e-conomic-adapteren er den første implementasjonen; PowerOffice følger senere i mai.
Arbeidsflyt-triggere for kontakter og aktiviteter
v1.176.0
•Nye arbeidsflyt-hendelser: lead/updated, customer/updated, contact/created, contact/updated, activity/created, activity/completed. Arbeidsflyter kan nå respondere på endringer på enhver entitetstype, ikke bare salgsmuligheter.
Hastighetsmerker på lead-datokolonner + mykere deploys
v1.175.0 & 1.175.2
•Lead-listens neste-kontakt-dato bruker nå de samme rød / gul / grønn hastighetsmerkene som Aktiviteter (rød forfalt, gul i dag, grønn fremtidig). Sist-kontaktet-dato er alltid et nøytralt grått merke.
•Foreldede bundle-relaste-løkker er begrenset til hver 5. sekund, og rute-forhåndshenting dekker hver sidemeny-nav-mål pluss vanlige dyplenker.
Kommende-arrangementer-arket refokusert på i dag + i morgen
v1.174.0
•Bare neste møte rendres nå som et fremtredende hero-kort, etterfulgt av senere-i-dag- og i morgen-seksjoner. Kompakte rader utvides inline ved klikk med en "Åpne fulle detaljer"-rømningsluke. Merke-tellingen reflekterer dagens arrangementer i stedet for alle fremtidige.
Per-deltaker-rader for delte møter
v1.173.0
•Kalender-APIet returnerer nå én rad per (arrangement, deltaker) for delte møter, slik at fler-bruker-visninger viser hver deltakers visning av et delt møte i sin egen kolonne.
Per-bruker farger i ukeskalenderen
v1.172.0
•Arrangementer kan nå farges av sin arrangør / eier i team-kalendervisninger, lagdelt på toppen av eksisterende kilde-baserte (Gmail / Outlook) og arrangementstype-farger.
Møter-fane på hver entitets-detaljside
v1.171.0
•Kunde-, Lead-, Salgsmulighet-, Abonnement-, Kontakt- og Ticket-detaljsider får alle en ny Møter-fane som viser møtekort (tittel, dato/tid, sted, deltakere, video-merke), med en "Planlegg møte"-avhengighet og auto-oppfrisking ved kalenderhendelser.
Alle tilknyttede selskapers data på Kunde-detalj
v1.170.0
•Kunde-detaljsiden gjengir nå sammenleggbare seksjoner for root-selskapet og hver tilknyttede organisasjon, slik at aktivitet, kontakter og andre data for hele organisasjonsgruppen er tilgjengelige fra én visning — ingen flere navigeringer til hvert selskap separat.
Kalenderbooking: enkelt "book på vegne av"-mål
v1.169.0
•Arrangementsopprettelse er forenklet til en enkelt Select-dropdown for "book på vegne av" i stedet for et multi-utvalg. Kalender-overlegget (viste brukere + per-bruker fargevelgere) lagres til localStorage og gjenopprettes ved neste åpning.
SMS-historikk som en chat-stilt tidslinje
v1.166.1
•SMS-meldinger grupperes nå etter dag med lokaliserte "I dag" / "I går" / ukedag-etiketter, og status rendres som kompakte ikoner (køet / sendt / levert / feilet) med tooltips i stedet for merker. Leses som en samtale, ikke som en tabell.
•Velg en region av ditt opplastede bilde i stedet for å få en strukket senter-beskjæring. Den uredigerte kilden lastes opp ved siden av det beskårne bildet slik at re-beskjæring senere ikke krever ny opplasting.
•Rik-tekst-overflater (beskrivelser, FAQ-svar, kommentarer) gjengir nå tankestreker og andre tegnsetting-entiteter korrekt i stedet for å vise rå entitet-streng.
FAQ-seksjon på veikart-elementer
v1.164.0
•Veikart-elementer bærer nå en liste med FAQ-oppføringer, slik at konteksten bak et langtgående tema overlever måneder med inaktivitet. Redigerbar inline på veikart-detaljvisningen.
Leietaker-side filterlinje + fuzzy-søk
v1.163.0
•Leietaker-siden har nå status / plan / faktureringstilstand-filterchips og et fuzzy-søk som tolererer skrivefeil, ombyttede ord og delvise treff. Visnings-faner (aktive / arkiverte / sandkasse / alle) bevarer filterstatus på tvers av faner, og tabellen er server-paginert.
Utviklerportal: bruksstatistikk + redigering av eksisterende nøkler
v1.162.0
•Oversiktskort viser nå 24t forespørselstellig, feilrate, status-fordeling og topp-endepunkter på tvers av en leietakers API-nøkler.
•Loggsiden lar partnere utvide enhver logg-rad for å se forespørsels- og svarkroppene som krysset tråden.
•Rediger eksisterende API-nøkler på plass — endre navn eller legg til scopes uten å rotere. Rotasjoner er nå reservert for faktiske nøkkel-kompromisser.
Sandkasse-vakt for utviklerleietakere
v1.161.0
•Partnere som bygger integrasjoner mot utvikler-sandkasse-leietakere får nå en tydelig 403 på endepunkter som ville berørt omverdenen (tredjeparts ERP-APIer, virkelige e-post- / SMS-sendinger, utgående webhooks). Sandkasse-brukere ser et vedvarende banner slik at modusen er synlig.
•POST /batch på /leads, /customers, /contacts, /opportunities, /activities godtar opptil 100 elementer per forespørsel, og returnerer suksess- eller feilrader per element.
•Cursor-paginering på /v1/leads via meta.next_cursor; gammel offset-modus fungerer fortsatt.
•Idempotency-Key-header-støtte — re-spillinger innen 24 t returnerer det bufrede svaret i stedet for å re-eksekvere handleren.
•OpenAPI-docs-siden inkluderer SDK-generering-utdrag for Python, TypeScript-axios og Go.
Fikser for flervalutaprodukter
v1.159.0
•Ikke-primær-valuta-produkter konverteres nå med riktig kilde-til-visning-rate. Verifisert ende-til-ende: et 2 500 € produkt vises korrekt som ~18 657 DKK med live-kursen.
•Synkroniserte e-conomic-produkter dukker nå opp i salgsmulighets- / tilbuds-linjevareplukkere. Eksisterende rader repareres av en idempotent etterfylling på hver liste og sync.
•Hver Produkt-listerad viser nå en eksplisitt valutakode (f.eks. 999 NOK, 100 EUR, 684 DKK) i stedet for et tvetydig "kr". Når en rad ble auto-konvertert, vises kilde-prisen under i en dempet stil.
e-conomic Contacts API + dedup-på-push + større sidestørrelser
v1.156.0 – 1.158.0
•Kontakt-forhåndsvisning er nå 5–6× raskere etter byttet til e-conomics bulk Contacts-flate.
•En pagineringsfiks løfter en lengeværende grense som stille begrenset hver e-conomic-liste til første side — påvirket forhåndsvisninger for kunder / produkter / kontoer / kontakter på leietakere med større samlinger.
•Kunde-push gjør nå en finn-eller-opprett-sjekk (foretaks-ID, e-post, eksakt navn) før opprettelse, slik at en re-prøvd push ikke lenger oppretter duplikater.
•Kontakt-sync auto-synker nå foreldrekunden hvis den ikke allerede er i DJ, og viser foreldrenavnet i kontakt-forhåndsvisningen i stedet for bare `#2000`.
april 2026
78 oppdateringer, 1.–30. april 2026
Aktivitetsdetalj redesignet
v1.155.0
•Aktivitetsdetalj bruker nå den delte detalj-side-layouten med en dra-og-slipp-sidemeny (inline-redigerbare feltverdier) og en forrige / neste-navigator som matcher de andre entitets-detaljsidene. Form-state sporer nå activity_type og priority slik at sidemeny-redigeringer er round-trip med resten av usaved-change-flyten.
Arbeidsflyt update_field: per-felt enum-velger
v1.154.0
•update_field-handlingskonfigen viser nå en dropdown av gyldige verdier for felter som lead_status, lead_source, customer_type, payment_health, osv. — så brukere kan ikke lenger lagre en verdi motoren stille avviser.
e-conomic-integrasjonen redesignet for å matche PowerOffice
v1.152.0
•Full UI-omskriving med 6 faner (Tilkobling / Konfigurasjon / Sync / Fakturaer / Regnskap / Logger) som matcher PowerOffice-utseendet.
•DJ-faktura → e-conomic-utkastpush — velg DJ-native fakturaer i Fakturaer-fanen og push til e-conomic som utkast. e-conomic-kunden auto-opprettes når ukartlagt.
•Selektiv fakturasync fra e-conomic — velg hvilke bookede + utkast-fakturaer som skal importeres.
•Regnskap-fane — Prøvebalanse, Kontoplan, Transaksjoner per regnskapsår, MVA-koder, Kundereskontro.
•Alle arbeidsflyt-hendelser flyter nå gjennom en enkelt varslings-emitter med per-bruker preferansevalidering ved emit-tid — slik at dempede kanaler faktisk dropper meldingen i stedet for å bare skjule den fra varselikonet.
•Kunde foreldre / barn-relasjoner er nå førsteklasses: en organisasjon kan være en forelder, datterselskap, partner av eller relatert entitet, og kunde-detaljsiden viser relasjonstreet.
•Ny utviklerportal lar eksterne byggere opprette API-nøkler, bla i playground-forespørsler, vise logger og be om produksjonstilgang.
Onboarding-banner skjuler seg når fullført
v1.148.1
•Dashboard-onboarding-banneret skjuler seg nå selv når sjekklisten er ferdig, i stedet for å bli stående.
PowerOffice demo-modus + flerlands SMS-sender
v1.147.0
•PowerOffice plukker nå test app- / abonnementsnøkler automatisk når en leietaker kobler til i demo-modus, i stedet for å rute test-tilkoblinger gjennom produksjons-credentials.
•Leietakere kan nå konfigurere et separat sender-nummer per destinasjonsland; SMS-banen plukker riktig MSISDN basert på mottakerens land, med libphonenumber-validering.
Polering av salgsmulighets-opprettmodus
v1.146.0
•Pipeline-trinnlinje vist i opprettmodus også, slik at startfasen velges samme sted som den senere redigeres.
•Hver fane er synlig i opprettmodus — faner som krever en lagret salgsmulighet viser en lås-plassholder som forklarer hva de låser opp, i stedet for å være skjult.
•"+ Opprett"-affordance inne i kunde- / kontaktvelgeren, så å opprette en ny salgsmulighet ikke krever å bouncing ut til en annen side.
•Trinn-editor: innebygd fargevelger ved siden av navnefeltet, i stedet for en separat dialog.
•Møteplanlegging: endring av starttid nullstiller ikke lenger varigheten, og raske 15 / 30 / 45 / 60-minutters knapper sitter ved siden av varighet-feltet.
Salgsmuligheter-opprettmodus bor på detaljsiden
v1.145.0
•Å opprette en salgsmulighet åpner nå den vanlige detaljsiden i en "create"-tilstand i stedet for en separat modal. Detaljsiden blir den eneste kilden til sannhet for salgsmulighets-formet, slik at enhver layout- / felt-forbedring automatisk gjelder for opprettelse. In-flight create-tilstanden er lagret, så en utilsiktet fanelukking mister ikke arbeid.
•Ticket-detalj viser vedlegg som inline-rader under meldingen de tilhører, og åpner en in-app forhåndsvisningsmodal for bilder / PDFer i stedet for å tvinge en nedlasting.
•Abonnementer knyttet til en vunnet salgsmulighet auto-aktiveres umiddelbart når faktura-godkjenning er deaktivert, og planlagte abonnementer flipper til aktive når startdatoen passerer.
DB-bare avatarer, dynamiske lead-filtre, sidestørrelse per liste
v1.144.0
•Profilbilder reverterer ikke lenger til ditt Google-bilde ved sesjonsgjenoppretting — den kanoniske kilden til sannhet er avataren du eier.
•Lead-kilde / -status-filtre leser nå fra leietaker-konfig, slik at omdøp og tillegg til lead-kilde-listen forplanter seg til filter-UI uten en redeploy.
•Liste-sidestørrelse henger med per listevisning (salgsmuligheter, kunder, leads, kontakter, abonnementer). Oppdateringer og rute-endringer beholder din valgte størrelse i stedet for å snappe tilbake til 25.
•Ticket-pipeline: innkommende tickets dedupliseres med Message-Id slik at en enkelt e-post ikke lenger oppretter samme ticket to ganger, og innebygde cid:-bilder i innkommende e-post rendres nå i ticket-visningen.
E-post leietaker-favoritter + inline-vedlegg
v1.143.0
•Komponisten har nå en Lagrede vedlegg-overflate for hot files (logoer, one-pagers, standard kontrakter) slik at de er ett klikk unna i stedet for å laste opp på nytt per sending.
•Inline-vedleggs-banen lar <img>-tagger referere innebygde bilder slik at de rendres i mottakerens klient uten en sekundær rundtur.
•Å åpne komponisten fra enhver entitet sender den opprinnelige customerId-en, slik at mottaker-velgeren er forhåndsutfylt og den resulterende tråden er stemplet med riktig kunde-kobling.
•Kalenderen kan nå overlegge flere brukeres arrangementer på en gang med per-bruker fargebånd. Arrangements-modalen godtar en eksplisitt organizer_id slik at admins kan opprette arrangementer på vegne av en kollega uten å først impersonere.
•Ukeskalenderen bygget om med riktig side-om-side-layout for overlappende arrangementer, pluss en "nå"-linje som auto-scroller til synet ved første rendering.
Kadensbevisst tilbudsflyt
v1.141.0
•Salgsmuligheter-tilbud behandler nå per-produkt fakturerings-kadens som førsteklasses input — når linjevarer har mismatchede kadenser, viser UI-en en eksplisitt konflikt-modal i stedet for å stille tvinge. Nettomsetning-feltet auto-setter fra den oppløste kadensen.
•Per-produkt-kadens respekteres i MRR / ARR-aggregering på tvers av frontend og backend, deler en enkelt normaliseringsregel.
Planlagt e-postsending med vedlegg
v1.140.0
•Komponist-popover lar deg nå utforme en e-post nå og sende den på et valgt tidspunkt, inkludert eventuelle vedlagte dokumenter.
•Dokumentvelger på kontakt- / salgsmulighet- / lead- / abonnement-detaljsider inkluderer nå foreldrekundens dokumenter, slik at operatører ikke trenger å hoppe til kundesiden for å finne delt materiale.
•Salgsmulighet-CSV-import løser nå trinn-navn mot leietakerens konfigurerte opportunity_stages, slik at importer overlever omdøp.
•To ekstra felter — additional_mrr og additional_one_time_value — på salgsmuligheter, for tilfeller der headline-pris-stigen ikke fanger hver inntektsstrøm.
•Komponer dashboards (KPI-fliser, ledertavler, diagrammer) til en lysbildeshow-rotasjon for en kontor-TV. Hver skjerm får en token-basert offentlig delings-URL som omgår normal auth-vegg (kun lesing, scopet til valgte widgets, opphevbar fra admin-UI).
•Lysbildeshow-rotasjon syklisterer widgets med konfigurerbart intervall slik at en enkelt skjerm kan bære flere visninger uten at noen trykker piltaster.
PowerOffice leverandørsync + helse-prober for integrasjoner
v1.138.0
•Organisasjoner taggede som leverandører pushes nå til PowerOffice Supplier-entitet ved siden av eksisterende kunde-sync.
•Nye helse-prober pinger OpenAI / Resend / Link Mobility hvert 5. minutt og rendrer en nylig-historie-sparkline på Integrasjoner-helse-kortet, slik at operatører kan oppdage flapping før brukerne klager.
•Sak-sporeren modnes med en langtgående roadmap, mood-board-galleri og inline @-omtaler i kommentarer.
Admin SMS-verktøy + offentlig API custom-field-validering
v1.137.0
•Super-admin SMS-verktøy: bulk-opprett opptil 200 nummer per forespørsel, send en selvbeskrivende test-SMS for å verifisere pipelinen, og se per-nummer innkommende / utgående historikk for leverings-triage.
•Offentlig API custom_fields valideres nå: nøkler må matche leietakerens custom-field-definisjoner, og verdier må matche hver definisjons field_type — i stedet for å stille persistere søppel.
Massegodkjenn abonnementer + skjul ethvert felt per leietaker
v1.136.1
•Massegodkjenn-handling på Abonnementer-siden lar leietakere tappe en backlog av "venter på godkjenning"-abonnementer med ett klikk.
•Leietaker-admins kan nå skjule ethvert felt (standard eller custom) fra postvisninger via en Eye-bryter i Feltetiketter-dialogen. Skjult-felt-telling vises i et gult banner med en utvidbar liste.
•Egendefinerte betalingsbetingelsesverdier — admins som kjører ikke-forhåndsdefinerte betingelser (f.eks. 8-dagers) kan nå definere sine egne.
•"Legg til abonnementselement" åpner nå produktvelgeren direkte i stedet for å kreve to klikk.
MRR / ARR-korreksjon for ikke-månedlige abonnementer
v1.136.0
•Årlige og andre ikke-månedlige abonnementer rapporterte tidligere oppblåste MRR / ARR-tall. Totaler normaliserer nå hver linje etter fakturerings-syklus-lengden, matchende backend-logikken. En leietaker-skopet etterfylling korrigerer eksisterende rader. Ingen fakturaer ble noensinne generert med de oppblåste beløpene.
Massiv e-conomic + PowerOffice-utvidelse
v1.135.0
•Lukket de største gapene i begge ERP-integrasjonene: 11 nye e-conomic-moduler (ordrer, fakturaer, kontoer, regnskapsperioder, vedlegg, kontakter, kunder, valutaer, produkter, MVA-kontoer, betalingsbetingelser, layouts, journaler, notater) og 9 nye PowerOffice-moduler (ansatte, inn- / utgående fakturaer, produktgrupper, kontakt-tagger, planer og mer), bringer de to integrasjonene til omtrentlig funksjons-paritet.
Raskere liste- og salgsmulighetssider
v1.132.0 & 1.133.0
•Listesider (Salgsmuligheter, Kunder, Leads, Kontakter, Abonnementer) lastes merkbart raskere etter en backend-tuning som slår sammen tilgangsoppslag til én spørring per forespørsel.
•Salgsmuligheter-siden varmer nå bare opp datacachen når du signaliserer at du vil opprette en ny avtale, noe som sparer båndbredde på sider der du bare blar.
Polering av hero-CTA på markedsføringsnettstedet
v1.131.1
•"Try free"-, "Watch demo"- og "Get started"-knappene på Ticketing- og Features-sidene navigerer nå til henholdsvis registrering for gratis prøveperiode, kontaktskjemaet og Getting Started-dokumentasjonen.
•Den lyse modusens "Learn more"-omrissknapp er nå lesbar mot gradient-bakgrunnen under den.
Prissiden velger valuta ut fra lokalinnstilling automatisk
v1.131.0
•Norske besøkende ser NOK, danske besøkende ser DKK, svenske besøkende ser SEK, og engelske besøkende ser EUR som standard. Valutavelgeren lar deg fortsatt bytte manuelt.
PowerOffice-produktsynkronisering: klassifisering av gjentakende per rad
v1.130.0
•Produktforhåndsvisning viser nå en tydelig "Recurring?"-avkrysningsboks per rad i stedet for én bulk-dropdown. Siden PowerOffice ikke har et produktnivå-flagg for gjentakende, er klassifisering per rad den eneste korrekte løsningen for blandede kataloger.
•Allerede synkroniserte produkter viser sin nåværende klassifisering, slik at re-synkronisering aldri stille overskriver en manuell redigering.
•Flerkolonne-sortering (primær, sekundær, tertiær) beholdes nå i lagrede avansert-filter-visninger. En visning som "Forfalte oppgaver, eldste først" åpnes likt hver gang. Implementert for Aktiviteter, Kontakter, Kunder, Fakturaer, Leads, Salgsmuligheter og Abonnementer.
•Sorterings-chips vises ved siden av filter-chips i linjen; ett klikk veksler retning, ett klikk fjerner.
•Å slå av den innebygde oppfølgingsbryteren på en salgsmulighet tømmer nå den lagrede oppfølgingsdatoen, slik at utdaterte påminnelser ikke lever videre i stillhet.
Excel (XLSX)-eksport
v1.128.0
•Hver listeeksport-dialog tilbyr nå en Format-bryter: CSV eller XLSX. Excel-eksporter bevarer numeriske og boolske celletyper, slik at summer og filtre fungerer i Excel uten at du må skrive om kolonneformater.
Organisasjoner-kort på kontakter
v1.127.0
•Kontaktdetaljsiden har nå et dedikert Organisasjoner-kort som viser hvert tilknyttet selskap med mailto- og tel-snarveier, rolle / bransje / by-undertitler, og en primær-stjerne-bryter.
•Innebygd søke-popover lar deg knytte til nye organisasjoner uten å forlate kontaktsiden.
Polering av salgsmulighetsoversikt, numeriske inputs som kan tømmes, kalender-UX
v1.126.0 – 1.126.5
•Ny innebygd oppfølgingsbryter per salgsmulighet (av som standard, husket per avtale). Når den er på, vises datovelgeren og hurtig-chips inne i notatkomponisten, slik at oppfølginger er ett klikk unna.
•"Past Meetings"-kortet på salgsmulighetens Oversikt løfter frem møter hvis frist er passert, slik at du kan gjennomgå hva som skjedde uten å forlate fanen.
•Order Number (brukt som "orderreferanse" i Fiken) kan redigeres direkte fra salgsmulighetsoversikten.
•Enhetspris, antall og rabatt-inputs på produkt-, abonnementslinje- og fakturalinjeredigerere godtar nå en tom verdi i stedet for å hoppe til 0 hver gang du skriver inn en flersifret pris på nytt.
•Faktureringsintervall er nå påkrevd på gjentakende produkter, noe som hindrer tvetydig "every undefined"-prising.
•Datovelgere på kontakt- og kontraktskjemaer lukker nå popoveren i det øyeblikket du velger en dato. Kalenderen viser måned og år som dropdowns (1900 til nåværende år), slik at å hoppe til en bursdag eller kontraktsdato er ett klikk.
•Slette-kontrollen på tidslinjeoppføringer er nå begrenset til administratorer, noe som hindrer ikke-administratorer i å fjerne andres notater og samtaler.
Standardfane per bruker på detaljsider
v1.125.0
•Lead-, Kontakt-, Abonnement-, Salgsmulighet- og Kundedetaljsider kan nå festes til å åpnes på en bestemt fane per bruker. Klikk stjernen ved siden av en fane mens Rediger oppsett er på for å sette din standard. En delbar ?tab=-lenke vinner fortsatt når noen sender deg en.
•Salgsmulighetsdetalj får en Aktiviteter-fane ved siden av Oversikt, Tilbud og Kontrakt.
Kontrakter: vis gjentakende poster som årlige; valgfri signatur
v1.124.0
•Nytt maloppsett viser gjentakende priser og linjesummer som årlige tall i stedet for månedlige. Den totale summeringen er uendret — bare visningen vendes, noe som er nyttig når du selger årlige kontrakter.
•Ny "Require customer signature on accept"-bryter. Når den er av, kan en kunde godta en kontrakt med ett klikk og hoppe over skjemaet for skrevet signatur.
Dra-og-slipp-sortering av kontakter og Aktiviteter-fane på salgsmuligheter
v1.123.0
•Tilknyttede kontakter på en aktivitet kan omorganiseres med dra-og-slipp; den øverste kontakten blir primær og styrer CTA-er for e-post, kalender og telefon.
•Salgsmulighetsdetalj får en ny Aktiviteter-fane som viser alt relatert til avtalen, med samme dra-og-slipp-sortering.
Smartere matching ved kontaktimport
v1.122.0
•CSV-import matcher nå kontaktrader mot eksisterende kunder med et fuzzy-match-fallback, slik at trivielle navnevariasjoner (avsluttende tegnsetting, store/små bokstaver, mellomrom) ikke lenger oppretter duplikate kunder. Forhåndsvisningen viser nøyaktig hvilke kontakter som vil knyttes til hvilken kunde før du lagrer.
•"Create missing companies"-bryteren respekteres nå enhetlig for kontakter — tidligere opprettet kontaktimporter alltid selskaper automatisk.
PowerOffice: korrekt produktprising og kontaktkobling
v1.121.0
•Produktsynkronisering leser nå de korrekte PowerOffice v2-prisfeltene og arver fra produktgruppen når en produktspesifikk pris er tom. Prisene stemmer nå med det du ser i PowerOffice.
•Ny "Sync new products as"-velger ved første synkronisering (Non-Recurring, Recurring, eller Subscription-mal); manuelle klassifiseringer bevares ved hver re-synkronisering.
•Kontaktpersonens forelder-referanse (kunde vs leverandør) løses mer defensivt, noe som gjenoppretter "linked"-merket i forhåndsvisningen.
Aktiviteter: varsel om ulagret notat
v1.114.0
•Å skrive et notat i Aktivitetsredigereren og deretter navigere til en annen aktivitet ber deg nå om å lagre utkastet mot forrige aktivitet eller forkaste det — i tråd med samme oppførsel på salgsmuligheter. Ikke flere notater som stille går tapt.
Send-på-vegne-av: dialog for avgrensede rettigheter
v1.113.0
•Send-på-vegne-av-rettighetsdialogen viser nå bare brukere med en aktiv postboks, merket per leverandør (Gmail eller Microsoft). Tidligere tildelte brukere uten tilkoblet postboks blir flagget slik at administratorer kan rydde opp i dem.
Relasjoner: søkbar organisasjonsvelger
v1.112.0
•Relasjonsdialogen har nå en innebygd søkbar velger, slik at du ikke må bla gjennom hver organisasjon for å plukke ut én.
UI-polering for salgsmuligheter og aktiviteter
v1.111.0 – 1.111.4
•Ny / Endre / Ingen-bryteren for abonnementstype ligger nå på produktkortet i Oversikt-fanen, slik at den kan endres uten å åpne hele modalen.
•Salgsmulighetsnummeret vises som en kopier-til-utklippstavle-badge i sidehodet.
•Aktivitetstabell: kolonner med flere verdier for kontakt, e-post og telefon viser nå den første verdien innebygd med en "+N"-badge, hvis tooltip lister resten, slik at radene holder seg kompakte.
•Å kopiere en salgsmulighet oppdaterer nå listecachen, slik at duplikatet vises i listen uten at en hard oppfriskning trengs.
Tilbud-fanen åpner rett inn i editoren
v1.110.2
•Fjernet det overflødige oversiktskortet som tidligere lå foran Tilbud-fanen. Fanen åpner nå direkte i linjepost-editoren — ett klikk spart ved hvert besøk.
E-postmaler: søkbar flettefelt-dialog
v1.109.0
•"Merge Tags"-knappen i editoren åpner nå en søkbar, kategorigruppert dialog i stedet for en dropdown man bare kan bla i. Å finne et bestemt kunde- eller salgsmulighetsflettefelt er umiddelbart, selv med over 100 tagger tilgjengelig.
•Pipeline-stadienedbrytning respekterer nå hver tenants egendefinerte stadienavn, farger og rekkefølge i stedet for å falle tilbake på generiske standardverdier.
•Vunnet / Tapt-sammendrag rapporterer nå separate gjennomsnitt for vunne og tapte avtaler.
•Akse-etiketter på diagrammene (Best / Worst / Forecast, Won / Lost) oversettes nå gjennom alle lokaliseringer.
Mange-til-mange kontakt-organisasjoner; ekte navn i tidslinjer
v1.107.0 & 1.107.1
•En kontakt kan nå tilhøre flere organisasjoner, med innebygd legg til og fjern fra kontaktdetaljens sidefelt. Konsulenter som jobber på tvers av flere kunder, og selgere som følger en kjøper mellom jobber, trenger ikke lenger å dupliseres.
•Når en salgsmulighets kunde, kontakt, lead eller eier endres, viser tidslinjen nå ekte visningsnavn på begge sider av endringen i stedet for lange identifikator-strenger. Eldre oppføringer fra før denne endringen løses på forespørsel.
Send-på-vegne-av: gi rettigheter til å sende fra postboks
v1.106.0
•En tenant-administrator kan nå gi bruker A retten til å sende e-post ved å bruke bruker Bs tilkoblede Gmail- eller Microsoft-postboks.
•Komponistens Fra-dropdown lister den innloggede brukerens egne postbokser pluss eventuelle som er tildelt dem, slik at delegering er eksplisitt og avgrenset per bruker.
Markedsføringsbloggen lokalisert
v1.104.0
•Bloggen er flyttet under lokalisert ruting, slik at /no/blog, /da/blog og /sv/blog serverer lokaliserte versjoner ved siden av /blog (engelsk).
•Fem nordisk-skrevne innlegg (Tripletex, Fiken, AV Signage, Plast Nordic, ProspectFinder) beholder originalspråksteksten sin og legger til engelsk standard, med ekte kundelogoer på kortene.
Omskriving av kunnskapsbasen
v1.103.0
•Plassholder-kunnskapsbasen er erstattet med substansielt innhold fordelt på ti kategorier: Getting Started, Pipeline & Opportunities, Leads, Contacts & Companies, Subscriptions & Invoicing, Tickets, Reports & Analytics, Automations, Integrations & API, og Admin & Access Control. Hver artikkel har en ingress, flerparagraf-kropp og søkbare punktlister.
•Denne endringsloggen i seg selv er nå skrevet i klartekst — hver brukerrettede utgivelse fra 1. april og fremover ligger i listen.
Markedsføringsnettstedet oversatt til norsk, dansk og svensk
v1.102.0
•Det offentlige markedsføringsnettstedet har nå fulle oversettelser til norsk (Bokmål), dansk og svensk. Engelsk ligger på roten (/); norsk på /no, dansk på /da, svensk på /sv. Eksisterende engelske URL-er og tilbakelenker er bevart.
•Selv-refererende canonical-tagger og hreflang-alternativer på hver side og i sitemapet, slik at Google ruter hver språkvariant til rett målgruppe i søkeresultatene.
•Nettstedet oppdager nettleserspråk automatisk ved første besøk og husker valget via en informasjonskapsel.
Mobiltilpassede detaljsider og modal-polering
v1.94.0
•Sidefelt for entitetsdetaljer (Lead, Salgsmulighet, Kontakt, Abonnement) åpnes nå som et venstrestilt slide-in-ark på mobil med en bakgrunn og lukkeknapp, i stedet for å dytte fane-innholdet ned i et sammenslått panel.
•Tilbake-knappen og pagineringen (for eksempel "← Leads 1/14 < >") er nå festet øverst i sidefeltet slik at de aldri ruller bort.
•Hver dialog, popover, dropdown og select klemmes til viewporten på smale skjermer — ikke flere popups som renner utenfor skjermen eller modaler som berører kanten.
•Filter-, varsel- og kommende-hendelser-ark går nå i full bredde på mobil i stedet for å tvinge et 400-piksel-panel inn på 375-piksel-telefoner.
•Abonnementslinje-editorer, produktskjemaer, opprett-hendelse-sider, ny-lead-modaler og NRR-sammendraget stabler seg nå rent på mobil i stedet for å klemmes inn i smale kolonner.
•Tidslinjerader viser nå tidsstempelet innebygd med hendelsestittelen og lar brødteksten flyte i full bredde, noe som fikser for tidlige linjebrytninger på skrivebord.
e-conomic regnskapsintegrasjon
v1.93.0
•Full paritet med PowerOffice. Kunder, kontakter, produkter og fakturaer synkroniseres nå begge veier med e-conomic.
•Ny ettklikks Koble til e-conomic-flyt, så slutt på manuelt liming av API-tokens.
•Regnskapsendepunkter eksponerer kontoplanen, prøvebalansen, MVA-kontoer, kundebalanser og ubetalte poster, slik at økonomi kan hente alt de trenger fra DealJourney.
•Fakturaspeiling pakker hver linjeskriving inn i et savepoint, slik at én dårlig faktura ikke kan forgifte hele bunten.
PowerOffice-integrasjon lansert
v1.91.0
•Full PowerOffice-integrasjon som dekker kunder, kontakter, regnskap, fakturaer og abonnementsfakturering. Å lukke en avtale som Vunnet oppretter nå en utkastsfaktura automatisk.
•ERP-genererte fakturaer fra PowerOffice, Fiken og lignende systemer vises nå på Fakturaer-siden ved siden av native fakturaer, slik at du ser hele faktureringsbildet på ett sted.
•Kunde- og kontaktredigeringer propagerer nå til listevisningen uten en hard refresh.
•Tenant-administratorer kan nå gi nytt navn til innebygde systemfelter, og CSV-importøren respekterer tenant-tilpassede dropdown-verdier.
Plannivåer omdøpt og beskyttelse mot ulagrede endringer
v1.90.0
•Abonnementsplaner omdøpt til Startup, Scaleup og Premium.
•Å lukke en maleditor eller et notat med ulagrede endringer ber deg nå om å lagre eller forkaste i stedet for å miste arbeidet i stillhet.
•Ny Kopier salgsmulighet-handling for raskt å duplisere en avtale med samme linjer og betingelser.
•Firmaprofilen fanger nå MVA-nummer, fakturaadresse og fakturakontakt for bruk i faktureringsflyter.
•Fikset at OneDrive- og SharePoint-OAuth kapret pålogging-redirect, slik at du ikke lenger blir kastet til påloggingsskjermen etter å ha koblet til dokumentlagring.
•Kanban-kolonner ruller nå uavhengig i stedet for å tvinge hele siden til å rulle.
Rettighetsfikser og innloggingspolering
v1.89.0
•De fire rollebaserte tilgangsnivåene (full, begrenset, kun visning, ingen tilgang) propagerer nå ende til ende, slik at begrenset og kun visning endelig oppfører seg riktig.
•Brukere med begrenset tilgang ser nå bare Meg i bruker-filtervelgere på listesider, noe som reduserer forvirrende filteralternativer de ikke kan bruke meningsfullt.
•Henging i Behandler etter pålogging fikset. Passord-pålogging starter umiddelbart fra det ferske påloggingstokenet.
•Markedsføringsnettstedet bruker nå besøkendes systemtema som standard og bruker ekte leverandørlogoer på integrasjonsrutenettet.
•Tenant-valutainnstillinger og kostnadskonverteringer leser nå manuelle vekslingskurser riktig, og produktkostpriser konverteres til den aktive valutaen uten å blinke standardverdien.
Temavelger og navigasjonspolering
v1.88.0
•Velg lyst, mørkt eller systemtema direkte fra Brukerinnstillinger.
•Forrige- og neste-pilene på detaljsider overlever nå en full sideoppdatering, slik at navigasjonskonteksten bevares innenfor samme nettleserfanesesjon.
•Strammet opp håndteringen av autentiseringstokens med 30 sekunders klokkeskjevhet-slingmonn, slik at oppdateringer ikke lenger forårsaker falske 401-er.
•Å koble til en e-postkonto som tidligere ble brukt som sak-innboks, tilbakestiller nå innboksfeltene og hindrer at utdatert konfigurasjon vedvarer.
Kunderelasjoner og rettelser i entitetsfelter
v1.87.0
•Ny Relasjoner-fane på kundedetaljsider for å administrere koblinger mellom selskaper.
•Redigering av dropdown-alternativer på et globalt felt avgrenser nå endringen til din tenant i stedet for å endre det for hver tenant på plattformen.
•Feltvelgere i rapportbyggeren bruker nå en søkbar combobox i stedet for en vanlig dropdown.
•Å opprette en kontakt eller lead krever nå minst ett identitetsfelt (navn, e-post eller telefon) for å hindre at tomme poster sniker seg inn.
•Endringer i firmaprofilen lagres nå korrekt til backend.
Forhåndsvisning av lead-konvertering og salgsmulighetspolering
v1.86.0
•Lead-skjema forhåndsviser nå entiteten som vil bli opprettet ved konvertering.
•Forhåndsinnstillinger for oppfølgingsdato oppdateres umiddelbart uten å vente på serveren, og rulles tilbake ved feil.
•Egendefinerte pipeline-stadienavn synkroniseres nå på tvers av pipeline-tavlen, salgsmulighetskortet og detaljsiden.
•Å opprette en ny kontakt fra salgsmulighetens sidefelt velger og tilknytter den umiddelbart.
Hurtighandlinger for oppfølging og rikere kontaktinformasjon
v1.85.0
•Ny inline datovelger med forhåndsinnstillinger (i morgen, neste uke, neste måned) for raskt å sette oppfølginger på salgsmuligheter, kontakter og leads.
•Salgsmulighetens sidefelt viser nå den koblede kontaktens rolleflagg (champion, beslutningstaker, fakturamottaker), LinkedIn-URL og direkte telefon.
•Nye tidssone-bevisste hjelpere for kalender- og planleggingskomponenter.
Herding av kontraktgenerering
v1.84.1
•Kontraktforhåndsvisning fungerer igjen etter en SQL-kolonnenavnfiks som blokkerte all kontraktforhåndsvisning og -generering.
•Kundens e-post, telefon, organisasjonsnummer, adresse og kontakttelefon er nå tilgjengelige som flettefelt i kontraktmaler.
•Kontrakter skiller nå korrekt mellom tilbakevendende og engangslinjer ved å slå opp hvert produkt i katalogen i stedet for å stole på et flagg som aldri ble satt. Fikser kontrakter som viste feil totaler.
•Kontraktforhåndsvisningstekst er nå lesbar i mørk modus.
•Ikke-tilbudsredigeringer (notater, oppfølgingsdatoer) utløser ikke lenger falske kontrakt-er-utdatert-advarsler.
Detaljsidefelt-overhaling
v1.84.0
•Sidefelt for kontakt, kunde, lead og abonnement redesignet med rikere kontekst, kontakt-rolleflagg og LinkedIn-støtte.
•Salgsmulighetens sidefelt viser sterkere avtaleinformasjon, et finansielt sammendrag og stadiekontekst.
•Tilbudsfanen skiller tilbakevendende og engangslinjer med MRR- og ARR-totaler.
•Å opprette eller oppdatere en salgsmulighet kobler nå automatisk kontakten til kundeorganisasjonen.
Lagrings-OAuth og dropdown-omfang
v1.83.1 – 1.83.3
•SharePoint- og OneDrive-OAuth på staging fungerer nå. Redirect-URI-en pekte alltid til produksjon.
•Redigering av et dropdown-alternativ på et globalt standardfelt (som Bransje) endrer ikke lenger det i stillhet for hver tenant på plattformen. En tenant-spesifikk kopi opprettes ved første redigering.
Entitetsnavigator og Oversikt-fane på Kontakt
v1.81.0
•Nye forrige- og neste-piler på hver entitetsdetaljside lar deg hoppe gjennom en liste uten å gå tilbake. Den neste entiteten gjengis umiddelbart fordi listedata er forhåndsmatet inn i cachen.
•Kontaktdetaljsiden har nå en kombinert Oversikt-fane med aktivitetstidslinjen og hurtighandlingskort, som matcher leads og salgsmuligheter.
•Planlegg møte på kontakt- og lead-detaljsider åpner nå en full møtemodal med kalendersynkronisering.
•ProspectFinder mørk modus fikset.
Notatvisningsmodal
v1.80.0
•Å klikke på et hvilket som helst notat i aktivitetstidslinjen åpner det fulle rik-tekst-innholdet (bilder inkludert) i en inline-dialog, i stedet for å navigere bort til en separat Notater-fane.
Rediger oppsett-modus og enhetlig sidefelt-bunntekst
v1.79.0
•Alle entitets-sidefelt har nå en admin-only Rediger oppsett-bryter som avslører dra-håndtak for å omorganisere felter, og holder sidefeltet ryddig i normal bruk.
•En enhetlig bunntekst på tvers av hver entitets-sidefelt viser status for autolagring, Egendefinerte felter-knappen og Rediger oppsett-bryteren.
•Fornavn og etternavn er nå inline-redigerbare felter på kontakt-sidefeltet.
Utvidelse av offentlig API
v1.78.0 – 1.78.2
•Offentlig API vokser fra 9 til 16 moduler (45 til 79 endepunkter), og legger til webhooks, pipelines, egendefinerte felter, brukere og team, e-postmaler, dokumenter og revisjonslogg. API-dokumentasjonssiden er også fikset.
•Bryteren for tilbakevendende produkt i Tilbud-fanen leser nå fra databasen riktig og vises som en tydeligere avkrysningsboks.
Redesign av kunde- og lead-opplevelsen
v1.77.0 – 1.77.2
•Kundeoversikten ombygd for å matche salgsmuligheter: inline notatkomponist, interaksjonstidslinje, abonnementsmetrikker (MRR, ARR, livstidsverdi, neste fornyelse), kommende aktiviteter og hurtiglenker.
•Lead-oversikt med en klikkbar stadiumslinje (Ny, Kontaktet, Kvalifisert, Konvertert), inline notatkomponist og bookings- og konverteringshandlinger i sidepanelet.
•Kunde-sidefeltet auto-lagrer nå med 1-sekunds debounce med en inline statusindikator, og erstatter manuelle Lagre- og Avbryt-knapper.
Firmaprofil-innstillinger
v1.76.0
•Ny Firmaprofil-fane under Admin-innstillinger for å konfigurere visningsnavn, logo og merkevarebygging. Brukes som fallback i kontraktgenerering og e-postmaler.
Advarsler om utdaterte kontrakter og innloggings-pålitelighet
v1.75.0 & 1.75.1
•Når et tilbud redigeres etter at en kontrakt ble generert, viser nå Oversikt- og Tilbud-fanene en gul advarsel og fremhever Regenerer kontrakt som primær handling. Hindrer at representanter sender utdaterte kontrakter til kunder.
•Fikset en race condition mellom passord-pålogging og Supabase-auth som kunne la grensesnittet henge på Behandler i det uendelige.
Merkevarebygging flyttet til tenant-nivå, pluss kontrakt- og prøvefikser
v1.74.0 – 1.74.4
•Organisasjonsmerkevarebygging (navn, logo, nettsted, e-post, telefon) flyttet fra per-bruker-profil til tenant-nivå-innstillinger, slik at det gjelder konsekvent på tvers av hele arbeidsområdet.
•Nytt Avdeling-felt på profilen, tilgjengelig som et flettetagg i e-postmaler.
•Systemomfattende standard kontraktmaler er nå tilgjengelige for hver tenant som fallback; tenant-spesifikke maler har fortsatt prioritet når de finnes.
•Profilavatar lastes nå pålitelig ved oppdatering og oppdateres umiddelbart etter opplasting.
•Reaktivering av gratis prøveperiode fungerer nå når en administrator forlenger en deaktivert prøveperiode.
Flettefelter i e-postmaler
v1.73.0 & 1.73.1
•Alle entitets-flettefelter (kontakt, kunde, lead, salgsmulighet) løses nå korrekt i mal-forhåndsvisninger.
•Live forhåndsvisning oppdateres mens du redigerer, i stedet for å kreve en manuell oppdatering.
•Dra-og-slipp-e-poster bygget i Unlayer bevarer nå sitt opprinnelige tabelloppsett, inline-stiler og bakgrunner når de forhåndsvises og sendes.
•Organisasjonsnavn og logo-URL er nå tilgjengelig som flettetagger på tvers av e-postmaler.
Tilbud-fane
v1.72.0 & 1.72.1
•Produkter-fanen på salgsmuligheter redesignet som en enhetlig Tilbud-visning, med separate seksjoner for tilbakevendende og engangslinjer, inline-redigering og tydelige MRR- og ARR-totaler.
Internasjonalisering av tidslinjen
v1.71.0
•Tidslinje-etiketter, relative tidsstempler og endringsbeskrivelser er nå fullstendig oversettbare på tvers av engelsk, norsk, dansk og svensk.
•Salgsmulighetsoversikten bruker smartere indikatorer for hastverk basert på oppfølgingsdatoer og avtalestadium, med lokale-bevisst datoformatering gjennomgående.
Smartere endringssporing
v1.70.0
•Sporing av endringer på feltnivå normaliserer nå verdier før sammenligning, slik at kosmetiske endringer (som å omorganisere et flervalg) ikke lenger vises som redigeringer i tidslinjen.
Oppfriskning av markedsføringsnettstedet
v1.69.0
•Prissiden omskrevet med ekte planer (299, 499, 699 NOK), støtte for flere valutaer og en funksjonssammenligningstabell.
•Integrasjonsseksjon oppdatert med ekte partnerlogoer; ny FAQ-seksjon med strukturerte data for søkemotorer.
•Fem blogginnlegg migrert fra det forrige nettstedet.
Autolagring på Produkter og e-post-fallbacks
v1.68.0 – 1.68.2
•Produkter og linjer på salgsmuligheter lagres nå automatisk med debounced autolagring og visuelle statusindikatorer.
•Tenant-spesifikke verdier (firmanavn, merkevarebygging) har nå prioritet over generiske standardverdier i hver e-postkontekst. Fikser maler som tidligere viste Ditt firma i stedet for det faktiske organisasjonsnavnet.
•Offentlige kontraktssider bruker nøytrale farger som fungerer i både lys og mørk modus.
Tidslinjefiltre og strukturerte endringer
v1.67.0
•Interaksjonstidslinjen har nå en filterlinje for å vise bare bestemte typer aktivitet (notater, e-poster, samtaler, møter, endringer).
•Redigeringer på feltnivå i tidslinjen viser de spesifikke feltene som endret seg, med før- og etter-verdier i et rent skanbart format, og erstatter den generiske post-oppdatert-meldingen.
Endringssporing på feltnivå
v1.66.0
•Hver redigering av en salgsmulighet spores nå på enkeltfeltnivå og vises i interaksjonstidslinjen med menneskelesbare etiketter, den gamle verdien og den nye verdien.
Kalender- og SMS-pålitelighet
v1.64.0 – 1.64.2
•Forbedringer i den enhetlige kalenderen med bedre tidssonestøtte og mer pålitelig hendelsessynkronisering på tvers av tilkoblede kalenderleverandører.
•Link Mobility SMS-klient oppgradert med bedre feilhåndtering, retry-logikk og konfigurasjonsvalidering. 401-feil forårsaket av en manglende autentiseringsheader er fikset.
•Kalenderhendelser og interaksjoner viser nå korrekt brukeren som opprettet dem i stedet for alltid å vise System.
Redesign av salgsmulighetsoversikten
v1.63.0 & 1.63.1
•Oversikt-fanen ombygd som den primære landingsoverflaten for en avtale: inline notatkomponist øverst, interaksjonstidslinje, et 5-tilstands kontraktslivssykluskort (ingen, utkast, sendt, signert, avvist), et produkter- og totaler-sidepanel, og en stripe med kommende hendelser.
•Oversikt er nå den første fanen; den frittstående Aktivitet-fanen er slått sammen med Oversikt.
•Mal-forhåndsvisning laster nå salgsmulighets- og kundedata korrekt for løsing av flettetagger.
Sporing av kontraktsutkast vs. sendt
v1.62.0
•Ny backend-sporing for om en generert kontrakt faktisk har blitt delt med kunden. Salgsmulighetsoversiktskortet viser nå korrekt Utkast for kontrakter som bare finnes i databasen, og Sendt først når kunden faktisk har mottatt den.
•Ny merk kontrakt som sendt-handling for tilfeller der en representant deler den offentlige kontraktslenken utenfor DealJourney, for eksempel via Slack, WhatsApp eller en personlig e-post.
Sidefelt-autolagring og tidslinjepolering
v1.60.5 & 1.60.6
•Salgsmulighets-sidefelt-autolagring omskrevet slik at tastetrykk under en pågående lagring aldri droppes. Stille autolagring med en synlig Lagring mislyktes-indikator og Prøv på nytt-knapp.
•Interaksjonstidslinje: dato-gruppe-overskrifter er nå sentrert mellom skillelinjer, tidsstempler flyttet til øverst til høyre i hver oppføring slik at lange emner ikke lenger pakker seg rundt metadata.
IMAP- og SMTP-e-poststøtte, pluss auth-herding
v1.61.0 & 1.61.1
•Koble til hvilken som helst e-postleverandør (Yahoo, iCloud, egendefinerte domener) til sak-systemet over standard IMAP og SMTP, ved siden av eksisterende Gmail- og Microsoft-OAuth.
•Autentiseringstokens valideres nå gjennom én kanonisk modul som håndhever signatur-, utløps- og audience-sjekker overalt. Fikser endepunkter som tidligere godtok utløpte eller feil-audience-tokens.
Markedsføringsblogg og HTML-sanitisering
v1.60.2 – 1.60.4
•Fullstendig blogg-system på markedsføringsnettstedet med kategorifiltrering, søk, lesefremgang, en mobilresponsiv innholdsfortegnelse, deleknapper og relaterte innlegg.
•Skikkelig HTML-sanitisering på tvers av kontraktsdeling, masse-kontrakter, e-post-forhåndsvisninger og forhåndsvisninger av sak-maler.
Kom i gang
Det essensielle for et helt nytt arbeidsområde: sett opp firmaprofilen, inviter teamet, lær deg dashbordet, form pipelinen og få dataene dine over.
Opprette arbeidsområdet
Sett opp et nytt DealJourney-arbeidsområde og konfigurer detaljene som dukker opp overalt.
Et arbeidsområde i DealJourney er et isolert miljø for selskapets data. Hver bruker kan tilhøre flere arbeidsområder, og data (salgsmuligheter, kontakter, fakturaer, rapporter) holdes helt adskilt mellom dem.
Den første personen som registrerer seg, oppretter arbeidsområdet. Under onboardingen angir du firmanavn, primær kontaktinformasjon og standardvaluta. Disse vises i tilbud, fakturaer, e-postmaler og rapporter, så det er verdt å få dem riktig fra start.
Når arbeidsområdet ditt er aktivt, leder Kom i gang-sjekklisten deg gjennom det essensielle: fullføre firmaprofilen, importere eksisterende kontakter og pipelinedata, koble til e-post og invitere kolleger.
Det du skal konfigurere
•Firmanavn, adresse og MVA- eller skatteopplysninger (brukes på tilbud og fakturaer)
•Standardvaluta og lokalitet
•Arbeidskalender og tidssone
•Merkevarefarger og logo for kundevendte dokumenter
Invitere teammedlemmer
Legg til kolleger i arbeidsområdet og tildel riktig tilgangsnivå.
Teaminvitasjoner sendes via e-post fra adminområdet. Inviterte mottar en lenke for å sette passordet sitt og kommer rett inn i arbeidsområdet ditt, forhåndstildelt rollen du valgte for dem.
DealJourney bruker tre rollenivåer. Vanlige brukere kan jobbe med salgsmuligheter, kontakter, saker og hver side de har tilgang til, men kan ikke endre tenant-omfattende innstillinger. Tenant-administratorer har full tilgang til arbeidsområdet ditt. De kan invitere og fjerne brukere, redigere egendefinerte felter, endre pipeline-stadier, koble til integrasjoner og konfigurere sidetilgang. Plattformadministratorer er forbeholdt DealJourney-ansatte; denne rollen tildeler du ikke selv.
I tillegg til roller kan tenant-administratorer aktivere eller deaktivere bestemte sider per rolle. Hvis supportteamet ditt skal se saker, men ikke salgsmuligheter, eller om økonomi skal se fakturaer, men ikke leads, kan du konfigurere det under Sidetilgang.
Når en kollega slutter, kan du fjerne dem fra arbeidsområdet. Postene de har vært borti, forblir intakte, men de kan ikke lenger logge inn.
En omvisning i dashbordet
Forstå hva hver del av hjemdashbordet forteller deg.
Dashbordet er det første du ser når du logger inn. Det kombinerer nøkkeltallene som betyr noe for dagen, en sanntids aktivitetsstrøm og raske inngangspunkter til arbeidet som venter på deg.
KPI-raden viser tallene teamet ditt lever etter: månedlig tilbakevendende inntekt, pipelineverdi, vinnerrate, aktive kunder og mer. Disse oppdateres i sanntid etter hvert som salgsmuligheter beveger seg og avtaler lukkes.
Dagens timeplan lister kalenderhendelsene, samtalene og oppgavene som er planlagt for inneværende dag, hentet fra den tilkoblede kalenderen din og aktivitetene som er registrert i DealJourney. Forfalte elementer havner øverst slik at ingenting glipper.
Den vektede pipelinen visualiserer prognosen din ved å multiplisere hver salgsmuligheters sannsynlighet med verdien. Det er den raskeste fornuftssjekken på om kvartalet er på sporet. Aktivitetsstrømmen under viser hva resten av teamet ditt har gjort: lukkede avtaler, nye leads, sendte fakturaer, løste saker.
Sette opp den første pipelinen
Definer stadiene som passer til hvordan teamet ditt faktisk selger.
Pipelinen din er en sekvens av stadier som hver salgsmulighet beveger seg gjennom, fra første interesse til en lukket avtale. DealJourney leveres med en fornuftig standardpipeline, typisk Prospektering, Kvalifisering, Tilbud, Forhandling, Vunnet og Tapt, men du vil sannsynligvis tilpasse den til din salgsbevegelse.
En tenant-administrator kan gi nytt navn til, omorganisere, legge til og arkivere stadier fra Stadiebehandling. Hvert stadium har en standard vinnersannsynlighet som brukes av den vektede pipeline-visningen og inntektsprognosen. Terminale stadier merkes som Vunnet eller Tapt slik at rapporter behandler dem riktig.
Nye salgsmuligheter starter i det første stadiet som standard. Du kan dra en salgsmulighet mellom stadier i Kanban-visningen, endre den direkte i listevisningen, eller oppdatere den på detaljsiden. Alle tre er likeverdige.
Importere eksisterende data
Få over kontakter, selskaper og pipelinedata fra en CSV-fil.
DealJourney importerer CSV-filer for kontakter, kunder, leads, salgsmuligheter og produkter. Importflyten leser filen din, lar deg mappe hver kolonne til et DealJourney-felt (inkludert egendefinerte felter), og forhåndsviser en eksempelrad slik at du kan oppdage feil før du committer.
Hver rad blir en post, og relasjoner løses automatisk: hvis kontaktradene dine refererer til et firmanavn som allerede finnes i arbeidsområdet ditt, kobles de til den kunden i stedet for å duplisere.
Importer kjøres i bakgrunnen. Du får en oppsummering på slutten som viser hvor mange rader som ble opprettet, hvor mange som ble oppdatert, og hva som ikke besto validering, med en årsak på radnivå slik at du kan rette kildefilen og prøve igjen.
Pipeline og salgsmuligheter
Salgsmuligheter er måten DealJourney sporer hver potensielle avtale på: pengene, personene, tidslinjen og hele historien til hver interaksjon fra første samtale til signert kontrakt.
Hvordan salgsmuligheter fungerer
Salgsmuligheten er DealJourneys post for én enkelt potensiell avtale.
En salgsmulighet representerer ett potensielt salg. Den sporer beløpet, eieren, lukkedatoen, stadiet og hver interaksjon mellom teamet ditt og prospektet.
Hver salgsmulighet har et navn, et beløp med valuta, en forventet lukkedato, et stadium, en sannsynlighet og en primær eier. Du kan også koble til tilbakevendende og engangslinjer, noe som er nyttig når en avtale samler et abonnement, et oppstartsgebyr og profesjonelle tjenester på samme kontrakt.
Salgsmuligheter knyttes tilbake til kontakten og kunden de tilhører, slik at du alltid ser hele relasjonshistorikken. Hvis salgsmuligheten kom fra en lead, bevares avstamningen gjennom konvertering, noe som gir deg et tydelig attribusjonsspor i rapporter om kanalytelse.
Stadier og sannsynlighet
Flytt salgsmuligheter gjennom pipelinen og hold prognosen ærlig.
Stadiet til en salgsmulighet forteller teamet hvor den er i salgsprosessen; sannsynligheten forteller deg hvor sannsynlig det er at den lukkes. Standardsannsynligheter settes per stadium av en tenant-administrator, og enkelte salgsmuligheter kan overstyre standarden når en bestemt avtale er uvanlig sterk eller svak.
I tillegg til stadium og sannsynlighet har hver salgsmulighet en prognosekategori (Pipeline, Best Case, Commit eller Lukket) som er det de fleste salgssjefer faktisk bruker for å rulle opp til et tall. Prognosekategorien er uavhengig av stadium, så en avtale i sent stadium kan fortsatt ligge i Best Case hvis representanten ikke er helt trygg.
Kanban-, liste- og detaljvisning
Tre måter å se på den samme pipelinen, avhengig av hva du gjør.
Kanban-visningen viser salgsmuligheter som kort gruppert etter stadium. Dra et kort for å endre stadium, klikk på det for å åpne posten, og bruk filtrene til å snevre inn til en eier, en periode eller en egendefinert feltverdi.
Listevisningen er de samme dataene i en tett tabell. Det er den raskeste måten å skanne mange salgsmuligheter på, sortere etter beløp eller lukkedato, og redigere flere rader med masseoperasjoner.
Detaljvisningen er der det virkelige arbeidet skjer: hvert felt er synlig og redigerbart, og siden samler aktivitetstidslinjen, tilknyttede kontakter og selskaper, tilbud, fakturaer og AI-genererte innsikter for avtalen.
Vektet pipeline og prognose
Gjør en liste med salgsmuligheter til et inntektstall du kan stå inne for.
Vektet pipelineverdi multipliserer hver salgsmuligheters beløp med sannsynligheten, og summerer deretter på tvers av settet du ser på. Det er den klassiske grovestimat-prognosen og vises på dashbordet og i hver pipelinerapport.
For et strammere tall, bruk prognosekategori-oppsummeringen. Commit er representantens trygge tall, Best Case legger til strekket, og Pipeline er alt annet som fortsatt er i spill. Å spore disse tre tallene uke for uke er det enkleste tidlige varslingssystemet for et glipp av kvartalet.
Masseoperasjoner og CSV-eksport
Rediger, omfordel og eksporter salgsmuligheter i bulk.
Velg flere salgsmuligheter fra listevisningen, så låser du opp masseoperasjoner: omfordele eierskap, slette, endre stadium eller eksportere til CSV. Massesletting og massetildeling kjøres i bakgrunnen og krever et bekreftelsestrinn før noe lagres.
CSV-eksport lar deg velge hvilke kolonner som skal inkluderes (egendefinerte felter inkludert) og leverer filen som en nedlasting. Det er den raskeste måten å få pipelinedata inn i et regneark for engangsanalyser eller for å dele med noen utenfor DealJourney.
Egendefinerte felter på salgsmuligheter
Spor feltene som betyr noe for virksomheten din, ikke bare standardverdiene.
En tenant-administrator kan legge til egendefinerte felter til salgsmulighetsposten fra Entitetsfelter-administratoren. Støttede typer inkluderer kort tekst, lang tekst, tall, dato, enkeltvalg, flervalg og boolsk. Hvert egendefinert felt blir en kolonne i listevisningen, et filter i Kanban og en variabel som er tilgjengelig i e-postmaler og arbeidsflytregler.
Den samme administratoren kan gi nytt navn til og omformulere de innebygde feltene, gjøre "Beløp" om til "Kontraktsverdi" eller markere "Lukkedato" som obligatorisk, slik at produktet bruker selskapets vokabular i stedet for vårt.
Eiere og samarbeidspartnere
Tildel en primær eier og involver andre som bør ha innsyn.
Hver salgsmulighet har en primær bruker som er ansvarlig for å drive den fremover. Du kan også sette en sekundær bruker (salgsingeniøren, kundeansvarlig, executive sponsoren) som vises ved siden av eieren på posten og i rapporter.
Samarbeidspartnere utover disse to kan følge en salgsmulighet ved å bli nevnt i notater eller lagt til som watchers. Alle med sidetilgang kan se hele tidslinjen uavhengig av eierskap, men tildelingsvisningene og kvoterapportene tilskriver kreditt til den primære eieren.
Leads
Leads fanger opp tidlig interesse før du vet at det finnes en reell avtale. Å holde dem i sin egen trakt, i stedet for blandet inn i pipelinen, gir deg en ren trakttopp-oversikt og hindrer at prognosen forurenses av spekulativ etterspørsel.
Lead-trakten
Hvor ny interesse bor før den blir en reell salgsmulighet.
En lead er en kontakt eller et selskap som har vist interesse, men som ennå ikke er kvalifisert som en reell salgsmulighet. Leads har sine egne statuser, eiere og egendefinerte felter, adskilt fra salgsmuligheter.
Når en lead er kvalifisert, oppretter konvertering en reell salgsmulighet og, valgfritt, en kunde og kontakt, og bevarer hele avstamningen fra første berøring til lukket avtale. Det er viktig når du senere ønsker å attribuere inntekt tilbake til kanalen som skaffet den.
Kilder og statuser
Vit hvor leads kommer fra og hvor de er i kvalifiseringen.
Hver lead bærer en kilde: kanalen som brakte dem inn. Kilder er konfigurerbare per tenant og kan være hva som helst meningsfullt for virksomheten din: innkommende skjema, messe, henvisning, kald utgående, betalt søk. Rapportering etter kilde viser hvilke kanaler som faktisk produserer lukket inntekt, ikke bare rene registreringer.
Lead-status er kvalifiseringsstadiet. Standardprogresjonen er Ny til Kontaktet til Kvalifisert til Konvertert, med Ukvalifisert som terminal tilstand, men du kan omforme det for å passe arbeidsflyten din.
AI-lead-scoring
Ranger leads etter sannsynlighet for konvertering, slik at du ringer de beste først.
DealJourney scorer leads ved hjelp av signalene som er tilgjengelige: kilde, firmografi, aktivitetens ferskhet, egendefinerte feltverdier og historiske konverteringsmønstre i dine egne data. Scoren er synlig i lead-listen slik at representanter kan prioritere dagen sin uten å gjette.
Score er rådgivende, ikke styrende. Du kan sortere, filtrere og bygge arbeidsflyter rundt dem, men leaden bor fortsatt i trakten og bearbeides på samme måte uavhengig av om scoren er høy eller lav.
Konvertere en lead til en salgsmulighet
Forfremme en kvalifisert lead til en reell pipeline-avtale.
Konvertering oppretter en salgsmulighet fra leaden og tar med alt som bør følge med: kontakten, selskapet (som en kundepost), notatene, aktivitetshistorikken og den opprinnelige kilden. Leaden merkes som Konvertert og forblir i trakten som en historisk post.
Du velger om du skal opprette en ny kunde eller koble til en eksisterende, slik at gjenkonvertering av en kjent konto ikke produserer duplikater.
Importere leads i bulk
Hent inn skjemainnsendinger, listekjøp eller eksporterte leads fra et annet verktøy.
Leads importeres gjennom den samme CSV-flyten som brukes for kontakter og salgsmuligheter: last opp, mapp kolonner, forhåndsvis, commit. Kilde og status kan settes fra filen, og egendefinerte felter mappes automatisk så lenge kolonneoverskriftene stemmer.
For kontinuerlig innkommende (et nettstedskjema, et markedsføringsverktøy, en partnerportal) er det offentlige REST API-et og webhooks bedre egnet enn gjentatte importer. Pek kilden mot leads-endepunktet, og nye poster lander i trakten i sanntid.
Kontakter og selskaper
Kontakter er menneskene du selger til. Kunder er organisasjonene de tilhører. Hver e-post, samtale, møte og notat lever på en tidslinje knyttet til begge, så hele relasjonshistorikken er alltid ett klikk unna.
Kontakter og kunder
Hvordan DealJourney modellerer mennesker og organisasjonene de jobber for.
En kontakt er en person. Den inneholder navn, e-post, telefon, stillingstittel og eventuelle egendefinerte felter du legger til. En kunde er organisasjonen kontakten jobber for: et selskap, en offentlig enhet, en husholdning, hva enn virksomheten din selger til.
Kontakter er knyttet til kunder gjennom en organisasjonsmapping, som betyr at én kontakt kan være tilknyttet mer enn én kunde. Dette er nyttig for konsulenter som jobber på tvers av flere klientorganisasjoner, eller for selgere som følger en kjøper når de bytter mellom selskaper.
Begge poster har fullstendige aktivitetstidslinjer og kan tildeles en eier. Kundeposter lagrer også fakturarelevante felter (adresse, MVA- eller skatteid, nettsted, bransje) som flyter rett inn på tilbud og fakturaer uten å taste på nytt.
Tagger og egendefinerte felter
Organiser poster etter det som betyr noe for teamet ditt.
Tagger er lette etiketter du fester til en kontakt eller kunde. De er raske å bruke og fungerer godt for tverrgående kategorier: strategisk konto, henvisningspartner, VIP, churnet. Tagger er søkbare og filtrerbare overalt der kontakter og kunder vises.
For strukturerte data du trenger konsekvent, bruk egendefinerte felter. I motsetning til tagger har egendefinerte felter definerte typer (valg, tall, dato og andre), valgfri validering og dukker opp som ordentlige kolonner i eksporter. Hvis du skal aggregere eller rapportere på det, gjør det til et egendefinert felt.
Kontakttidslinjen
Hver interaksjon med en kontakt, i én kronologisk visning.
Tidslinjen på en kontakt- eller kundepost samler hver interaksjon DealJourney kjenner til: sendte og mottatte e-poster, loggede samtaler, planlagte møter, lagt til notater, fullførte oppgaver, åpnede saker, opprettede salgsmuligheter. Alt som synkroniseres fra Gmail eller Outlook, lander her automatisk.
Du kan legge til oppføringer manuelt (logge en samtale, notere en kommentar) og filtrere tidslinjen etter type når du leter etter noe spesifikt. Når en kontakt flyttes mellom kunder, følger tidslinjen kontakten i stedet for å bli foreldreløs.
Importere kontakter via CSV
Last opp et regneark, mapp kolonner, gjennomgå før commit.
Importflyten godtar CSV-filer med hvilken som helst kolonneoppsett. Last opp filen, koble hver kolonne til et DealJourney-felt, og forhåndsvis en eksempelrad. Importen kjører i bakgrunnen og rapporterer tilbake med et fullstendig resultat (opprettet, oppdatert, hoppet over, mislyktes) med en årsak på radnivå når noe ikke lander.
Eksisterende poster matches på e-post (for kontakter) eller navn (for kunder), så å reimportere en oppdatert liste utvider det som er der i stedet for å duplisere.
Eksportere data
Få kontaktene dine ut av DealJourney når du trenger det.
Hver listevisning (kontakter, kunder, salgsmuligheter, leads, saker, fakturaer) støtter en CSV-eksport med kolonnevalg. Egendefinerte felter inkluderes når du krysser dem av. Eksporter genereres synkront for små sett og asynkront for større.
Dataene dine er dine. Det offentlige REST API-et gir deg en andre, programmatisk rute hvis du ønsker å speile data inn i et datavarehus eller et annet verktøy i stedet for å eksportere manuelt.
Abonnementer og fakturering
Tilbakevendende inntekt er et førsteklasses konsept i DealJourney. Abonnementer driver MRR-, ARR-, churn- og retensjonsrapporter. Fakturaer, enten generert nativt eller speilet fra et tilkoblet regnskapssystem, lukker sløyfen mellom en vunnet avtale og pengene som kommer inn.
Abonnementer og tilbakevendende inntekt
Spor den tilbakevendende delen av virksomheten din med ordentlig MRR-regnskap.
Et abonnement er en tilbakevendende kontraktsmessig relasjon med en kunde: linjene de betaler for, kadensen de betaler på, og perioden avtalen dekker. Abonnementer underbygger MRR-, ARR-, churn- og NRR-tallene på dashbordet ditt. De avledes ikke fra fakturaer alene, de avledes fra den underliggende abonnementstilstanden.
Hvert abonnement har én eller flere linjer. En linje har et produkt, et antall, en enhetspris og et intervall: månedlig, kvartalsvis, årlig eller egendefinert. Å blande intervaller på ett enkelt abonnement støttes, slik at en plattformavgift betalt månedlig og et årlig støtteabonnement kan ligge på samme kontrakt.
Abonnementets livssyklus
Aktiv, pauset, kansellert, churnet, og hendelsene som beveger seg mellom dem.
Abonnementer går gjennom et lite sett med statuser. Aktiv er standard arbeidstilstand. Pauset er en midlertidig stans: faktureringen pauses, men abonnementet er fortsatt på bøkene. Kansellert betyr at kunden har avsluttet abonnementet og det vil ikke fornyes. Churnet er den analyseorienterte statusen som brukes til å beregne churn-MRR i rapporter.
Hvert abonnement bærer en fornyelsesdato, et fornyelsesbeløp og et flagg for automatisk fornyelse. Fornyelsesvisningen gir deg en fremoverrettet kalender med alt som kommer, slik at teamet ditt kan komme i forkant av en samtale før kunden gjør det.
Engangslinjer
Engangskostnader som ikke skal regnes som tilbakevendende inntekt.
Ikke alt teamet ditt selger er tilbakevendende. Oppstartsgebyrer, profesjonelle tjenester, maskinvare og engangs-tillegg fanges som engangslinjer på salgsmuligheten eller kundeposten. De genererer fakturaer og vises i inntektsrapporter, men de er adskilt fra MRR slik at abonnementsmetrikker forblir rene.
Tilbud
Send et forslag fra en salgsmulighet med noen få klikk.
Tilbudseditoren gjør linjene på en salgsmulighet om til et kundeklart dokument. Den henter firmaprofilen din, kundens fakturadetaljer og eventuelle tilbakevendende og engangslinjer som allerede er knyttet til avtalen. Du kan justere oppsettet, legge til notater og sende tilbudet på e-post direkte fra DealJourney, der utsendelsen logges som en interaksjon på salgsmulighetens tidslinje.
Fakturering
Lag utkast, send og spor fakturaer fra samme sted som du jobber med avtalene dine.
Fakturaer kan opprettes manuelt, genereres fra et tilbud, eller produseres automatisk når en salgsmulighet markeres som Vunnet. Det siste alternativet er standard for ERP-tilkoblede arbeidsområder og fjerner mesteparten av økonomi-overleveringen.
Hver faktura har en status: Utkast, Sendt, Betalt, Forfalt eller Kansellert. Du kan sende fakturaer på e-post til kunden med en vedlagt e-postmal, registrere betalinger og se den fullstendige aldersvisningen på tvers av kundebasen.
Hvis du har koblet til et regnskapssystem som PowerOffice, e-conomic, Tripletex, Fortnox eller Fiken, speiler DealJourney fakturaer fra ERP-en inn i samme tabell, slik at native og ERP-utstedte fakturaer vises i én enhetlig visning.
Saker
Saker håndterer kundesupport, onboarding-forespørsler og enhver annen sporet samtale. Hver sak er knyttet til kunden og kontakten den gjelder, slik at den som svarer har hele historikken i kontekst.
Hva saker er til for
Én innboks for hver kundeforespørsel, knyttet tilbake til CRM-posten.
Saker er måten DealJourney håndterer kundesupport, onboarding-forespørsler og alt annet som trenger en sporet samtale. I motsetning til en generisk delt innboks er hver sak knyttet (automatisk eller manuelt) til kunden og kontakten den gjelder, slik at representanten som svarer har hele historikken rett der: hva de har kjøpt, hvilke avtaler som er åpne, hva som ble sagt sist gang.
Hver sak bærer en status, en prioritet, en kilde, en tildelt person, et sett med tagger og eventuelle egendefinerte felter du har lagt til. Selve samtalen (svar, interne notater, vedlegg) lever på saken og tråder med kundens e-post.
E-post-til-sak
Innkommende support-e-poster blir saker automatisk.
Pek en supportadresse mot DealJourney, så blir innkommende meldinger til saker. Svar fra kunden trådes på den eksisterende saken via message-id, slik at samtaler holdes sammen selv når emnefeltet driver. Utgående svar fra DealJourney går tilbake til kunden fra samme adresse, og holder opplevelsen identisk med å jobbe i en e-postklient.
Saker kan også komme inn gjennom den offentlige innsendingswidgeten (innebygd på nettstedet ditt eller hjelpesenteret), gjennom REST API-et, eller opprettes manuelt av en representant etter en samtale eller chat.
Jobbe i innboksen
Tre-kolonne-oppsettet bygget for fart.
Sak-grensesnittet bruker et tre-kolonne-oppsett: listen over saker til venstre, samtalen i midten, komponisten og konteksten til høyre. Hurtigtaster lar deg bevege deg mellom saker, endre status og sende svar uten å forlate tastaturet.
En Kanban-visning er tilgjengelig når du vil se saker gruppert etter status eller prioritet i stedet for som en flat liste.
Tagger, egendefinerte felter og kobling
Klassifiser saker og koble dem til de riktige CRM-postene.
Tagger er friform-etiketter for klassifisering: bug, fakturaspørsmål, onboarding, hva enn teamet ditt bruker. Egendefinerte felter legger til strukturert metadata som kan drive rapporter eller arbeidsflytregler: alvorlighetsnivå, produktområde, ønsket responstid.
Saker knyttes til en kunde og en kontakt. Hvis ingen av dem finnes ennå, kan DealJourney opprette dem på sparket fra avsenderens e-post, slik at du aldri mister en samtale bare fordi personen ikke var satt opp i CRM-en først.
Rapporter og analyse
DealJourney leveres med spesialbygde rapportsuiter for salg, inntekt, kunder og aktivitet, pluss en Utforsk-fane for ad hoc-fordypninger. Alle rapporter deler en konsistent periodevelger og sammenligningsmodus.
Tilgjengelige rapporter
Fem rapportsuiter som dekker salg, inntekt, kunder, aktivitet og ad hoc-utforskning.
Salgsrapporten dekker pipeline etter stadium, vinnerrate, lengde på salgssyklus og kvoteoppnåelse. Inntektsrapporten dekker MRR, ARR, vekst, churn, netto inntektsretensjon og gjennomsnittlig inntekt per konto. Kunderapporten dekker anskaffelser, churn, livstidsverdi og kontokonsentrasjon. Aktivitetsrapporten dekker hva teamet ditt gjør (sendte e-poster, loggede samtaler, holdte møter) brutt ned per bruker og over tid.
Utforsk-fanen er ad hoc-fordypningen der du kan filtrere og dele opp hvilke som helst av de underliggende metrikkene på forespørsel uten å forlate de innebygde rapportene og bygge noe fra bunnen av.
KPI-er på dashbordet
Tallene teamet ditt ser først, hver dag.
Dashboard-KPI-er er hovedmetrikkene hentet fra hele rapportsettet: MRR, ARR, NRR, ARPA, vinnerrate, pipelineverdi, aktive kunder, vektet pipeline, sak-etterslep. De oppdateres etter hvert som data endres og kan filtreres etter periode på samme måte som rapportene selv.
Vanlige brukere ser KPI-ene de har sidetilgang til; tenant-administratorer kan konfigurere hvilke kort som vises og i hvilken rekkefølge.
Periodefiltrering og sammenligninger
Hver rapport kjører mot perioden du velger, med like-for-like-sammenligninger.
Rapporter har en konsistent periodevelger: denne måneden, dette kvartalet, dette året, forrige måned, forrige kvartal eller et egendefinert område. Der det gir mening, viser rapporter også en sammenligning med den forrige tilsvarende perioden (denne måneden mot forrige måned, dette kvartalet mot samme kvartal i fjor) slik at trendretningen er åpenbar uten å lese to visninger side om side.
Lagrede og egendefinerte rapporter
Fest visningene teamet ditt vender tilbake til.
Enhver filtrert konfigurasjon kan lagres som en navngitt rapport. Lagrede rapporter er dine som standard; tenant-administratorer kan gjøre dem tilgjengelige for hele arbeidsområdet. Fest de teamet ditt åpner hver morgen, så ligger de ett klikk unna på rapport-landingssiden.
Automatiseringer
DealJourneys arbeidsflytmotor kjører på den klassiske trigger-, betingelse-, handling-modellen. Hver kjøring logges, slik at du kan feilsøke en regel som oppfører seg dårlig og bevise at de du bryr deg om faktisk fyrer.
Hvordan arbeidsflytmotoren fungerer
Hver regel er en trigger, valgfrie betingelser og én eller flere handlinger.
En trigger fyrer når noe skjer med en post: en ny lead opprettes, en salgsmulighet endrer stadium, et abonnement nærmer seg fornyelse. Betingelser filtrerer den triggeren ned til tilfellene som faktisk betyr noe. Handlinger er det automatiseringen gjør som respons.
Regler evalueres i bakgrunnen med en fullstendig kjøringslogg. Hver kjøring, hver suksess, hver feil registreres slik at du kan feilsøke en regel som ikke oppfører seg og bekrefte at den du bryr deg om faktisk fyrer.
Hva du kan trigge på
Posttypene og hendelsene motoren lytter til.
Arbeidsflytregler kan trigge på leads, salgsmuligheter, kunder, kontakter, abonnementer og fakturaer. Hendelsessettet dekker opprettelse, oppdateringer, status- og stadieendringer, feltendringer, Vunnet og Tapt, og abonnementsspesifikke hendelser som fornyelse på vei eller churn.
Betingelser kan sammenligne felter mot literale verdier, mot andre felter på samme post, eller mot felter på relaterte poster, slik at "salgsmulighetsbeløp større enn £10k OG primær eier er på enterprise-teamet" kan uttrykkes i én enkelt regel.
Hvilke handlinger som er tilgjengelige
Send e-post, oppdater felter, tildel brukere, kall en webhook.
Fra start kan regler sende en e-post med en mal, oppdatere et felt på den triggende posten eller en relatert en, opprette en oppgave eller aktivitet, omfordele en eier, sende en in-app-varsling til en bruker, eller kalle en ekstern webhook. E-posthandlinger fletter postens data inn i malen, slik at utdata er personalisert uten manuell redigering.
SMS er tilgjengelig som en arbeidsflythandling når Link Mobility er koblet til på tenant-nivå.
Planlagte og forsinkede handlinger
Automatiseringer som kjører senere, ikke umiddelbart.
En handling kan fyre med en gang eller planlegges for senere. "Send en oppfølgings-e-post tre dager etter at salgsmuligheten er opprettet" er en forsinket handling. Planlagte handlinger ligger i en kø og utføres på sin forfallstid. Hvis den underliggende posten har endret seg på en måte som invaliderer regelen, for eksempel at salgsmuligheten allerede er Vunnet, kan regelen konfigureres til å hoppe over i stedet for å fyre overflødig.
Den visuelle byggeren
Bygg regler uten å skrive kode, se hele flyten med ett blikk.
Den visuelle arbeidsflyt-byggeren er en grafeditor: trigger til venstre, betingelser i midten, handlinger til høyre, koblet sammen med piler. De fleste team bygger hver regel i den visuelle byggeren; superbrukere kan dykke ned i den rå regelkonfigurasjonen for avansert matchingslogikk.
Integrasjoner og API
DealJourney kobler til regnskaps-, e-post-, kalender- og kommunikasjonsverktøyene teamet ditt allerede bruker, og eksponerer et fullstendig offentlig REST API pluss webhooks for alt annet.
Regnskaps- og ERP-systemer
Synkroniser kunder, produkter og fakturaer med systemet økonomiteamet ditt bruker.
DealJourney kobler til PowerOffice, e-conomic, Tripletex, Fortnox og Fiken. Hver integrasjon synkroniserer kunder, produkter og fakturaer toveis. Når du lukker en salgsmulighet som Vunnet, oppretter DealJourney en utkastsfaktura i den tilkoblede ERP-en. Økonomiteamet ditt sluttfører og sender den fra sitt system, og fakturaen speiles tilbake til DealJourney slik at representanter kan se nøyaktig hva som ble fakturert.
Feltmappinger er konfigurerbare: din kontoplan, MVA-koder, betalingsbetingelser og produktkatalog kan alle justeres med ERP-ens oppsett, slik at ingenting trenger å redigeres etter synkronisering.
Gmail, Outlook og kalendere
Hold e-poster og hendelser synkronisert med CRM-postene dine.
Google Workspace og Microsoft 365 kobles begge til via OAuth. Når du er tilkoblet, synkroniseres e-poster til og fra kontaktene dine til tidslinjen deres, kalenderhendelser vises på timeplanen din i DealJourney, og utgående e-poster sendt fra den innebygde komponisten lander i din faktiske Gmail- eller Outlook-Sendt-mappe.
Dedikerte tillegg for Gmail og Outlook lar deg jobbe inne i e-postklienten: slå opp en kontakts CRM-profil, legg til notater, logg samtaler og opprett salgsmuligheter uten å bytte fane.
Dokumenter og lagring
Koble Google Drive- og SharePoint-filer til CRM-postene dine.
Fest kontrakter, presentasjoner og tilbud lagret i Google Drive eller SharePoint direkte til salgsmuligheter, kunder og saker. DealJourney lagrer referansen i stedet for en kopi, slik at tillatelser på kildefilen forblir autoritative og teamet alltid ser den gjeldende versjonen.
SMS
Send tekstmeldinger som arbeidsflythandlinger eller fra kontaktposter.
DealJourney støtter SMS gjennom Link Mobility. Når integrasjonen er konfigurert på tenant-nivå, blir SMS tilgjengelig som en arbeidsflythandling og som et send-fra-post-alternativ på kontakter og leads. Leveransevennlighet og svarhåndtering administreres av leverandøren; leveringsstatus logges tilbake i DealJourney.
Det offentlige REST API-et
Programmatisk tilgang til hver posttype i arbeidsområdet ditt.
Hver posttype i DealJourney (salgsmuligheter, leads, kunder, kontakter, produkter, abonnementer, fakturaer, aktiviteter, notater, e-postmaler, egendefinerte felter, pipelines, brukere) eksponeres gjennom et versjonert offentlig REST API. API-nøkler er omfangsbestemt: du gir lese-, skrive- eller slettetilgang for hver entitetsfamilie, slik at en nøkkel bare har tilgangen den faktisk trenger.
API-et er den samme overflaten DealJourney bruker internt, så det du kan se i grensesnittet, kan du lese, opprette, oppdatere eller slette gjennom API-et.
Webhooks
Push hendelser til dine egne systemer etter hvert som de skjer.
Webhooks sender en HTTP-forespørsel til en URL du kontrollerer når noe du bryr deg om skjer: en lead opprettes, en salgsmulighet lukkes, en faktura betales. Hvert webhook-abonnement retter seg mot bestemte entitetstyper og hendelser, og levering forsøkes på nytt med eksponentiell backoff ved feil.
Innkommende webhooks håndterer den andre retningen: callbacks fra ERP-systemer, SMS-leverandører og andre integrasjoner som trenger å pushe tilstand tilbake til DealJourney.
Administrasjon og tilgangskontroll
Tenant-administratorer former arbeidsområdet for resten av teamet: hvem som ser hva, hvilke felter som finnes, hvordan sider er ordnet, og hvilke endringer som registreres. Revisjonsloggen fanger hver materielle endring serverside.
Roller og rettigheter
Tre rollenivåer som dekker de fleste teamstrukturer.
Hver bruker i et arbeidsområde har én av tre roller. Vanlige brukere ser og jobber med postene de har tilgang til. Tenant-administratorer har full kontroll over arbeidsområdet: brukere, felter, pipelines, integrasjoner og konfigurasjon. Plattformadministratorer finnes for DealJourney-drift og tildeles ikke av kundeadministratorer.
Rolletildeling er enkelt; tilgangskontroll på sidenivå er der ting blir nyansert.
Tilgang på sidenivå
Bestem hvilke deler av DealJourney hver rolle ser.
Ikke alle team trenger å se hver side. Support trenger ikke nødvendigvis å se inntektsrapporter; salg trenger ikke nødvendigvis å se sak-innboksen. Fra Sidetilgang-konfigurasjonen kan tenant-administratorer aktivere eller deaktivere enkeltsider per rolle. Sider som er deaktivert for en rolle, skjules fra navigasjonen og returnerer en tilgang nektet-respons hvis de aksesseres direkte.
Sidetilgang parres med rollerettigheter: en vanlig bruker med saktilgang kan jobbe med saker; en tenant-administrator har alltid full tilgang uavhengig av sidetilgangsinnstillinger.
Egendefinerte felter og felttilpasning
Form datamodellen til å passe hvordan virksomheten din fungerer.
Fra Entitetsfelter kan tenant-administratorer legge til egendefinerte felter på salgsmuligheter, leads, kontakter, kunder, saker, abonnementer og fakturaer. Støttede typer inkluderer kort tekst, lang tekst, tall, dato, enkeltvalg, flervalg og boolsk. Hvert felt kan markeres som obligatorisk, skjules på opprettelsesskjemaet, eller eksponeres gjennom API-et.
Den samme siden kan gi nytt navn til og omformulere de innebygde feltene, gjøre "Beløp" om til "Kontraktsverdi", markere "Lukkedato" som obligatorisk, eller legge til hjelpetekst. Målet er at produktet bruker selskapets vokabular, ikke vårt.
Revisjonsloggen
Hver materielle endring registreres serverside.
DealJourney skriver en revisjonshendelse for hver materielle endring i arbeidsområdet: opprettelse, oppdatering og sletting av poster, konfigurasjonsendringer, integrasjonssynkroniseringshendelser, webhook-leveranser, brukerinvitasjoner og rolleendringer. Revisjonsloggen er en compliance-grade logg teamet ditt kan be om en kopi av hvis du trenger å undersøke en hendelse eller demonstrere kontroller for en kundes sikkerhetsteam.
Administrere brukere
Inviter, fjern og omfordel teammedlemmer.
Tenant-administratorer legger til brukere via e-postinvitasjon og setter rollen deres ved invitasjonstidspunktet. Å fjerne en bruker blokkerer påloggingen deres mens de historiske postene de har vært borti, bevares. En kundesamtale fra to år tilbake viser fortsatt den opprinnelige eieren. Når eierskap må flyttes, er masseomfordeling i salgsmulighetslistevisningen vanligvis den raskeste veien.
Din neste kunde venter.
Start den 14 dagers gratis prøveperioden og gi teamet ditt alt det trenger — fra første kontakt til fornyelse.