Den komplette guide til DealJourney. Alle funktioner, hvordan du konfigurerer dem, og hvordan brikkerne hænger sammen. Gennemse efter kategori eller søg efter det, du har brug for.
Ændringslog
Alle brugervendte lanceringer i DealJourney, forklaret i et forståeligt sprog. Datoerne er den dag, lanceringen gik live.
maj 2026
150+ opdateringer hen over maj 2026 — inklusive 2.0-hovedudgivelsen, en ny Pipeline Builder, Calendar v2, in-app-tutorials og platformsomspændende ydelsesforbedringer
Dealy: diktering omarbejdet + et nyt notifikationscenter
v2.112.0
•Diktering får nu en rigtig waveform-visning, en flydende dikterings-ø og et fastgjort sidepanel, så du kan blive ved med at tale mens Dealy tænker. En succes-toast med et et-klik udklipsholder-tip bekræfter hver optagelse, og gemte dikteringer bor i AI-indstillinger — med lokal backup og automatisk genforsøg hvis en transskription fejler.
•Et nyt notifikationscenter samler alle beskeder ét sted, så du holder op med at miste kontekstskift mellem faner.
Document Monitor: smartere aktivitetsoprettelse pr. kilde
v2.111.0 & 2.111.1
•Hver overvåget kilde har nu sin egen aktivitetspolitik — opret automatisk, forhåndsvis først eller spring helt over. Overskrifter og afstandsgrænser kan konfigureres pr. kilde, så aktivitetsfeedet kun fyldes med det der betyder noget.
•Vitest er tilbage på grøn, så CI kan følge med den daglige leveringstakt.
Venligere ingen-adgang-side + nye kundelogoer og udtalelser
v2.108.0 – 2.110.1
•Når en bruger lander på en side de ikke kan åbne, leder siden nu med Dealy-maskotten, en blødere besked og en tydelig note om hvilket adgangsniveau der kræves. Sidetilgang holdes synkroniseret når feature-toggles ændres, uden genindlæsning.
•Nye kundeudtalelser fra Angel Johan Meyer og Jens Harald Jenssen, plus virksomhedslogoer fra Lotek Drift og Polyfemos, er nu på marketingsiden.
•Feature-request-checklisten på platform-admin-siden skifter fra cykl-ved-klik til en ordentlig statusvælger — færre klik, bedre synlighed.
•Den flydende Dealy-knap kan nu trækkes hvor som helst på skærmen og husker sin position på tværs af sessioner — perfekt hvis den dækkede over noget du havde brug for.
•Push-mode-chats åbner i et sheet-layout for mere plads, og Dealys diktering får et fastgjort-sidepanel-valg til længere optagelser.
In-app spotlight-tutorials — startende med Pipeline Builder
v2.99.0 & 2.98.0
•Et spotlight-baseret tutorial-system guider nu brugere gennem centrale arbejdsgange. Den første gennemgang dækker den nye Pipeline Builder; systemet er sat op, så enhver side kan levere sin egen guidede rundvisning.
•Document Monitor og Referat Inbox er nu feature-flag-gated, så tenants kan tilvælge dem når de er klar.
Team Chat: streamende AI, mute, søgning, gruppe-læsekvitteringer, admin-DM'er
v2.96.0 & 2.97.0
•At spørge Dealy i Team Chat streamer nu svar live, så du ser tankerne tage form mens det sker, i stedet for at vente på en mur af tekst.
•Nyt: mute samtaler, gruppe-læsekvitteringer, admin-kun DM'er og fuld chat-søgning.
•Document Monitor er koblet ind i Team Chat som et Dealy-værktøj — træk mødekontekst direkte ind i samtalen.
Pipeline Builder 2.0 — live forhåndsvisninger, layouts pr. fase, diff-bekræftelse
v2.90.0 – 2.95.4
•Den nye Pipeline Builder lader dig forhåndsvise mod en rigtig salgsmulighed, vælge fra layout-forindstillinger, målrette forskellige varianter pr. fase og bevare kort-layouts pr. tenant.
•Faser og kort-layouts gemmes nu sammen, med en tydelig diff-dialog der viser præcis hvad der er ved at ændre sig, inden du commit'er til live.
•Renderer-ydelsen er på niveau med V1-pipelinen, selv med custom fields og layouts pr. fase i spil.
•Et korrekthedseftersyn fra code audit + en Content-Type-rettelse strammer de sidste edge cases i skrivestien.
Calendar v2: redesignet opret-begivenhed-flow med kladdeforhåndsvisning
v2.87.0 – 2.89.0
•Den nye begivenhedsopretter driver v2 Calendar-API'erne end-to-end. En kladde-forhåndsvisning sidder ved siden af den fulde formular, så du kan se begivenheden tage form mens du skriver, og udbydersync fyrer i det øjeblik du gemmer.
Document Monitor: referat-intelligensdesk
v2.86.0
•Mødenotater scores nu, deduplikeres til seneste version pr. kilde og opdateres automatisk hver time. At finde det rigtige resumé tager sekunder, selv på tværs af dusinvis af kilder.
Workflows + Public API-forbedringer
v2.84.0 – 2.85.1
•Workflow-betingelser der målretter multi-select custom fields bruger nu en ordentlig multi-valgs-vælger. Dialog-kladder overlever også klik udenfor og Esc, og editoren forbliver åben efter gem i stedet for at hoppe tilbage til listen.
•Public API får sub-ressourcer til opportunity-kontakter og abonnements-links, så partnerintegrationer får rigere relationer ud af æsken.
Calendar v2: forenet API, redigeringstilstand, privatliv pr. konto
v2.81.0 – 2.83.2
•Calendar-backenden er bygget om omkring én forenet API med robust deduplikering, sync-attribuering og privatlivs-toggles pr. konto.
•Den nye Calendar-side leveres med en redigeringstilstand, en 12/24-timers tidsformat-præference, privatlivskontroller pr. konto og en ren v2-wrapper med klik-for-at-oprette på heldagsslots.
ERP-push: tryggere, glattere, hurtigere
v2.80.0
•Push-låse pr. tenant forhindrer samtidige syncs i at træde på hinanden, en token-bucket rate-limiter regulerer udgående kald inden for ERP-venlige rammer, og en auto-forhåndsvisnings-cache gør preview-flowet mærkbart hurtigere.
Skabeloner: ét hjem til e-mail og checkliste, Simple + Avanceret tilstand
v2.79.0
•E-mail- og checkliste-skabeloner bor nu sammen under /templates med to byggetilstande — Simple til hurtige redigeringer, Avanceret til den fulde kontrolflade. Vælg den tilstand der matcher dybden af den redigering du har brug for.
•25+ målrettede ydelsesforbedringer på tværs af platformen — listesider, dashboards, kalendere, custom fields, e-mail-komponisten, importflowet, kundeanalyser, valutaformatering, real-time-opdateringer, CSV-eksport og mere blev alle målbart hurtigere.
•Søgning på 12 listesider er nu debounced, datatabellen skærer cross-page React-renders, valuta-rendering bruger en cachet formatter på 35 kaldsteder, real-time-opdateringer batches, liste-endpoints streamer CSV række-for-række, og global søgning kører entitetsforespørgsler samtidigt.
•Bulk-eksport, bulk-sletning og bulk-import skalerer alle til større jobs uden at spike hukommelse, og savepoints pr. række betyder at én dårlig række ikke længere afbryder en batch.
•Kundeanalyse-batch-endpointet kører nu som én enkelt SQL-forespørgsel — store dashboards åbner mærkbart hurtigere.
SMS: live merge-tag forhåndsvisning mens du skriver
v2.78.0
•Når du skriver en SMS til en kontakt, viser et forhåndsvisningspanel over tekstfeltet nu den nøjagtige tekst modtageren vil se — renderet mod deres data. Tags uden værdi for modtageren markeres med rødt før du sender, så du aldrig leverer en urenderet {{tag}}-pladsholder.
Integrationsmarkedsplads: tilkoblet vs tilgængelig
v2.77.0 & 2.77.1
•Tilkoblede integrationer sidder nu i deres egen sektion over en skillelinje, med resten nedenunder. Din eksisterende opkobling er tydelig ved et hurtigt blik, ikke mere at skanne hvert kort for et badge.
•Flere rate-hentende endpoints bruger nu stale-while-revalidate, så markedspladsen og efterfølgende sider føles øjeblikkelige selv ved en frisk indlæsning.
PowerOffice: bulk-push med forhåndsvis-og-vælg
v2.76.0 & 2.76.1
•Kunder, leverandører, produkter og kontakter kan nu forhåndsvises og pushes til PowerOffice som en kurateret batch. Hver række bruger sin egen transaktion, så én dårlig række ikke afbryder hele pushet, og bulk-push deler ét PO-entitetshent på tværs af loopet for hastighed.
•Integrations-indstillinger-URL'en bevarer nu den aktive fane, entitet og retning — deep links og dev-server-genindlæsninger lander hvor du forventer.
•Liste-endpoints viser nu som standard hver række dit adgangsniveau tillader; UserFilter-dropdownen er det eneste sted der indsnævrer listen.
Lagerbeholdning og lagersporing på produkter
v2.75.0
•Produkter eksponerer nu lagerinfo pr. række: lagerbeholdning, genbestillingspunkter, reserverede og indkommende antal, tilgængelig beholdning, lagerplacering, stregkode/EAN, vægt, leverandørreference og en lav-lagerbeholdning-chip i produktlisten.
•Produkt-modalen får et Lager & forsendelse-kort; produktsiden er bygget om på den delte DataTable med kolonne-synlighedskontroller, sticky headers og en menu med rækkehandlinger.
•Varenummer-generatoren udfylder nu huller i stedet for at løbe væk efter en ERP-import — det næste manuelle produkt er "4" i stedet for "251".
"Spring opsætning over" huskes nu + genvej til Vidensbasen
v2.26.0 & 2.26.1
•Når du klikker "Spring opsætning over" på Kom godt i gang, gemmes dit valg nu, så du går direkte til dashboardet ved senere besøg i stedet for at blive sendt tilbage gennem onboardingen.
•Vidensbase-links på marketingsiden springer nu direkte til Kom godt i gang-sektionen.
Workflow-opgaver kan kobles til salgsmuligheder, kunder og kontakter
v2.25.0
•Workflows der opretter opgaver kan nu sætte valgfri felter som tilknyttet salgsmulighed / kunde / kontakt, tags og status via skabelonvariabler, så genererede opgaver lander fuldt koblet i stedet for at kræve manuel oprydning.
Hjem-dashboardet er friskhed
v2.24.0
•Hjem-dashboardet starter nu med en målingsrække, et aktivitetsfeed, et pipeline-øjebliksbillede, kommende aftaler, opgaveliste og et onboarding-banner — fuldt lokaliseret på engelsk, norsk, svensk og dansk.
Fælles adgangskodefelt på alle login-flader
v2.23.0
•Log ind, tilmeld, profil, onboarding og adgangskode-nulstilling deler nu én adgangskodekomponent med en konsekvent vis / skjul-knap. Mørk tilstand inverterer også Edge / Windows' indbyggede "vis adgangskode"-ikon, så det forbliver læsbart.
Smartere routing efter login
v2.22.0
•Tilbagevendende brugere går direkte til dashboardet, mens førstegangs-brugere stadig lander på Kom godt i gang — baseret på om onboardingen faktisk er gennemført.
Team Chat-komponist friskhed + admin-sider omstruktureret
v2.21.0 & 2.21.1
•Team Chats sidepanel, beskedområde, indholdsrenderer, komponist og trådpanel er omarbejdet sammen. Komponisten bruger nu en rig-tekst-editor med markdown-genveje.
•Admin-sider er omorganiseret omkring et nyt fælles layout-primitiv — Virksomhedsprofil og Brugeradministration får dedikerede sider med renere sektionsadskillere.
•Lead-, Kontakt-, Kunde-, Salgsmulighed-, Abonnement- og Aktivitet-sidemenuer deler nu ét sæt primitiver — etiketter, drag-rækkefølge, sticky-adfærd og auto-gem pr. felt fungerer ensartet på tværs af alle posttyper.
•Tilbuddets abonnementsvilkår er bygget op på et rent 3-kolonners gitter (start / aftale / interval, betaling / opsigelse / auto-fornyelse, ordrereference).
•2.066 manglende oversættelsesnøgler udfyldt på tværs af alle 16 navnerum på engelsk, norsk, svensk og dansk.
Auto-gem af workflow-kladder
v2.19.0
•Grafeditoren for workflows beholder nu en lokal kladde af ugemte arbejde og genopretter den efter en genindlæsning eller utilsigtet fanelukning, med en toast der tilbyder at kassere den.
CRM-alternative landingsside redesignet
v2.18.0
•/crm-alternative-siden er bygget om omkring tre nye visuals og et opdateret pillesæt med fokus på "ingen binding" og ærlig prissætning. Tekst opdateret på engelsk, norsk, dansk og svensk.
•Testimonials-karrusellen viser nu et glimt af næste kort bag det aktive.
Administreret blog-CMS
v2.17.0
•Marketingbloggen er nu understøttet af en database. Super-admins skriver indlæg i en blok-baseret editor, med kladder, versionssnapshots og preview-links til upublicerede indlæg. Den offentlige hjemmeside henter indlæg og slugs fra CMS'et i stedet for indlejret markdown.
Prøveperiode-slutdato på tenants
v2.16.0
•Super-admin tenant-tabellen viser nu slutdatoer for prøveperioder med en indbygget datovælger, og en dedikeret Prøveperioder-fane filtrerer til tenants der er på en prøveplan lige nu.
Admin-underruter — hver fane er sin egen URL
v2.15.0
•Hver Admin-fane (Virksomhed, Entitetsfelter, Brugere, Teams, Sidetilgang, Tenancy, Chatbot-overtagelse, API-nøgler) bor nu på sin egen linkbare URL med et permanent admin-sidepanel. Ældre /admin?tab=…-URLs omdirigeres automatisk.
"Se-som-rolle"-forhåndsvisning for DJ-admins
v2.14.0
•DJ-admins kan forhåndsvise CRM'et som en tenant-admin eller ethvert tenant-adgangsniveau via en vælger i tenant-switcheren. En permanent kant minder dig om, når en forhåndsvisning er aktiv. Nye rettigheder dækker Checkliste-skabeloner, Integrations-markedsplads, Dokumentopbevaring, Telavox, Chatbot-indstillinger / indbakke og Salgssekvenser.
•Topnavigation og mobilens bundbar respekterer nu adgang pr. side, og skjuler poster som brugeren ikke kan åbne.
webcrm-alternative landingsside
v2.13.0
•Ny kampagneside på /webcrm-alternative rettet mod brugere der overvejer at skifte CRM, med en hero-formular til leads, løsningskort, testimonials-karrusel og en bund-CTA. Fuldt lokaliseret på en / no / da / sv.
@-omtaler i Team Chat udløser notifikationer
v2.12.0
•At nævne en kollega med @Navn i tenant- eller super-admin-chat udløser nu en in-app (og valgfrit e-mail) notifikation med et direkte deep-link til beskeden. Notifikationsindstillinger for team chat-omtaler tilføjet under en ny Team Chat-gruppe.
Skabelon-konsolidering + automatisk genindlæsning af integrationssync
v2.11.0 – 2.11.6
•Skabeloner-posten i sidepanelet erstatter de selvstændige E-mail- / Kontraktskabeloner-links — SMS, E-mail og Kontrakter bor nu som faner på én samlet Skabeloner-side. Ældre ruter virker stadig til bogmærker.
•Kunder, kontakter, produkter og fakturaer opdateres automatisk efter en PowerOffice- eller e-conomic-sync, i stedet for at vente på en manuel genindlæsning.
•Ticket-widgetens embed-snippet dokumenterer nu hver CSS-variabel for theming inline, så de der embed ser tilpasningskroge straks ved copy-paste.
•PowerOffice-kontakters telefonnumre udfylder nu også mobilnummer-feltet, så dialer- og SMS-links virker straks.
Større masseopdateringer, dokumentadgang, /terms-of-service-omdøbning
v2.10.2 – 2.10.4
•Masseopdaterings-baggrundsjobs accepterer nu op til 50.000 rækker ad gangen, i stedet for at slå loft ved 2.000.
•Dokumentopbevaring og Google Drive-indstillinger er nu tilgængelige for tenant-admins.
•Marketingsidens vilkår-side er omdøbt til /terms-of-service for at matche URL'en der bruges i kontrakter. Gamle /terms-stier omdirigeres.
Team Chat mobil-UX + tråd-permalinks
v2.10.0
•Team Chat er nu reelt brugbar på telefoner: fuldskærms kanal-liste vs samtale på små skærme, swipe-fra-venstre for at vende tilbage til listen, og en touchvenlig komponist, beskedområde, trådpanel og søgedialog. Tråd-svar-permalinks til notifikationer og chat-søgeresultater.
•Organisationer mærket som leverandører pushes nu til PowerOffices Supplier-entitet sammen med eksisterende kundesync, med eget indstillingskort og retning pr. entitet.
•PowerOffice betalingsstatus læses nu fra kundekontoen, så afsluttede fakturaer afspejler betaling korrekt selv når deres interne status forbliver "Sent".
Chat-ikon i toppen + ulæste-mærke
v2.5.0
•Sidepanelets Team Chat ulæste-tæller kombinerer nu team-chat-ulæste med admin-chat-ulæste for DJ-admins. Et direkte chat-ikon-link i headeren åbner den rigtige indbakke med ét klik.
Linjepost-diff på salgsmulighedens tidslinje + Vidensbase-affordances
v2.4.0
•Salgsmuligheds-tidslinjehændelser renderer nu tilføjede / fjernede / ændrede linjeposter som en ren diff pr. ændring, med et per-linje antal × pris = total-sammendrag.
•Vidensbase-sidepanelet viser et globusikon på offentlige samlinger og en hængelås på private, så det er tydeligt hvilke sider der er eksponeret i hjælpecentret.
Platformsag-opdateringer publiceres i tilknyttede team chat-kanaler
v2.2.0
•Når en platformsags status, ansvarlige eller prioritet ændres, poster systemet en menneskelæsbar besked ind i kanaler tilknyttet den sag — så én kanal kan bære en levende narrativ om sagens livscyklus.
Dealy i Team Chat
v2.1.0
•Dealy (CRM-agenten) ved nu, hvornår den kaldes fra en chat-kanal vs en sheet- eller fuldskærms-flade, og tilpasser sin formulering og adfærd. Pille-formede indikatorer for frosne / tomme kreditter giver tydeligere status ved et hurtigt blik.
•Vidensbase-sider opdateres automatisk når Dealy redigerer indhold, i stedet for at kræve en fuld sidegenindlæsning.
Admin Chat, slash-kommandoer og sag-feed-kanaler (hovedudgivelse)
v2.0.0
•🎉 En hovedudgivelse der lander den tredje af tre transformative grene i 2.0-snittet — sammen med Calendly-stil booking-links fra 1.199.0 og Vidensbase- / AI-pakken fra 1.200.0, fuldfører dette et stykke arbejde, der omformer planlægning, AI og intern kommunikation til førsteklasses overflader.
•Nyt Admin Chat-modul — en super-admin-skopet chat-flade ved siden af Team Chat, med kanaler, medlemmer, beskeder, reaktioner og typing alt skopet til platform-admins.
•Slash-kommando-parsing — /ai, /invoke, /help — og en HTTP-bro så /ai-prompts flyder gennem CRM-agenten.
•Team Chat får kanaltyper (standard, sag-feed, AI-assisteret, automatiseringslog), kategorier og link / unlink-issue-endpoints, så en kanal kan bære en levende narrativ om en specifik sag.
•En forhåndsvisning kun for grundlæggere af en fleksibel Kanban-kortlayout-designer: trezone-kortlayout (Titel / Brødtekst / Bundtekst), klik-for-at-redigere popovers på hvert felt, overstyringer pr. felt for ikon / etiket / bredde / tekststørrelse, og A/B-sammenligning side om side. Indtil videre en sandkasse — den live Kanban er ikke koblet til denne konfiguration endnu.
Ende-til-ende DJ → e-conomic-fakturapush
v1.203.0 & 1.201.0
•Push DJ-native fakturaer til e-conomic pr. faktura, i bulk pr. salgsmulighed, eller alle på én gang — med en kladde-vs-færdiggør-knap, så kalderen vælger mellem kladde og en faktisk bogfør-og-send.
•Bulk header-mirror + behovsstyret linje-genopfyldning: tenants med tusindvis af fakturaer kan nu fylde op uden at få timeout.
•🎉 Anden af tre transformative grenlandinger — Vidensbasen, en in-app AI-assistent (Dealy) og en embedbar chatbot-widget til kunders sider bliver alle førsteklasses.
•Embedbar AI-chatbot-widget med Vidensbase-baserede svar, eskalering til ticket og menneskelig overtagelse. Hastighedsbegrænset og afskærmet for sikker embedning på kundesider.
•Dealy (CRM-agent) værktøjsudvidelse — lead-konverterings- og salgsmulighed-vundet-værktøjer, AI-trådkontekst, gemte multi-kladde AI-svar i ticket-sidepanelet, AI-forbedret kolonnemapping ved import.
•AI-kreditter — sporing pr. tenant på tværs af alle 16 AI-endpoints, super-admin-administrations-UI, korrigerede priser for produktionsmodeller.
•Udvidelse af AI-funktionskataloget — lead-scoring, churn-prediktion, kontosammendrag, duplikatdetektion.
Calendly-stil booking-links (hovedudgivelse)
v1.199.0
•🎉 Første af tre transformative grenlandinger — offentlige booking-sider med Calendly-stil planlægning. Booking-godkendelsesflow, team-deltagere, e-mailbekræftelser, kalendersync, ombooking, annullering og brugerdefinerede slugs.
•Kalender-UI redesignet for ensartet theming på tværs af de nye booking-flader og eksisterende kalendersider.
•Workflow-eksekveringsloggen viser nu trin-for-trin-kontekst — fejl peger på det præcise trin og de opløste variabelværdier, i stedet for én topniveaufejlmeddelelse.
•Grafeditoren centrerer og zoomer-til-fit når en gemt workflow åbnes.
•Nye platformsager bruger nu standardprioritet Backlog i stedet for Medium, så nye sager triages bevidst. Prioritetsvælgeren viser tre korte heuristikker pr. niveau.
PowerOffice "Push & Send"
v1.197.0
•Opret en PowerOffice-faktura og send den straks til kunden via deres konfigurerede PowerOffice-leveringskanal — uden nogensinde at åbne PowerOffice. Delvis succes (kladde oprettet, send afvist) rapporteres eksplicit, så UI'et kan advare i stedet for stille at lade fastlåste kladder ligge.
Gmail-stil side-skopet vælg-alle
v1.196.0
•Listeoverskriftens "vælg alle" toggler nu kun rækkerne på den aktuelle side. Når hver række på siden er valgt og filteret har flere rækker på senere sider, tilbyder et banner at "Vælg alle N matchende rækker".
Inline SMS-chat-komponist + SMS i tidslinjen
v1.195.0
•SMS-samtalefladen har nu en inline chat-komponist forankret i bunden, i stedet for at skulle gå gennem en separat send-dialog.
•Udgående SMS logges nu til kontaktens tidslinje sammen med andre interaktioner, med distinkte ikoner for sendt vs modtaget.
Roligere recovery fra backend-blip
v1.194.0
•Når backend er kortvarigt utilgængelig (deploy, netværks-blip), oversvømmer appens datalagre ikke længere konsollen med retries. Én probe-loop pinger /health med eskalerende kadence og flipper alle tilbage til sund på én gang.
Tenant-switcher: fastgør et workspace + Administrer funktionsadgang
v1.193.0
•Tenant-switcheren får en "Fastgør øverst"-handling så ofte-skiftede workspaces forbliver over søge- og filterresultater, og en "Administrer funktionsadgang"-post for tenant-admins. Dit hjem-workspace og det aktive er nu altid øverst med et krone-mærke.
Tracker for kundedrevne funktionsanmodninger
v1.192.0
•En ny søskende-tracker til den interne roadmap, specifikt til kundedrevne funktionsanmodninger der kræver et omfang og et tilbud. Samme FAQ + kommentar-form, plus kunde- og prisfelter. Statusflow fra new → gathering info → pricing → quoted → accepted / rejected → in progress → shipped / parked.
•e-conomic- og PowerOffice-indstillingssiderne deler nu én IntegrationSyncTab-komponent — samme per-entitet sync-UX på tværs af begge udbydere.
•Tværs-tenant cron-indgangspunkter adskilt fra in-app-admin-værktøjer — GitHub Actions kan drive sales-sequences-, scheduled-emails- og workflow-automation-processorer direkte via dedikerede service-key-endpoints.
Sidestørrelse pr. tabel huskes + ryd-søgning-knap
v1.190.0
•Hver listetabelles valgte sidestørrelse fastholdes nu på tværs af genindlæsninger, koblet ind i Fejllog, Sag-liste og Tenant-tabeller.
•Søgefelter på sag-trackeren får et X for at rydde forespørgslen med ét klik.
•Salgsmuligheder, Aktiviteter og enhver fremtidig entitetstype deler nu ét EntityContactsCard med drag-omsortér, tilføj, fjern og primær-kontakt-adfærd. Fastgjorte entitetshoveder er nu virkelig faste på tværs af hver detalje-sidepanel.
•ERP-push tjekker nu tre steder før den opretter en ny kunde: lokal mapping, ERP-sidens organisationsnummer, derefter ERP-sidens e-mail — og forhindrer dubletter når en kunde findes i ERP'et men ikke er hentet ind i DJ endnu.
•Preview-kunder matcher kun på e-mails der er én-til-én på begge sider, så finansteams der deler én faktura-indbakke på tværs af mange kunder ikke længere bliver masse-matchet. Preview-kontakter viser som standard kun kontakter, hvis forældrekunde er importeret.
Vedhæftede billeder + Outlook-svartrådning
v1.188.0 & 1.188.1
•Indsatte billeder i komponisten forbliver synlige under igangværende afsendelse, i stedet for at forsvinde før uploaden returnerer.
•Outlook-svartrådning hærdet med Microsoft Graph immutable IDs, så hurtige svar efter hinanden ikke ender i en ny tråd.
Inline-billeder i ticket-svar
v1.187.0
•Indsæt et billede i et ticket-svar og indsæt det inline (midt i teksten, positionelt) i stedet for kun som vedhæftning. Vælg pr. indsætning — Inline eller Vedhæftning — via en dialog med "husk dette valg", eller sæt en standard i Ticket-indstillinger. Virker på tværs af Gmail- og Microsoft Graph-udgående baner.
•e-conomic-kunde-preview har nu et aktiv / inaktiv / alle status-filter, med aktive/inaktive tællinger i headeren.
•Kunde-opgemmelser er næsten øjeblikkelige igen, når firmanavnet ikke er ændret — tilkoblede storage-udbydere (Google Drive, OneDrive, SharePoint) trigger ikke længere en mappeomdøbnings-rundtur ved hver gemmelse.
•PowerOffice push-side får 3-niveau dedup (organisationsnummer / e-mail / SKU) så en eksisterende PO-post kobles + opdateres i stedet for at blive duplikeret.
•Preview-side viser en 4-niveau status — `mapped`, `match`, `duplicate_in_erp`, `new` — så brugere kan opdage når PO har en overflødig kopi af en allerede koblet DJ-entitet.
•PowerOffice-tenants flyder nu ind i samme Regnskab-side (resultatopgørelse, balance, trends) som e-conomic.
•DJ-native fakturapush til PowerOffice er nu tilgængelig, spejlet efter e-conomic-ækvivalenten.
•Forbindelsesside: fuldbredde sticky-nav-layout, miljøvælger med auto-fallback når demo ikke er konfigureret, gemt-nøgle-rebanner, pre-flight-tjekliste før Test & Connect.
Rapportør- / område- / opdateret-filtre på platformsager
v1.184.0
•Platform-admin sag-listen accepterer nu rapportør-, berørt-område-indeholder-, og opdateret-efter / opdateret-før-filtre, så admins kan opdele trackeren efter hvem der rapporterede, hvilket område, og hvornår den sidst bevægede sig.
Ordrelås efter kundebekræftelse
v1.183.0
•Når en kunde har bekræftet en ordre, fryses varer-, adresse-, kontakt- og kommentarfelterne. Kun workflow-statusfelter (ordrestatus, bot-status, SMS-status) forbliver redigerbare, så sælgere stadig kan flytte den gennem opfyldelse.
•Forældede links til den kundevendte bekræftelsesside viser nu en tydelig "denne ordre er ændret — anmod om et nyt link"-besked i stedet for at lade kunden bekræfte en forældet ordre.
Tenant-skopet PowerOffice-feltmapping
v1.182.0
•Pr. tenant feltmapping til kunder / kontakter / produkter / fakturaer, med eksplicit "map ikke"-semantik. Pr. mapping sync-retning lader et enkelt felt være envejs eller tovejs uafhængigt.
•Manuel PowerOffice-sync opdaterer nu "Sidst synkroniseret"-tidsstemplet på config-kortet straks, i stedet for at vente på næste time-cron.
Link Mobility: enkelt-række-sync + timentlig fuld sync
v1.180.0 & 1.181.0
•Synk en enkelt lead eller kontakt til Link Mobility fra marketing-fanen, uden at vente på time-cronen.
•Planlagt fuld Link Mobility-sync kører hver time, så nyligt tilføjede kontakter og leads ender i marketingsystemet uden triggers pr. række.
Team-skop slået sammen med brugerfilteret
v1.179.0
•Teams er nu del af brugerfilteret (med fastholdte præferencer), og det selvstændige Team-filter er fjernet fra Kunder, Kontakter, Aktiviteter og Salgsmuligheder. Brugere uden brugerfilter men med team-medlemskab får stadig en team-kun-kontrol.
Hurtigere første login + fælles tomtilstand-primitiver
v1.178.0
•App-skallen renderes nu så snart bruger + tenant er løst, mens rolle og tenant-indstillinger hydreres i baggrunden — eliminerer det 2–4 sekunder lange tomme skærm ved første login.
•Nye AppTransitionScreen- og EmptyState-primitiver rulles ud på tværs af lade- og tomme overflader.
Regnskab-side (e-conomic-adapter)
v1.177.0
•Ny /accounting-side med resultatopgørelse, balance, KPI-kort, trenddiagrammer, kontofastgørelse, filtre og en manuel sync-trigger. Kildeagnostisk — e-conomic-adapteren er den første implementering; PowerOffice følger senere i maj.
Workflow-triggers til kontakter og aktiviteter
v1.176.0
•Nye workflow-hændelser: lead/updated, customer/updated, contact/created, contact/updated, activity/created, activity/completed. Workflows kan nu reagere på ændringer på enhver entitetstype, ikke kun salgsmuligheder.
Prioritetsmærker på Lead-datokolonner + smidigere deploys
v1.175.0 & 1.175.2
•Lead-listens næste-kontakt-dato bruger nu de samme røde / orange / grønne prioritetsmærker som Aktiviteter (rød forfaldne, orange i dag, grøn fremtidig). Sidst-kontaktet-dato er altid et neutralt gråt mærke.
•Forældede bundle-genindlæsningsloops er begrænset til hvert 5. sekund, og rute-prefetch dækker hvert sidepanel-nav-mål plus almindelige dybe links.
Kommende-begivenheder-ark refokuseret på i dag + i morgen
v1.174.0
•Kun næste møde renderes nu som et fremtrædende hero-kort, efterfulgt af senere-i-dag- og i morgen-sektioner. Kompakte rækker udvides inline ved klik med en "Åbn fulde detaljer"-flugtvej. Mærke-tællingen afspejler dagens begivenheder i stedet for alle fremtidige.
Pr.-deltager-rækker for delte møder
v1.173.0
•Kalender-API'et returnerer nu én række pr. (begivenhed, deltager) for delte møder, så multi-bruger-visninger viser hver deltagers visning af et delt møde i sin egen kolonne.
Pr.-bruger farver i ugekalenderen
v1.172.0
•Begivenheder kan nu farves af deres arrangør / ejer i team-kalendervisninger, lagdelt oven på eksisterende kilde-baserede (Gmail / Outlook) og begivenhedstype-farver.
Møder-fane på hver entitets-detaljside
v1.171.0
•Kunde-, Lead-, Salgsmulighed-, Abonnement-, Kontakt- og Ticket-detaljsider får alle en ny Møder-fane der viser mødekort (titel, dato/tid, sted, deltagere, video-mærke), med en "Planlæg møde"-affordance og auto-genindlæsning på kalenderhændelser.
Alle tilknyttede selskabers data på Kunde-detalje
v1.170.0
•Kunde-detaljsiden renderer nu sammenklappelige sektioner for root-selskabet og hver tilknyttet organisation, så aktivitet, kontakter og andre data for hele organisationsgruppen er tilgængelige fra én visning — ingen flere navigationer til hvert selskab separat.
Kalenderbooking: enkelt "book på vegne af"-mål
v1.169.0
•Begivenhedsoprettelse er forenklet til en enkelt Select-dropdown for "book på vegne af" i stedet for et multi-valg. Kalender-overlay (viste brugere + pr.-bruger-farvevælgere) fastholdes i localStorage og gendannes ved næste åbning.
SMS-historik som en chat-stil tidslinje
v1.166.1
•SMS-beskeder grupperes nu efter dag med lokaliserede "I dag" / "I går" / ugedag-etiketter, og status renderes som kompakte ikoner (i kø / sendt / leveret / fejlet) med tooltips i stedet for mærker. Læses som en samtale, ikke som en tabel.
•Bulk-SMS-modalen bøjer flertal korrekt: "1 modtager" / "N modtagere".
Avatar-beskæringsdialog på Profil-siden
v1.165.0
•Vælg et område af dit uploadede billede i stedet for at få en strakt centerbeskæring. Den uredigerede kilde uploades sammen med det beskårne billede, så genbeskæring senere ikke kræver gen-upload.
•Rig-tekst-overflader (beskrivelser, FAQ-svar, kommentarer) renderer nu tankestreger og andre tegnsætningsentiteter korrekt i stedet for at vise rå entitet-streng.
FAQ-sektion på roadmap-elementer
v1.164.0
•Roadmap-elementer bærer nu en liste med FAQ-poster, så konteksten bag et langvarigt tema overlever måneder med inaktivitet. Redigerbar inline på roadmap-detaljvisningen.
Tenants-side filterlinje + fuzzy-søgning
v1.163.0
•Tenants-siden har nu status / plan / faktureringstilstand-filterchips og et fuzzy-søg, der tolererer skrivefejl, ombyttede ord og delvise match. Visnings-faner (aktive / arkiverede / sandkasse / alle) bevarer filtertilstand på tværs af faner, og tabellen er server-pagineret.
Udviklerportal: brugsstatistik + redigering af eksisterende nøgler
v1.162.0
•Oversigtskort viser nu 24t request-tæller, fejlrate, status-opdeling og top-endpoints på tværs af en tenants API-nøgler.
•Logsiden lader partnere udvide enhver log-række for at se request- og responsekroppe der krydsede tråden.
•Rediger eksisterende API-nøgler på plads — omdøb eller tilføj scopes uden at rotere. Rotationer er nu reserveret til faktiske nøgle-kompromisser.
Sandkasse-vagt for udvikler-tenants
v1.161.0
•Partnere der bygger integrationer mod udvikler-sandkasse-tenants får nu et tydeligt 403 på endpoints der ville røre omverdenen (tredjeparts ERP-API'er, rigtige e-mail- / SMS-afsendelser, udgående webhooks). Sandkasse-brugere ser et permanent banner, så tilstanden er synlig.
Public API: bulk-endpoints, cursor-paginering, idempotens
v1.160.0
•POST /batch på /leads, /customers, /contacts, /opportunities, /activities accepterer op til 100 items pr. request og returnerer succes- eller fejlrækker pr. item.
•Cursor-paginering på /v1/leads via meta.next_cursor; den gamle offset-tilstand virker stadig.
•Idempotency-Key-header-understøttelse — gentagelser inden for 24 t returnerer det cachede svar i stedet for at gen-eksekvere handleren.
•OpenAPI-docs-siden inkluderer SDK-genereringsudsnit for Python, TypeScript-axios og Go.
Fixes til multi-valuta-produkter
v1.159.0
•Ikke-primær-valuta-produkter konverteres nu med den rigtige kilde-til-display-sats. Verificeret ende-til-ende: et 2.500 € produkt vises korrekt som ~18.657 DKK med live-kursen.
•Synkroniserede e-conomic-produkter dukker nu op i salgsmuligheds- / tilbuds-linjepost-vælgere. Eksisterende rækker repareres af en idempotent backfill ved hver liste og sync.
•Hver Produkt-listerække viser nu en eksplicit valutakode (f.eks. 999 NOK, 100 EUR, 684 DKK) i stedet for et tvetydigt "kr". Når en række blev auto-konverteret, vises kilde-prisen nedenunder i en dæmpet stil.
e-conomic Contacts API + dedup-på-push + større sidestørrelser
v1.156.0 – 1.158.0
•Kontakt-preview er nu 5–6× hurtigere efter skiftet til e-conomics bulk Contacts-flade.
•Et pagineringsfix løfter en længevarende grænse, der stille begrænsede hver e-conomic-liste til første side — påvirkede previews for kunder / produkter / konti / kontakter på tenants med større samlinger.
•Kunde-push laver nu et find-eller-opret-tjek (CVR, e-mail, eksakt navn) før den opretter, så en gentaget push ikke længere skaber dubletter.
•Kontakt-sync auto-synker nu forældrekunden hvis den ikke allerede er i DJ, og viser forældrenavnet i kontakt-previewet i stedet for blot `#2000`.
april 2026
78 opdateringer, 1.–30. april 2026
Aktivitetsdetalje redesignet
v1.155.0
•Aktivitetsdetalje bruger nu det delte detaljeside-layout med et drag-and-drop-sidepanel (inline-redigerbare feltværdier) og en forrige / næste-navigator der matcher de andre entitets-detaljsider. Form-state sporer nu activity_type og priority, så sidepanel-redigeringer er round-trip med resten af unsaved-change-flowet.
Workflow update_field: pr.-felt enum-vælger
v1.154.0
•update_field-handlingskonfigen viser nu en dropdown af gyldige værdier for felter som lead_status, lead_source, customer_type, payment_health, osv. — så brugere ikke længere kan gemme en værdi, motoren stille afviser.
e-conomic-integrationen redesignet for at matche PowerOffice
v1.152.0
•Fuld UI-omskrivning med 6 faner (Forbindelse / Konfiguration / Sync / Fakturaer / Regnskab / Logs) der matcher PowerOffice-udseendet.
•DJ-faktura → e-conomic-kladdepush — vælg DJ-native fakturaer i Fakturaer-fanen og push til e-conomic som kladder. e-conomic-kunden auto-oprettes når umappet.
•Selektiv fakturasync fra e-conomic — vælg hvilke bogførte + kladde-fakturaer, der skal importeres.
•Regnskab-fane — Saldobalance, Kontoplan, Transaktioner pr. regnskabsår, Momskoder, Kundekonto.
•Alle workflow-hændelser flyder nu gennem en enkelt notifikations-emitter med pr.-bruger præferencehåndhævelse ved emit-tid — så dæmpede kanaler faktisk dropper beskeden i stedet for blot at skjule den fra notifikationsikonet.
•Kunde forældre / barn-relationer er nu førsteklasses: en organisation kan være en forælder, datterselskab, partner af eller relateret entitet, og kunde-detaljsiden viser relationstræet.
•Ny udviklerportal lader eksterne byggere oprette API-nøgler, bladre i playground-requests, vise logs og anmode om produktionsadgang.
Onboarding-banner skjuler sig når fuldført
v1.148.1
•Dashboard-onboarding-banneret skjuler sig nu selv, når checklisten er færdig, i stedet for at blive stående.
•PowerOffice plukker nu test-app- / abonnementsnøgler automatisk når en tenant forbinder i demo-tilstand, i stedet for at route test-forbindelser gennem produktions-credentials.
•Tenants kan nu konfigurere et separat afsender-nummer pr. destinationsland; SMS-banen plukker det rigtige MSISDN baseret på modtagerens land, med libphonenumber-validering.
Polering af salgsmulighed-opret-tilstand
v1.146.0
•Pipeline-trin-linje vist i opret-tilstand også, så starttrin vælges samme sted, som det senere redigeres.
•Hver fane er synlig i opret-tilstand — faner der kræver en gemt salgsmulighed viser en lås-pladsholder, der forklarer hvad de låser op, i stedet for at være skjult.
•"+ Opret"-affordance inde i kunde- / kontakt-vælgeren, så opret af en ny salgsmulighed ikke kræver at bouncing ud til en anden side.
•Trin-editor: inline farvevælger ved siden af navnefeltet, i stedet for en separat dialog.
•Mødeplanlægning: ændring af starttid nulstiller ikke længere varigheden, og hurtige 15 / 30 / 45 / 60-minutters-knapper sidder ved siden af varighed-feltet.
Salgsmulighed-opret-tilstand bor på detaljsiden
v1.145.0
•At oprette en salgsmulighed åbner nu den normale detaljside i en "create"-tilstand i stedet for en separat modal. Detaljsiden bliver den eneste sandhedskilde for salgsmulighedsformularen, så enhver layout- / felt-forbedring automatisk gælder for oprettelsen. In-flight create-tilstanden er fastholdt, så en utilsigtet fane-lukning ikke mister arbejde.
•Ticket-detalje viser vedhæftninger som inline-rækker under beskeden de tilhører, og åbner en in-app-preview-modal for billeder / PDFer i stedet for at tvinge en download.
•Abonnementer knyttet til en vunden salgsmulighed auto-aktiveres straks, når faktura-godkendelse er deaktiveret, og planlagte abonnementer flipper til aktive, når deres startdato passerer.
DB-kun avatarer, dynamiske lead-filtre, sidestørrelse pr. liste
v1.144.0
•Profilbilleder vender ikke længere tilbage til dit Google-billede ved sessions-gendannelse — den kanoniske sandhedskilde er den avatar, du ejer.
•Lead-kilde / -status-filtre læser nu fra tenant-config, så omdøbninger og tilføjelser til lead-kilde-listen forplanter sig til filter-UI'et uden en redeploy.
•Liste-sidestørrelse fastholdes pr. listevisning (salgsmuligheder, kunder, leads, kontakter, abonnementer). Genindlæsninger og rute-ændringer beholder din valgte størrelse i stedet for at snappe tilbage til 25.
•Ticket-pipeline: indkomne tickets dedupliceres med Message-Id, så en enkelt e-mail ikke længere opretter samme ticket to gange, og inline cid:-billeder i indkomne e-mails renderes nu i ticket-viewer.
E-mail-tenant-favoritter + inline-vedhæftninger
v1.143.0
•Komponisten har nu en Gemte vedhæftninger-flade for hotte filer (logoer, one-pagers, standardkontrakter), så de er ét klik væk i stedet for at skulle uploades igen pr. afsendelse.
•Inline-vedhæftnings-banen lader <img>-tags referere indlejrede billeder, så de renderes i modtagerens klient uden en sekundær rundtur.
•At åbne komponisten fra enhver entitet sender det oprindelige customerId med, så modtager-vælgeren er præudfyldt og den resulterende tråd er stemplet med det rigtige kundelink.
•Kalenderen kan nu overlay flere brugeres begivenheder på én gang med pr.-bruger farvebånd. Begivenheds-modalen accepterer et eksplicit organizer_id, så admins kan oprette begivenheder på vegne af en kollega uden først at impersonere.
•Ugekalenderen er bygget om med korrekt side-om-side-layout for overlappende begivenheder, plus en "nu"-linje der auto-scroller til syn ved første render.
Kadence-bevidst tilbudsflow
v1.141.0
•Salgsmulighed-tilbud behandler nu pr.-produkt fakturerings-kadence som førsteklasses input — når linjeposter har uoverensstemmende kadencer, viser UI'et en eksplicit konflikt-modal i stedet for stille at tvinge. Net-omsætning-feltet auto-sætter fra den opløste kadence.
•Pr.-produkt-kadence respekteres i MRR / ARR-aggregering på tværs af frontend og backend, der deler en enkelt normaliseringsregel.
Planlagt e-mail-afsendelse med vedhæftninger
v1.140.0
•Komponist-popover lader dig nu udforme en e-mail nu og sende den på et valgt tidspunkt, inklusive eventuelle vedhæftede dokumenter.
•Dokumentvælger på kontakt- / salgsmulighed- / lead- / abonnement-detaljsider inkluderer nu forældrekundens dokumenter, så operatører ikke behøver at hoppe til kundesiden for at finde delt materiale.
•Salgsmulighed-CSV-import opløser nu trin-navne mod tenantens konfigurerede opportunity_stages, så importer overlever omdøbninger.
•To ekstra felter — additional_mrr og additional_one_time_value — på salgsmuligheder, til tilfælde hvor headline-pris-stigen ikke fanger hver indtægtsstrøm.
•Sammensæt dashboards (KPI-fliser, leaderboards, diagrammer) til en slideshow-rotation til et kontor-TV. Hvert display får en token-baseret offentlig delings-URL, der omgår normal auth-væg (kun læsning, scopet til valgte widgets, kan opsiges fra admin-UI).
•Slideshow-rotation cykler widgets med konfigurerbart interval, så en enkelt skærm kan bære flere visninger uden at nogen trykker piletaster.
•Organisationer mærket som leverandører pushes nu til PowerOffices Supplier-entitet sammen med eksisterende kundesync.
•Nye sundhedsprober pinger OpenAI / Resend / Link Mobility hvert 5. minut og renderer en nylig-historie-sparkline på Integrations-sundhed-kortet, så operatører kan opdage flapping før brugerne klager.
•Sag-trackeren modnes med en langvarig roadmap, mood-board-galleri og inline @-omtaler i kommentarer.
Admin SMS-værktøjer + public API custom-field-validering
v1.137.0
•Super-admin SMS-værktøjer: bulk-opret op til 200 numre pr. request, send en selvbeskrivende test-SMS for at verificere pipelinen, og se pr.-nummer indkommende / udgående historik til leverings-triage.
•Public API custom_fields valideres nu: nøgler skal matche tenantens custom-field-definitioner, og værdier skal matche hver definitions field_type — i stedet for stille at persistere skrald.
Massegodkend abonnementer + skjul ethvert felt pr. tenant
v1.136.1
•Massegodkend-handling på Abonnementer-siden lader tenants tappe et backlog af "venter på godkendelse"-abonnementer med ét klik.
•Tenant-admins kan nu skjule ethvert felt (standard eller custom) fra post-visninger via en Eye-toggle i Feltetiketter-dialogen. Skjult-felt-antal vises i et orange banner med en udvideligt liste.
•Brugerdefinerede betalingsbetingelser — admins der kører ikke-foruddefinerede betingelser (f.eks. 8-dages) kan nu definere deres egne.
•"Tilføj abonnementspost" åbner nu produktvælgeren direkte i stedet for at kræve to klik.
MRR / ARR-korrektion for ikke-månedlige abonnementer
v1.136.0
•Årlige og andre ikke-månedlige abonnementer rapporterede tidligere oppustede MRR / ARR-tal. Totaler normaliserer nu hver linje efter dens faktureringscykluslængde, matchende backend-logikken. En tenant-skopet backfill korrigerer eksisterende rækker. Ingen fakturaer blev nogensinde genereret med de oppustede beløb.
Massiv e-conomic + PowerOffice-udvidelse
v1.135.0
•Lukkede de største huller i begge ERP-integrationer: 11 nye e-conomic-moduler (ordrer, fakturaer, konti, regnskabsperioder, vedhæftninger, kontakter, kunder, valutaer, produkter, momskonti, betalingsbetingelser, layouts, journaler, noter) og 9 nye PowerOffice-moduler (medarbejdere, ind- / udgående fakturaer, produktgrupper, kontakt-tags, planer og mere), der bringer de to integrationer til omtrentlig funktions-paritet.
Hurtigere liste- og salgsmulighedssider
v1.132.0 & 1.133.0
•Listesider (Salgsmuligheder, Kunder, Leads, Kontakter, Abonnementer) loader mærkbart hurtigere efter en backend-tuningsrunde, der samler rettighedsopslag i én forespørgsel pr. request.
•Salgsmuligheder-siden varmer nu først sin datacache op, når du signalerer hensigt om at oprette en ny handel, hvilket sparer båndbredde på sider, hvor du blot kigger dig omkring.
Polering af marketing-hero-CTA'er
v1.131.1
•"Try free"-, "Watch demo"- og "Get started"-knapperne på Ticketing- og Features-siderne navigerer nu henholdsvis til tilmelding til gratis prøveperiode, kontaktformularen og Getting Started-dokumentationen.
•"Learn more"-outline-knappen i lys tilstand er nu læsbar mod den gradient-baggrund, der ligger under den.
Prissiden vælger automatisk valuta ud fra locale
v1.131.0
•Norske besøgende ser NOK, danske besøgende ser DKK, svenske besøgende ser SEK, og engelske besøgende ser EUR som standard. Valutavælgeren lader dig stadig skifte manuelt.
PowerOffice-produktsynkronisering: gentagende-klassificering pr. række
v1.130.0
•Produktforhåndsvisningen viser nu et eksplicit "Recurring?"-afkrydsningsfelt pr. række i stedet for én samlet bulk-dropdown. Da PowerOffice ikke har et recurring-flag på produktniveau, er klassificering pr. række det eneste korrekte valg for blandede kataloger.
•Allerede synkroniserede produkter viser deres aktuelle klassificering, så en re-synkronisering aldrig i stilhed overskriver en manuel redigering.
•Sortering på flere kolonner (primær, sekundær, tertiær) persisteres nu med gemte avancerede filter-visninger. En visning som "Forfaldne opgaver, ældste først" åbner ens hver gang. Er udrullet på Aktiviteter, Kontakter, Kunder, Fakturaer, Leads, Salgsmuligheder og Abonnementer.
•Sorteringschips vises ved siden af filterchips i bjælken; ét klik skifter retning, ét klik fjerner.
•Slår du inline-follow-up-toggle'en fra på en salgsmulighed, tømmes den gemte follow-up-dato nu, så forældede påmindelser ikke stille bliver hængende.
Excel-eksport (XLSX)
v1.128.0
•Alle liste-eksportdialoger tilbyder nu en Format-toggle: CSV eller XLSX. Excel-eksporter bevarer numeriske og boolske celletyper, så totaler og filtre virker i Excel, uden at du skal gentaste kolonneformater.
Organisationer-kort på kontakter
v1.127.0
•Kontaktdetaljesiden har nu et dedikeret Organisationer-kort, der viser hver tilknyttet virksomhed med mailto- og tel-genveje, undertekster med rolle / branche / by samt en primær-stjerne-toggle.
•En inline-søgepopover lader dig tilknytte nye organisationer uden at forlade kontaktsiden.
Polering af salgsmuligheds-oversigt, numeriske felter der kan tømmes, kalender-UX
v1.126.0 – 1.126.5
•Ny inline-follow-up-toggle pr. salgsmulighed (slået fra som standard, husket pr. handel). Når den er slået til, vises datovælger og quick-chips inde i note-composeren, så follow-ups er ét klik væk.
•Past Meetings-kort på salgsmulighedens Overview-fane viser møder, hvis deadline er passeret, så du kan gennemgå, hvad der skete, uden at forlade fanen.
•Ordrenummer (brugt som "orderreferanse" i Fiken) kan nu redigeres direkte fra salgsmuligheds-oversigten.
•Enhedspris-, antals- og rabatfelter i produkt-, abonnementslinje- og fakturalinje-editorer accepterer nu en tom værdi i stedet for at snappe til 0, hver gang du gentaster en flercifret pris.
•Faktureringsinterval er nu påkrævet på gentagende produkter, hvilket forhindrer tvetydig "every undefined"-prissætning.
•Datovælgere på kontakt- og kontraktformularer lukker nu popoveren i det øjeblik, du vælger en dato. Kalenderen viser måned og år som dropdowns (1900 til indeværende år), så det tager ét klik at hoppe til en fødselsdag eller kontraktdato.
•Sletteknappen på tidslinjeposter er nu begrænset til admins, hvilket forhindrer ikke-admins i at fjerne andres noter og opkald.
Standardfane pr. bruger på detaljesider
v1.125.0
•Detaljesider for Lead, Kontakt, Abonnement, Salgsmulighed og Kunde kan nu pinnes til at åbne på en bestemt fane pr. bruger. Klik på stjernen ved siden af en fane, mens Rediger layout er slået til, for at sætte din standard. Et delbart ?tab=-link vinder stadig, når nogen sender dig et.
•Salgsmulighedsdetaljen får en Activities-fane ved siden af Overview, Quotes og Contract.
Kontrakter: vis gentagende poster som årlige; valgfri signatur
v1.124.0
•Ny skabelonindstilling viser gentagende priser og linjetotaler som årlige beløb i stedet for månedlige. Selve beregningen af totalen er uændret — kun visningen skifter, hvilket er nyttigt, når du pitcher årlige kontrakter.
•Ny "Require customer signature on accept"-toggle. Når den er slået fra, kan en kunde acceptere en kontrakt med ét klik og springe over den indtastede signaturformular.
Træk-og-slip-sortering af kontakter og Activities-fane på salgsmuligheder
v1.123.0
•Tilknyttede kontakter på en aktivitet kan omarrangeres med træk-og-slip; den øverste kontakt bliver primær og driver e-mail-, kalender- og telefon-CTA'erne.
•Salgsmulighedsdetaljen får en ny Activities-fane, der viser alt relateret til handlen, med samme træk-og-slip-sortering.
Smartere matching ved kontaktimport
v1.122.0
•CSV-import matcher nu kontaktrækker mod eksisterende kunder med en fuzzy-match-fallback, så trivielle navnevariationer (trailing tegnsætning, store/små bogstaver, mellemrum) ikke længere opretter duplikerede kunder. Forhåndsvisningen viser præcis, hvilke kontakter der vil blive koblet til hvilken kunde, før du bekræfter.
•"Create missing companies"-toggle respekteres nu ensartet for kontakter — tidligere oprettede kontaktimporter altid virksomheder automatisk.
PowerOffice: korrekt produktprissætning og kontakttilknytning
v1.121.0
•Produktsynkronisering læser nu de korrekte PowerOffice v2-prisfelter og arver fra produktgruppen, når en pris pr. produkt er tom. Priserne matcher nu det, du ser i PowerOffice.
•Ny "Sync new products as"-vælger ved første synkronisering (Non-Recurring, Recurring eller Subscription-skabelon); manuelle klassificeringer bevares ved hver re-synkronisering.
•Kontaktpersonens parent-reference (kunde vs leverandør) resolves mere defensivt, hvilket genskaber "linked"-badgen i forhåndsvisningen.
Aktiviteter: prompt om ugemt note
v1.114.0
•Skriver du en note i aktivitets-editoren og navigerer derefter til en anden aktivitet, bliver du nu spurgt, om du vil gemme kladden på den forrige aktivitet eller kassere den — samme adfærd som på salgsmuligheder. Ikke flere stille tabte noter.
Send-on-behalf: scoped rettighedsdialog
v1.113.0
•Send-on-behalf-rettighedsdialogen viser nu kun brugere med en aktiv postkasse, markeret pr. udbyder (Gmail eller Microsoft). Tidligere tildelte brugere uden forbundet postkasse markeres, så admins kan rydde op i dem.
Relationer: søgbar organisationsvælger
v1.112.0
•Relations-dialogen har nu en inline søgbar vælger, så du ikke skal scrolle gennem hver eneste organisation for at vælge en.
Polering af salgsmuligheds- og aktivitets-UI
v1.111.0 – 1.111.4
•Ny / Modify / None-toggle for abonnementstype ligger nu på Overview-fanens produkt-kort, så den kan ændres uden at åbne den fulde modal.
•Salgsmulighedsnummeret vises som et kopiér-til-udklipsholder-badge i sidehovedet.
•Aktivitetstabellen: flerværdi-kolonner for kontakt, e-mail og telefon viser nu den første værdi inline med et "+N"-badge, hvis tooltip lister resten, hvilket holder rækkerne kompakte.
•Kopierer du en salgsmulighed, opdateres listecachen nu, så duplikatet vises i listen uden at kræve en hård genindlæsning.
Quotes-fanen åbner direkte i editoren
v1.110.2
•Fjernet det overflødige oversigtskort, der tidligere sad foran Quotes-fanen. Fanen åbner nu direkte i linje-editoren — ét klik sparet ved hvert besøg.
E-mailskabeloner: søgbar merge-tag-dialog
v1.109.0
•"Merge Tags"-knappen inde i editoren åbner nu en søgbar, kategori-grupperet dialog i stedet for en kun-scrollbar dropdown. At finde et specifikt kunde- eller salgsmulighedsmerge-felt er øjeblikkeligt, selv med 100+ tags tilgængelige.
•Pipelinestadie-opdeling respekterer nu hvert arbejdsområdes egne stadienavne, farver og rækkefølge i stedet for at falde tilbage til generiske standarder.
•Vundet/tabt-opsummeringen rapporterer nu separate gennemsnit for vundne og tabte handler.
•Akse-etiketter i graferne (Best / Worst / Forecast, Vundet / Tabt) oversættes nu gennem alle locales.
Mange-til-mange-organisationer på kontakter; rigtige navne i tidslinjer
v1.107.0 & 1.107.1
•En kontakt kan nu tilhøre flere organisationer, med inline tilføj og fjern fra sidebaren på kontaktdetaljesiden. Konsulenter, der arbejder på tværs af flere kunder, og sælgere, der følger en køber mellem jobs, behøver ikke længere at være duplikeret.
•Når en salgsmuligheds kunde, kontakt, lead eller ejer ændres, viser tidslinjen nu rigtige visningsnavne på begge sider af ændringen i stedet for lange identifier-strenge. Ældre poster fra før denne ændring resolves on demand.
Send-on-behalf: tildel rettigheder til at sende fra postkasse
v1.106.0
•En Tenant admin kan nu give bruger A ret til at sende e-mail via bruger B's forbundne Gmail- eller Microsoft-postkasse.
•Composerens From-dropdown lister afsenderens egne postkasser plus dem, der er tildelt til vedkommende, så delegering er eksplicit og scoped pr. bruger.
Marketingblog lokaliseret
v1.104.0
•Bloggen er flyttet ind under locale-routing, så /no/blog, /da/blog og /sv/blog serverer lokaliserede versioner ved siden af /blog (engelsk).
•Fem nordisk-native indlæg (Tripletex, Fiken, AV Signage, Plast Nordic, ProspectFinder) bevarer deres originalsprogede tekster og tilføjer engelske standarder, med ægte kundelogoer på kortene.
Videnbase-omskrivning
v1.103.0
•Placeholder-videnbasen er erstattet med substantiel dokumentation på tværs af ti kategorier: Getting Started, Pipeline & Opportunities, Leads, Contacts & Companies, Subscriptions & Invoicing, Tickets, Reports & Analytics, Automations, Integrations & API samt Admin & Access Control. Hver artikel har en indledning, en brødtekst på flere afsnit og søgbare punktlister.
•Denne changelog er nu selv skrevet på almindeligt dansk — hver brugervendt release fra 1. april og frem er på listen.
Marketingsiden oversat til norsk, dansk og svensk
v1.102.0
•Den offentlige marketingside har nu fulde oversættelser til norsk (bokmål), dansk og svensk. Engelsk forbliver på roden (/); norsk på /no, dansk på /da, svensk på /sv. Eksisterende engelske URL'er og backlinks bevares.
•Self-referential canonical-tags og hreflang-alternates på hver side og i sitemappet, så Google router hver sprogvariant til den rette målgruppe i søgeresultater.
•Siden autodetekterer browsersprog ved første besøg og husker valget via en cookie.
Mobiltilpassede detaljesider og modal-polering
v1.94.0
•Sidebars på entitetsdetaljer (Lead, Salgsmulighed, Kontakt, Abonnement) åbner nu som et venstrestillet slide-in-ark på mobil med backdrop og lukkeknap, i stedet for at skubbe faneindholdet ned i et sammenklappet panel.
•Tilbage-knappen og pagineringen (for eksempel "← Leads 1/14 < >") er nu pinned øverst i sidebaren, så de aldrig scroller væk.
•Hver dialog, popover, dropdown og select klampes til viewportet på smalle skærme — ikke flere popups, der løber af skærmen, eller modaler, der rører kanten.
•Filter-, notifikations- og kommende begivenheder-ark går nu i fuld bredde på mobil i stedet for at presse et 400-pixel-panel ind på 375-pixel-telefoner.
•Abonnementslinje-editorer, produktformularer, opret-begivenhed-sider, opret-lead-modaler og NRR-opsummeringen stakkes nu rent på mobil i stedet for at mase sig ind i smalle kolonner.
•Tidslinjerækker viser nu tidsstemplet inline med begivenhedstitlen og lader brødteksten flyde i fuld bredde, hvilket retter for tidlige linjebrud på desktop.
e-conomic regnskabsintegration
v1.93.0
•Fuld paritet med PowerOffice. Kunder, kontakter, produkter og fakturaer synkroniseres nu begge veje med e-conomic.
•Nyt Connect with e-conomic-flow med ét klik, så du ikke længere skal indsætte API-tokens manuelt.
•Regnskabs-endpoints eksponerer kontoplanen, råbalancen, momskonti, kundebalancer og ubetalte poster, så økonomi kan trække alt, hvad de har brug for, fra DealJourney.
•Fakturaspejling pakker hver linjeskrivning i et savepoint, så én dårlig faktura ikke kan forgifte hele batchen.
PowerOffice-integration lanceret
v1.91.0
•Fuld PowerOffice-integration der dækker kunder, kontakter, regnskab, fakturaer og abonnementsfakturering. Lukker du en handel som Vundet, oprettes der nu automatisk en kladdefaktura.
•ERP-genererede fakturaer fra PowerOffice, Fiken og lignende systemer fremgår nu af Fakturaer-siden ved siden af native fakturaer, så du ser hele faktureringsbilledet ét sted.
•Kunde- og kontaktredigeringer propagerer nu til listevisningen uden en hård genindlæsning.
•Tenant admins kan nu omdøbe indbyggede systemfelter, og CSV-importeren respekterer arbejdsområde-tilpassede dropdownværdier.
Plan-niveauer omdøbt og beskyttelse mod ugemte ændringer
v1.90.0
•Abonnementsplaner omdøbt til Startup, Scaleup og Premium.
•Lukker du en skabeloneditor eller en note med ugemte ændringer, bliver du nu spurgt, om du vil gemme eller kassere, i stedet for stille at miste arbejdet.
•Ny Kopiér salgsmulighed-handling til hurtigt at duplikere en handel med samme linjer og betingelser.
•Virksomhedsprofilen fanger nu VAT-nummer, fakturaadresse og faktureringskontakt til brug i faktureringsflows.
•Rettet, at OneDrive- og SharePoint-OAuth kaprede login-redirectet, så du ikke længere bliver smidt tilbage til loginskærmen efter at have forbundet dokumentlager.
•Kanban-kolonner scroller nu uafhængigt i stedet for at tvinge hele siden til at scrolle.
Tilladelsesrettelser og loginpolitur
v1.89.0
•De fire rollebaserede adgangsniveauer (fuld, begrænset, kun læs, ingen adgang) propagerer nu fra ende til ende, så begrænset og kun læs endelig opfører sig korrekt.
•Brugere med begrænset adgang ser nu kun Mig i brugerfilter-vælgere på listesider, hvilket reducerer forvirrende filtervalg, de ikke meningsfuldt kan bruge.
•Hængende Behandler efter login er rettet. Adgangskode-login starter op fra det friske sign-in-token med det samme.
•Marketingsiden bruger nu som standard den besøgendes systemtema og ægte udbyderlogoer på integrationsoversigten.
•Arbejdsområdets valutaindstillinger og kostkonverteringer læser nu manuelle vekselkurser korrekt, og produktkostpriser konverteres til den aktive valuta uden at blinke standardværdien.
Tema-vælger og navigationspolitur
v1.88.0
•Vælg lyst, mørkt eller systemtema direkte fra Brugerindstillinger.
•Forrige- og næste-pile på detaljesider overlever nu en fuld sidegenindlæsning, så navigationskonteksten bevares inden for samme browsertab-session.
•Strammet håndtering af autentificeringstokens med 30 sekunders ur-skæv-tolerance, så genopfriskninger ikke længere forårsager spuriøse 401'ere.
•Genforbinder du en e-mailkonto, der tidligere blev brugt som sagsindbakke, nulstilles indbakkefelterne nu, hvilket forhindrer forældet konfiguration i at vare ved.
Kunderelationer og rettelser af entitetsfelter
v1.87.0
•Ny Relationer-fane på kundedetaljesider til administration af inter-virksomhedslinks.
•Redigerer du dropdownværdier på et globalt felt, scopes ændringen nu til dit arbejdsområde i stedet for at ændre det for hvert arbejdsområde på platformen.
•Rapportbyggerens feltvælgere bruger nu en søgbar combobox i stedet for en almindelig dropdown.
•Oprettelse af en kontakt eller et lead kræver nu mindst ét identitetsfelt (navn, e-mail eller telefon) for at forhindre tomme poster i at smutte igennem.
•Ændringer i virksomhedsprofilen persisterer nu korrekt til backenden.
Lead-konverteringspreview og polering af salgsmuligheder
v1.86.0
•Lead-formularen viser nu et preview af den entitet, der bliver oprettet ved konvertering.
•Forudindstillinger for opfølgningsdatoer opdateres øjeblikkeligt uden at vente på serveren og rulles tilbage ved fejl.
•Brugerdefinerede pipelinestadienavne synkroniseres nu på tværs af pipelineboardet, salgsmulighedskortet og detaljesiden.
•Oprettelse af en ny kontakt fra salgsmulighedens sidepanel vælger og associerer den nu med det samme.
Hurtige opfølgningshandlinger og rigere kontaktinformation
v1.85.0
•Ny inline datepicker med forudindstillinger (i morgen, næste uge, næste måned) til hurtigt at sætte opfølgninger på salgsmuligheder, kontakter og leads.
•Salgsmulighedens sidepanel viser nu den linkede kontakts rolleflag (champion, beslutningstager, fakturamodtager), LinkedIn-URL og direkte telefon.
•Nye tidszone-bevidste hjælpere til kalender- og planlægningskomponenter.
Hærdning af kontraktgenerering
v1.84.1
•Kontraktpreview virker igen efter en SQL-kolonnenavnsrettelse, der blokerede al kontraktpreview og -generering.
•Kundens e-mail, telefon, organisationsnummer, adresse og kontakttelefon er nu tilgængelige som flettefelter i kontraktskabeloner.
•Kontrakter skelner korrekt mellem tilbagevendende og engangsposter ved at slå hvert produkt op i kataloget i stedet for at læne sig op ad et flag, der aldrig blev sat. Retter kontrakter, der viste forkerte totaler.
•Kontraktpreview-tekst er nu læselig i mørk tilstand.
•Ikke-tilbudsredigeringer (noter, opfølgningsdatoer) udløser ikke længere falske kontrakt-er-forældet-advarsler.
Detaljesidepaneler revideret
v1.84.0
•Sidepaneler for kontakt, kunde, lead og abonnement redesignet med rigere kontekst, kontaktrolleflag og LinkedIn-understøttelse.
•Salgsmulighedens sidepanel viser stærkere handelinformation, et finansielt resumé og stadiekontekst.
•Tilbud-fanen adskiller tilbagevendende og engangsposter med MRR- og ARR-totaler.
•Oprettelse eller opdatering af en salgsmulighed linker nu automatisk kontakten til kundeorganisationen.
Storage OAuth og dropdown-scoping
v1.83.1 – 1.83.3
•SharePoint- og OneDrive-OAuth på staging virker nu. Redirect-URI'en pegede altid mod produktion.
•Redigerer du en dropdownværdi på et globalt standardfelt (som Branche), ændrer det ikke længere stille feltet for hvert arbejdsområde på platformen. Der oprettes en arbejdsområdespecifik kopi ved første redigering.
Entitetsnavigator og Overview-fane på Kontakt
v1.81.0
•Nye forrige- og næste-pile på hver entitetsdetaljeside lader dig hoppe gennem en liste uden at gå tilbage. Den næste entitet renderes øjeblikkeligt, fordi listedata præ-seedes ind i cachen.
•Kontaktdetaljesiden har nu en kombineret Overview-fane med aktivitetstidslinjen og hurtighandlingskort, der matcher leads og salgsmuligheder.
•Planlæg møde på kontakt- og leaddetaljesider åbner nu en fuld mødemodal med kalendersynk.
•Mørk tilstand på ProspectFinder rettet.
Note-visningsmodal
v1.80.0
•Klik på en note i aktivitetstidslinjen åbner det fulde rige tekstindhold (billeder inkluderet) i en inline-dialog i stedet for at navigere væk til en separat Noter-fane.
Rediger layout-tilstand og samlet sidepanel-footer
v1.79.0
•Alle entitetssidepaneler har nu en kun-admin Rediger layout-omskifter, der afslører træk-håndtag til omarrangering af felter, hvilket holder sidepanelet ryddet i normal brug.
•En samlet footer på tværs af hvert entitetssidepanel viser auto-gem-status, Brugerdefinerede felter-knappen og Rediger layout-omskifteren.
•Fornavn og Efternavn er nu inline-redigerbare felter på kontaktsidepanelet.
Udvidelse af den offentlige API
v1.78.0 – 1.78.2
•Den offentlige API vokser fra 9 til 16 moduler (45 til 79 endpoints) med tilføjelse af webhooks, pipelines, brugerdefinerede felter, brugere og teams, e-mailskabeloner, dokumenter og revisionslog. API-dokumentationssiden er også rettet.
•Tilbagevendende-produkt-omskifteren i Tilbud-fanen læser nu korrekt fra databasen og vises som et tydeligere afkrydsningsfelt.
Redesign af kunde- og lead-oplevelse
v1.77.0 – 1.77.2
•Kundeoverblik genopbygget til at matche salgsmuligheder: inline notekomponist, interaktionstidslinje, abonnementsmetrikker (MRR, ARR, livstidsværdi, næste fornyelse), kommende aktiviteter og hurtige links.
•Lead-overblik med en klikbar stadie-bjælke (Ny, Kontaktet, Kvalificeret, Konverteret), inline notekomponist samt booking- og konverteringshandlinger i sidepanelet.
•Kundesidepanelet auto-gemmer nu med 1-sekunds debounce med en inline statusindikator, der erstatter manuelle Gem- og Annuller-knapper.
Virksomhedsprofil-indstillinger
v1.76.0
•Ny Virksomhedsprofil-fane under administrationsindstillinger til konfiguration af visningsnavn, logo og branding. Bruges som fallbacks i kontraktgenerering og e-mailskabeloner.
Forældede kontraktadvarsler og loginpålidelighed
v1.75.0 & 1.75.1
•Når et tilbud redigeres efter en kontrakt er genereret, viser Overview- og Tilbud-fanerne nu en gul advarsel og fremhæver Genskab kontrakt som primær handling. Forhindrer sælgere i at sende forældede kontrakter til kunder.
•Rettet en race condition mellem adgangskode-login og Supabase-auth, der kunne efterlade UI'et hængende på Behandler i det uendelige.
Branding flytter til arbejdsområde-niveau, plus kontrakt- og prøveperiode-rettelser
v1.74.0 – 1.74.4
•Organisationsbranding (navn, logo, hjemmeside, e-mail, telefon) flyttet fra per-bruger-profil til arbejdsområde-niveau-indstillinger, så det anvendes konsistent på tværs af hele arbejdsområdet.
•Nyt Afdeling-felt på profil, tilgængeligt som et flettetag i e-mailskabeloner.
•Systemomspændende standard kontraktskabeloner er nu tilgængelige for hvert arbejdsområde som fallbacks; arbejdsområdespecifikke skabeloner har stadig prioritet, når de findes.
•Profilavatar indlæses nu pålideligt ved genindlæsning og opdateres straks efter upload.
•Reaktivering af gratis prøveperiode virker nu, når en admin forlænger en deaktiveret prøveperiode.
Flettefelter i e-mailskabeloner
v1.73.0 & 1.73.1
•Alle entitets-flettefelter (kontakt, kunde, lead, salgsmulighed) opløses nu korrekt i skabelonpreviews.
•Live preview opdateres, mens du redigerer, i stedet for at kræve en manuel genindlæsning.
•Træk-og-slip-mails bygget i Unlayer bevarer nu deres oprindelige tabel-layout, inline-styles og baggrunde, når de previewes og sendes.
•Organisationsnavn og logo-URL er nu tilgængelige som flettetags på tværs af e-mailskabeloner.
Tilbud-fane
v1.72.0 & 1.72.1
•Produkter-fanen på salgsmuligheder redesignet som en samlet Tilbud-visning med separate sektioner for tilbagevendende og engangsposter, inline-redigering og tydelige MRR- og ARR-totaler.
Internationalisering af tidslinje
v1.71.0
•Tidslinje-etiketter, relative tidsstempler og ændringsbeskrivelser er nu fuldt oversættelige på engelsk, norsk, dansk og svensk.
•Salgsmulighedens overblik bruger smartere uopsættelighedsindikatorer baseret på opfølgningsdatoer og handelstadie, med locale-bevidst datoformatering hele vejen.
Smartere ændringssporing
v1.70.0
•Sporing af feltniveau-ændringer normaliserer nu værdier før sammenligning, så kosmetiske ændringer (som omarrangering af et multivalg) ikke længere fremstår som redigeringer i tidslinjen.
Opfriskning af marketingsiden
v1.69.0
•Prissiden omskrevet med rigtige planer (299, 499, 699 NOK), flervaluta-understøttelse og en feature-sammenligningstabel.
•Integrationssektionen opdateret med rigtige partnerlogoer; ny FAQ-sektion med struktureret data til søgemaskiner.
•Fem blogindlæg migreret fra den tidligere side.
Auto-gem på Produkter og e-mail-fallbacks
v1.68.0 – 1.68.2
•Produkter og linjer på salgsmuligheder gemmes nu automatisk med en debounced auto-gem og visuelle statusindikatorer.
•Arbejdsområdespecifikke værdier (firmanavn, branding) prioriteres nu over generiske standarder i hver e-mailkontekst. Retter skabeloner, der plejede at vise Your Company i stedet for det faktiske organisationsnavn.
•Offentlige kontraktsider bruger neutrale farver, der virker i både lys og mørk tilstand.
Tidslinjefiltre og strukturerede ændringer
v1.67.0
•Interaktionstidslinjen har nu en filterbjælke til kun at vise specifikke aktivitetstyper (noter, e-mails, opkald, møder, ændringer).
•Feltniveau-redigeringer i tidslinjen viser de specifikke felter, der ændrede sig, med før- og efter-værdier i et rent skannebart format, der erstatter den generiske post-opdateret-besked.
Sporing af ændringer på feltniveau
v1.66.0
•Hver redigering af en salgsmulighed spores nu på individuelt feltniveau og vises i interaktionstidslinjen med læselige etiketter, den gamle værdi og den nye værdi.
Pålidelighed for kalender og SMS
v1.64.0 – 1.64.2
•Forbedringer af samlet kalender med bedre tidszone-understøttelse og mere pålidelig event-synk på tværs af forbundne kalenderudbydere.
•Link Mobility SMS-klienten opgraderet med bedre fejlhåndtering, retry-logik og konfigurationsvalidering. 401-fejl forårsaget af en manglende autentificeringsheader er rettet.
•Kalenderbegivenheder og interaktioner viser nu korrekt brugeren, der oprettede dem, i stedet for altid at vise System.
Redesign af salgsmulighedens overblik
v1.63.0 & 1.63.1
•Overview-fanen genopbygget som den primære landingsoverflade for en handel: inline notekomponist øverst, interaktionstidslinje, et 5-tilstands kontraktlivscykluskort (ingen, kladde, sendt, signeret, afvist), et produkt- og total-sidepanel og en stribe med kommende begivenheder.
•Overview er nu den første fane; den selvstændige Aktivitet-fane er flettet ind i Overview.
•Skabelonpreview indlæser salgsmulighed- og kundedata korrekt til opløsning af flettetags.
Sporing af kontraktkladde vs sendt
v1.62.0
•Ny backend-sporing af, om en genereret kontrakt faktisk er blevet delt med kunden. Salgsmulighedens overbliks-kort viser nu korrekt Kladde for kontrakter, der kun findes i databasen, og Sendt først, når kunden faktisk har modtaget den.
•Ny markér kontrakt som sendt-handling til tilfælde, hvor en sælger deler det offentlige kontraktlink uden for DealJourney, for eksempel via Slack, WhatsApp eller en personlig e-mail.
Sidepanel-autosave og tidslinjepolitur
v1.60.5 & 1.60.6
•Salgsmulighedens sidepanel-autosave omskrevet, så tastetryk under en igangværende save aldrig bliver tabt. Stille autosave med en synlig Save mislykkedes-indikator og Forsøg igen-knap.
•Interaktionstidslinje: datogruppeoverskrifter er nu centreret mellem skillelinjer, tidsstempler er flyttet til øverste højre hjørne af hver post, så lange emnelinjer ikke længere ombryder rundt om metadata.
IMAP- og SMTP-e-mailunderstøttelse plus auth-hærdning
v1.61.0 & 1.61.1
•Forbind enhver e-mailudbyder (Yahoo, iCloud, brugerdefinerede domæner) til ticketsystemet via standard IMAP og SMTP, ved siden af eksisterende Gmail og Microsoft OAuth.
•Autentificeringstokens valideres nu gennem et enkelt kanonisk modul, der håndhæver signatur-, udløbs- og audience-tjek overalt. Retter endpoints, der tidligere accepterede udløbne eller forkert-audience-tokens.
Marketingblog og HTML-sanitisering
v1.60.2 – 1.60.4
•Fuldt blogsystem på marketinghjemmesiden med kategorifiltrering, søgning, læseprogression, en mobilvenlig indholdsfortegnelse, dele-knapper og relaterede indlæg.
•Ordentlig HTML-sanitisering på tværs af kontraktdeling, masse-kontrakter, e-mailpreviews og ticket-skabelonpreviews.
Kom godt i gang
Det essentielle for et helt nyt arbejdsområde: opsæt din virksomhedsprofil, inviter teamet, lær dashboardet at kende, form din pipeline og få dine data med over.
Opret dit arbejdsområde
Opsæt et nyt DealJourney-arbejdsområde og konfigurer de detaljer, der vises overalt.
Et arbejdsområde i DealJourney er et isoleret miljø for din virksomheds data. Hver bruger kan tilhøre flere arbejdsområder, og data (salgsmuligheder, kontakter, fakturaer, rapporter) holdes fuldstændig adskilt mellem dem.
Den første person, der tilmelder sig, opretter arbejdsområdet. Under onboardingen angiver du dit firmanavn, primære kontaktoplysninger og standardvaluta. Disse vises på tværs af tilbud, fakturaer, e-mailskabeloner og rapporter, så det er værd at få det rigtigt fra start.
Når dit arbejdsområde er aktivt, leder Kom godt i gang-tjeklisten dig gennem det essentielle: udfyld virksomhedsprofilen, importer eksisterende kontakter og pipelinedata, forbind e-mail og inviter holdkammerater.
Hvad du konfigurerer
•Firmanavn, adresse og moms- eller VAT-oplysninger (bruges på tilbud og fakturaer)
•Standardvaluta og lokalitet
•Arbejdskalender og tidszone
•Brandfarver og logo til kundevendte dokumenter
Inviter teammedlemmer
Tilføj kolleger til dit arbejdsområde og tildel det rette adgangsniveau.
Teaminvitationer sendes via e-mail fra administrationsområdet. De inviterede modtager et link til at oprette deres adgangskode og lander direkte i dit arbejdsområde, allerede tildelt den rolle, du har valgt til dem.
DealJourney bruger tre rolleniveauer. Almindelige brugere kan arbejde med salgsmuligheder, kontakter, sager og enhver side, de har adgang til, men kan ikke ændre indstillinger på tværs af arbejdsområdet. Tenant admins har fuld adgang til dit arbejdsområde. De kan invitere og fjerne brugere, redigere brugerdefinerede felter, ændre pipelinestadier, forbinde integrationer og konfigurere sideadgang. Platformadministratorer er forbeholdt DealJourney-medarbejdere; den rolle tildeler du ikke selv.
Ud over roller kan tenant admins aktivere eller deaktivere specifikke sider per rolle. Hvis dit supportteam skal se sager, men ikke salgsmuligheder, eller hvis økonomi skal se fakturaer, men ikke leads, kan du konfigurere det under Sideadgang.
Når en kollega forlader virksomheden, kan du fjerne dem fra arbejdsområdet. De poster, de har rørt ved, forbliver intakte, men de kan ikke længere logge ind.
Rundvisning på dashboardet
Forstå, hvad hver sektion af forsidens dashboard fortæller dig.
Dashboardet er det første, du ser, når du logger ind. Det kombinerer dagens vigtigste nøgletal, et live aktivitetsfeed og hurtige indgange til det arbejde, der venter på dig.
KPI-rækken viser de tal, dit team lever af: månedlig tilbagevendende omsætning, pipelineværdi, win rate, aktive kunder og mere. De opdateres i realtid, efterhånden som salgsmuligheder flytter sig og handler lukkes.
Dagens program viser kalenderbegivenheder, opkald og opgaver, der er planlagt for den aktuelle dag, hentet fra din forbundne kalender og de aktiviteter, der er registreret i DealJourney. Forfaldne elementer vises øverst, så intet smutter.
Den vægtede pipeline visualiserer din prognose ved at gange hver salgsmuligheds sandsynlighed med dens værdi. Det er det hurtigste sanity-check på, om kvartalet er på sporet. Aktivitetsfeedet nedenunder viser, hvad resten af dit team har lavet: lukkede handler, nye leads, sendte fakturaer, løste sager.
Opsæt din første pipeline
Definer de stadier, der matcher den måde, dit team rent faktisk sælger på.
Din pipeline er en sekvens af stadier, hver salgsmulighed bevæger sig igennem, fra første interesse til en lukket handel. DealJourney leveres med en fornuftig standardpipeline, typisk Prospektering, Kvalificering, Tilbud, Forhandling, Vundet og Tabt, men du vil gerne tilpasse den, så den matcher din salgsproces.
En tenant admin kan omdøbe, omarrangere, tilføje og arkivere stadier fra Stadieadministration. Hvert stadie har en standard win-sandsynlighed, der bruges af den vægtede pipeline-visning og omsætningsprognosen. Slutstadier markeres som Vundet eller Tabt, så rapporter behandler dem korrekt.
Nye salgsmuligheder starter som standard i det første stadie. Du kan trække en salgsmulighed mellem stadier i Kanban-visningen, ændre den inline fra listevisningen eller opdatere den på detaljesiden. Alle tre er ligeværdige.
Importer dine eksisterende data
Få kontakter, virksomheder og pipelinedata med over fra en CSV-fil.
DealJourney importerer CSV-filer for kontakter, kunder, leads, salgsmuligheder og produkter. Importflowet læser din fil, lader dig mappe hver kolonne til et DealJourney-felt (inklusive brugerdefinerede felter) og viser et eksempel på en række, så du kan fange fejl, før du gennemfører.
Hver række bliver til en post, og relationer løses automatisk: Hvis dine kontaktrækker refererer til et firmanavn, der allerede findes i dit arbejdsområde, bliver de knyttet til den kunde i stedet for at blive duplikeret.
Importer kører i baggrunden. Du får en opsummering til sidst, der viser, hvor mange rækker der blev oprettet, hvor mange der blev opdateret, og hvad der ikke bestod validering, med en begrundelse på rækkeniveau, så du kan rette din kildefil og prøve igen.
Pipeline og salgsmuligheder
Salgsmuligheder er DealJourneys måde at spore enhver potentiel handel: pengene, personerne, tidslinjen og hele historikken af interaktioner fra første samtale til underskrevet kontrakt.
Sådan fungerer salgsmuligheder
Salgsmuligheden er DealJourneys post for en enkelt potentiel handel.
En salgsmulighed repræsenterer ét potentielt salg. Den sporer beløbet, ejeren, lukkedatoen, stadiet og hver interaktion mellem dit team og prospektet.
Hver salgsmulighed har et navn, et beløb med valuta, en forventet lukkedato, et stadie, en sandsynlighed og en primær ejer. Du kan også tilknytte tilbagevendende og ikke-tilbagevendende omsætningslinjer, hvilket er nyttigt, når en handel samler et abonnement, et opstartsgebyr og professionelle services i samme kontrakt.
Salgsmuligheder linkes tilbage til den kontakt og kunde, de tilhører, så du altid ser hele relationshistorikken. Hvis salgsmuligheden kom fra et lead, bevares oprindelsen gennem konverteringen, hvilket giver dig et tydeligt attributionsspor i rapporter om kanalpræstation.
Stadier og sandsynlighed
Flyt salgsmuligheder gennem pipelinen og hold din prognose ærlig.
En salgsmuligheds stadie fortæller teamet, hvor den er i salgsprocessen; sandsynligheden fortæller dig, hvor sandsynligt det er, at den lukkes. Standardsandsynligheder sættes per stadie af en tenant admin, og enkelte salgsmuligheder kan tilsidesætte standarden, når en specifik handel er usædvanligt stærk eller svag.
Ud over stadie og sandsynlighed har hver salgsmulighed en prognosekategori (Pipeline, Best Case, Commit eller Lukket), hvilket er det, de fleste salgsledere faktisk bruger til at samle op til ét tal. Prognosekategori er uafhængig af stadie, så en handel sent i forløbet kan stadig ligge i Best Case, hvis sælgeren ikke er fuldt sikker.
Kanban-, liste- og detaljevisninger
Tre måder at se på den samme pipeline, afhængigt af hvad du laver.
Kanban-visningen viser salgsmuligheder som kort grupperet efter stadie. Træk et kort for at ændre stadie, klik på det for at åbne posten, og brug filtrene til at indsnævre til en ejer, en periode eller en værdi i et brugerdefineret felt.
Listevisningen er de samme data i en tæt tabel. Det er den hurtigste måde at scanne mange salgsmuligheder, sortere efter beløb eller lukkedato og redigere flere rækker med massehandlinger.
Detaljevisningen er der, hvor det rigtige arbejde sker: Hvert felt er synligt og redigerbart, og siden samler aktivitetstidslinjen, tilknyttede kontakter og virksomheder, tilbud, fakturaer og AI-genererede indsigter for handlen.
Vægtet pipeline og prognoser
Forvandl en liste af salgsmuligheder til et omsætningstal, du kan stå inde for.
Vægtet pipelineværdi ganger hver salgsmuligheds beløb med dens sandsynlighed og lægger derefter sammen på tværs af det sæt, du kigger på. Det er den klassiske grovskårne prognose og fremgår af dashboardet og hver pipelinerapport.
For et strammere tal, brug prognosekategori-opsamlingen. Commit er sælgerens sikre tal, Best Case lægger stretchen oveni, og Pipeline er alt det andet, der stadig er i spil. At spore disse tre tal uge for uge er det enkleste tidlige varslingssystem for et kvartal, der skrider.
Massehandlinger og CSV-eksport
Rediger, omfordel og eksporter salgsmuligheder i batches.
Vælg flere salgsmuligheder fra listevisningen, og du låser massehandlinger op: omfordeling af ejerskab, sletning, ændring af stadie eller eksport til CSV. Massesletning og massetildeling kører i baggrunden og kræver et bekræftelsestrin, før noget gemmes.
CSV-eksport lader dig vælge, hvilke kolonner der skal med (brugerdefinerede felter inkluderet), og leverer filen som en download. Det er den hurtigste måde at få pipelinedata ind i et regneark til engangsanalyse eller dele med nogen uden for DealJourney.
Brugerdefinerede felter på salgsmuligheder
Spor de felter, der betyder noget for din forretning, ikke kun standarderne.
En tenant admin kan tilføje brugerdefinerede felter til salgsmulighedsposten fra Entity Fields-administratoren. Understøttede typer inkluderer kort tekst, lang tekst, tal, dato, enkeltvalg, multivalg og boolean. Hvert brugerdefineret felt bliver en kolonne i listevisningen, et filter i Kanban og en variabel, der er tilgængelig i e-mailskabeloner og workflowregler.
Den samme administrator kan omdøbe og omformulere de indbyggede felter og forvandle "Beløb" til "Kontraktværdi" eller markere "Lukkedato" som påkrævet, så produktet bruger din virksomheds ordforråd i stedet for vores.
Ejere og samarbejdspartnere
Tildel en primær ejer og inddrag andre, der bør have indsigt.
Hver salgsmulighed har en primær bruger, der er ansvarlig for at drive den fremad. Du kan også sætte en sekundær bruger (sales engineer, account manager, executive sponsor), som vises ved siden af ejeren på posten og i rapporter.
Samarbejdspartnere ud over disse to kan følge en salgsmulighed ved at blive nævnt i noter eller tilføjet som watchers. Alle med sideadgang kan se hele tidslinjen uanset ejerskab, men tildelingsvisninger og kvoterapporter tilskriver kreditten til den primære ejer.
Leads
Leads fanger tidlig interesse, før du ved, om der er en rigtig handel. Ved at holde dem i deres egen tragt frem for blandet ind i pipelinen får du et rent toppen-af-tragten-overblik og forhindrer, at din prognose bliver forurenet af spekulativ efterspørgsel.
Lead-tragten
Hvor ny interesse bor, før den bliver til en rigtig salgsmulighed.
Et lead er en kontakt eller virksomhed, der har vist interesse, men endnu ikke er kvalificeret som en rigtig salgsmulighed. Leads har deres egne statusser, ejere og brugerdefinerede felter, adskilt fra salgsmuligheder.
Når et lead er kvalificeret, opretter konverteringen en rigtig salgsmulighed og eventuelt en kunde og kontakt, hvilket bevarer hele oprindelsen fra første berøring til lukket handel. Det betyder noget, når du senere vil tilskrive omsætning tilbage til den kanal, der skaffede den.
Kilder og statusser
Vid hvor leads kommer fra, og hvor de er i kvalificeringen.
Hvert lead bærer en kilde: den kanal, der bragte dem ind. Kilder kan konfigureres per arbejdsområde og kan være alt, der er meningsfuldt for din forretning: indkommende formular, messe, henvisning, cold outbound, betalt søgning. Rapportering efter kilde viser, hvilke kanaler der faktisk producerer lukket omsætning, ikke bare rå tilmeldinger.
Lead-status er kvalificeringsstadiet. Standardprogressionen er Ny til Kontaktet til Kvalificeret til Konverteret med en Ikke kvalificeret-slutstatus, men du kan omforme den, så den passer til dit workflow.
AI-leadscoring
Ranger leads efter konverteringssandsynlighed, så du ringer til de bedste først.
DealJourney scorer leads ved hjælp af de signaler, det har til rådighed: kilde, firmografik, aktualitet af aktivitet, værdier i brugerdefinerede felter og historiske konverteringsmønstre i dine egne data. Scoren er synlig på leadlisten, så sælgere kan prioritere deres dag uden at gætte.
Scorer er rådgivende, ikke spærrende. Du kan sortere, filtrere og bygge workflows omkring dem, men leadet ligger stadig i tragten og bearbejdes på samme måde, uanset om scoren er høj eller lav.
Konverter et lead til en salgsmulighed
Forfrem et kvalificeret lead til en rigtig pipelinehandel.
Konverteringen opretter en salgsmulighed fra leadet og overfører alt, der bør følge med: kontakten, virksomheden (som en kundepost), noterne, aktivitetshistorikken og den oprindelige kilde. Leadet markeres som Konverteret og forbliver i tragten som en historisk post.
Du vælger, om du vil oprette en ny kunde eller linke til en eksisterende, så genkonvertering af en kendt konto ikke producerer dubletter.
Importer leads i bulk
Få formularindsendelser, listekøb eller eksporterede leads ind fra et andet værktøj.
Leads importeres gennem det samme CSV-flow, der bruges til kontakter og salgsmuligheder: upload, mapning af kolonner, preview, gennemfør. Kilde og status kan sættes fra filen, og brugerdefinerede felter mappes automatisk over, så længe kolonneoverskrifterne matcher.
Til kontinuerlig indkommende trafik (en hjemmesideformular, et marketingværktøj, en partnerportal) er den offentlige REST API og webhooks et bedre valg end gentagne importer. Peg din kilde mod leads-endpointet, så lander nye poster i tragten i realtid.
Kontakter og virksomheder
Kontakter er de personer, du sælger til. Kunder er de organisationer, de tilhører. Hver e-mail, opkald, møde og note ligger på en tidslinje knyttet til begge, så hele relationshistorikken altid er ét klik væk.
Kontakter og kunder
Sådan modellerer DealJourney personer og de organisationer, de arbejder for.
En kontakt er en person. Den indeholder navn, e-mail, telefon, jobtitel og eventuelle brugerdefinerede felter, du tilføjer. En kunde er den organisation, kontakten arbejder for: et firma, en offentlig enhed, en husstand, hvad end din forretning sælger til.
Kontakter knyttes til kunder gennem en organisationsmapning, hvilket betyder, at en kontakt kan være tilknyttet flere kunder. Det er nyttigt for konsulenter, der arbejder på tværs af flere kundeorganisationer, eller for sælgere, der følger en køber, når de skifter mellem virksomheder.
Begge poster har fulde aktivitetstidslinjer og kan tildeles en ejer. Kundeposter gemmer også faktureringsrelevante felter (adresse, moms- eller VAT-nummer, hjemmeside, branche), der flyder direkte ind på tilbud og fakturaer uden at skulle indtastes igen.
Tags og brugerdefinerede felter
Organiser poster efter de ting, der betyder noget for dit team.
Tags er lette etiketter, du sætter på en kontakt eller kunde. De er hurtige at anvende og fungerer godt til tværgående kategorier: strategisk konto, henvisningspartner, VIP, churnet. Tags kan søges og filtreres overalt, hvor kontakter og kunder vises.
Til struktureret data, du har brug for konsekvent, brug brugerdefinerede felter. I modsætning til tags har brugerdefinerede felter definerede typer (select, tal, dato med flere), valgfri validering og vises som rigtige kolonner i eksporter. Hvis du skal aggregere eller rapportere på det, så gør det til et brugerdefineret felt.
Kontakttidslinjen
Hver interaktion med en kontakt, i én kronologisk visning.
Tidslinjen på en kontakt- eller kundepost samler alle de interaktioner, DealJourney kender til: sendte og modtagne e-mails, loggede opkald, planlagte møder, tilføjede noter, gennemførte opgaver, åbnede sager, oprettede salgsmuligheder. Alt, der synkroniseres fra Gmail eller Outlook, lander her automatisk.
Du kan tilføje poster manuelt (logge et opkald, skrive en note) og filtrere tidslinjen efter type, når du leder efter noget specifikt. Når en kontakt skifter mellem kunder, følger tidslinjen kontakten i stedet for at blive forældreløs.
Importer kontakter via CSV
Upload et regneark, mapper kolonner, gennemse før gennemførsel.
Importflowet accepterer CSV-filer med ethvert kolonnelayout. Upload filen, match hver kolonne til et DealJourney-felt og se en eksempelrække. Importen kører i baggrunden og rapporterer tilbage med et fuldt resultat (oprettet, opdateret, sprunget over, fejlet) med en begrundelse på rækkeniveau, når noget ikke lander.
Eksisterende poster matches på e-mail (for kontakter) eller navn (for kunder), så genimport af en opdateret liste udvider det, der er der, frem for at duplikere.
Eksporter data
Få dine kontakter ud af DealJourney, når du har brug for det.
Hver listevisning (kontakter, kunder, salgsmuligheder, leads, sager, fakturaer) understøtter en CSV-eksport med kolonnevalg. Brugerdefinerede felter inkluderes, når du sætter flueben. Eksporter genereres synkront for små datasæt og asynkront for større.
Dine data er dine. Den offentlige REST API giver dig en anden, programmatisk vej, hvis du vil spejle data til et data warehouse eller et andet værktøj frem for at eksportere manuelt.
Abonnementer og fakturering
Tilbagevendende omsætning er et førsteklasses begreb i DealJourney. Abonnementer driver MRR-, ARR-, churn- og fastholdelsesrapporter. Fakturaer, hvad enten de genereres nativt eller spejles fra et forbundet regnskabssystem, lukker cirklen mellem en vunden handel og pengene, der lander.
Abonnementer og tilbagevendende omsætning
Spor den tilbagevendende del af din forretning med ordentlig MRR-bogføring.
Et abonnement er et tilbagevendende kontraktforhold med en kunde: de linjer, de betaler for, kadencen de betaler i, og perioden aftalen dækker. Abonnementer ligger til grund for MRR-, ARR-, churn- og NRR-tallene på dit dashboard. De er ikke afledt af fakturaer alene, de er afledt af den underliggende abonnementstilstand.
Hvert abonnement har en eller flere linjer. En linje har et produkt, en mængde, en enhedspris og et interval: månedligt, kvartalsvis, årligt eller brugerdefineret. Det er understøttet at blande intervaller på et enkelt abonnement, så et platformsgebyr betalt månedligt og en årlig supportaftale kan ligge på samme kontrakt.
Abonnementets livscyklus
Aktiv, pauset, opsagt, churnet og de hændelser, der bevæger sig mellem dem.
Abonnementer skrider gennem et lille sæt statusser. Aktiv er standardtilstanden under arbejde. Pauset er en midlertidig pause: faktureringen pauser, men abonnementet er stadig på bøgerne. Opsagt betyder, at kunden har afsluttet abonnementet, og det vil ikke forny. Churnet er den analysevendte status, der bruges til at beregne churn-MRR i rapporter.
Hvert abonnement bærer en fornyelsesdato, et fornyelsesbeløb og et auto-fornyelsesflag. Fornyelsesvisningen giver dig en fremadrettet kalender over alt, der er på vej, så dit team kan komme foran en samtale, før kunden gør det.
Ikke-tilbagevendende elementer
Engangsbeløb, der ikke skal tælle som tilbagevendende omsætning.
Ikke alt, dit team sælger, er tilbagevendende. Opstartsgebyrer, professionelle services-engagementer, hardware og engangs-tilkøb fanges som ikke-tilbagevendende elementer på salgsmulighed eller kundepost. De genererer fakturaer og fremgår af omsætningsrapporter, men de er adskilt fra MRR, så abonnementsmetrikker forbliver rene.
Tilbud
Send et tilbud fra en salgsmulighed med få klik.
Tilbudseditoren forvandler linjerne på en salgsmulighed til et kundeklart dokument. Den henter din virksomhedsprofil, kundens faktureringsoplysninger og eventuelle tilbagevendende og ikke-tilbagevendende elementer, der allerede er knyttet til handlen. Du kan justere layoutet, tilføje noter og maile tilbuddet direkte fra DealJourney, hvor afsendelsen logges som en interaktion på salgsmulighedens tidslinje.
Fakturering
Udarbejd, send og spor fakturaer fra det samme sted, hvor du arbejder med dine handler.
Fakturaer kan oprettes manuelt, genereres fra et tilbud eller produceres automatisk, når en salgsmulighed markeres som Vundet. Den sidste mulighed er standard for ERP-forbundne arbejdsområder og fjerner det meste af overleveringen til økonomi.
Hver faktura har en status: Kladde, Sendt, Betalt, Forfalden eller Annulleret. Du kan maile fakturaer til kunden med en vedhæftet e-mailskabelon, registrere betalinger og se den fulde aldersfordeling på tværs af din kundebase.
Hvis du har forbundet et regnskabssystem som PowerOffice, e-conomic, Tripletex, Fortnox eller Fiken, spejler DealJourney fakturaer fra ERP'et ind i den samme tabel, så native og ERP-udstedte fakturaer fremgår af én samlet visning.
Sager
Sager håndterer kundesupport, onboarding-anmodninger og enhver anden sporet samtale. Hver sag er knyttet til den kunde og kontakt, den handler om, så den, der svarer, har hele historikken i kontekst.
Hvad sager er til for
Én indbakke for hver kundehenvendelse, knyttet tilbage til CRM-posten.
Sager er DealJourneys måde at håndtere kundesupport, onboarding-anmodninger og alt andet, der har brug for en sporet samtale. I modsætning til en generisk delt indbakke er hver sag knyttet (automatisk eller manuelt) til den kunde og kontakt, den handler om, så den sælger, der svarer, har hele historikken lige der: hvad de har købt, hvilke handler der er åbne, hvad der blev sagt sidst.
Hver sag bærer en status, en prioritet, en kilde, en assignee, et sæt tags og eventuelle brugerdefinerede felter, du har tilføjet. Selve samtalen (svar, interne noter, vedhæftede filer) ligger på sagen og tråder med kundens e-mail.
E-mail til sag
Indkommende supportmails bliver automatisk til sager.
Peg en supportadresse mod DealJourney, og indkommende beskeder bliver til sager. Svar fra kunden trådes på den eksisterende sag via message-id, så samtaler holder sammen, selv når emnelinjen driver. Udgående svar fra DealJourney går tilbage til kunden fra samme adresse, hvilket holder oplevelsen identisk med at arbejde i en mailklient.
Sager kan også komme ind via den offentlige indsendelseswidget (kan indlejres på din hjemmeside eller helpcenter), via REST API eller oprettes manuelt af en sælger efter et opkald eller en chat.
Arbejde i indbakken
Trespaltet layout bygget til hastighed.
Sags-UI'en bruger et trespaltet layout: listen af sager til venstre, samtalen i midten, komponist og kontekst til højre. Tastaturgenveje lader dig skifte mellem sager, ændre status og sende svar uden at forlade tastaturet.
En Kanban-visning er tilgængelig, når du vil se sager grupperet efter status eller prioritet i stedet for som en flad liste.
Tags, brugerdefinerede felter og linkning
Klassificer sager og forbind dem til de rigtige CRM-poster.
Tags er fritformsetiketter til klassificering: bug, faktureringsspørgsmål, onboarding, hvad end dit team bruger. Brugerdefinerede felter tilføjer struktureret metadata, der kan drive rapporter eller workflowregler: alvorlighedsniveau, produktområde, ønsket svartid.
Sager linkes til en kunde og en kontakt. Hvis ingen af dem findes endnu, kan DealJourney oprette dem on the fly fra afsenderens e-mail, så du aldrig mister en samtale, bare fordi personen ikke var oprettet i CRM'et først.
Rapporter og analyse
DealJourney leveres med formålsbyggede rapportsuiter til salg, omsætning, kunder og aktivitet, plus en Explore-fane til ad hoc-drilldowns. Alle rapporter deler en konsistent periodevælger og sammenligningstilstand.
De tilgængelige rapporter
Fem rapportsuiter, der dækker salg, omsætning, kunder, aktivitet og ad hoc-undersøgelse.
Salgsrapporten dækker pipeline efter stadie, win rate, salgscykluslængde og kvoteopfyldelse. Omsætningsrapporten dækker MRR, ARR, vækst, churn, net revenue retention og gennemsnitlig omsætning per konto. Kunderapporten dækker tilkomster, churn, livstidsværdi og kontokoncentration. Aktivitetsrapporten dækker, hvad dit team laver (sendte e-mails, loggede opkald, afholdte møder) opdelt på bruger og over tid.
Explore-fanen er ad hoc-drilldownen, hvor du kan filtrere og opdele enhver af de underliggende metrikker on demand uden at forlade de indbyggede rapporter og bygge noget fra bunden.
KPI'er på dashboardet
De tal, dit team ser først, hver dag.
Dashboard-KPI'er er overskriftsmetrikkerne hentet fra det fulde rapportsæt: MRR, ARR, NRR, ARPA, win rate, pipelineværdi, aktive kunder, vægtet pipeline, sagsbacklog. De opdateres, efterhånden som data ændres, og kan filtreres efter periode på samme måde som rapporterne selv.
Almindelige brugere ser de KPI'er, de har sideadgang til; tenant admins kan konfigurere, hvilke kort der vises og i hvilken rækkefølge.
Periodefiltrering og sammenligninger
Hver rapport kører mod den periode, du vælger, med sammenlignelige perioder.
Rapporter har en konsistent periodevælger: denne måned, dette kvartal, dette år, sidste måned, sidste kvartal eller et brugerdefineret interval. Hvor det giver mening, viser rapporter også en sammenligning med den foregående tilsvarende periode (denne måned mod sidste måned, dette kvartal mod samme kvartal sidste år), så trendretningen er åbenlys uden at læse to visninger side om side.
Gemte og brugerdefinerede rapporter
Fastgør de visninger, dit team vender tilbage til.
Enhver filtreret konfiguration kan gemmes som en navngivet rapport. Gemte rapporter er som standard dine; tenant admins kan gøre dem tilgængelige for hele arbejdsområdet. Fastgør dem, dit team åbner hver morgen, og de ligger ét klik væk på rapporternes landingsside.
Automatiseringer
DealJourneys workflowmotor kører på den klassiske trigger, betingelse, handling-model. Hver kørsel logges, så du kan fejlsøge en regel, der ikke opfører sig korrekt, og bevise, at dem du går op i, faktisk fyrer af.
Sådan fungerer workflowmotoren
Hver regel er en trigger, valgfri betingelser og en eller flere handlinger.
En trigger fyrer, når noget sker med en post: et nyt lead oprettes, en salgsmulighed skifter stadie, et abonnement nærmer sig fornyelse. Betingelser filtrerer den trigger ned til de tilfælde, der faktisk betyder noget. Handlinger er det, automatiseringen gør som svar.
Regler evalueres i baggrunden med en fuld eksekveringslog. Hver kørsel, hver succes, hver fejl registreres, så du kan fejlsøge en regel, der ikke opfører sig, og bekræfte, at den, du går op i, faktisk fyrer af.
Hvad du kan trigge på
De posttyper og hændelser, motoren lytter til.
Workflowregler kan trigge på leads, salgsmuligheder, kunder, kontakter, abonnementer og fakturaer. Hændelsessættet dækker oprettelse, opdateringer, status- og stadieændringer, feltændringer, Vundet og Tabt og abonnementsspecifikke hændelser som forestående fornyelse eller churn.
Betingelser kan sammenligne felter med litterale værdier, med andre felter på samme post eller med felter på relaterede poster, så "salgsmulighedsbeløb større end 10.000 kr OG primær ejer er på enterprise-teamet" kan udtrykkes i en enkelt regel.
Hvilke handlinger der er tilgængelige
Send e-mail, opdater felter, tildel brugere, kald en webhook.
Ud af boksen kan regler sende en e-mail med en skabelon, opdatere et felt på den udløsende post eller en relateret, oprette en opgave eller aktivitet, omfordele en ejer, sende en in-app-notifikation til en bruger eller kalde en ekstern webhook. E-mailhandlinger fletter postens data ind i skabelonen, så outputtet er personaliseret uden manuel redigering.
SMS er tilgængelig som en workflowhandling, når Link Mobility er forbundet på arbejdsområde-niveau.
Planlagte og forsinkede handlinger
Automatiseringer, der kører senere, ikke straks.
En handling kan fyre med det samme eller planlægges til senere. "Send en opfølgningsmail tre dage efter salgsmuligheden er oprettet" er en forsinket handling. Planlagte handlinger ligger i en kø og eksekveres på deres forfaldstidspunkt. Hvis den underliggende post er ændret på en måde, der invaliderer reglen, for eksempel hvis salgsmuligheden allerede er Vundet, kan reglen konfigureres til at springe over i stedet for at fyre overflødigt.
Den visuelle bygger
Byg regler uden at skrive kode, se hele flowet med ét blik.
Den visuelle workflowbygger er en grafeditor: trigger til venstre, betingelser i midten, handlinger til højre, forbundet med pile. De fleste teams bygger hver regel i den visuelle bygger; power users kan dykke ned i den rå regelkonfiguration for avanceret matchningslogik.
Integrationer og API
DealJourney forbindes til de regnskabs-, e-mail-, kalender- og kommunikationsværktøjer, dit team allerede bruger, og eksponerer en fuld offentlig REST API plus webhooks til alt det andet.
Regnskabs- og ERP-systemer
Synkroniser kunder, produkter og fakturaer med det system, dit økonomiteam bruger.
DealJourney forbindes til PowerOffice, e-conomic, Tripletex, Fortnox og Fiken. Hver integration synkroniserer kunder, produkter og fakturaer i begge retninger. Når du lukker en salgsmulighed som Vundet, opretter DealJourney en kladdefaktura i det forbundne ERP. Dit økonomiteam færdiggør og sender den fra deres system of record, og fakturaen spejles tilbage til DealJourney, så sælgere kan se præcis, hvad der blev faktureret.
Feltmapninger kan konfigureres: din kontoplan, momskoder, betalingsbetingelser og produktkatalog kan alle afstemmes med ERP'ets opsætning, så intet skal redigeres efter synkronisering.
Gmail, Outlook og kalendere
Hold e-mails og begivenheder synkroniseret med dine CRM-poster.
Google Workspace og Microsoft 365 forbindes begge via OAuth. Når de er forbundet, synkroniseres e-mails til og fra dine kontakter til deres tidslinje, kalenderbegivenheder fremgår af din plan i DealJourney, og udgående e-mails sendt fra den indlejrede komponist lander i din rigtige Gmail- eller Outlook-mappe Sendt.
Dedikerede tilføjelser til Gmail og Outlook lader dig arbejde inde i mailklienten: slå en kontakts CRM-profil op, tilføj noter, log opkald og opret salgsmuligheder uden at skifte fane.
Dokumenter og lager
Link Google Drive- og SharePoint-filer til dine CRM-poster.
Vedhæft kontrakter, præsentationer og tilbud, der er gemt i Google Drive eller SharePoint, direkte til salgsmuligheder, kunder og sager. DealJourney gemmer referencen frem for en kopi, så tilladelser på kildefilen forbliver autoritative, og teamet ser altid den nuværende version.
SMS
Send tekstbeskeder som workflowhandlinger eller fra kontaktposter.
DealJourney understøtter SMS gennem Link Mobility. Når integrationen er konfigureret på arbejdsområde-niveau, bliver SMS tilgængelig som en workflowhandling og som en send-fra-post-mulighed på kontakter og leads. Leveringsevne og svarhåndtering håndteres af udbyderen; leveringsstatus logges tilbage til DealJourney.
Den offentlige REST API
Programmatisk adgang til hver posttype i dit arbejdsområde.
Hver posttype i DealJourney (salgsmuligheder, leads, kunder, kontakter, produkter, abonnementer, fakturaer, aktiviteter, noter, e-mailskabeloner, brugerdefinerede felter, pipelines, brugere) er eksponeret gennem en versioneret offentlig REST API. API-nøgler er scopede: du tildeler læs, skriv eller slet for hver entitetsfamilie, så en nøgle kun har den adgang, den faktisk har brug for.
API'et er den samme overflade, DealJourney bruger internt, så hvad du kan se i UI'et, kan du læse, oprette, opdatere eller slette gennem API'et.
Webhooks
Push hændelser til dine egne systemer, når de sker.
Webhooks sender en HTTP-anmodning til en URL, du kontrollerer, når noget, du går op i, sker: et lead oprettes, en salgsmulighed lukkes, en faktura betales. Hvert webhook-abonnement målretter specifikke entitetstyper og hændelser, og levering forsøges igen med eksponentiel backoff ved fejl.
Indkommende webhooks håndterer den anden retning: callbacks fra ERP-systemer, SMS-udbydere og andre integrationer, der har brug for at pushe tilstand tilbage til DealJourney.
Administration og adgangskontrol
Tenant admins former arbejdsområdet for resten af teamet: hvem ser hvad, hvilke felter findes, hvordan sider er arrangeret, og hvilke ændringer der registreres. Revisionsloggen fanger hver væsentlig ændring server-side.
Roller og tilladelser
Tre rolleniveauer, der dækker de fleste teamstrukturer.
Hver bruger i et arbejdsområde har en af tre roller. Almindelige brugere ser og arbejder med de poster, de har adgang til. Tenant admins har fuld kontrol over arbejdsområdet: brugere, felter, pipelines, integrationer og konfiguration. Platformadministratorer findes til DealJourney-drift og tildeles ikke af kundens administratorer.
Rolletildeling er ligetil; sideniveau-adgangskontrol er der, hvor det bliver mere nuanceret.
Sideniveau-adgang
Bestem hvilke dele af DealJourney hver rolle ser.
Ikke alle teams har brug for at se hver side. Support skal ikke nødvendigvis se omsætningsrapporter; salg skal ikke nødvendigvis se sagsindbakken. Fra Sideadgang-konfigurationen kan tenant admins aktivere eller deaktivere individuelle sider per rolle. Sider, der er deaktiveret for en rolle, skjules fra navigationen og returnerer en adgang nægtet-respons, hvis de tilgås direkte.
Sideadgang kombineres med rolletilladelser: en almindelig bruger med sagsadgang kan arbejde med sager; en tenant admin har altid fuld adgang uanset indstillinger for sideadgang.
Brugerdefinerede felter og felttilpasning
Form datamodellen, så den matcher hvordan din forretning fungerer.
Fra Entity Fields kan tenant admins tilføje brugerdefinerede felter til salgsmuligheder, leads, kontakter, kunder, sager, abonnementer og fakturaer. Understøttede typer inkluderer kort tekst, lang tekst, tal, dato, enkeltvalg, multivalg og boolean. Hvert felt kan markeres som påkrævet, skjules på oprettelsesformularen eller eksponeres gennem API'et.
Den samme side kan omdøbe og omformulere de indbyggede felter og forvandle "Beløb" til "Kontraktværdi", markere "Lukkedato" som påkrævet eller tilføje hjælpetekst. Målet er, at produktet bruger din virksomheds ordforråd, ikke vores.
Revisionsloggen
Hver væsentlig ændring registreres server-side.
DealJourney skriver en revisionshændelse for hver væsentlig ændring i arbejdsområdet: oprettelse, opdatering og sletning af poster, konfigurationsændringer, integrationssynkroniseringshændelser, webhook-leverancer, brugerinvitationer og rolleændringer. Revisionsloggen er et compliance-grade-log, dit team kan anmode om en kopi af, hvis I har brug for at undersøge en hændelse eller demonstrere kontroller for en kundes sikkerhedsteam.
Administration af brugere
Inviter, fjern og omfordel teammedlemmer.
Tenant admins tilføjer brugere via e-mailinvitation og sætter deres rolle ved invitationstidspunktet. At fjerne en bruger blokerer deres login, mens de historiske poster, de har rørt ved, bevares. En kundesamtale fra to år siden viser stadig den oprindelige ejer. Når ejerskab skal flyttes, er masseomfordeling på salgsmulighedslisten normalt den hurtigste vej.
Jeres næste kunde venter.
Start den 14 dages gratis prøveperiode og giv teamet alt, hvad det har brug for — fra første kontakt til fornyelse.