Setting up a new workspace

There are two things with similar names, and they do different jobs.

⟦Opsætning⟧ is the wizard you meet the first time you sign in. Lad os sætte dit arbejdsområde op. Det tager kun et minut. It walks through the handful of settings that are painful to change later:

• ⟦Firmaprofil⟧ — Bruges på fakturaer og kundedokumenter
• ⟦Arbejdsområdestandarder⟧ — Valuta, tidszone og hvilken type virksomhed du driver
• ⟦Tilpas dit arbejdsområde⟧ — Vælg sprog, datoformat og udseende
• ⟦Inviter dit team⟧ — Tilføj teammedlemmer, så I kan samarbejde
• ⟦Tag dine eksisterende kontakter med⟧ — Importer en CSV med kontakter og kunder, så du starter med rigtige data
• ⟦Forbind dit regnskab⟧ — Synkronisér kunder og fakturaer med dit regnskabssystem
• ⟦Log din første mulighed⟧ — En mulighed er et potentielt salg, du arbejder på — tilføj én, så din pipeline ikke står tom

Every step can be skipped — Spring over for nu — and Spring opsætningen over og gå til overblikket → leaves the whole thing. Nothing is lost: each step is a normal settings page you can come back to.

⟦Kom i gang-tjekliste⟧ is the longer list you can return to at any time. Fuldfør disse trin for at få det fulde udbytte af DealJourney It tracks Din fremdrift as a percentage, so a half-finished setup is visible rather than forgotten. See Work through the setup checklist.

The order that actually works: Fokusér først på at opsætte virksomhedsprofilen og tilføje et par nøglekontakter. Then Upload kontaktlister og eksisterende muligheder for at komme hurtigere i gang. And only then Tilpas DealJourney til jeres salgsproces og teamstruktur.

The most common way to make a bad start is to configure custom fields, pipelines and automation before there is a single real customer in the system. Get real data in first — the shape you need becomes obvious, and you will not have to undo guesses.