Kontakter og selskaper
Kontakter er menneskene du selger til. Kunder er organisasjonene de tilhører. Hver e-post, samtale, møte og notat lever på en tidslinje knyttet til begge, så hele relasjonshistorikken er alltid ett klikk unna.
På denne siden
Kontakter og kunder
Hvordan DealJourney modellerer mennesker og organisasjonene de jobber for.
En kontakt er en person. Den inneholder navn, e-post, telefon, stillingstittel og eventuelle egendefinerte felter du legger til. En kunde er organisasjonen kontakten jobber for: et selskap, en offentlig enhet, en husholdning, hva enn virksomheten din selger til.
Kontakter er knyttet til kunder gjennom en organisasjonsmapping, som betyr at én kontakt kan være tilknyttet mer enn én kunde. Dette er nyttig for konsulenter som jobber på tvers av flere klientorganisasjoner, eller for selgere som følger en kjøper når de bytter mellom selskaper.
Begge poster har fullstendige aktivitetstidslinjer og kan tildeles en eier. Kundeposter lagrer også fakturarelevante felter (adresse, MVA- eller skatteid, nettsted, bransje) som flyter rett inn på tilbud og fakturaer uten å taste på nytt.
Tagger og egendefinerte felter
Organiser poster etter det som betyr noe for teamet ditt.
Tagger er lette etiketter du fester til en kontakt eller kunde. De er raske å bruke og fungerer godt for tverrgående kategorier: strategisk konto, henvisningspartner, VIP, churnet. Tagger er søkbare og filtrerbare overalt der kontakter og kunder vises.
For strukturerte data du trenger konsekvent, bruk egendefinerte felter. I motsetning til tagger har egendefinerte felter definerte typer (valg, tall, dato og andre), valgfri validering og dukker opp som ordentlige kolonner i eksporter. Hvis du skal aggregere eller rapportere på det, gjør det til et egendefinert felt.
Kontakttidslinjen
Hver interaksjon med en kontakt, i én kronologisk visning.
Tidslinjen på en kontakt- eller kundepost samler hver interaksjon DealJourney kjenner til: sendte og mottatte e-poster, loggede samtaler, planlagte møter, lagt til notater, fullførte oppgaver, åpnede saker, opprettede salgsmuligheter. Alt som synkroniseres fra Gmail eller Outlook, lander her automatisk.
Du kan legge til oppføringer manuelt (logge en samtale, notere en kommentar) og filtrere tidslinjen etter type når du leter etter noe spesifikt. Når en kontakt flyttes mellom kunder, følger tidslinjen kontakten i stedet for å bli foreldreløs.
Importere kontakter via CSV
Last opp et regneark, mapp kolonner, gjennomgå før commit.
Importflyten godtar CSV-filer med hvilken som helst kolonneoppsett. Last opp filen, koble hver kolonne til et DealJourney-felt, og forhåndsvis en eksempelrad. Importen kjører i bakgrunnen og rapporterer tilbake med et fullstendig resultat (opprettet, oppdatert, hoppet over, mislyktes) med en årsak på radnivå når noe ikke lander.
Eksisterende poster matches på e-post (for kontakter) eller navn (for kunder), så å reimportere en oppdatert liste utvider det som er der i stedet for å duplisere.
Eksportere data
Få kontaktene dine ut av DealJourney når du trenger det.
Hver listevisning (kontakter, kunder, salgsmuligheter, leads, saker, fakturaer) støtter en CSV-eksport med kolonnevalg. Egendefinerte felter inkluderes når du krysser dem av. Eksporter genereres synkront for små sett og asynkront for større.
Dataene dine er dine. Det offentlige REST API-et gir deg en andre, programmatisk rute hvis du ønsker å speile data inn i et datavarehus eller et annet verktøy i stedet for å eksportere manuelt.