Setting up a new workspace
There is one setup guide, reachable in two places: the page itself, and a pill in the top bar that takes you back to it.
Kom igång is what you meet the first time you sign in. Nu sätter vi upp din arbetsyta. Det tar bara en minut. It opens the first step you have not finished, one at a time, and each step does its work in place rather than sending you somewhere else:
- Företagsprofil — Visas på fakturor och kunddokument
- Standardinställningar för arbetsytan — Valuta, tidszon och vilken typ av verksamhet du driver
- Anpassa din arbetsyta — Välj språk, datumformat och utseende
- Bjud in ditt team — Lägg till teammedlemmar så att ni kan samarbeta
- Ta med dina befintliga kontakter — Importera en CSV med kontakter och kunder så du börjar med riktig data
- Anslut din bokföring — Synka kunder och fakturor med ditt bokföringssystem
- Logga din första möjlighet — En möjlighet är en potentiell affär du jobbar med — lägg till en så att din pipeline inte är tom
Every step can be skipped — Hoppa över för nu — and Hoppa över guiden och gå till översikten → leaves the whole thing. Nothing is lost: each step is a normal settings page you can come back to.
The setup pill in the top bar is the same guide, from anywhere else in the app. It sits next to the notifications bell, shows how many steps are left, and opens a short list you can jump back into. It disappears once you finish or dismiss the guide, so a half-done setup stays visible without nagging somebody who is already up and running. See Work through the setup guide.
The order that actually works: log one real deal, then bring in the contacts you already have, and only then spend time on settings, pipelines and automation.
The most common way to make a bad start is to configure custom fields, pipelines and automation before there is a single real customer in the system. Get real data in first — the shape you need becomes obvious, and you will not have to undo guesses.