Control who can open what

Konfigurera sidåtkomst och datasynlighet för varje roll. Open Rollåtkomst in the admin area.

The four levels, from closed to open:

• Ingen tillgång — Sidan är dold och kan inte öppnas.
• Endast visning — Ser poster som är tilldelade dem själva, och poster tilldelade andra i ett team de tillhör. Kan inte skapa, redigera eller ta bort.
• Begränsad tillgång — Ser poster som är tilldelade dem själva, och poster tilldelade andra i ett team de tillhör. Kan skapa nya, men kan bara redigera eller ta bort poster som är tilldelade dem själva.
• Full tillgång — Ser och kan ändra alla poster på den här sidan, oavsett vem de tillhör.

Note what the middle two really mean. They scope what a person can SEE to the records assigned to them plus the records assigned to anyone on a team they belong to, so a rep on a team of five sees all five people's work, not only their own. Put nobody on a team and it is genuinely own-records-only. That is usually the setting you want for a sales rep, not Full tillgång. Teams are set up separately: Set up teams.

Begränsad tillgång splits seeing from changing: a person can open a teammate's record but can only edit or delete the ones assigned to them. Tips: Använd endast Visa för analytiker, Begränsad åtkomst för säljare och Full åtkomst för chefer.

Setting it, one role at a time

1. 1Use Rollbaserad vy.
2. 2Pick the role under Välj Roll att konfigurera.
3. 3Find the page — Sök efter sida — and set Ställ in åtkomst.
4. 4Spara.

Setting it in bulk. Matrisvy - Massåtkomstkonfiguration — Välj en behörighetsnivå och använd sedan kryssrutor för att ge den nivån till flera rollsideskombinationer samtidigt. En bock ger minst {{level}}. Tas bocken bort sänks rollen ett steg. Bidragssektionen and Bevilja alla roller do a whole section or a whole page in one click. Asterisk = Osparade ändringar, and the bar shows {{count}} väntande until you save.

Handlingsförmåga is a level finer: Kontrollera vilka åtgärder som är tillgängliga för den här rollen på specifika sidor. Use it for the "can open it, must not export it" kind of rule. Administratörs- och chefsroller har alla funktioner aktiverade som standard.

Letting a role edit but not delete. Deleting is its own switch, separate from the access level, and it is set per record type. So a role can keep Full tillgång on customers and still be unable to remove one. Look for Radera kunder, Radera leads, Radera kontakter, Radera affärer, Radera aktiviteter, Radera produkter and Radera prenumerationer.

Every role starts with all of them on, so nothing changes until you turn one off. Turning one off applies everywhere, not just to the button on the record: bulk delete from a list and asking Dealy to delete something are both refused for that role too.

Customers are the one worth thinking hardest about. Tillåt permanent radering av kunder. Ges som standard. Stäng av den för en roll som ska underhålla kunder men aldrig ta bort dem. Radering av en kund tar också bort dess affärer, prenumerationer, fakturor, aktiviteter och kontakter.

Your own roles. The built-in ones are Administration, Chef, Försäljning, Standard and Visare. If none fits, use Lägg till nivå and Klona från (valfritt) — starting from the nearest existing role is far quicker than setting sixty pages by hand.

Before deleting a role, move its people off it: {{role}} tas bort. Användare som har rollen kvar står utan åtkomst tills du flyttar dem till en annan.

Pages your plan does not include. A page whose module is not part of your workspace's plan is marked Inte i din plan. Its controls are locked, because access set there could never take effect: the page stays hidden for everyone until the module is added. Ingår inte i din plan. Kontakta oss för att lägga till den. Taking access away from such a page is still allowed. On both page tabs these pages are listed together at the bottom, under their own heading with a count, after every page your workspace has, so you can see what is available without it getting in the way.

Access is not the same as the menu. Hiding a menu item does not protect anything, and granting access does not put it in the sidebar. This page is the one that decides what is allowed; the sidebar is arranged separately: Build your own sidebar menus