Send a document for signature

1. Add the signers. Tilføj underskriver, then for each one a Rolle (f.eks. Køber), Fulde navn and E-mail.

They go in two groups. Din virksomhed — Underskriver på vores vegne — and Modparter: Dem du sender det til Tilføj en kollega and Tilføj en modpart add to each, and Flyt til modparter fixes one put in the wrong group.

Getting the sides right matters: it is what decides which fields each person can touch, and what the finished document says about who signed on whose behalf.

2. Choose the order. Underskriftsrækkefølge:

• Alle på én gang — Alle inviteres på én gang og kan underskrive i vilkårlig rækkefølge.
• Én efter én — Hver underskriver inviteres først, når den forrige har underskrevet.

Parallel is faster. Sequential is right when a later signer should only be asked once an earlier one has agreed — a manager approving before the customer sees it, for instance.

3. Sign your own side. Underskriv din side nu does it before you send, and afterwards shows Du har underskrevet din side. Sending a document you have not signed yourself invites the question of whether you meant it.

4. Write the email. Send til underskrift — Vi sender hver modtager et sikkert link til at gennemgå og underskrive.

• Emne and Besked: Tilføj en kort hilsen til modtagerne …
• Indsæt en oplysning — Udfyldes pr. modtager, når e-mailen sendes.
• Start fra en gemt besked, or Gem denne besked — Giv den et navn, så du kan finde den igen — so the next one takes no writing at all.
• Se hvad de modtager before you commit.

5. Set delivery and expiry. Levering is E-mail or E-mail + SMS — {{withPhone}} af {{total}} modtagere har et telefonnummer og får også en SMS. Underskrivere uden telefonnummer får stadig kun e-mailen. SMS noticeably shortens the wait on a document someone is expecting.

Udløber sets a deadline. An expiry is a polite deadline that does the chasing for you.

Automatiske påmindelser: Send automatiske påmindelser til underskrivere, der ikke har underskrevet.

6. Optionally close the deal automatically. Markér den tilknyttede aftale som vundet, når alle har underskrevet — Dette udløser aftalens vind-automatisering (abonnement / faktura).

7. ⟦Send dokumentet⟧.

⟦Ikke klar til at sende⟧ appears rather than a failed send if something is missing: Tilføj mindst én underskriver med navn og e-mail., Hvert underskriftsfelt skal være tildelt en underskriver., Vælg en udløbsdato. or Udløbsdatoen kan ikke ligge i fortiden. See What is checked before a document goes out.