Integrasjoner og API
DealJourney kobler til regnskaps-, e-post-, kalender- og kommunikasjonsverktøyene teamet ditt allerede bruker, og eksponerer et fullstendig offentlig REST API pluss webhooks for alt annet.
På denne siden
Regnskaps- og ERP-systemer
Synkroniser kunder, produkter og fakturaer med systemet økonomiteamet ditt bruker.
DealJourney kobler til PowerOffice, e-conomic, Tripletex, Fortnox og Fiken. Hver integrasjon synkroniserer kunder, produkter og fakturaer toveis. Når du lukker en salgsmulighet som Vunnet, oppretter DealJourney en utkastsfaktura i den tilkoblede ERP-en. Økonomiteamet ditt sluttfører og sender den fra sitt system, og fakturaen speiles tilbake til DealJourney slik at representanter kan se nøyaktig hva som ble fakturert.
Feltmappinger er konfigurerbare: din kontoplan, MVA-koder, betalingsbetingelser og produktkatalog kan alle justeres med ERP-ens oppsett, slik at ingenting trenger å redigeres etter synkronisering.
Gmail, Outlook og kalendere
Hold e-poster og hendelser synkronisert med CRM-postene dine.
Google Workspace og Microsoft 365 kobles begge til via OAuth. Når du er tilkoblet, synkroniseres e-poster til og fra kontaktene dine til tidslinjen deres, kalenderhendelser vises på timeplanen din i DealJourney, og utgående e-poster sendt fra den innebygde komponisten lander i din faktiske Gmail- eller Outlook-Sendt-mappe.
Dedikerte tillegg for Gmail og Outlook lar deg jobbe inne i e-postklienten: slå opp en kontakts CRM-profil, legg til notater, logg samtaler og opprett salgsmuligheter uten å bytte fane.
Dokumenter og lagring
Koble Google Drive- og SharePoint-filer til CRM-postene dine.
Fest kontrakter, presentasjoner og tilbud lagret i Google Drive eller SharePoint direkte til salgsmuligheter, kunder og saker. DealJourney lagrer referansen i stedet for en kopi, slik at tillatelser på kildefilen forblir autoritative og teamet alltid ser den gjeldende versjonen.
SMS
Send tekstmeldinger som arbeidsflythandlinger eller fra kontaktposter.
DealJourney støtter SMS gjennom Link Mobility. Når integrasjonen er konfigurert på tenant-nivå, blir SMS tilgjengelig som en arbeidsflythandling og som et send-fra-post-alternativ på kontakter og leads. Leveransevennlighet og svarhåndtering administreres av leverandøren; leveringsstatus logges tilbake i DealJourney.
Det offentlige REST API-et
Programmatisk tilgang til hver posttype i arbeidsområdet ditt.
Hver posttype i DealJourney (salgsmuligheter, leads, kunder, kontakter, produkter, abonnementer, fakturaer, aktiviteter, notater, e-postmaler, egendefinerte felter, pipelines, brukere) eksponeres gjennom et versjonert offentlig REST API. API-nøkler er omfangsbestemt: du gir lese-, skrive- eller slettetilgang for hver entitetsfamilie, slik at en nøkkel bare har tilgangen den faktisk trenger.
API-et er den samme overflaten DealJourney bruker internt, så det du kan se i grensesnittet, kan du lese, opprette, oppdatere eller slette gjennom API-et.
Webhooks
Push hendelser til dine egne systemer etter hvert som de skjer.
Webhooks sender en HTTP-forespørsel til en URL du kontrollerer når noe du bryr deg om skjer: en lead opprettes, en salgsmulighet lukkes, en faktura betales. Hvert webhook-abonnement retter seg mot bestemte entitetstyper og hendelser, og levering forsøkes på nytt med eksponentiell backoff ved feil.
Innkommende webhooks håndterer den andre retningen: callbacks fra ERP-systemer, SMS-leverandører og andre integrasjoner som trenger å pushe tilstand tilbake til DealJourney.