Leads
Leads fanger opp tidlig interesse før du vet at det finnes en reell avtale. Å holde dem i sin egen trakt, i stedet for blandet inn i pipelinen, gir deg en ren trakttopp-oversikt og hindrer at prognosen forurenses av spekulativ etterspørsel.
På denne siden
Lead-trakten
Hvor ny interesse bor før den blir en reell salgsmulighet.
En lead er en kontakt eller et selskap som har vist interesse, men som ennå ikke er kvalifisert som en reell salgsmulighet. Leads har sine egne statuser, eiere og egendefinerte felter, adskilt fra salgsmuligheter.
Når en lead er kvalifisert, oppretter konvertering en reell salgsmulighet og, valgfritt, en kunde og kontakt, og bevarer hele avstamningen fra første berøring til lukket avtale. Det er viktig når du senere ønsker å attribuere inntekt tilbake til kanalen som skaffet den.
Kilder og statuser
Vit hvor leads kommer fra og hvor de er i kvalifiseringen.
Hver lead bærer en kilde: kanalen som brakte dem inn. Kilder er konfigurerbare per tenant og kan være hva som helst meningsfullt for virksomheten din: innkommende skjema, messe, henvisning, kald utgående, betalt søk. Rapportering etter kilde viser hvilke kanaler som faktisk produserer lukket inntekt, ikke bare rene registreringer.
Lead-status er kvalifiseringsstadiet. Standardprogresjonen er Ny til Kontaktet til Kvalifisert til Konvertert, med Ukvalifisert som terminal tilstand, men du kan omforme det for å passe arbeidsflyten din.
AI-lead-scoring
Ranger leads etter sannsynlighet for konvertering, slik at du ringer de beste først.
DealJourney scorer leads ved hjelp av signalene som er tilgjengelige: kilde, firmografi, aktivitetens ferskhet, egendefinerte feltverdier og historiske konverteringsmønstre i dine egne data. Scoren er synlig i lead-listen slik at representanter kan prioritere dagen sin uten å gjette.
Score er rådgivende, ikke styrende. Du kan sortere, filtrere og bygge arbeidsflyter rundt dem, men leaden bor fortsatt i trakten og bearbeides på samme måte uavhengig av om scoren er høy eller lav.
Konvertere en lead til en salgsmulighet
Forfremme en kvalifisert lead til en reell pipeline-avtale.
Konvertering oppretter en salgsmulighet fra leaden og tar med alt som bør følge med: kontakten, selskapet (som en kundepost), notatene, aktivitetshistorikken og den opprinnelige kilden. Leaden merkes som Konvertert og forblir i trakten som en historisk post.
Du velger om du skal opprette en ny kunde eller koble til en eksisterende, slik at gjenkonvertering av en kjent konto ikke produserer duplikater.
Importere leads i bulk
Hent inn skjemainnsendinger, listekjøp eller eksporterte leads fra et annet verktøy.
Leads importeres gjennom den samme CSV-flyten som brukes for kontakter og salgsmuligheter: last opp, mapp kolonner, forhåndsvis, commit. Kilde og status kan settes fra filen, og egendefinerte felter mappes automatisk så lenge kolonneoverskriftene stemmer.
For kontinuerlig innkommende (et nettstedskjema, et markedsføringsverktøy, en partnerportal) er det offentlige REST API-et og webhooks bedre egnet enn gjentatte importer. Pek kilden mot leads-endepunktet, og nye poster lander i trakten i sanntid.