Setting up a new workspace

There are two things with similar names, and they do different jobs.

⟦Kom igång⟧ is the wizard you meet the first time you sign in. Nu sätter vi upp din arbetsyta. Det tar bara en minut. It walks through the handful of settings that are painful to change later:

• ⟦Företagsprofil⟧ — Visas på fakturor och kunddokument
• ⟦Standardinställningar för arbetsytan⟧ — Valuta, tidszon och vilken typ av verksamhet du driver
• ⟦Anpassa din arbetsyta⟧ — Välj språk, datumformat och utseende
• ⟦Bjud in ditt team⟧ — Lägg till teammedlemmar så att ni kan samarbeta
• ⟦Ta med dina befintliga kontakter⟧ — Importera en CSV med kontakter och kunder så du börjar med riktig data
• ⟦Anslut din bokföring⟧ — Synka kunder och fakturor med ditt bokföringssystem
• ⟦Logga din första möjlighet⟧ — En möjlighet är en potentiell affär du jobbar med — lägg till en så att din pipeline inte är tom

Every step can be skipped — Hoppa över för nu — and Hoppa över guiden och gå till översikten → leaves the whole thing. Nothing is lost: each step is a normal settings page you can come back to.

⟦Kom igång-checklista⟧ is the longer list you can return to at any time. Slutför dessa steg för att få ut full potential av DealJourney It tracks Dina framsteg as a percentage, so a half-finished setup is visible rather than forgotten. See Work through the setup checklist.

The order that actually works: Fokusera först på att konfigurera företagsprofilen och lägga till några viktiga kontakter. Then Ladda upp kontaktlistor och befintliga möjligheter för att komma igång snabbare. And only then Anpassa DealJourney efter er säljprocess och teamstruktur.

The most common way to make a bad start is to configure custom fields, pipelines and automation before there is a single real customer in the system. Get real data in first — the shape you need becomes obvious, and you will not have to undo guesses.