Pipeline og salgsmuligheter
Salgsmuligheter er måten DealJourney sporer hver potensielle avtale på: pengene, personene, tidslinjen og hele historien til hver interaksjon fra første samtale til signert kontrakt.
På denne siden
Hvordan salgsmuligheter fungerer
Salgsmuligheten er DealJourneys post for én enkelt potensiell avtale.
En salgsmulighet representerer ett potensielt salg. Den sporer beløpet, eieren, lukkedatoen, stadiet og hver interaksjon mellom teamet ditt og prospektet.
Hver salgsmulighet har et navn, et beløp med valuta, en forventet lukkedato, et stadium, en sannsynlighet og en primær eier. Du kan også koble til tilbakevendende og engangslinjer, noe som er nyttig når en avtale samler et abonnement, et oppstartsgebyr og profesjonelle tjenester på samme kontrakt.
Salgsmuligheter knyttes tilbake til kontakten og kunden de tilhører, slik at du alltid ser hele relasjonshistorikken. Hvis salgsmuligheten kom fra en lead, bevares avstamningen gjennom konvertering, noe som gir deg et tydelig attribusjonsspor i rapporter om kanalytelse.
Stadier og sannsynlighet
Flytt salgsmuligheter gjennom pipelinen og hold prognosen ærlig.
Stadiet til en salgsmulighet forteller teamet hvor den er i salgsprosessen; sannsynligheten forteller deg hvor sannsynlig det er at den lukkes. Standardsannsynligheter settes per stadium av en tenant-administrator, og enkelte salgsmuligheter kan overstyre standarden når en bestemt avtale er uvanlig sterk eller svak.
I tillegg til stadium og sannsynlighet har hver salgsmulighet en prognosekategori (Pipeline, Best Case, Commit eller Lukket) som er det de fleste salgssjefer faktisk bruker for å rulle opp til et tall. Prognosekategorien er uavhengig av stadium, så en avtale i sent stadium kan fortsatt ligge i Best Case hvis representanten ikke er helt trygg.
Kanban-, liste- og detaljvisning
Tre måter å se på den samme pipelinen, avhengig av hva du gjør.
Kanban-visningen viser salgsmuligheter som kort gruppert etter stadium. Dra et kort for å endre stadium, klikk på det for å åpne posten, og bruk filtrene til å snevre inn til en eier, en periode eller en egendefinert feltverdi.
Listevisningen er de samme dataene i en tett tabell. Det er den raskeste måten å skanne mange salgsmuligheter på, sortere etter beløp eller lukkedato, og redigere flere rader med masseoperasjoner.
Detaljvisningen er der det virkelige arbeidet skjer: hvert felt er synlig og redigerbart, og siden samler aktivitetstidslinjen, tilknyttede kontakter og selskaper, tilbud, fakturaer og AI-genererte innsikter for avtalen.
Vektet pipeline og prognose
Gjør en liste med salgsmuligheter til et inntektstall du kan stå inne for.
Vektet pipelineverdi multipliserer hver salgsmuligheters beløp med sannsynligheten, og summerer deretter på tvers av settet du ser på. Det er den klassiske grovestimat-prognosen og vises på dashbordet og i hver pipelinerapport.
For et strammere tall, bruk prognosekategori-oppsummeringen. Commit er representantens trygge tall, Best Case legger til strekket, og Pipeline er alt annet som fortsatt er i spill. Å spore disse tre tallene uke for uke er det enkleste tidlige varslingssystemet for et glipp av kvartalet.
Masseoperasjoner og CSV-eksport
Rediger, omfordel og eksporter salgsmuligheter i bulk.
Velg flere salgsmuligheter fra listevisningen, så låser du opp masseoperasjoner: omfordele eierskap, slette, endre stadium eller eksportere til CSV. Massesletting og massetildeling kjøres i bakgrunnen og krever et bekreftelsestrinn før noe lagres.
CSV-eksport lar deg velge hvilke kolonner som skal inkluderes (egendefinerte felter inkludert) og leverer filen som en nedlasting. Det er den raskeste måten å få pipelinedata inn i et regneark for engangsanalyser eller for å dele med noen utenfor DealJourney.
Egendefinerte felter på salgsmuligheter
Spor feltene som betyr noe for virksomheten din, ikke bare standardverdiene.
En tenant-administrator kan legge til egendefinerte felter til salgsmulighetsposten fra Entitetsfelter-administratoren. Støttede typer inkluderer kort tekst, lang tekst, tall, dato, enkeltvalg, flervalg og boolsk. Hvert egendefinert felt blir en kolonne i listevisningen, et filter i Kanban og en variabel som er tilgjengelig i e-postmaler og arbeidsflytregler.
Den samme administratoren kan gi nytt navn til og omformulere de innebygde feltene, gjøre "Beløp" om til "Kontraktsverdi" eller markere "Lukkedato" som obligatorisk, slik at produktet bruker selskapets vokabular i stedet for vårt.
Eiere og samarbeidspartnere
Tildel en primær eier og involver andre som bør ha innsyn.
Hver salgsmulighet har en primær bruker som er ansvarlig for å drive den fremover. Du kan også sette en sekundær bruker (salgsingeniøren, kundeansvarlig, executive sponsoren) som vises ved siden av eieren på posten og i rapporter.
Samarbeidspartnere utover disse to kan følge en salgsmulighet ved å bli nevnt i notater eller lagt til som watchers. Alle med sidetilgang kan se hele tidslinjen uavhengig av eierskap, men tildelingsvisningene og kvoterapportene tilskriver kreditt til den primære eieren.