Kom i gang
Det essensielle for et helt nytt arbeidsområde: sett opp firmaprofilen, inviter teamet, lær deg dashbordet, form pipelinen og få dataene dine over.
På denne siden
Opprette arbeidsområdet
Sett opp et nytt DealJourney-arbeidsområde og konfigurer detaljene som dukker opp overalt.
Et arbeidsområde i DealJourney er et isolert miljø for selskapets data. Hver bruker kan tilhøre flere arbeidsområder, og data (salgsmuligheter, kontakter, fakturaer, rapporter) holdes helt adskilt mellom dem.
Den første personen som registrerer seg, oppretter arbeidsområdet. Under onboardingen angir du firmanavn, primær kontaktinformasjon og standardvaluta. Disse vises i tilbud, fakturaer, e-postmaler og rapporter, så det er verdt å få dem riktig fra start.
Når arbeidsområdet ditt er aktivt, leder Kom i gang-sjekklisten deg gjennom det essensielle: fullføre firmaprofilen, importere eksisterende kontakter og pipelinedata, koble til e-post og invitere kolleger.
Det du skal konfigurere
- Firmanavn, adresse og MVA- eller skatteopplysninger (brukes på tilbud og fakturaer)
- Standardvaluta og lokalitet
- Arbeidskalender og tidssone
- Merkevarefarger og logo for kundevendte dokumenter
Invitere teammedlemmer
Legg til kolleger i arbeidsområdet og tildel riktig tilgangsnivå.
Teaminvitasjoner sendes via e-post fra adminområdet. Inviterte mottar en lenke for å sette passordet sitt og kommer rett inn i arbeidsområdet ditt, forhåndstildelt rollen du valgte for dem.
DealJourney bruker tre rollenivåer. Vanlige brukere kan jobbe med salgsmuligheter, kontakter, saker og hver side de har tilgang til, men kan ikke endre tenant-omfattende innstillinger. Tenant-administratorer har full tilgang til arbeidsområdet ditt. De kan invitere og fjerne brukere, redigere egendefinerte felter, endre pipeline-stadier, koble til integrasjoner og konfigurere sidetilgang. Plattformadministratorer er forbeholdt DealJourney-ansatte; denne rollen tildeler du ikke selv.
I tillegg til roller kan tenant-administratorer aktivere eller deaktivere bestemte sider per rolle. Hvis supportteamet ditt skal se saker, men ikke salgsmuligheter, eller om økonomi skal se fakturaer, men ikke leads, kan du konfigurere det under Sidetilgang.
Når en kollega slutter, kan du fjerne dem fra arbeidsområdet. Postene de har vært borti, forblir intakte, men de kan ikke lenger logge inn.
En omvisning i dashbordet
Forstå hva hver del av hjemdashbordet forteller deg.
Dashbordet er det første du ser når du logger inn. Det kombinerer nøkkeltallene som betyr noe for dagen, en sanntids aktivitetsstrøm og raske inngangspunkter til arbeidet som venter på deg.
KPI-raden viser tallene teamet ditt lever etter: månedlig tilbakevendende inntekt, pipelineverdi, vinnerrate, aktive kunder og mer. Disse oppdateres i sanntid etter hvert som salgsmuligheter beveger seg og avtaler lukkes.
Dagens timeplan lister kalenderhendelsene, samtalene og oppgavene som er planlagt for inneværende dag, hentet fra den tilkoblede kalenderen din og aktivitetene som er registrert i DealJourney. Forfalte elementer havner øverst slik at ingenting glipper.
Den vektede pipelinen visualiserer prognosen din ved å multiplisere hver salgsmuligheters sannsynlighet med verdien. Det er den raskeste fornuftssjekken på om kvartalet er på sporet. Aktivitetsstrømmen under viser hva resten av teamet ditt har gjort: lukkede avtaler, nye leads, sendte fakturaer, løste saker.
Sette opp den første pipelinen
Definer stadiene som passer til hvordan teamet ditt faktisk selger.
Pipelinen din er en sekvens av stadier som hver salgsmulighet beveger seg gjennom, fra første interesse til en lukket avtale. DealJourney leveres med en fornuftig standardpipeline, typisk Prospektering, Kvalifisering, Tilbud, Forhandling, Vunnet og Tapt, men du vil sannsynligvis tilpasse den til din salgsbevegelse.
En tenant-administrator kan gi nytt navn til, omorganisere, legge til og arkivere stadier fra Stadiebehandling. Hvert stadium har en standard vinnersannsynlighet som brukes av den vektede pipeline-visningen og inntektsprognosen. Terminale stadier merkes som Vunnet eller Tapt slik at rapporter behandler dem riktig.
Nye salgsmuligheter starter i det første stadiet som standard. Du kan dra en salgsmulighet mellom stadier i Kanban-visningen, endre den direkte i listevisningen, eller oppdatere den på detaljsiden. Alle tre er likeverdige.
Importere eksisterende data
Få over kontakter, selskaper og pipelinedata fra en CSV-fil.
DealJourney importerer CSV-filer for kontakter, kunder, leads, salgsmuligheter og produkter. Importflyten leser filen din, lar deg mappe hver kolonne til et DealJourney-felt (inkludert egendefinerte felter), og forhåndsviser en eksempelrad slik at du kan oppdage feil før du committer.
Hver rad blir en post, og relasjoner løses automatisk: hvis kontaktradene dine refererer til et firmanavn som allerede finnes i arbeidsområdet ditt, kobles de til den kunden i stedet for å duplisere.
Importer kjøres i bakgrunnen. Du får en oppsummering på slutten som viser hvor mange rader som ble opprettet, hvor mange som ble oppdatert, og hva som ikke besto validering, med en årsak på radnivå slik at du kan rette kildefilen og prøve igjen.