Administrasjon og tilgangskontroll
Tenant-administratorer former arbeidsområdet for resten av teamet: hvem som ser hva, hvilke felter som finnes, hvordan sider er ordnet, og hvilke endringer som registreres. Revisjonsloggen fanger hver materielle endring serverside.
På denne siden
Roller og rettigheter
Tre rollenivåer som dekker de fleste teamstrukturer.
Hver bruker i et arbeidsområde har én av tre roller. Vanlige brukere ser og jobber med postene de har tilgang til. Tenant-administratorer har full kontroll over arbeidsområdet: brukere, felter, pipelines, integrasjoner og konfigurasjon. Plattformadministratorer finnes for DealJourney-drift og tildeles ikke av kundeadministratorer.
Rolletildeling er enkelt; tilgangskontroll på sidenivå er der ting blir nyansert.
Tilgang på sidenivå
Bestem hvilke deler av DealJourney hver rolle ser.
Ikke alle team trenger å se hver side. Support trenger ikke nødvendigvis å se inntektsrapporter; salg trenger ikke nødvendigvis å se sak-innboksen. Fra Sidetilgang-konfigurasjonen kan tenant-administratorer aktivere eller deaktivere enkeltsider per rolle. Sider som er deaktivert for en rolle, skjules fra navigasjonen og returnerer en tilgang nektet-respons hvis de aksesseres direkte.
Sidetilgang parres med rollerettigheter: en vanlig bruker med saktilgang kan jobbe med saker; en tenant-administrator har alltid full tilgang uavhengig av sidetilgangsinnstillinger.
Egendefinerte felter og felttilpasning
Form datamodellen til å passe hvordan virksomheten din fungerer.
Fra Entitetsfelter kan tenant-administratorer legge til egendefinerte felter på salgsmuligheter, leads, kontakter, kunder, saker, abonnementer og fakturaer. Støttede typer inkluderer kort tekst, lang tekst, tall, dato, enkeltvalg, flervalg og boolsk. Hvert felt kan markeres som obligatorisk, skjules på opprettelsesskjemaet, eller eksponeres gjennom API-et.
Den samme siden kan gi nytt navn til og omformulere de innebygde feltene, gjøre "Beløp" om til "Kontraktsverdi", markere "Lukkedato" som obligatorisk, eller legge til hjelpetekst. Målet er at produktet bruker selskapets vokabular, ikke vårt.
Revisjonsloggen
Hver materielle endring registreres serverside.
DealJourney skriver en revisjonshendelse for hver materielle endring i arbeidsområdet: opprettelse, oppdatering og sletting av poster, konfigurasjonsendringer, integrasjonssynkroniseringshendelser, webhook-leveranser, brukerinvitasjoner og rolleendringer. Revisjonsloggen er en compliance-grade logg teamet ditt kan be om en kopi av hvis du trenger å undersøke en hendelse eller demonstrere kontroller for en kundes sikkerhetsteam.
Administrere brukere
Inviter, fjern og omfordel teammedlemmer.
Tenant-administratorer legger til brukere via e-postinvitasjon og setter rollen deres ved invitasjonstidspunktet. Å fjerne en bruker blokkerer påloggingen deres mens de historiske postene de har vært borti, bevares. En kundesamtale fra to år tilbake viser fortsatt den opprinnelige eieren. Når eierskap må flyttes, er masseomfordeling i salgsmulighetslistevisningen vanligvis den raskeste veien.