Kunskapsbas

Den kompletta guiden till DealJourney. Alla funktioner, hur du konfigurerar dem och hur delarna hänger ihop. Bläddra efter kategori eller sök efter det du behöver.

Ändringslogg

Varje användarvänd version i DealJourney, förklarat i klarspråk. Datumen visar dagen då versionen släpptes.

maj 2026

150+ uppdateringar under maj 2026 — inklusive 2.0-huvudreleasen, nya Pipeline Builder, Calendar v2, in-app-guider och prestandalyft över hela plattformen

Dealy: omarbetad diktering + nytt notifikationscenter

v2.112.0
  • Diktering får en riktig vågformsvy, en flytande dikteringsö och en fast sidofält så du kan fortsätta prata medan Dealy tänker. En framgångs-toast med ett klipp-och-klistra-tips bekräftar varje inspelning, och sparade dikteringar bor i AI-inställningarna — med lokal backup och automatiskt nytt försök om en transkribering misslyckas.
  • Ett nytt notifikationscenter samlar alla aviseringar på ett ställe, så du slutar missa kontextväxlingar mellan flikar.

Document Monitor: smartare aktivitetsskapande per källa

v2.111.0 & 2.111.1
  • Varje övervakad källa har nu sin egen aktivitetspolicy — skapa automatiskt, förhandsvisa först eller hoppa över helt. Rubriker och färskhetsgränser kan ställas in per källa, så aktivitetsflödet bara fylls med det som spelar roll.
  • Vitest är tillbaka på grönt så CI kan hålla jämna steg med den dagliga shippingtakten.

Vänligare ingen-åtkomst-sida + nya kundlogotyper och referenser

v2.108.0 – 2.110.1
  • När en användare hamnar på en sida de inte kan öppna inleder sidan nu med Dealy-maskoten, ett mjukare meddelande och en tydlig notering om vilken åtkomstnivå som krävs. Sidåtkomst hålls i synk när funktionsbrytare ändras, utan att en omladdning behövs.
  • Nya kundreferenser från Angel Johan Meyer och Jens Harald Jenssen, plus företagslogotyperna Lotek Drift och Polyfemos, finns nu på marknadsföringsplatsen.
  • Funktionsförfrågnings-checklistan på plattform-admin-sidan byter från cykla-vid-klick till en riktig statusväljare — färre klick, mer upptäckbarhet.

Dra-och-placera Dealy-chatknappen + push-läge i sheet

v2.106.0 & 2.107.0
  • Den flytande Dealy-knappen kan nu dras vart som helst på skärmen och kommer ihåg sin position mellan sessioner — perfekt om den täckte något du behövde.
  • Push-läges-chattar öppnas i en sheet-layout för mer andrum, och Dealys diktering får en dockad-sidofält-möjlighet för längre inspelningar.

Spotlight-guider i appen — först ut är Pipeline Builder

v2.99.0 & 2.98.0
  • Ett spotlight-baserat guidesystem leder nu användare genom nyckelflöden. Den första genomgången täcker den nya Pipeline Builder; systemet är riggat så att vilken sida som helst kan skicka sin egen guidade tur.
  • Document Monitor och Referat Inbox är nu funktionsbrytar-skyddade så tenants kan välja in när de är redo.

Team Chat: strömmande AI, ljud av, sök, gruppläskvittenser, admin-DM

v2.96.0 & 2.97.0
  • Att fråga Dealy i Team Chat strömmar nu svaren live så du ser tänkandet hända, i stället för att vänta på en vägg av text.
  • Nytt: stäng av ljud i konversationer, gruppläskvittenser, admin-bara-DM och fullständig chatsökning.
  • Document Monitor är inkopplad i Team Chat som ett Dealy-verktyg — dra in möteskontext direkt i konversationen.

Pipeline Builder 2.0 — live-förhandsvisningar, layouter per steg, diff-bekräftelse

v2.90.0 – 2.95.4
  • Den nya Pipeline Builder låter dig förhandsvisa mot en riktig affärsmöjlighet, välja från layout-förinställningar, rikta olika varianter per steg och behålla kortlayouter per tenant.
  • Steg och kortlayouter sparas nu tillsammans, med en tydlig diff-dialog som visar exakt vad som kommer ändras innan du går live.
  • Renderar-prestandan är i nivå med V1-pipelinen även när anpassade fält och layouter per steg är i spel.
  • En korrekthetsrunda från kodgranskning + en Content-Type-fix snäpper åt de sista skriv-vägs-fallen.

Calendar v2: omdesignat skapa-händelse-flöde med utkasts-förhandsvisning

v2.87.0 – 2.89.0
  • Den nya händelseskaparen driver v2-Calendar-API:erna från ände till ände. En utkasts-förhandsvisning sitter bredvid det fulla formuläret så du ser händelsen ta form medan du skriver, och leverantörssync fyrar av i samma stund som du sparar.

Document Monitor: referat-intelligensbänk

v2.86.0
  • Mötesanteckningar poängsätts nu, dedupas till senaste versionen per källa och uppdateras automatiskt varje timme. Att hitta rätt sammanfattning tar sekunder, även över dussintals källor.

Arbetsflöden + Public API-förbättringar

v2.84.0 – 2.85.1
  • Arbetsflödesvillkor som riktar sig mot multi-select anpassade fält använder nu en riktig flerval-väljare. Dialog-utkast överlever också klick-utanför och Esc, och redigeraren förblir öppen efter sparande i stället för att studsa tillbaka till listan.
  • Public API får underresurser för affärsmöjlighet-kontakter och abonnemang-länkar, så partnerintegrationer får rikare relationer ur lådan.

Calendar v2: enhetligt API, redigeringsläge, integritet per konto

v2.81.0 – 2.83.2
  • Calendar-backenden är ombyggd kring ett enhetligt API med robust dedup, sync-attribution och integritetsbrytare per konto.
  • Den nya Calendar-sidan kommer med ett redigeringsläge, en 12/24h-tidsformatpreferens, integritetskontroller per konto och en ren v2-wrapper med klicka-för-att-skapa på heldags-slots.

ERP-push: säkrare, mjukare, snabbare

v2.80.0
  • Push-lås per tenant förhindrar samtidiga syncer från att trampa på varandra, en token-bucket-takbegränsare strypar utgående anrop inom ERP-vänliga gränser, och en auto-preview-cache gör förhandsvisningsflödet märkbart snabbare.

Mallar: ett hem för e-post och checklista, Enkel + Avancerad

v2.79.0
  • E-post- och checklistemallar bor nu tillsammans under /templates med två byggarlägen — Enkel för snabba justeringar, Avancerad för full kontroll. Välj läget som matchar djupet av redigering du behöver.

Prestanda över hela plattformen: snabbare sidor, lättare backend, smartare caching

v2.74.1 – 2.105.11 (prestandapaket)
  • 25+ målinriktade prestandaförbättringar över plattformen — listsidor, dashboards, kalendrar, anpassade fält, e-postkomponisten, importflödet, kundanalys, valutaformatering, realtidsuppdateringar, CSV-export och mer har alla blivit mätbart snabbare.
  • Sök på 12 listsidor är nu debouncad, datatabellen skär bort React-renderingar mellan sidor, valutarendering använder en cachad formatterare på 35 anropställen, realtidsuppdateringar batchas, listendpoints streamar CSV rad-för-rad och global sök kör entitetsfrågor parallellt.
  • Massexport, massradering och massimport skalar alla till större jobb utan att toppa minnet, och savepoints per rad innebär att en dålig rad inte längre avbryter en batch.
  • Kundanalysens batch-endpoint kör nu som en enda SQL-fråga — stora dashboards öppnas märkbart snabbare.

SMS: live-förhandsvisning av merge-taggar medan du skriver

v2.78.0
  • När du skriver ett SMS till en kontakt visar en förhandsvisningspanel ovanför textrutan nu den exakta texten mottagaren kommer se — renderad mot deras data. Taggar utan värde för mottagaren flaggas i rött innan du skickar, så du aldrig levererar en orenderad {{tag}}-platshållare.

Integrationsmarknadsplats: anslutna vs tillgängliga

v2.77.0 & 2.77.1
  • Anslutna integrationer sitter nu i sin egen sektion ovanför en avdelare, med resten under. Din befintliga koppling syns vid en blick, inget mer skannande av varje kort efter ett märke.
  • Flera takt-hämtande endpoints kör nu stale-while-revalidate, så marknadsplatsen och nedströms sidor känns omedelbara även vid en färsk laddning.

PowerOffice: masspush med förhandsvisa-och-välj

v2.76.0 & 2.76.1
  • Kunder, leverantörer, produkter och kontakter kan nu förhandsvisas och pushas till PowerOffice som en kurerad batch. Varje rad använder sin egen transaktion så en dålig rad inte avbryter hela pushen, och masspushar delar en enda PO-entitetshämtning över loopen för snabbhet.
  • Integrationsinställningarnas URL behåller nu aktiv flik, entitet och riktning — djuplänkar och dev-server-omladdningar landar där du förväntar dig.
  • Listendpoints visar nu varje rad din åtkomstnivå tillåter som standard; UserFilter-rullgardinen är enda stället som smalnar av listan.

Lager- och saldospårning på produkter

v2.75.0
  • Produkter exponerar nu lager per rad: lagersaldo, beställningspunkter, reserverat och inkommande antal, tillgängligt lager, lagerplats, streckkod/EAN, vikt, leverantörsreferens, och ett lågt-lager-märke i produktlistan.
  • Produktmodalen får ett Lager & frakt-kort; produktsidan är ombyggd på den gemensamma DataTable med kolumnvisbarhetskontroller, fasta rubriker och en överlappsmeny för rad-åtgärder.
  • Artikelnummergeneratorn fyller nu luckor i stället för att skena efter en ERP-import — nästa manuella produkt är "4" i stället för "251".

"Hoppa över uppsättning" minns ditt val + genväg till Kunskapsbasen

v2.26.0 & 2.26.1
  • Att klicka "Hoppa över uppsättning" på Kom igång sparar nu ditt val, så du går direkt till dashboarden vid senare besök i stället för att skickas tillbaka genom onboardingen.
  • Kunskapsbas-länkar på marknadsföringsplatsen hoppar nu direkt till Kom igång-sektionen.

Arbetsflödesuppgifter kan kopplas till affärsmöjligheter, kunder och kontakter

v2.25.0
  • Arbetsflöden som skapar uppgifter kan nu sätta valfria fält som kopplad affärsmöjlighet / kund / kontakt, taggar och status via mallvariabler, så genererade uppgifter landar färdigkopplade i stället för att behöva manuell efterstädning.

Hem-dashboarden uppfräschad

v2.24.0
  • Hem-dashboarden börjar nu med en mätradsrad, ett aktivitetsflöde, en pipeline-ögonblicksbild, kommande möten, uppgiftslista och ett onboarding-banner — fullt lokaliserad på engelska, norska, svenska och danska.

Gemensamt lösenordsfält på alla inloggningsytor

v2.23.0
  • Logga in, registrera, profil, onboarding och lösenordsåterställning delar nu en gemensam lösenordskomponent med konsekvent visa / dölj-knapp. Mörkt läge inverterar också Edge / Windows inbyggda "visa lösenord"-ikon så den förblir läsbar.

Smartare routing efter inloggning

v2.22.0
  • Återkommande användare går direkt till dashboarden, medan förstagångsanvändare fortfarande landar på Kom igång — baserat på om onboardingen faktiskt är genomförd.

Team Chat-komponist uppdaterad + admin-sidor omstrukturerade

v2.21.0 & 2.21.1
  • Team Chats sidofält, meddelandeområde, innehållsrenderare, komponist och trådpanel har omarbetats tillsammans. Komponisten använder nu en rich text-redigerare med markdown-genvägar.
  • Admin-sidor är omorganiserade runt en ny gemensam layout-primitiv — Företagsprofil och Användarhantering får dedikerade sidor med renare sektionsavdelare.

Gemensamma detaljsidofält + 2 066 översättningsnycklar ifyllda

v2.20.0 – 2.20.2
  • Lead-, Kontakt-, Kund-, Affärsmöjlighet-, Abonnemang- och Aktivitetssidofält delar nu en uppsättning primitiver — etiketter, dra-ordning, sticky-beteende och autospar per fält fungerar konsekvent över alla posttyper.
  • Offertens abonnemangsvillkor är ombyggda på ett rent 3-kolonnsrutnät (start / avtal / intervall, betalning / uppsägning / autoförnyelse, orderreferens).
  • 2 066 saknade översättningsnycklar ifyllda över alla 16 namnrymder på engelska, norska, svenska och danska.

Autospar av arbetsflödesutkast

v2.19.0
  • Grafredigeraren för arbetsflöden behåller nu ett lokalt utkast av osparat arbete och återställer det efter en omladdning eller oavsiktlig flikstängning, med en toast som erbjuder att kasta det.

CRM-alternative landningssida ombyggd

v2.18.0
  • /crm-alternative-sidan är ombyggd kring tre nya visuella element och en uppdaterad pelaruppsättning fokuserad på "ingen inlåsning" och ärlig prissättning. Text uppdaterad på engelska, norska, danska och svenska.
  • Testimonials-karusellen visar nu en glimt av nästa kort bakom det aktiva.

Hanterad blogg-CMS

v2.17.0
  • Marknadsföringsbloggen är nu databasdriven. Super-admins skriver inlägg i en blockbaserad redigerare, med utkast, versionsnapshots och förhandsvisningslänkar för opublicerat arbete. Den offentliga webbplatsen hämtar inlägg och slugs från CMS:et i stället för inbyggd markdown.

Provperiodens slutdatum på tenants

v2.16.0
  • Super-admin-tenant-tabellen visar nu provperiodens slutdatum med en inbyggd datumväljare, och en dedikerad Provperioder-flik filtrerar till tenants som är på en provplan just nu.

Admin-underrutter — varje flik är sin egen URL

v2.15.0
  • Varje Admin-flik (Företag, Entitetsfält, Användare, Team, Sidåtkomst, Tenancy, Chatbot-övertagande, API-nycklar) bor nu på sin egen länkbara URL med ett bestående admin-sidofält. Äldre /admin?tab=…-URLs omdirigeras automatiskt.

"Se-som-roll"-förhandsvisning för DJ-admins

v2.14.0
  • DJ-admins kan förhandsvisa CRM:et som en tenant-admin eller någon tenant-åtkomstnivå via en väljare i tenant-växlaren. En bestående kant påminner dig om när en förhandsvisning är aktiv. Nya rättigheter täcker Checklistemallar, Integrationsmarknadsplats, Dokumentlagring, Telavox, Chatbot-inställningar / inkorg och Säljsekvenser.
  • Toppnavigering och mobilens nedre rad respekterar nu åtkomst per sida och döljer poster som användaren inte kan öppna.

webcrm-alternative landningssida

v2.13.0
  • Ny kampanjsida på /webcrm-alternative riktad mot användare som överväger att byta CRM, med ett hero-formulär för leads, lösningskort, testimonials-karusell och en bottenknapp. Fullt lokaliserad på en / no / da / sv.

@-omnämnanden i Team Chat utlöser notifikationer

v2.12.0
  • Att nämna en kollega med @Namn i tenant- eller super-admin-chat utlöser nu en in-app (och valfritt e-post) notifikation med en direktlänk till meddelandet. Notifikationsinställningar för team chat-omnämnanden tillagda under en ny Team Chat-grupp.

Mallkonsolidering + automatisk uppdatering av integrationssync

v2.11.0 – 2.11.6
  • Mallar-posten i sidofältet ersätter de fristående E-post- / Kontraktsmallarna-länkarna — SMS, E-post och Kontrakt bor nu som flikar på en gemensam Mallar-sida. Äldre rutter fungerar fortfarande för bokmärken.
  • Kunder, kontakter, produkter och fakturor uppdateras automatiskt efter en PowerOffice- eller e-conomic-sync, i stället för att vänta på en manuell omladdning.
  • Ticket-widgetens embed-snippet dokumenterar nu varje CSS-variabel för theming inline, så de som bäddar in ser anpassningskrokarna direkt vid kopiera-klistra.
  • PowerOffice-kontakters telefonnummer fyller nu också mobilnummerfältet, så ring- och SMS-länkar fungerar direkt.

Större massuppdateringar, dokumentåtkomst, /terms-of-service-omdöpning

v2.10.2 – 2.10.4
  • Massuppdaterings-bakgrundsjobb accepterar nu upp till 50 000 rader åt gången, i stället för att slå tak vid 2 000.
  • Dokumentlagring och Google Drive-inställningar är nu tillgängliga för tenant-admins.
  • Marknadsplatsens villkor-sida är omdöpt till /terms-of-service för att matcha URL:en som används i kontrakt. Gamla /terms-stigar omdirigeras.

Team Chat mobil-UX + tråd-permalänkar

v2.10.0
  • Team Chat är nu på riktigt användbar på telefoner: fullskärms kanal-lista vs konversation på små skärmar, svep-från-vänster för att gå tillbaka till listan, och en touchvänlig komponist, meddelandeområde, trådpanel och sökdialog. Tråd-svar-permalänkar för notifikationer och chat-sökträffar.

PowerOffice leverantörssync + korrekt betalningsstatus

v2.6.0
  • Organisationer märkta som leverantörer pushas nu till PowerOffices Supplier-entitet jämte befintlig kundsync, med eget inställningskort och riktning per entitet.
  • PowerOffice betalningsstatus läses nu från kundreskontran, så slutförda fakturor återspeglar betalning korrekt även när deras interna status förblir "Sent".

Chat-ikon i sidhuvudet + olästa-märke

v2.5.0
  • Sidofältets Team Chat-olästa-räknare kombinerar nu team-chat-olästa med admin-chat-olästa för DJ-admins. En direkt chat-ikon-länk i sidhuvudet öppnar rätt inkorg med ett klick.

Radpost-diff på affärsmöjlighetens tidslinje + Kunskapsbas-affordances

v2.4.0
  • Affärsmöjlighetens tidslinjehändelser renderar nu tillagda / borttagna / ändrade radposter som en ren diff per ändring, med en per-rad antal × pris = total-sammanfattning.
  • Kunskapsbas-sidofältet visar en globikon på offentliga samlingar och ett hänglås på privata, så det är tydligt vilka sidor som är exponerade i hjälpcentret.

Plattformsärendeuppdateringar publiceras i tillhörande team chat-kanaler

v2.2.0
  • När ett plattformsärendes status, ansvarig eller prioritet ändras, postar systemet ett mänskligt läsbart meddelande i kanaler länkade till det ärendet — så en kanal kan bära en levande berättelse om ärendets livscykel.

Dealy i Team Chat

v2.1.0
  • Dealy (CRM-agenten) vet nu när den anropas från en chat-kanal vs en sheet- eller fullsidesyta, och anpassar sin formulering och beteende. Pillerformade indikatorer för frusna / tomma krediter ger tydligare status vid en snabb blick.
  • Kunskapsbas-sidor uppdateras automatiskt när Dealy redigerar innehåll, i stället för att kräva en full sidladdning.

Admin Chat, slash-kommandon och ärendefeed-kanaler (huvudrelease)

v2.0.0
  • 🎉 En huvudrelease som landar den tredje av tre transformativa grenar i 2.0-snittet — tillsammans med Calendly-stil bokningslänkar från 1.199.0 och Kunskapsbas- / AI-paketet från 1.200.0, slutför detta ett arbete som omformar planering, AI och intern kommunikation till förstklassiga ytor.
  • Ny Admin Chat-modul — en super-admin-omfattad chat-yta jämte Team Chat, med kanaler, medlemmar, meddelanden, reaktioner och typing alla omfattade till plattform-admins.
  • Slash-kommando-parsing — /ai, /invoke, /help — och en HTTP-brygga så att /ai-prompts flödar genom CRM-agenten.
  • Team Chat får kanaltyper (standard, ärende-feed, AI-assisterad, automationslogg), kategorier och länk / avlänk-issue-endpoints, så en kanal kan bära en levande berättelse om ett specifikt ärende.

Pipeline Builder v2 (experimentell förhandsvisning)

v1.204.0
  • En förhandsvisning enbart för grundare av en flexibel Kanban-kortlayout-designer: trezons-kortlayout (Titel / Brödtext / Bottentext), klicka-för-att-redigera popovers på varje fält, överstyrningar per fält för ikon / etikett / bredd / textstorlek, och A/B-jämförelse sida vid sida. Tills vidare en sandlåda — den live Kanban-en är inte kopplad till denna konfiguration än.

Slut-till-slut DJ → e-conomic-fakturapush

v1.203.0 & 1.201.0
  • Pusha DJ-native fakturor till e-conomic per faktura, i bulk per affärsmöjlighet, eller alla på en gång — med en utkast-vs-slutför-knapp, så anroparen väljer mellan utkast och en faktisk bokför-och-sänd.
  • Bulk header-mirror + behovsstyrd radåterfyllning: tenants med tusentals fakturor kan nu fylla på utan timeout.

Kunskapsbas, AI-chat (Dealy), inbäddningsbar chatbot, AI-krediter (stort paket)

v1.200.0
  • 🎉 Andra av tre transformativa grenlandningar — Kunskapsbasen, en in-app AI-assistent (Dealy) och en inbäddningsbar chatbot-widget för kundsajter blir alla förstklassiga.
  • Inbäddningsbar AI-chatbot-widget med Kunskapsbas-baserade svar, eskalering till ärende och mänsklig övertagande. Hastighetsbegränsad och avskärmad för säker inbäddning på kundsajter.
  • Dealy (CRM-agent) verktygsutvidgning — lead-konverterings- och affärsmöjlighet-vunnet-verktyg, AI-trådkontext, sparade flerutkast-AI-svar i ärendesidofältet, AI-förbättrad kolumnmappning vid import.
  • AI-krediter — spårning per tenant över alla 16 AI-endpoints, super-admin-administrations-UI, korrigerade priser för produktionsmodeller.
  • Utvidgning av AI-funktionskatalogen — lead-scoring, churn-prediktion, kontosammanfattning, duplikatdetektering.

Calendly-stil bokningslänkar (huvudrelease)

v1.199.0
  • 🎉 Första av tre transformativa grenlandningar — offentliga bokningssidor med Calendly-stil planering. Bokningsgodkännandeflöde, teamdeltagare, e-postbekräftelser, kalendersync, ombokning, avbokning och anpassade slugs.
  • Kalender-UI omdesignad för enhetlig theming över de nya bokningsytorna och befintliga kalendersidor.

Arbetsflödesexekveringskontext + smartare ärendeprioriteter

v1.198.0 & 1.198.2
  • Arbetsflödesexekveringsloggen visar nu steg-för-steg-kontext — fel pekar på det exakta steget och de lösta variabelvärdena, i stället för ett enda toppnivåfelmeddelande.
  • Grafredigeraren centrerar och zoomar-till-passning när ett sparat arbetsflöde öppnas.
  • Nya plattformsärenden använder nu standardprioritet Backlog i stället för Medium, så nya ärenden triageras medvetet. Prioritetsväljaren visar tre korta heuristiker per nivå.

PowerOffice "Push & Send"

v1.197.0
  • Skapa en PowerOffice-faktura och sänd den omedelbart till kunden via deras konfigurerade PowerOffice-leveranskanal — utan att någonsin öppna PowerOffice. Delvis framgång (utkast skapat, sändning avvisad) rapporteras explicit så UI:t kan varna i stället för att tyst lämna fastlåsta utkast.

Gmail-stil sidbegränsad välj-alla

v1.196.0
  • Listans rubrik "välj alla" växlar nu bara raderna på den aktuella sidan. När varje rad på sidan är vald och filtret har fler rader på senare sidor, erbjuder ett banner att "Välj alla N matchande rader".

Inbäddad SMS-chat-komponist + SMS i tidslinjen

v1.195.0
  • SMS-konversationsytan har nu en inbäddad chat-komponist förankrad i botten, i stället för att hoppa genom en separat sänd-dialog.
  • Utgående SMS loggas nu till kontaktens tidslinje tillsammans med andra interaktioner, med distinkta ikoner för sänt vs mottaget.

Lugnare återhämtning från backend-blip

v1.194.0
  • När backend är kortvarigt otillgänglig (deploy, nätverks-blip), översvämmar appens datalager inte längre konsolen med försök igen. En enda probe-loop pingar /health med eskalerande takt och vänder alla tillbaka till friska på en gång.

Tenant-växlare: nåla ett arbetsyta + Hantera funktionsåtkomst

v1.193.0
  • Tenant-växlaren får en "Nåla högst upp"-åtgärd så ofta-bytta arbetsytor förblir över sök- och filterresultat, och en "Hantera funktionsåtkomst"-post för tenant-admins. Din hem-arbetsyta och den aktiva är nu alltid högst upp med ett kron-märke.

Spårare för kunddrivna funktionsförfrågningar

v1.192.0
  • En ny syskonspårare till den interna roadmapen, specifikt för kunddrivna funktionsförfrågningar som behöver omfång och pris. Samma FAQ + kommentarsform, plus kund- och prisfält. Statusflöde från new → gathering info → pricing → quoted → accepted / rejected → in progress → shipped / parked.

Gemensam integrationssync-UX + planerad cron-uppdelning

v1.191.0 & 1.191.1
  • e-conomic- och PowerOffice-inställningssidorna delar nu en IntegrationSyncTab-komponent — samma per-entitet sync-UX över båda leverantörerna.
  • Tvärs-tenant cron-ingångspunkter avskilda från in-app-admin-verktyg — GitHub Actions kan driva sales-sequences-, scheduled-emails- och workflow-automation-processorer direkt via dedikerade service-key-endpoints.

Sidstorlek per tabell sparas + rensa-sök-knapp

v1.190.0
  • Varje listtabells valda sidstorlek behålls nu över omladdningar, kopplad in i Fellogg, Ärendelista och Tenant-tabeller.
  • Sökfält på ärendespåraren får ett X för att rensa frågan med ett klick.

Gemensamt kopplade-kontakter-kort + ERP-tvärsystem-dedup

v1.189.0 & 1.189.1
  • Affärsmöjligheter, Aktiviteter och varje framtida entitetstyp delar nu ett EntityContactsCard med drag-omsortera, lägg till, ta bort och primär-kontakt-beteende. Fästa entitetshuvuden är nu verkligen fasta över varje detalj-sidofält.
  • ERP-push kontrollerar nu tre ställen innan den skapar en ny kund: lokal mappning, ERP-sidans organisationsnummer, sedan ERP-sidans e-post — och förhindrar dubletter när en kund finns i ERP:et men inte har hämtats in i DJ än.
  • Preview-kunder matchar bara på e-postadresser som är en-till-en på båda sidor, så finansteam som delar en faktura-inkorg över många kunder inte längre massmatchas. Preview-kontakter visar som standard bara kontakter vars förälder-kund är importerad.

Vidhängande bilder + Outlook-svarstrådning

v1.188.0 & 1.188.1
  • Inklistrade bilder i komponisten förblir synliga under pågående sändning, i stället för att försvinna innan uppladdningen återvänder.
  • Outlook-svarstrådning härdad med Microsoft Graph immutable IDs, så snabba svar efter varandra inte hamnar i en ny tråd.

Inbäddade bilder i ärendesvar

v1.187.0
  • Klistra in en bild i ett ärendesvar och sätt in den inbäddad (mitt i texten, positionellt) i stället för bara som en bilaga. Välj per inklistring — Inbäddad eller Bilaga — via en dialog med "kom ihåg detta val", eller sätt en standard i Ärendeinställningar. Fungerar över Gmail- och Microsoft Graph-utgående vägar.

e-conomic aktiv/inaktiv-filter + snabbare kundsparningar

v1.186.0 & 1.186.4
  • e-conomic-kundförhandsvisning har nu ett aktiv / inaktiv / alla statusfilter, med aktiva/inaktiva räkningar i sidhuvudet.
  • Kundsparningar är nästan omedelbara igen när företagsnamnet inte har ändrats — anslutna lagringsleverantörer (Google Drive, OneDrive, SharePoint) triggar inte längre en mappomdöp-tur-och-retur vid varje sparning.

PowerOffice: tvåvägs dedup, redovisningsadapter, fakturapush

v1.185.0
  • PowerOffice push-sida får 3-nivåers dedup (organisationsnummer / e-post / SKU) så en befintlig PO-post kopplas + uppdateras i stället för att dupliceras.
  • Förhandsvisningssidan visar en 4-nivåers status — `mapped`, `match`, `duplicate_in_erp`, `new` — så användare kan upptäcka när PO har en överflödig kopia av en redan kopplad DJ-entitet.
  • PowerOffice-tenants flödar nu in i samma Redovisning-sida (resultaträkning, balansräkning, trender) som e-conomic.
  • DJ-native fakturapush till PowerOffice är nu tillgänglig, speglad efter e-conomic-motsvarigheten.
  • Anslutningssida: fullbredds sticky-nav-layout, miljöväljare med auto-fallback när demo inte är konfigurerad, sparad-nyckel-rebanner, pre-flight-checklista före Test & Connect.

Rapportör- / område- / uppdaterad-filter på plattformsärenden

v1.184.0
  • Plattform-admin-ärendelistan accepterar nu rapportör-, berörd-område-innehåller-, och uppdaterad-efter / uppdaterad-före-filter, så admins kan dela upp spåraren efter vem som rapporterade, vilket område, och när den senast rörde sig.

Orderlås efter kundbekräftelse

v1.183.0
  • När en kund har bekräftat en order, fryses varu-, adress-, kontakt- och kommentarfälten. Endast arbetsflödes-statusfält (orderstatus, bot-status, SMS-status) förblir redigerbara, så säljare fortfarande kan flytta den genom uppfyllande.
  • Föråldrade länkar till den kundvända bekräftelsessidan visar nu en tydlig "denna order har ändrats — begär en ny länk"-meddelande i stället för att låta kunden bekräfta en föråldrad order.

Tenant-omfattad PowerOffice-fältmappning

v1.182.0
  • Per tenant fältmappning för kunder / kontakter / produkter / fakturor, med explicit "mappa inte"-semantik. Per-mappning sync-riktning låter ett enskilt fält vara envägs eller tvåvägs oberoende.
  • Manuell PowerOffice-sync uppdaterar nu "Senast synkroniserad"-tidsstämpeln på konfig-kortet omedelbart, i stället för att vänta på nästa timmes-cron.

Link Mobility: enkel-rad-sync + timmes full sync

v1.180.0 & 1.181.0
  • Synka en enskild lead eller kontakt till Link Mobility från marknadsföringsfliken, utan att vänta på timmes-cronen.
  • Schemalagd full Link Mobility-sync körs varje timme, så nyligen tillagda kontakter och leads hamnar i marknadsföringssystemet utan triggers per rad.

Team-omfattning sammanslagen med användarfiltret

v1.179.0
  • Team är nu en del av användarfiltret (med sparade preferenser), och det fristående Team-filtret är borttaget från Kunder, Kontakter, Aktiviteter och Affärsmöjligheter. Användare utan användarfilter men med team-medlemskap får fortfarande en team-bara-kontroll.

Snabbare första inloggning + gemensamma tomtillståndprimitiver

v1.178.0
  • App-skalet renderas nu så snart användare + tenant är lösta, medan roll och tenant-inställningar hydreras i bakgrunden — eliminerar den 2–4 sekunder långa tomma skärmen vid första inloggning.
  • Nya AppTransitionScreen- och EmptyState-primitiver rullas ut över laddnings- och tomma ytor.

Redovisning-sida (e-conomic-adapter)

v1.177.0
  • Ny /accounting-sida med resultaträkning, balansräkning, KPI-kort, trenddiagram, kontofästning, filter och en manuell sync-trigger. Källagnostisk — e-conomic-adaptern är den första implementeringen; PowerOffice följer senare i maj.

Arbetsflödes-triggers för kontakter och aktiviteter

v1.176.0
  • Nya arbetsflödeshändelser: lead/updated, customer/updated, contact/created, contact/updated, activity/created, activity/completed. Arbetsflöden kan nu reagera på ändringar på vilken entitetstyp som helst, inte bara affärsmöjligheter.

Prioritetspiller på Lead-datumkolumner + jämnare deploys

v1.175.0 & 1.175.2
  • Lead-listans nästa-kontakt-datum använder nu samma röda / orange / gröna prioritetspiller som Aktiviteter (röd försenad, orange idag, grön framtida). Senast-kontaktad-datum är alltid ett neutralt grått piller.
  • Föråldrade bundle-omladdnings-loopar är begränsade till var 5:e sekund, och rutt-prefetch täcker varje sidofält-nav-mål plus vanliga djupa länkar.

Kommande-händelser-ark omfokuserat på idag + imorgon

v1.174.0
  • Endast nästa möte renderas nu som ett framträdande hero-kort, följt av senare-idag- och imorgon-sektioner. Kompakta rader expanderar inline vid klick med en "Öppna fullständiga detaljer"-flyktväg. Märket-räknaren återspeglar dagens händelser i stället för alla framtida.

Per-deltagare-rader för delade möten

v1.173.0
  • Kalender-API:et returnerar nu en rad per (händelse, deltagare) för delade möten, så fleranvändar-vyer visar varje deltagares vy av ett delat möte i sin egen kolumn.

Per-användare färger i veckokalendern

v1.172.0
  • Händelser kan nu färgas av sin arrangör / ägare i team-kalendervyer, lagrade ovanpå befintliga källbaserade (Gmail / Outlook) och händelsetypsfärger.

Möten-flik på varje entitets-detaljsida

v1.171.0
  • Kund-, Lead-, Affärsmöjlighet-, Abonnemang-, Kontakt- och Ärende-detaljsidor får alla en ny Möten-flik som visar möteskort (titel, datum/tid, plats, deltagare, video-märke), med en "Schemalägg möte"-affordance och autouppdatering på kalenderhändelser.

Alla relaterade företags data på Kund-detalj

v1.170.0
  • Kund-detaljsidan renderar nu ihopfällbara sektioner för rot-företaget och varje relaterad organisation, så aktivitet, kontakter och andra data för hela organisationsgruppen är tillgängliga från en vy — inga fler navigationer till varje företag separat.

Kalenderbokning: enda "boka åt"-mål

v1.169.0
  • Händelseskapande är förenklat till en enda Select-dropdown för "boka åt" i stället för ett multi-val. Kalender-overlay (visade användare + per-användare-färgväljare) sparas i localStorage och återställs vid nästa öppning.

SMS-historik som en chat-stil tidslinje

v1.166.1
  • SMS-meddelanden grupperas nu efter dag med lokaliserade "Idag" / "Igår" / veckodag-etiketter, och status renderas som kompakta ikoner (i kö / sänt / levererat / misslyckat) med tooltips i stället för märken. Läses som en konversation, inte som en tabell.
  • Bulk-SMS-modalen böjer plural korrekt: "1 mottagare" / "N mottagare".

Avatar-beskärningsdialog på Profil-sidan

v1.165.0
  • Välj en region av din uppladdade bild i stället för att få en sträckt centerbeskärning. Den oredigerade källan laddas upp tillsammans med den beskurna bilden, så återbeskärning senare inte kräver omladdning.
  • Rich text-ytor (beskrivningar, FAQ-svar, kommentarer) renderar nu tankstreck och andra skiljeteckens-entiteter korrekt i stället för att visa rå entitet-sträng.

FAQ-sektion på roadmap-objekt

v1.164.0
  • Roadmap-objekt bär nu en lista med FAQ-poster, så kontexten bakom ett långvarigt tema överlever månader av inaktivitet. Redigerbar inline på roadmap-detaljvyn.

Tenants-sida filterlist + fuzzy-sökning

v1.163.0
  • Tenants-sidan har nu status / plan / faktureringstillstånd-filterchips och en fuzzy-sökning som tolererar stavfel, omkastade ord och partiella matchningar. Vy-flikar (aktiva / arkiverade / sandlåda / alla) bevarar filtertillstånd över flikar, och tabellen är server-paginerad.

Utvecklarportal: användningsstatistik + redigering av befintliga nycklar

v1.162.0
  • Översiktskort visar nu 24t request-räknare, felfrekvens, status-uppdelning och topp-endpoints över en tenants API-nycklar.
  • Loggsidan låter partners expandera vilken loggrad som helst för att se request- och svarskroppar som korsade kabeln.
  • Redigera befintliga API-nycklar på plats — döp om eller lägg till scopes utan att rotera. Rotationer är nu reserverade för faktiska nyckel-kompromisser.

Sandlåda-vakt för utvecklar-tenants

v1.161.0
  • Partners som bygger integrationer mot utvecklar-sandlåda-tenants får nu en tydlig 403 på endpoints som skulle röra omvärlden (tredjeparts ERP-API:er, riktiga e-post- / SMS-sändningar, utgående webhooks). Sandlåde-användare ser ett bestående banner, så läget är synligt.

Public API: bulk-endpoints, cursor-paginering, idempotens

v1.160.0
  • POST /batch på /leads, /customers, /contacts, /opportunities, /activities accepterar upp till 100 items per request och returnerar framgångs- eller felrader per item.
  • Cursor-paginering på /v1/leads via meta.next_cursor; det gamla offset-läget fungerar fortfarande.
  • Idempotency-Key-header-stöd — upprepningar inom 24 t returnerar det cachade svaret i stället för att åter-exekvera hanteraren.
  • OpenAPI-docs-sidan inkluderar SDK-genereringsutdrag för Python, TypeScript-axios och Go.

Fixar för multi-valuta-produkter

v1.159.0
  • Icke-primär-valuta-produkter konverteras nu med rätt källa-till-visning-kurs. Verifierad slut-till-slut: en 2 500 € produkt visas korrekt som ~18 657 DKK med live-kursen.
  • Synkroniserade e-conomic-produkter dyker nu upp i affärsmöjlighets- / offerts-radpost-väljare. Befintliga rader repareras av en idempotent backfill vid varje lista och sync.
  • Varje Produkt-listrad visar nu en explicit valutakod (t.ex. 999 NOK, 100 EUR, 684 DKK) i stället för ett tvetydigt "kr". När en rad auto-konverterades visas källpriset nedanför i en dämpad stil.

e-conomic Contacts API + dedup-vid-push + större sidstorlekar

v1.156.0 – 1.158.0
  • Kontakt-förhandsvisning är nu 5–6× snabbare efter bytet till e-conomics bulk Contacts-yta.
  • En pagineringsfix lyfter en länge gällande gräns som tyst begränsade varje e-conomic-lista till första sidan — påverkade förhandsvisningar för kunder / produkter / konton / kontakter på tenants med större samlingar.
  • Kund-push gör nu en hitta-eller-skapa-kontroll (organisationsnummer, e-post, exakt namn) innan den skapar, så en åter-pushad inte längre skapar dubletter.
  • Kontakt-sync auto-synkar nu förälder-kunden om den inte redan finns i DJ, och visar förälder-namnet i kontakt-förhandsvisningen i stället för bara `#2000`.

april 2026

78 uppdateringar, 1–30 april 2026

Aktivitetsdetalj omdesignad

v1.155.0
  • Aktivitetsdetalj använder nu den delade detaljside-layouten med ett drag-and-drop-sidofält (inline-redigerbara fältvärden) och en föregående / nästa-navigator som matchar de andra entitets-detaljsidorna. Form-state spårar nu activity_type och priority, så sidofält-redigeringar är round-trip med resten av unsaved-change-flödet.

Arbetsflöde update_field: per-fält enum-väljare

v1.154.0
  • update_field-åtgärdskonfigen visar nu en dropdown av giltiga värden för fält som lead_status, lead_source, customer_type, payment_health, osv. — så användare inte längre kan spara ett värde motorn tyst avvisar.

e-conomic-integrationen omdesignad för att matcha PowerOffice

v1.152.0
  • Full UI-omskrivning med 6 flikar (Anslutning / Konfiguration / Sync / Fakturor / Redovisning / Loggar) som matchar PowerOffice-utseendet.
  • DJ-faktura → e-conomic-utkastpush — välj DJ-native fakturor i Fakturor-fliken och pusha till e-conomic som utkast. e-conomic-kunden auto-skapas när omappad.
  • Selektiv fakturasync från e-conomic — välj vilka bokförda + utkast-fakturor som ska importeras.
  • Redovisning-flik — Saldobalans, Kontoplan, Transaktioner per räkenskapsår, Momskoder, Kundreskontra.

Notifikations-emitter + utvecklarportal + organisationshierarki

v1.150.0
  • Alla arbetsflödeshändelser flödar nu genom en enda notifikations-emitter med per-användare preferenstillämpning vid emit-tid — så dämpade kanaler faktiskt släpper meddelandet i stället för att bara dölja det från notifikationsikonen.
  • Kund förälder / barn-relationer är nu förstklassiga: en organisation kan vara förälder, dotterbolag, partner till eller relaterad entitet, och kund-detaljsidan visar relationsträdet.
  • Ny utvecklarportal låter externa byggare skapa API-nycklar, bläddra i playground-requests, visa loggar och begära produktionsåtkomst.

Onboarding-banner döljer sig när det är klart

v1.148.1
  • Dashboard-onboarding-bannret döljer sig nu självt när checklistan är klar, i stället för att stå kvar.

PowerOffice demo-läge + multi-lands SMS-sändare

v1.147.0
  • PowerOffice plockar nu test-app- / abonnemangsnycklar automatiskt när en tenant ansluter i demo-läge, i stället för att routa test-anslutningar genom produktions-credentials.
  • Tenants kan nu konfigurera ett separat sändarnummer per destinationsland; SMS-vägen plockar rätt MSISDN baserat på mottagarens land, med libphonenumber-validering.

Polering av affärsmöjlighet-skapaläge

v1.146.0
  • Pipeline-stegrad visad i skapaläge också, så starttrinn väljs på samma plats som det senare redigeras.
  • Varje flik är synlig i skapaläge — flikar som kräver en sparad affärsmöjlighet visar en lås-platshållare som förklarar vad de låser upp, i stället för att vara dolda.
  • "+ Skapa"-affordance inuti kund- / kontakt-väljaren, så skapande av en ny affärsmöjlighet inte kräver att bouncing ut till en annan sida.
  • Stegredigerare: inbäddad färgväljare bredvid namnfältet, i stället för en separat dialog.
  • Mötesschemaläggning: ändring av starttid nollställer inte längre varaktigheten, och snabba 15 / 30 / 45 / 60-minuters-knappar sitter bredvid varaktighet-fältet.

Affärsmöjlighet-skapaläge bor på detaljsidan

v1.145.0
  • Att skapa en affärsmöjlighet öppnar nu den vanliga detaljsidan i ett "create"-läge i stället för en separat modal. Detaljsidan blir den enda sanningskällan för affärsmöjlighet-formuläret, så vilken layout- / fält-förbättring som helst automatiskt gäller för skapande. In-flight create-tillståndet är sparat, så en oavsiktlig flikstängning inte förlorar arbete.
  • Ärende-detalj visar bilagor som inline-rader under meddelandet de tillhör, och öppnar en in-app-preview-modal för bilder / PDFer i stället för att tvinga en nedladdning.
  • Abonnemang kopplade till en vunnen affärsmöjlighet auto-aktiveras omedelbart när faktura-godkännande är inaktiverat, och schemalagda abonnemang flippar till aktiva när deras startdatum passerar.

DB-endast avatarer, dynamiska lead-filter, sidstorlek per lista

v1.144.0
  • Profilbilder återgår inte längre till din Google-bild vid sessionsåterställning — den kanoniska sanningskällan är avataren du äger.
  • Lead-källa / -status-filter läser nu från tenant-config, så omdöpningar och tillägg till lead-källa-listan förplanteras till filter-UI:t utan en redeploy.
  • List-sidstorlek behålls per listvy (affärsmöjligheter, kunder, leads, kontakter, abonnemang). Omladdningar och ruttändringar behåller din valda storlek i stället för att snäppa tillbaka till 25.
  • Ärende-pipeline: inkommande ärenden dedupliceras med Message-Id, så ett enda e-post inte längre skapar samma ärende två gånger, och inbäddade cid:-bilder i inkommande e-post renderas nu i ärende-visaren.

E-post-tenant-favoriter + inbäddade bilagor

v1.143.0
  • Komponisten har nu en Sparade bilagor-yta för heta filer (logotyper, one-pagers, standardkontrakt), så de är ett klick bort i stället för att laddas upp igen per sändning.
  • Inbäddad-bilageväg låter <img>-taggar referera inbäddade bilder, så de renderas i mottagarens klient utan en sekundär tur-och-retur.
  • Att öppna komponisten från vilken entitet som helst skickar det ursprungliga customerId med, så mottagarväljaren är förfylld och den resulterande tråden är stämplad med rätt kund-länk.

Fleranvändar-kalender-overlay + per-användare händelseskapande

v1.142.0
  • Kalendern kan nu överlappa flera användares händelser på en gång med per-användare färgband. Händelse-modalen accepterar ett explicit organizer_id, så admins kan skapa händelser å en kollegas vägnar utan att först impersonera.
  • Veckokalendern ombyggd med korrekt sida-vid-sida-layout för överlappande händelser, plus en "nu"-linje som auto-rullar till syn vid första rendering.

Kadens-medvetet offertflöde

v1.141.0
  • Affärsmöjlighet-offerter behandlar nu per-produkt faktureringskadens som förstklassig input — när radposter har inkonsekventa kadenser visar UI:t en explicit konflikt-modal i stället för att tyst tvinga. Nettointäkts-fältet auto-sätter från den lösta kadensen.
  • Per-produkt-kadens respekteras i MRR / ARR-aggregering över frontend och backend, som delar en enda normaliseringsregel.

Schemalagd e-postsändning med bilagor

v1.140.0
  • Komponist-popover låter dig nu utforma ett e-post nu och skicka det vid en vald tidpunkt, inklusive eventuella bilagda dokument.
  • Dokumentväljare på kontakt- / affärsmöjlighet- / lead- / abonnemang-detaljsidor inkluderar nu förälder-kundens dokument, så operatörer inte behöver hoppa till kundsidan för att hitta delat material.
  • Affärsmöjlighet-CSV-import löser nu stegnamn mot tenantens konfigurerade opportunity_stages, så importer överlever omdöpningar.
  • Två extra fält — additional_mrr och additional_one_time_value — på affärsmöjligheter, för fall där headline-pris-stegen inte fångar varje intäktsström.

TV-displayer: offentliga delnings-URLs + bildspelsrotation

v1.139.0
  • Komponera dashboards (KPI-plattor, ledartavlor, diagram) till en bildspelsrotation för en kontors-TV. Varje display får en token-baserad offentlig delnings-URL som förbigår normal auth-vägg (endast läsning, omfattad till valda widgets, kan återkallas från admin-UI).
  • Bildspelsrotation växlar widgets med konfigurerbart intervall, så en enskild skärm kan bära flera vyer utan att någon trycker piltangenter.

PowerOffice leverantörssync + integrations-hälsoprober

v1.138.0
  • Organisationer märkta som leverantörer pushas nu till PowerOffices Supplier-entitet jämte befintlig kundsync.
  • Nya hälsoprober pingar OpenAI / Resend / Link Mobility var 5:e minut och renderar en nylig-historik-sparkline på Integrations-hälsa-kortet, så operatörer kan upptäcka flapping innan användarna klagar.
  • Ärende-spåraren mognar med en långvarig roadmap, mood-board-galleri och inbäddade @-omnämnanden i kommentarer.

Admin SMS-verktyg + public API custom-field-validering

v1.137.0
  • Super-admin SMS-verktyg: bulk-skapa upp till 200 nummer per request, skicka ett självbeskrivande test-SMS för att verifiera pipelinen, och se per-nummer inkommande / utgående historik för leverans-triage.
  • Public API custom_fields valideras nu: nycklar måste matcha tenantens custom-field-definitioner, och värden måste matcha varje definitions field_type — i stället för att tyst persistera skräp.

Massgodkänn abonnemang + dölj vilket fält som helst per tenant

v1.136.1
  • Massgodkänn-åtgärd på Abonnemang-sidan låter tenants dränera en backlog av "väntar på godkännande"-abonnemang med ett klick.
  • Tenant-admins kan nu dölja vilket fält som helst (standard eller custom) från post-vyer via en Eye-växel i Fältetiketter-dialogen. Doldt-fält-antal visas i ett orange banner med en utvidgbar lista.
  • Anpassade betalningsvillkorsvärden — admins som kör icke-fördefinierade villkor (t.ex. 8-dagars) kan nu definiera sina egna.
  • "Lägg till abonnemangspost" öppnar nu produktväljaren direkt i stället för att kräva två klick.

MRR / ARR-korrigering för icke-månatliga abonnemang

v1.136.0
  • Årliga och andra icke-månatliga abonnemang rapporterade tidigare uppblåsta MRR / ARR-siffror. Totaler normaliserar nu varje rad efter dess faktureringscykellängd, matchande backend-logiken. En tenant-omfattad backfill korrigerar befintliga rader. Inga fakturor genererades någonsin med de uppblåsta beloppen.

Massiv e-conomic + PowerOffice-utvidgning

v1.135.0
  • Stängde de största luckorna i båda ERP-integrationerna: 11 nya e-conomic-moduler (order, fakturor, konton, räkenskapsperioder, bilagor, kontakter, kunder, valutor, produkter, momskonton, betalningsvillkor, layouts, journaler, anteckningar) och 9 nya PowerOffice-moduler (anställda, in- / utgående fakturor, produktgrupper, kontakt-taggar, planer och mer), bringar de två integrationerna till ungefärlig funktions-paritet.

Snabbare list- och affärsmöjlighetssidor

v1.132.0 & 1.133.0
  • Listsidor (Affärsmöjligheter, Kunder, Leads, Kontakter, Abonnemang) laddar märkbart snabbare efter en backend-optimering som slår ihop behörighetsuppslag till en enda fråga per request.
  • Sidan Affärsmöjligheter värmer nu upp sin datacache först när du signalerar att du vill skapa en ny affär, vilket sparar bandbredd på sidor där du bara bläddrar.

Putsning av hero-CTA på marknadssajten

v1.131.1
  • Knapparna "Try free", "Watch demo" och "Get started" på sidorna Ticketing och Features navigerar nu till registreringen av gratis testperiod, kontaktformuläret respektive Getting Started-dokumentationen.
  • "Learn more"-outlineknappen i ljust läge är nu läsbar mot gradient-bakgrunden under.

Prissidan väljer valuta automatiskt från locale

v1.131.0
  • Norska besökare ser NOK, danska besökare ser DKK, svenska besökare ser SEK och engelska besökare ser EUR som standard. Valutaväljaren låter dig fortfarande byta manuellt.

PowerOffice produktsynk: återkommande-klassificering per rad

v1.130.0
  • Produktförhandsvisningen visar nu en explicit "Recurring?"-kryssruta per rad istället för en enda bulk-dropdown. Eftersom PowerOffice inte har någon återkommande-flagga på produktnivå är klassificering per rad den enda korrekta passformen för blandade kataloger.
  • Redan synkade produkter visar sin nuvarande klassificering, så en ny synk skriver aldrig tyst över en manuell redigering.

Sparade vyer kommer ihåg sorteringsordning; uppföljningsknapp rensar datumet

v1.129.0 – 1.129.2
  • Flerkolumnssortering (primär, sekundär, tertiär) sparas nu med sparade vyer i avancerat filter. En vy som "Försenade uppgifter, äldst först" öppnas likadant varje gång. Kopplat genom Aktiviteter, Kontakter, Kunder, Fakturor, Leads, Affärsmöjligheter och Abonnemang.
  • Sorteringschips renderas bredvid filterchips i raden; ett klick växlar riktning, ett klick tar bort.
  • När du stänger av den inbyggda uppföljningsknappen på en möjlighet rensas nu det sparade uppföljningsdatumet, så att inaktuella påminnelser inte ligger kvar i tysthet.

Excel (XLSX)-export

v1.128.0
  • Varje exportdialog för listor erbjuder nu ett Format-val: CSV eller XLSX. Excel-exporter bevarar numeriska och booleska celltyper, så att totaler och filter fungerar i Excel utan att du behöver skriva om kolumnformat.

Organisationskort på kontakter

v1.127.0
  • Kontaktens detaljsida har nu ett dedikerat Organisationer-kort som visar varje kopplat företag med mailto- och tel-genvägar, undertexter för roll / bransch / stad och en primär-stjärna.
  • En inbyggd sök-popover låter dig koppla på nya organisationer utan att lämna kontaktsidan.

Putsning av möjlighetsöversikt, numeriska fält som kan tömmas, kalender-UX

v1.126.0 – 1.126.5
  • Ny inbyggd uppföljningsknapp per affärsmöjlighet (av som standard, ihågkommen per affär). När den är på renderas datumväljaren och snabbchips inne i anteckningsredigeraren, så att uppföljningar är ett klick bort.
  • Past Meetings-kortet på möjlighetens Översikt lyfter fram möten vars deadline har passerat, så att du kan gå igenom vad som hände utan att lämna fliken.
  • Ordernummer (används som "orderreferanse" i Fiken) kan redigeras direkt från möjlighetens översikt.
  • Fälten för enhetspris, antal och rabatt på produkter, abonnemangsrader och fakturarader tar nu emot tomt värde istället för att snäppa till 0 varje gång du skriver om ett flersiffrigt pris.
  • Faktureringsintervall är nu obligatoriskt på återkommande produkter, vilket förhindrar tvetydig "every undefined"-prissättning.
  • Datumväljare på kontakt- och kontraktsformulär stänger nu popovern i det ögonblick du väljer ett datum. Kalendern renderar månad och år som dropdowns (1900 till aktuellt år), så att hoppa till en födelsedag eller kontraktsdatum är ett klick.
  • Borttagningskontrollen på tidslinjeposter är nu begränsad till administratörer, så att icke-administratörer inte tar bort andras anteckningar och samtal.

Standardflik per användare på detaljsidor

v1.125.0
  • Detaljsidorna för Lead, Kontakt, Abonnemang, Affärsmöjlighet och Kund kan nu fästas att öppnas på en specifik flik per användare. Klicka på stjärnan bredvid en flik medan Edit Layout är på för att sätta din standard. En delbar ?tab=-länk vinner fortfarande när någon skickar en till dig.
  • Möjlighetens detaljvy får en Aktiviteter-flik bredvid Översikt, Offerter och Kontrakt.

Kontrakt: visa återkommande poster som årliga; valfri signatur

v1.124.0
  • Nytt mallval visar återkommande priser och radtotaler som årliga belopp istället för månatliga. Totalsummans matematik är oförändrad — endast visningen växlar, vilket är användbart när du pitchar årsavtal.
  • Ny "Require customer signature on accept"-switch. När den är av kan en kund godkänna ett kontrakt med ett enda klick och hoppa över den inmatade signaturen.

Dra-och-släpp-ordning för kontakter och Aktiviteter-flik på möjligheter

v1.123.0
  • Kopplade kontakter på en aktivitet kan ordnas om via dra-och-släpp; den översta kontakten blir primär och styr e-post-, kalender- och telefon-CTA:erna.
  • Möjlighetens detaljvy får en ny Aktiviteter-flik som visar allt som hör till affären, med samma dra-och-släpp-ordning.

Smartare matchning vid kontaktimport

v1.122.0
  • CSV-import matchar nu kontaktrader mot befintliga kunder med en fuzzy-match-fallback, så att triviala namnvariationer (efterföljande skiljetecken, gemener/versaler, mellanslag) inte längre skapar dubblettkunder. Förhandsvisningen visar exakt vilka kontakter som kommer kopplas till vilken kund innan du bekräftar.
  • Switchen "Create missing companies" respekteras nu enhetligt för kontakter — tidigare skapade kontaktimporter alltid företag automatiskt.

PowerOffice: korrekt produktprissättning och kontaktkoppling

v1.121.0
  • Produktsynk läser nu de korrekta prisfälten i PowerOffice v2 och ärver från produktgruppen när ett per-produkt-pris är tomt. Priser matchar nu det du ser i PowerOffice.
  • Ny "Sync new products as"-väljare vid första synk (Non-Recurring, Recurring eller Subscription-mall); manuella klassificeringar bevaras vid varje ny synk.
  • Kontaktpersonens överordnade referens (kund vs leverantör) löses upp mer defensivt, vilket återställer "linked"-brickan i förhandsvisningen.

Aktiviteter: prompt för osparad anteckning

v1.114.0
  • Att skriva en anteckning i aktivitetsredigeraren och sedan navigera till en annan aktivitet ber dig nu att spara utkastet mot den föregående aktiviteten eller slänga det — samma beteende som på möjligheter. Inga fler anteckningar som tyst försvinner.

Skicka-på-uppdrag: dialog med scoped behörigheter

v1.113.0
  • Dialogen för Skicka-på-uppdrag-behörigheter visar nu endast användare med en aktiv brevlåda, flaggade per leverantör (Gmail eller Microsoft). Tidigare beviljade användare utan kopplad brevlåda flaggas så att administratörer kan rensa upp dem.

Relationer: sökbar organisationsväljare

v1.112.0
  • Relationsdialogen har nu en inbyggd sökbar väljare, så du slipper scrolla genom varje organisation för att välja en.

Putsning av UI för möjligheter och aktiviteter

v1.111.0 – 1.111.4
  • Växeln New / Modify / None för abonnemangstyp ligger nu på Översiktsflikens produktkort, så att den kan ändras utan att öppna den fullständiga modalen.
  • Möjlighetsnumret renderas som en kopiera-till-urklipp-bricka i sidhuvudet.
  • Aktivitetstabellen: kolumnerna för flera kontakter, e-postadresser och telefonnummer renderar nu det första värdet inline med en "+N"-bricka vars tooltip listar resten, vilket håller raderna kompakta.
  • Att kopiera en möjlighet uppdaterar nu listcachen, så att dubbletten visas i listan utan att behöva en hård omladdning.

Offert-fliken öppnas direkt i redigeraren

v1.110.2
  • Det överflödiga översiktskortet som låg framför Offert-fliken är borttaget. Fliken öppnas nu direkt i radredigeraren — ett klick sparat vid varje besök.

E-postmallar: sökbar dialog för merge-taggar

v1.109.0
  • "Merge Tags"-knappen i redigeraren öppnar nu en sökbar, kategori-grupperad dialog istället för en dropdown som bara kan scrollas. Att hitta ett specifikt merge-fält för kund eller möjlighet är omedelbart, även med 100+ taggar tillgängliga.

Säljrapport: arbetsyte-etiketter för stadier, översatta diagramaxlar

v1.108.0
  • Uppdelningen efter pipelinesteg respekterar nu varje arbetsytas egna stadie-namn, färger och ordning istället för att falla tillbaka på generiska standardvärden.
  • Vinst/förlust-sammanfattningen rapporterar nu separata genomsnitt för vunna och förlorade affärer.
  • Etiketter för diagramaxlar (Best / Worst / Forecast, Won / Lost) översätts nu genom varje locale.

Många-till-många-organisationer för kontakter; riktiga namn i tidslinjer

v1.107.0 & 1.107.1
  • En kontakt kan nu tillhöra flera organisationer, med inbyggd lägg till och ta bort från kontaktens detaljsidebar. Konsulter som arbetar över flera kunder, och säljare som följer en köpare mellan jobb, behöver inte längre dupliceras.
  • När en möjlighets kund, kontakt, lead eller ägare ändras visar tidslinjen nu riktiga visningsnamn på båda sidor av ändringen istället för långa identifierarsträngar. Äldre poster från före denna ändring löses upp on demand.

Skicka-på-uppdrag: bevilja behörigheter att skicka från brevlåda

v1.106.0
  • En tenantadmin kan nu bevilja användare A rätten att skicka e-post via användare B:s kopplade Gmail- eller Microsoft-brevlåda.
  • Kompositörens From-dropdown listar anroparens egna brevlådor plus alla som beviljats dem, så att delegering är explicit och scoped per användare.

Marknadsbloggen lokaliserad

v1.104.0
  • Bloggen flyttade in under locale-routingen, så att /no/blog, /da/blog och /sv/blog serverar lokaliserade versioner vid sidan av /blog (engelska).
  • Fem inlägg på nordiska språk (Tripletex, Fiken, AV Signage, Plast Nordic, ProspectFinder) behåller sina texter på originalspråket och lägger till engelska standardversioner, med riktiga kundloggor på korten.

Kunskapsbas omskriven

v1.103.0
  • Platshållar-kunskapsbasen ersätts med substantiell dokumentation över tio kategorier: Getting Started, Pipeline & Opportunities, Leads, Contacts & Companies, Subscriptions & Invoicing, Tickets, Reports & Analytics, Automations, Integrations & API, och Admin & Access Control. Varje artikel har en ingress, en flerstycks brödtext och sökbara punktlistor.
  • Denna changelog är nu skriven på vanlig svenska — varje användarinriktad release från 1 april och framåt finns i listan.

Marknadssajten översatt till norska, danska och svenska

v1.102.0
  • Den publika marknadssajten har nu fullständiga översättningar för norska (Bokmål), danska och svenska. Engelska ligger kvar i roten (/); norska på /no, danska på /da, svenska på /sv. Befintliga engelska URL:er och bakåtlänkar bevaras.
  • Självrefererande kanoniska taggar och hreflang-alternativ på varje sida och i sitemappen, så att Google dirigerar varje språkvariant till rätt publik i sökresultaten.
  • Sajten upptäcker automatiskt webbläsarspråk vid första besöket och kommer ihåg valet via en cookie.

Mobilanpassade detaljsidor och putsning av modaler

v1.94.0
  • Detaljsidebars för entiteter (Lead, Affärsmöjlighet, Kontakt, Abonnemang) öppnas nu som ett slide-in-ark från vänster på mobil med en bakgrund och stängknapp, istället för att trycka ner flikinnehåll i en hopfälld panel.
  • Bakåtknappen och pagineringen (till exempel "← Leads 1/14 < >") är nu fästa överst i sidebaren så att de aldrig scrollar bort.
  • Varje dialog, popover, dropdown och select klämmer ihop till viewporten på smala skärmar — inga fler popups som rinner ut utanför skärmen eller modaler som nuddar kanten.
  • Filter-, notifikations- och kommande-händelser-ark går nu full bredd på mobil istället för att tvinga in en 400-pixlars panel på 375-pixlars telefoner.
  • Redigerare för abonnemangsrader, produktformulär, skapa-event-sidor, nya-lead-modaler och NRR-sammanfattningen staplas nu rent på mobil istället för att trängas in i smala kolumner.
  • Tidslinjerader visar nu tidsstämpeln inline med händelsens titel och låter brödtexten flöda i full bredd, vilket åtgärdar prematurt radbrytande på desktop.

e-conomic-bokföringsintegration

v1.93.0
  • Full paritet med PowerOffice. Kunder, kontakter, produkter och fakturor synkas nu i båda riktningarna med e-conomic.
  • Nytt ettkliksflöde för Connect with e-conomic, så slut på manuellt inklistrande av API-tokens.
  • Bokföringsendpoints exponerar kontoplanen, råbalansen, momskonton, kundbalanser och obetalda poster, så att ekonomi kan dra allt de behöver från DealJourney.
  • Spegling av fakturor sveper varje radskrivning i en savepoint, så en dålig faktura kan inte förgifta hela batchen.

PowerOffice-integration lanserad

v1.91.0
  • Full PowerOffice-integration som täcker kunder, kontakter, bokföring, fakturor och abonnemangsfakturering. Att stänga en affär som Vunnen skapar nu en utkastfaktura automatiskt.
  • ERP-genererade fakturor från PowerOffice, Fiken och liknande system visas nu på Fakturor-sidan tillsammans med interna fakturor, så att du ser hela faktureringsbilden på ett ställe.
  • Kund- och kontaktredigeringar propageras nu till listvyn utan en hård uppdatering.
  • Tenantadmins kan nu döpa om inbyggda systemfält, och CSV-importören respekterar arbetsyteanpassade dropdown-värden.

Plannivåer omdöpta och skydd mot osparade ändringar

v1.90.0
  • Abonnemangsplaner omdöpta till Startup, Scaleup och Premium.
  • Att stänga en mallredigerare eller en anteckning med osparade ändringar uppmanar nu till att spara eller kasta istället för att tyst förlora arbete.
  • Ny åtgärd för att kopiera affärsmöjlighet för att snabbt duplicera en affär med samma rader och villkor.
  • Företagsprofilen fångar nu organisationsnummer, fakturaadress och faktureringskontakt för användning i faktureringsflöden.
  • Fixat att OneDrive- och SharePoint-OAuth kapade inloggningsomdirigeringen, så du studsar inte längre tillbaka till inloggningsskärmen efter att ha anslutit dokumentlagring.
  • Kanban-kolumner skrollar nu oberoende istället för att tvinga hela sidan att skrolla.

Behörighetsfixar och inloggningsputs

v1.89.0
  • De fyra rollbaserade åtkomstnivåerna (full, begränsad, endast visning, ingen åtkomst) propageras nu hela vägen, så begränsad och endast visning beter sig äntligen korrekt.
  • Användare med begränsad åtkomst ser nu bara Mig i användarfilterväljare på listsidor, vilket minskar förvirrande filteralternativ de inte meningsfullt kan använda.
  • Hängning vid Bearbetar efter inloggning fixad. Lösenordsinloggning startar nu från den färska inloggningstoken direkt.
  • Marknadsföringssajten använder nu besökarens systemtema som standard och äkta leverantörslogotyper på integrationsrutnätet.
  • Arbetsyta-valutainställningar och kostnadsomvandlingar läser nu manuella växelkurser korrekt, och produktkostnadspriser konverterar till den aktiva valutan utan att blinka standardvärdet.

Temaväljare och navigeringsputs

v1.88.0
  • Välj ljust, mörkt eller systemtema direkt från Användarinställningar.
  • Föregående- och nästa-pilar på detaljsidor överlever nu en full sidladdning, så navigeringskontexten bevaras inom samma webbläsarflik.
  • Strikare hantering av autentiseringstokens med 30 sekunders klockskillnadsmarginal, så att uppdateringar inte längre orsakar falska 401:or.
  • Att återansluta ett e-postkonto som tidigare användes som ärendeinkorg återställer nu inkorgsfälten, vilket förhindrar att gammal konfiguration ligger kvar.

Kundrelationer och fixar för entitetsfält

v1.87.0
  • Ny Relationer-flik på kunddetaljsidor för att hantera mellanföretagslänkar.
  • Att redigera dropdown-alternativ på ett globalt fält scopas nu till din arbetsyta istället för att ändras för varje arbetsyta på plattformen.
  • Fältväljare i rapportbyggaren använder nu en sökbar combobox istället för en enkel dropdown.
  • Att skapa en kontakt eller lead kräver nu minst ett identitetsfält (namn, e-post eller telefon) för att stoppa tomma poster från att smyga sig in.
  • Företagsprofiländringar sparas nu till backend korrekt.

Lead-konverteringsförhandsvisning och puts på affärsmöjligheter

v1.86.0
  • Lead-formuläret förhandsvisar nu entiteten som skapas vid konvertering.
  • Förinställda uppföljningsdatum uppdateras direkt utan att vänta på servern, och rullas tillbaka vid fel.
  • Anpassade pipeline-stadienamn synkas nu mellan pipeline-tavlan, affärsmöjlighetskortet och detaljsidan.
  • Att skapa en ny kontakt från affärsmöjlighetens sidopanel väljer och associerar den omedelbart.

Snabbåtgärder för uppföljning och rikare kontaktinfo

v1.85.0
  • Ny inline-datumväljare med förinställningar (i morgon, nästa vecka, nästa månad) för att snabbt sätta uppföljningar på affärsmöjligheter, kontakter och leads.
  • Sidopanelen för affärsmöjligheter visar nu den länkade kontaktens rollflaggor (champion, beslutsfattare, fakturamottagare), LinkedIn-URL och direkttelefon.
  • Nya tidszonsmedvetna hjälpare för kalender- och schemaläggningskomponenter.

Härdning av kontraktsgenerering

v1.84.1
  • Kontraktsförhandsvisning fungerar igen efter en SQL-kolumnnamnsfix som blockerade all kontraktsförhandsvisning och -generering.
  • Kund-e-post, telefon, organisationsnummer, adress och kontakttelefon är nu tillgängliga som merge-fält i kontraktsmallar.
  • Kontrakt skiljer korrekt mellan återkommande och engångsposter genom att slå upp varje produkt i katalogen istället för att förlita sig på en flagga som aldrig sattes. Fixar kontrakt som visade fel summor.
  • Texten i kontraktsförhandsvisning är nu läsbar i mörkt läge.
  • Andra ändringar än offerten (anteckningar, uppföljningsdatum) triggar inte längre felaktiga varningar om att kontraktet är inaktuellt.

Översyn av detaljsidopanel

v1.84.0
  • Sidopaneler för kontakter, kunder, leads och abonnemang omdesignade med rikare kontext, kontaktrollflaggor och LinkedIn-stöd.
  • Sidopanelen för affärsmöjligheter visar starkare affärsinformation, en ekonomisk sammanfattning och stadiekontext.
  • Offerter-fliken separerar återkommande och engångsposter med MRR- och ARR-totaler.
  • Att skapa eller uppdatera en affärsmöjlighet länkar nu automatiskt kontakten till kundorganisationen.

Lagrings-OAuth och dropdown-scoping

v1.83.1 – 1.83.3
  • SharePoint- och OneDrive-OAuth på staging fungerar nu. Redirect-URI:n pekade alltid mot produktion.
  • Att redigera ett dropdown-alternativ på ett globalt standardfält (som Bransch) ändrar inte längre tyst det för varje arbetsyta på plattformen. En arbetsytespecifik kopia skapas vid första redigeringen.

Entitetsnavigator och Översikt-flik för kontakter

v1.81.0
  • Nya föregående- och nästa-pilar på varje entitetsdetaljsida låter dig hoppa genom en lista utan att gå tillbaka. Nästa entitet renderas direkt eftersom listdata är förladdad i cachen.
  • Kontaktdetaljsidan har nu en kombinerad Översikt-flik med aktivitetstidslinje och snabbåtgärdskort, som matchar leads och affärsmöjligheter.
  • Boka möte på kontakt- och lead-detaljsidor öppnar nu en fullständig mötesmodal med kalendersynk.
  • ProspectFinder mörkt läge fixat.

Modal för att visa anteckning

v1.80.0
  • Att klicka på vilken anteckning som helst i aktivitetstidslinjen öppnar det fullständiga rich-text-innehållet (bilder inkluderade) i en inline-dialog, istället för att navigera bort till en separat Anteckningar-flik.

Redigera layout-läge och enhetlig sidopanelsfot

v1.79.0
  • Alla entitetssidopaneler har nu en admin-only Redigera layout-växel som visar drahandtag för att omordna fält, vilket håller sidopanelen okrånglig vid normal användning.
  • En enhetlig fot över varje entitetssidopanel visar autospar-status, knappen Anpassade fält och Redigera layout-växeln.
  • Förnamn och Efternamn är nu inline-redigerbara fält på kontaktsidopanelen.

Utökning av publikt API

v1.78.0 – 1.78.2
  • Det publika API:et växer från 9 till 16 moduler (45 till 79 endpoints) och lägger till webhooks, pipelines, anpassade fält, användare och team, e-postmallar, dokument och granskningslogg. API-dokumentationssidan är också fixad.
  • Återkommande-produkt-växeln i Offerter-fliken läser nu från databasen korrekt och visas som en tydligare kryssruta.

Omdesign av kund- och lead-upplevelse

v1.77.0 – 1.77.2
  • Kundöversikten ombyggd för att matcha affärsmöjligheter: inline-anteckningskompositör, interaktionstidslinje, abonnemangsmått (MRR, ARR, livstidsvärde, nästa förnyelse), kommande aktiviteter och snabblänkar.
  • Lead-översikt med en klickbar stadiestapel (Ny, Kontaktad, Kvalificerad, Konverterad), inline-anteckningskompositör samt boknings- och konverteringsåtgärder i sidopanelen.
  • Kundsidopanelen autosparar nu på en debounce på 1 sekund med en inline statusindikator, vilket ersätter manuella Spara- och Avbryt-knappar.

Företagsprofilinställningar

v1.76.0
  • Ny Företagsprofil-flik under Adminuppsättningar för att konfigurera visningsnamn, logotyp och varumärke. Används som fallbacks i kontraktsgenerering och e-postmallar.

Varningar för inaktuella kontrakt och inloggningstillförlitlighet

v1.75.0 & 1.75.1
  • När en offert redigeras efter att ett kontrakt genererats visar nu Översikt- och Offerter-flikarna en gul varning och lyfter Generera om kontrakt som primär åtgärd. Förhindrar att säljare skickar inaktuella kontrakt till kunder.
  • Fixat ett race-tillstånd mellan lösenordsinloggning och Supabase-auth som kunde lämna gränssnittet låst på Bearbetar i oändlighet.

Varumärke flyttas till arbetsytenivå, plus kontrakts- och provperiodsfixar

v1.74.0 – 1.74.4
  • Organisationsvarumärke (namn, logotyp, webbplats, e-post, telefon) flyttat från per-användarprofil till inställningar på arbetsytenivå, så att det tillämpas konsekvent över hela arbetsytan.
  • Nytt Avdelning-fält på profil, tillgängligt som en merge-tag i e-postmallar.
  • Systemomfattande standardkontraktsmallar är nu tillgängliga för varje arbetsyta som fallbacks; arbetsytespecifika mallar har fortfarande prioritet när de finns.
  • Profilens avatar laddas nu tillförlitligt vid uppdatering och uppdateras direkt efter uppladdning.
  • Återaktivering av gratis provperiod fungerar nu när en admin förlänger en avaktiverad provperiod.

Merge-fält för e-postmallar

v1.73.0 & 1.73.1
  • Alla entitets-merge-fält (kontakt, kund, lead, affärsmöjlighet) löses nu korrekt i mallförhandsvisningar.
  • Live-förhandsvisning uppdateras medan du redigerar, istället för att kräva en manuell uppdatering.
  • Drag-and-drop-e-post byggda i Unlayer bevarar nu sin ursprungliga tabellayout, inline-stilar och bakgrunder vid förhandsvisning och utskick.
  • Organisationsnamn och logotyp-URL nu tillgängliga som merge-tags över e-postmallar.

Offerter-flik

v1.72.0 & 1.72.1
  • Produkter-fliken på affärsmöjligheter omdesignad som en enhetlig Offerter-vy, med separata sektioner för återkommande och engångsposter, inline-redigering och tydliga MRR- och ARR-totaler.

Internationalisering av tidslinje

v1.71.0
  • Tidslinjeetiketter, relativa tidsstämplar och ändringsbeskrivningar är nu fullt översättningsbara mellan engelska, norska, danska och svenska.
  • Affärsmöjlighetsöversikten använder smartare brådska-indikatorer baserat på uppföljningsdatum och affärsstadium, med språkmedveten datumformatering genomgående.

Smartare ändringsspårning

v1.70.0
  • Fältnivåspårning av ändringar normaliserar nu värden innan jämförelse, så kosmetiska ändringar (som att omordna ett flerval) visas inte längre som redigeringar i tidslinjen.

Uppfräschning av marknadsföringssajt

v1.69.0
  • Prissida omskriven med riktiga planer (299, 499, 699 NOK), stöd för flera valutor och en jämförelsetabell för funktioner.
  • Integrationssektion uppdaterad med riktiga partnerlogotyper; ny FAQ-sektion med strukturerad data för sökmotorer.
  • Fem blogginlägg migrerade från den tidigare sajten.

Autospar på Produkter och e-postfallbacks

v1.68.0 – 1.68.2
  • Produkter och rader på affärsmöjligheter sparas nu automatiskt med en debouncad autospar och visuella statusindikatorer.
  • Arbetsytespecifika värden (företagsnamn, varumärke) har nu prioritet över generiska standardvärden i varje e-postsammanhang. Fixar mallar som tidigare visade Ditt företag istället för det faktiska organisationsnamnet.
  • Publika kontraktssidor använder neutrala färger som fungerar i både ljust och mörkt läge.

Tidslinjefilter och strukturerade ändringar

v1.67.0
  • Interaktionstidslinjen har nu en filterrad för att bara visa specifika typer av aktivitet (anteckningar, e-post, samtal, möten, ändringar).
  • Fältnivåredigeringar i tidslinjen visar de specifika fält som ändrades, med före- och eftervärden i ett rent skanningsbart format, vilket ersätter det generiska post-uppdaterad-meddelandet.

Fältnivåspårning av ändringar

v1.66.0
  • Varje redigering av en affärsmöjlighet spåras nu på enskild fältnivå och visas i interaktionstidslinjen med läsbara etiketter, det gamla värdet och det nya värdet.

Tillförlitlighet för kalender och SMS

v1.64.0 – 1.64.2
  • Förbättringar av enhetlig kalender med bättre tidszonsstöd och mer tillförlitlig händelsesynk över anslutna kalenderleverantörer.
  • Link Mobility SMS-klient uppgraderad med bättre felhantering, retry-logik och konfigurationsvalidering. 401-fel orsakade av en saknad autentiseringshuvud är fixade.
  • Kalenderhändelser och interaktioner visar nu korrekt användaren som skapade dem istället för att alltid visa System.

Omdesign av affärsmöjlighetsöversikt

v1.63.0 & 1.63.1
  • Översikt-fliken ombyggd som primär landningsyta för en affär: inline-anteckningskompositör högst upp, interaktionstidslinje, ett 5-tillstånds livscykelkort för kontrakt (inget, utkast, skickat, signerat, avvisat), en sidopanel med produkter och summor och en remsa med kommande händelser.
  • Översikt är nu första fliken; den fristående Aktivitet-fliken är sammanslagen med Översikt.
  • Mallförhandsvisning laddar affärsmöjlighets- och kunddata korrekt för upplösning av merge-tags.

Spårning av kontrakt utkast vs skickat

v1.62.0
  • Ny backend-spårning för om ett genererat kontrakt faktiskt har delats med kunden. Affärsmöjlighetens översiktskort visar nu korrekt Utkast för kontrakt som bara finns i databasen och Skickat först när kunden faktiskt har mottagit det.
  • Ny åtgärd för att markera kontrakt som skickat för fall där en säljare delar den publika kontraktslänken utanför DealJourney, till exempel via Slack, WhatsApp eller en personlig e-post.

Sidopanels-autospar och tidslinjeputs

v1.60.5 & 1.60.6
  • Affärsmöjlighetens sidopanels-autospar omskriven så att tangentnedslag under en pågående sparning aldrig tappas. Tyst autospar med en synlig Sparning misslyckades-indikator och Försök igen-knapp.
  • Interaktionstidslinje: datumgrupprubriker nu centrerade mellan avdelare, tidsstämplar flyttade till övre högra hörnet av varje post så att långa ämnen inte längre lindar runt metadata.

Stöd för IMAP- och SMTP-e-post, plus auth-härdning

v1.61.0 & 1.61.1
  • Anslut vilken e-postleverantör som helst (Yahoo, iCloud, anpassade domäner) till ärendesystemet över standard-IMAP och -SMTP, vid sidan av befintlig Gmail- och Microsoft-OAuth.
  • Autentiseringstokens valideras nu genom en enda kanonisk modul som upprätthåller signatur-, utgångs- och audience-kontroller överallt. Fixar endpoints som tidigare accepterade utgångna eller fel-audience-tokens.

Marknadsföringsblogg och HTML-sanering

v1.60.2 – 1.60.4
  • Fullständigt bloggsystem på marknadsföringswebbplatsen med kategorifiltrering, sökning, läsförlopp, en mobilanpassad innehållsförteckning, delningsknappar och relaterade inlägg.
  • Korrekt HTML-sanering över kontraktsdelning, masskontrakt, e-postförhandsvisningar och förhandsvisningar av ärendemallar.

Kom igång

Det viktigaste för en helt ny arbetsyta: konfigurera din företagsprofil, bjud in teamet, lär dig din dashboard, forma din pipeline och få in din data.

Skapa din arbetsyta

Sätt upp en ny DealJourney-arbetsyta och konfigurera de uppgifter som dyker upp överallt.

En arbetsyta i DealJourney är en isolerad miljö för ditt företags data. Varje användare kan tillhöra mer än en arbetsyta, och data (affärsmöjligheter, kontakter, fakturor, rapporter) hålls helt separat mellan dem.

Den första personen som registrerar sig skapar arbetsytan. Under onboardingen anger du företagsnamn, primära kontaktuppgifter och standardvaluta. Dessa visas på offerter, fakturor, e-postmallar och rapporter, så det är värt att få dem rätt från början.

När din arbetsyta är igång leder Kom igång-checklistan dig igenom det viktigaste: att slutföra din företagsprofil, importera befintliga kontakter och pipeline-data, koppla upp e-post och bjuda in kollegor.

Det här konfigurerar du

  • Företagsnamn, adress och organisations- eller VAT-uppgifter (används på offerter och fakturor)
  • Standardvaluta och språkinställning
  • Arbetskalender och tidszon
  • Varumärkesfärger och logotyp för kunddokument

Bjuda in teammedlemmar

Lägg till kollegor i din arbetsyta och tilldela rätt åtkomstnivå.

Inbjudningar till teamet skickas via e-post från adminområdet. De inbjudna får en länk för att sätta sitt lösenord och landar direkt i din arbetsyta, redan tilldelade rollen du valde åt dem.

DealJourney använder tre rollnivåer. Vanliga användare kan arbeta med affärsmöjligheter, kontakter, ärenden och alla sidor de har åtkomst till, men kan inte ändra arbetsyteomfattande inställningar. Tenantadmins har full åtkomst till din arbetsyta. De kan bjuda in och ta bort användare, redigera anpassade fält, ändra pipeline-stadier, koppla integrationer och konfigurera sidnivååtkomst. Plattformsadministratörer är reserverade för DealJourneys personal; den rollen tilldelar du inte själv.

Utöver roller kan tenantadmins aktivera eller inaktivera specifika sidor per roll. Om ditt supportteam ska se ärenden men inte affärsmöjligheter, eller om ekonomi ska se fakturor men inte leads, kan du konfigurera det under Sidåtkomst.

När en kollega slutar kan du ta bort dem från arbetsytan. Posterna de rört förblir intakta, men de kan inte längre logga in.

Rundtur i din dashboard

Förstå vad varje del av startdashboarden berättar för dig.

Dashboarden är det första du ser när du loggar in. Den kombinerar dagens viktigaste mått, ett liveflöde av aktivitet och snabbingångar till arbetet som väntar på dig.

KPI-raden visar siffrorna teamet lever på: månatliga återkommande intäkter, pipeline-värde, vinstgrad, aktiva kunder och mer. Dessa uppdateras i realtid när affärsmöjligheter rör sig och affärer stängs.

Dagens schema listar kalenderhändelser, samtal och uppgifter inplanerade för aktuell dag, hämtade från din anslutna kalender och de aktiviteter som registrerats inuti DealJourney. Försenade poster lyfts upp högst upp så inget faller mellan stolarna.

Den viktade pipelinen visualiserar din prognos genom att tillämpa varje affärsmöjlighets sannolikhet på dess värde. Det är den snabbaste rimlighetskontrollen för om kvartalet ligger i fas. Aktivitetsflödet under den visar vad resten av teamet har gjort: stängda affärer, nya leads, skickade fakturor, lösta ärenden.

Sätt upp din första pipeline

Definiera de stadier som matchar hur ditt team faktiskt säljer.

Din pipeline är en sekvens av stadier som varje affärsmöjlighet rör sig genom, från första intresse till en stängd affär. DealJourney levereras med en vettig standardpipeline, vanligtvis Prospektering, Kvalificering, Offert, Förhandling, Vunnen och Förlorad, men du vill troligen finjustera den så den matchar din säljprocess.

En tenantadmin kan döpa om, omordna, lägga till och arkivera stadier från Stadiehantering. Varje stadium har en standardvinstsannolikhet som används av den viktade pipelinevyn och intäktsprognosen. Slutstadier markeras som Vunnen eller Förlorad så att rapporter behandlar dem korrekt.

Nya affärsmöjligheter börjar i det första stadiet som standard. Du kan dra en affärsmöjlighet mellan stadier i Kanban-vyn, ändra det inline från listvyn eller uppdatera det på detaljsidan. Alla tre är likvärdiga.

Importera din befintliga data

Få in kontakter, företag och pipeline-data från en CSV-fil.

DealJourney importerar CSV-filer för kontakter, kunder, leads, affärsmöjligheter och produkter. Importflödet läser din fil, låter dig mappa varje kolumn till ett DealJourney-fält (inklusive anpassade fält), och förhandsvisar en exempelrad så du kan upptäcka misstag innan du sparar.

Varje rad blir en post, och relationer löses automatiskt: om dina kontaktrader refererar till ett företagsnamn som redan finns i din arbetsyta, länkas de till den kunden istället för att duplicera.

Importer körs i bakgrunden. Du får en sammanfattning i slutet som visar hur många rader som skapades, hur många som uppdaterades och vad som inte klarade valideringen, med en orsak per rad så att du kan rätta din källfil och försöka igen.

Pipeline & affärsmöjligheter

Affärsmöjligheter är hur DealJourney spårar varje potentiell affär: pengarna, personerna, tidslinjen och hela historiken över varje interaktion från första samtal till signerat avtal.

Hur affärsmöjligheter fungerar

Affärsmöjligheten är DealJourneys post för en enskild potentiell affär.

En affärsmöjlighet representerar en potentiell försäljning. Den spårar beloppet, ägaren, stängningsdatumet, stadiet och varje interaktion mellan ditt team och prospektet.

Varje affärsmöjlighet har ett namn, ett belopp med valuta, ett förväntat stängningsdatum, ett stadium, en sannolikhet och en primär ägare. Du kan också knyta återkommande och engångsintäktsrader till den, vilket är användbart när en affär kombinerar ett abonnemang, en uppstartsavgift och konsulttjänster på samma avtal.

Affärsmöjligheter kopplas tillbaka till kontakten och kunden de tillhör, så du ser alltid hela relationshistoriken. Om möjligheten kom från en lead, bevaras härkomsten genom konverteringen, vilket ger dig ett tydligt attributionsspår i rapporter om kanalens prestanda.

Stadier och sannolikhet

Flytta affärsmöjligheter genom pipelinen och håll din prognos ärlig.

En affärsmöjlighets stadium berättar för teamet var den är i säljprocessen; dess sannolikhet berättar hur troligt det är att den stängs. Standardsannolikheter sätts per stadium av en tenantadmin, och enskilda affärsmöjligheter kan åsidosätta standarden när en specifik affär är ovanligt stark eller svag.

Utöver stadium och sannolikhet har varje affärsmöjlighet en prognoskategori (Pipeline, Best Case, Commit eller Stängd) vilket är vad de flesta säljchefer faktiskt använder för att rulla upp till en siffra. Prognoskategori är oberoende av stadium, så en affär i sent skede kan fortfarande ligga i Best Case om säljaren inte är helt säker.

Kanban-, list- och detaljvy

Tre sätt att titta på samma pipeline, beroende på vad du gör.

Kanban-vyn visar affärsmöjligheter som kort grupperade efter stadium. Dra ett kort för att ändra stadium, klicka på det för att öppna posten, och använd filtren för att begränsa till en ägare, en period eller ett anpassat fältvärde.

Listvyn är samma data i en tät tabell. Det är det snabbaste sättet att skanna många affärsmöjligheter, sortera efter belopp eller stängningsdatum och redigera flera rader med massåtgärder.

Detaljvyn är där det riktiga arbetet sker: varje fält är synligt och redigerbart, och sidan samlar aktivitetstidslinjen, länkade kontakter och företag, offerter, fakturor och AI-genererade insikter för affären.

Viktad pipeline och prognoser

Förvandla en lista med affärsmöjligheter till en intäktssiffra du kan stå för.

Viktat pipeline-värde multiplicerar varje affärsmöjlighets belopp med dess sannolikhet och summerar sedan över urvalet du tittar på. Det är den klassiska grovkornsprognosen och visas på dashboarden och i varje pipeline-rapport.

För en mer precis siffra, använd uppsummeringen per prognoskategori. Commit är säljarens säkra siffra, Best Case lägger till sträckmålet, och Pipeline är allt annat som fortfarande är i spel. Att följa dessa tre siffror vecka för vecka är det enklaste tidiga varningssystemet för ett glidande kvartal.

Massåtgärder och CSV-export

Redigera, omfördela och exportera affärsmöjligheter i grupp.

Markera flera affärsmöjligheter från listvyn så låser du upp massåtgärder: omfördela ägarskap, radera, ändra stadium eller exportera till CSV. Massradering och masstilldelning körs i bakgrunden och kräver ett bekräftelsesteg innan något sparas.

CSV-export låter dig välja vilka kolumner som ska ingå (anpassade fält inkluderas) och levererar filen som en nedladdning. Det är det snabbaste sättet att få pipeline-data in i ett kalkylark för enstaka analys eller för att dela med någon utanför DealJourney.

Anpassade fält på affärsmöjligheter

Spåra de fält som spelar roll för din verksamhet, inte bara standardfälten.

En tenantadmin kan lägga till anpassade fält till affärsmöjlighetsposten från Entitetsfält-hanteraren. Stödda typer inkluderar kort text, lång text, tal, datum, enkelval, flerval och boolean. Varje anpassat fält blir en kolumn i listvyn, ett filter i Kanban och en variabel som är tillgänglig i e-postmallar och workflow-regler.

Samma hanterare kan döpa om och omformulera de inbyggda fälten, förvandla "Belopp" till "Avtalsvärde" eller markera "Stängningsdatum" som obligatoriskt, så att produkten använder ditt företags vokabulär istället för vår.

Ägare och samarbetspartners

Tilldela en primär ägare och ta in andra som ska ha insyn.

Varje affärsmöjlighet har en primär användare som är ansvarig för att driva den framåt. Du kan också sätta en sekundär användare (säljingenjören, account managern, exekutivsponsorn) som visas tillsammans med ägaren på posten och i rapporter.

Samarbetspartners utöver dessa två kan följa en affärsmöjlighet genom att nämnas i anteckningar eller läggas till som bevakare. Alla med sidåtkomst kan se hela tidslinjen oavsett ägarskap, men tilldelningsvyer och kvotrapporter krediterar den primära ägaren.

Leads

Leads fångar tidigt intresse innan du vet att det finns en riktig affär. Att hålla dem i sin egen funnel, snarare än att blanda in dem i pipelinen, ger dig en ren topp-av-funnel-vy och hindrar din prognos från att förorenas av spekulativ efterfrågan.

Lead-funneln

Där nytt intresse bor innan det blir en riktig affärsmöjlighet.

En lead är en kontakt eller ett företag som har visat intresse men ännu inte är kvalificerad som en riktig säljmöjlighet. Leads har sina egna statusar, ägare och anpassade fält, åtskilda från affärsmöjligheter.

När en lead är kvalificerad skapar konverteringen en riktig affärsmöjlighet och, valfritt, en kund och kontakt, vilket bevarar hela härkomsten från första kontakt till stängd affär. Det spelar roll när du senare vill attribuera intäkter tillbaka till kanalen som hittade leaden.

Källor och statusar

Vet varifrån leads kommer och var de är i kvalificeringen.

Varje lead bär en källa: kanalen som hittade dem. Källor kan konfigureras per arbetsyta och kan vara vad som helst som är meningsfullt för din verksamhet: inkommande formulär, mässa, rekommendation, kall outbound, betald sökning. Rapportering per källa visar vilka kanaler som faktiskt producerar stängda intäkter, inte bara råa registreringar.

Lead-status är kvalificeringsstadiet. Standardprogressionen är Ny till Kontaktad till Kvalificerad till Konverterad, med ett Ej kvalificerad-slutstadium, men du kan omforma det så det matchar ditt arbetsflöde.

AI-baserad lead-poängsättning

Rangordna leads efter sannolikhet för konvertering så att du ringer de bästa först.

DealJourney poängsätter leads med hjälp av de signaler som finns tillgängliga: källa, firmografi, hur färsk aktiviteten är, anpassade fältvärden och historiska konverteringsmönster i din egen data. Poängen är synlig på lead-listan så att säljare kan prioritera sin dag utan att gissa.

Poängen är vägledande, inte styrande. Du kan sortera, filtrera och bygga workflows runt dem, men leaden lever fortfarande i funneln och bearbetas på samma sätt oavsett om poängen är hög eller låg.

Konvertera en lead till en affärsmöjlighet

Befordra en kvalificerad lead till en riktig pipeline-affär.

Konvertering skapar en affärsmöjlighet från leaden och tar med sig allt som ska följa med: kontakten, företaget (som en kundpost), anteckningarna, aktivitetshistoriken och den ursprungliga källan. Leaden markeras som Konverterad och stannar i funneln som en historisk post.

Du väljer om du vill skapa en ny kund eller länka till en befintlig, så att en ny konvertering av ett känt konto inte producerar dubbletter.

Importera leads i grupp

Ta in formulärinlämningar, listköp eller exporterade leads från ett annat verktyg.

Leads importeras genom samma CSV-flöde som används för kontakter och affärsmöjligheter: ladda upp, mappa kolumner, förhandsvisa, spara. Källa och status kan sättas från filen, och anpassade fält mappas över automatiskt så länge kolumnrubrikerna matchar.

För kontinuerlig inbound (ett webbformulär, ett marknadsföringsverktyg, en partnerportal) är det publika REST API:et och webhooks bättre lämpade än upprepade importer. Peka din källa mot leads-endpointen så landar nya poster i funneln i realtid.

Kontakter & företag

Kontakter är personerna du säljer till. Kunder är organisationerna de tillhör. Varje e-post, samtal, möte och anteckning bor på en tidslinje kopplad till båda, så hela relationshistoriken är alltid ett klick bort.

Kontakter och kunder

Hur DealJourney modellerar personer och organisationerna de jobbar för.

En kontakt är en person. Den innehåller deras namn, e-post, telefon, jobbtitel och eventuella anpassade fält du lägger till. En kund är organisationen kontakten jobbar för: ett företag, en offentlig aktör, ett hushåll, vad än din verksamhet säljer till.

Kontakter länkas till kunder genom en organisationsmappning, vilket innebär att en kontakt kan associeras med mer än en kund. Detta är användbart för konsulter som arbetar med flera klientorganisationer, eller för säljare som följer en köpare när de byter företag.

Båda posttyperna har fullständiga aktivitetstidslinjer och kan tilldelas en ägare. Kundposter lagrar också faktureringsrelevanta fält (adress, organisationsnummer eller VAT-ID, webbplats, bransch) som flödar direkt till offerter och fakturor utan att behöva skrivas in på nytt.

Taggar och anpassade fält

Organisera poster efter det som spelar roll för ditt team.

Taggar är lättviktiga etiketter du fäster på en kontakt eller kund. De är snabba att applicera och fungerar bra för tvärgående kategorier: strategiskt konto, rekommendationspartner, VIP, churnad. Taggar är sökbara och filtrerbara överallt där kontakter och kunder visas.

För strukturerad data du behöver konsekvent, använd anpassade fält. Till skillnad från taggar har anpassade fält definierade typer (val, tal, datum med flera), valfri validering och dyker upp som riktiga kolumner i exporter. Om du ska aggregera eller rapportera på det, gör det till ett anpassat fält.

Kontakttidslinjen

Varje interaktion med en kontakt, i en kronologisk vy.

Tidslinjen på en kontakt- eller kundpost samlar varje interaktion DealJourney känner till: skickade och mottagna e-postmeddelanden, loggade samtal, schemalagda möten, tillagda anteckningar, slutförda uppgifter, öppnade ärenden, skapade affärsmöjligheter. Allt som synkas från Gmail eller Outlook landar här automatiskt.

Du kan lägga till poster manuellt (logga ett samtal, skriva en anteckning) och filtrera tidslinjen efter typ när du letar efter något specifikt. När en kontakt flyttar mellan kunder följer tidslinjen kontakten istället för att bli föräldralös.

Importera kontakter via CSV

Ladda upp ett kalkylark, mappa kolumner, granska innan du sparar.

Importflödet accepterar CSV-filer med vilken kolumnlayout som helst. Ladda upp filen, matcha varje kolumn till ett DealJourney-fält och förhandsvisa en exempelrad. Importen körs i bakgrunden och rapporterar tillbaka med ett fullständigt resultat (skapade, uppdaterade, hoppade över, misslyckade) med en orsak per rad när något inte landar.

Befintliga poster matchas via e-post (för kontakter) eller namn (för kunder), så en ny import av en uppdaterad lista utökar det som finns istället för att duplicera.

Exportera data

Få ut dina kontakter ur DealJourney när du behöver det.

Varje listvy (kontakter, kunder, affärsmöjligheter, leads, ärenden, fakturor) stödjer en CSV-export med kolumnval. Anpassade fält ingår när du bockar i dem. Exporter genereras synkront för små urval och asynkront för större.

Din data är din. Det publika REST API:et ger dig en andra, programmatisk väg om du vill spegla data till ett datalager eller ett annat verktyg istället för att exportera manuellt.

Abonnemang & fakturering

Återkommande intäkter är ett förstklassigt koncept i DealJourney. Abonnemang driver MRR, ARR, churn och retentionsrapporter. Fakturor, vare sig de genereras internt eller speglas från ett anslutet bokföringssystem, sluter cirkeln mellan en vunnen affär och pengarna som kommer in.

Abonnemang och återkommande intäkter

Spåra den återkommande delen av din verksamhet med ordentlig MRR-bokföring.

Ett abonnemang är en återkommande avtalsmässig relation med en kund: raderna de betalar för, kadensen de betalar i, och perioden avtalet täcker. Abonnemang ligger till grund för MRR-, ARR-, churn- och NRR-siffrorna på din dashboard. De härleds inte enbart från fakturor, de härleds från det underliggande abonnemangstillståndet.

Varje abonnemang har en eller flera rader. En rad har en produkt, en kvantitet, ett enhetspris och ett intervall: månadsvis, kvartalsvis, årligen eller anpassat. Att blanda intervall på ett enda abonnemang stöds, så att en plattformsavgift som betalas månadsvis och en årlig supportretainer kan ligga på samma avtal.

Abonnemangets livscykel

Aktivt, pausat, avslutat, churnat och händelserna som flyttar mellan dem.

Abonnemang rör sig genom en liten uppsättning statusar. Aktivt är det normala arbetsläget. Pausat är ett tillfälligt stopp: faktureringen pausas men abonnemanget är fortfarande i böckerna. Avslutat innebär att kunden har avslutat abonnemanget och det kommer inte att förnyas. Churnat är den analysvända statusen som används för att beräkna churn-MRR i rapporter.

Varje abonnemang har ett förnyelsedatum, ett förnyelsebelopp och en flagga för automatisk förnyelse. Förnyelsevyn ger dig en framåtblickande kalender över allt som är på väg så att ditt team kan komma före samtalet innan kunden gör det.

Engångsposter

Engångsavgifter som inte ska räknas som återkommande intäkter.

Inte allt ditt team säljer är återkommande. Uppstartsavgifter, konsultuppdrag, hårdvara och engångstillägg fångas som engångsposter på affärsmöjligheten eller kundposten. De genererar fakturor och dyker upp i intäktsrapporter, men de hålls åtskilda från MRR så att abonnemangsmått förblir rena.

Offerter

Skicka en offert från en affärsmöjlighet med några klick.

Offertredigeraren förvandlar raderna på en affärsmöjlighet till ett kundklart dokument. Den hämtar din företagsprofil, kundens faktureringsuppgifter och eventuella återkommande och engångsposter som redan är knutna till affären. Du kan justera layouten, lägga till anteckningar och e-posta offerten direkt från DealJourney, där utskicket loggas som en interaktion på affärsmöjlighetens tidslinje.

Fakturering

Skapa, skicka och spåra fakturor från samma plats där du arbetar med dina affärer.

Fakturor kan skapas manuellt, genereras från en offert eller produceras automatiskt när en affärsmöjlighet markeras som Vunnen. Det sista alternativet är standard för ERP-anslutna arbetsytor och tar bort det mesta av överlämningen till ekonomi.

Varje faktura har en status: Utkast, Skickad, Betald, Förfallen eller Annullerad. Du kan e-posta fakturor till kunden med en bifogad e-postmall, registrera betalningar och se hela åldersrapporten över din kundbas.

Om du har anslutit ett bokföringssystem som PowerOffice, e-conomic, Tripletex, Fortnox eller Fiken, speglar DealJourney fakturor från ERP:et in i samma tabell, så att interna och ERP-utfärdade fakturor visas i en enhetlig vy.

Ärenden

Ärenden hanterar kundsupport, onboardingförfrågningar och alla andra spårade konversationer. Varje ärende är länkat till kunden och kontakten det handlar om, så den som svarar har hela historiken i kontext.

Vad ärenden är till för

En enda inkorg för varje kundförfrågan, kopplad tillbaka till CRM-posten.

Ärenden är hur DealJourney hanterar kundsupport, onboardingförfrågningar och allt annat som behöver en spårad konversation. Till skillnad från en generisk delad inkorg är varje ärende länkat (automatiskt eller manuellt) till kunden och kontakten det handlar om, så säljaren som svarar har hela historiken direkt: vad de har köpt, vilka affärer som är öppna, vad som sades senast.

Varje ärende har en status, en prioritet, en källa, en tilldelad person, en uppsättning taggar och eventuella anpassade fält du har lagt till. Själva konversationen (svar, interna anteckningar, bilagor) bor på ärendet och trådas med kundens e-post.

E-post till ärende

Inkommande supportmejl blir ärenden automatiskt.

Peka en supportadress mot DealJourney så blir inkommande meddelanden ärenden. Svar från kunden trådas på det befintliga ärendet via message-id, så konversationer hålls samman även när ämnesraden glider iväg. Utgående svar från DealJourney går tillbaka till kunden från samma adress, vilket gör upplevelsen identisk med att arbeta i en e-postklient.

Ärenden kan också komma in via den publika inlämningswidgeten (inbäddningsbar på din webbplats eller ditt hjälpcenter), via REST API:et eller skapas manuellt av en säljare efter ett samtal eller en chatt.

Arbeta i inkorgen

Tre kolumner-layouten byggd för fart.

Ärendegränssnittet använder en layout med tre kolumner: listan över ärenden till vänster, konversationen i mitten, kompositören och kontexten till höger. Tangentbordsgenvägar låter dig växla mellan ärenden, ändra status och skicka svar utan att lämna tangentbordet.

En Kanban-vy är tillgänglig när du vill se ärenden grupperade efter status eller prioritet istället för som en platt lista.

Taggar, anpassade fält och länkning

Klassificera ärenden och koppla dem till rätt CRM-poster.

Taggar är fritextetiketter för klassificering: bugg, faktureringsfråga, onboarding, vad än ditt team använder. Anpassade fält lägger till strukturerad metadata som kan driva rapporter eller workflow-regler: allvarlighetsgrad, produktområde, begärd svarstid.

Ärenden länkas till en kund och en kontakt. Om ingendera finns ännu kan DealJourney skapa dem direkt utifrån avsändarens e-post, så du tappar aldrig en konversation bara för att personen inte var upplagd i CRM:et först.

Rapporter & analys

DealJourney levereras med specialbyggda rapportsviter för försäljning, intäkter, kunder och aktivitet, plus en Utforska-flik för ad hoc-fördjupningar. Alla rapporter delar en konsekvent periodväljare och jämförelseläge.

Tillgängliga rapporter

Fem rapportsviter som täcker försäljning, intäkter, kunder, aktivitet och ad hoc-utforskning.

Försäljningsrapporten täcker pipeline per stadium, vinstgrad, säljcykellängd och kvotuppfyllelse. Intäktsrapporten täcker MRR, ARR, tillväxt, churn, net revenue retention och genomsnittlig intäkt per konto. Kundrapporten täcker nyförvärv, churn, livstidsvärde och kontokoncentration. Aktivitetsrapporten täcker vad ditt team gör (skickade e-post, loggade samtal, hållna möten) uppdelat per användare och över tid.

Utforska-fliken är ad hoc-fördjupningen där du kan filtrera och dela upp vilket som helst av de underliggande måtten på begäran utan att lämna de inbyggda rapporterna och bygga något från grunden.

KPI:er på dashboarden

Siffrorna ditt team ser först, varje dag.

Dashboard-KPI:er är de centrala måtten hämtade från hela rapportuppsättningen: MRR, ARR, NRR, ARPA, vinstgrad, pipeline-värde, aktiva kunder, viktad pipeline, ärendebacklog. De uppdateras när data ändras och kan filtreras efter period på samma sätt som rapporterna själva.

Vanliga användare ser de KPI:er de har sidåtkomst till; tenantadmins kan konfigurera vilka kort som visas och i vilken ordning.

Periodfiltrering och jämförelser

Varje rapport körs mot perioden du väljer, med likvärdiga jämförelser.

Rapporter har en konsekvent periodväljare: denna månad, detta kvartal, detta år, förra månaden, förra kvartalet eller ett anpassat intervall. Där det är meningsfullt visar rapporter också en jämförelse med föregående motsvarande period (denna månad mot förra månaden, detta kvartal mot samma kvartal för ett år sedan) så att trendriktningen är uppenbar utan att läsa två vyer sida vid sida.

Sparade och anpassade rapporter

Fäst vyerna ditt team återvänder till.

Vilken filtrerad konfiguration som helst kan sparas som en namngiven rapport. Sparade rapporter är dina som standard; tenantadmins kan göra dem tillgängliga för hela arbetsytan. Fäst de som ditt team öppnar varje morgon så ligger de ett klick bort på rapporternas startsida.

Automatiseringar

DealJourneys workflow-motor körs på den klassiska modellen trigger, villkor, åtgärd. Varje körning loggas, så att du kan felsöka en regel som beter sig konstigt och bevisa att de regler du bryr dig om triggar.

Hur workflow-motorn fungerar

Varje regel är en trigger, valfria villkor och en eller flera åtgärder.

En trigger fyrar av när något händer med en post: en ny lead skapas, en affärsmöjlighet byter stadium, ett abonnemang närmar sig förnyelse. Villkor filtrerar den triggern ner till fall som faktiskt spelar roll. Åtgärder är vad automatiseringen gör som svar.

Regler utvärderas i bakgrunden med en fullständig körningslogg. Varje körning, varje framgång, varje misslyckande registreras så att du kan felsöka en regel som inte beter sig och bekräfta att den du bryr dig om faktiskt triggar.

Vad du kan trigga på

Posttyperna och händelserna motorn lyssnar på.

Workflow-regler kan triggas på leads, affärsmöjligheter, kunder, kontakter, abonnemang och fakturor. Händelseuppsättningen täcker skapande, uppdateringar, status- och stadieändringar, fältändringar, Vunnen och Förlorad, och abonnemangsspecifika händelser som kommande förnyelse eller churn.

Villkor kan jämföra fält med litterala värden, med andra fält på samma post eller med fält på relaterade poster, så "affärsmöjlighetsbelopp större än 10 000 kr OCH primär ägare är på enterprise-teamet" är uttryckbart i en enda regel.

Tillgängliga åtgärder

Skicka e-post, uppdatera fält, tilldela användare, anropa en webhook.

Direkt från start kan regler skicka ett e-postmeddelande med en mall, uppdatera ett fält på den triggande posten eller en relaterad, skapa en uppgift eller aktivitet, omfördela en ägare, skicka en notis i appen till en användare eller anropa en extern webhook. E-poståtgärder fyller i postens data i mallen, så utdata är personifierad utan manuell redigering.

SMS är tillgängligt som en workflow-åtgärd när Link Mobility är ansluten på arbetsytenivå.

Schemalagda och fördröjda åtgärder

Automatiseringar som körs senare, inte direkt.

En åtgärd kan triggas direkt eller schemaläggas till senare. "Skicka ett uppföljningsmejl tre dagar efter att affärsmöjligheten skapas" är en fördröjd åtgärd. Schemalagda åtgärder ligger i en kö och körs vid sin förfallotid. Om den underliggande posten har ändrats på ett sätt som ogiltigförklarar regeln, till exempel att affärsmöjligheten redan är Vunnen, kan regeln konfigureras att hoppa över istället för att triggas i onödan.

Den visuella byggaren

Bygg regler utan att skriva kod, se hela flödet på en gång.

Den visuella workflow-byggaren är en grafredigerare: trigger till vänster, villkor i mitten, åtgärder till höger, kopplade med pilar. De flesta team bygger varje regel i den visuella byggaren; avancerade användare kan dyka ner i den råa regelkonfigurationen för avancerad matchningslogik.

Integrationer & API

DealJourney kopplar upp mot bokförings-, e-post-, kalender- och kommunikationsverktygen ditt team redan använder, och exponerar ett komplett publikt REST API plus webhooks för allt annat.

Bokförings- och ERP-system

Synka kunder, produkter och fakturor med systemet ditt ekonomiteam använder.

DealJourney kopplar upp mot PowerOffice, e-conomic, Tripletex, Fortnox och Fiken. Varje integration synkar kunder, produkter och fakturor i båda riktningarna. När du stänger en affärsmöjlighet som Vunnen skapar DealJourney en utkastfaktura i det anslutna ERP:et. Ditt ekonomiteam slutför och skickar den från sitt huvudsystem, och fakturan speglas tillbaka in i DealJourney så att säljarna kan se exakt vad som fakturerats.

Fältmappningar kan konfigureras: din kontoplan, momskoder, betalningsvillkor och produktkatalog kan alla anpassas till ERP:ets uppställning så att ingenting behöver redigeras efter synkning.

Gmail, Outlook och kalendrar

Håll e-post och händelser synkade med dina CRM-poster.

Google Workspace och Microsoft 365 kopplas båda upp via OAuth. När de väl är anslutna synkas e-post till och från dina kontakter till deras tidslinje, kalenderhändelser dyker upp i ditt schema i DealJourney, och utgående e-post som skickas från den inbäddade kompositören landar i din faktiska Gmail- eller Outlook-mapp för Skickat.

Dedikerade tillägg för Gmail och Outlook låter dig arbeta inuti e-postklienten: slå upp en kontakts CRM-profil, lägga till anteckningar, logga samtal och skapa affärsmöjligheter utan att byta flik.

Dokument och lagring

Länka Google Drive- och SharePoint-filer till dina CRM-poster.

Bifoga avtal, presentationer och offerter lagrade i Google Drive eller SharePoint direkt till affärsmöjligheter, kunder och ärenden. DealJourney lagrar referensen snarare än en kopia, så behörigheterna på källfilen förblir auktoritativa och teamet ser alltid den aktuella versionen.

SMS

Skicka textmeddelanden som workflow-åtgärder eller från kontaktposter.

DealJourney stödjer SMS via Link Mobility. När integrationen är konfigurerad på arbetsytenivå blir SMS tillgängligt som en workflow-åtgärd och som ett skicka-från-post-alternativ på kontakter och leads. Leveransbarhet och svarshantering sköts av leverantören; leveransstatus loggas tillbaka till DealJourney.

Det publika REST API:et

Programmatisk åtkomst till varje posttyp i din arbetsyta.

Varje posttyp i DealJourney (affärsmöjligheter, leads, kunder, kontakter, produkter, abonnemang, fakturor, aktiviteter, anteckningar, e-postmallar, anpassade fält, pipelines, användare) exponeras via ett versionshanterat publikt REST API. API-nycklar är scope-baserade: du beviljar läs, skriv eller ta bort för varje entitetsfamilj så att en nyckel bara har den åtkomst den faktiskt behöver.

API:et är samma yta som DealJourney använder internt, så vad du kan se i gränssnittet kan du läsa, skapa, uppdatera eller radera via API:et.

Webhooks

Skicka händelser till dina egna system när de inträffar.

Webhooks skickar en HTTP-förfrågan till en URL du kontrollerar när något du bryr dig om händer: en lead skapas, en affärsmöjlighet stängs, en faktura betalas. Varje webhook-prenumeration riktar sig mot specifika entitetstyper och händelser, och leverans försöks igen med exponentiell backoff vid fel.

Inkommande webhooks hanterar den andra riktningen: callbacks från ERP-system, SMS-leverantörer och andra integrationer som behöver skicka tillstånd tillbaka till DealJourney.

Admin & åtkomstkontroll

Tenantadmins formar arbetsytan för resten av teamet: vem som ser vad, vilka fält som finns, hur sidor är arrangerade och vilka ändringar som registreras. Granskningsloggen fångar varje materiell ändring på serversidan.

Roller och behörigheter

Tre rollnivåer som täcker de flesta teamstrukturer.

Varje användare i en arbetsyta har en av tre roller. Vanliga användare ser och arbetar med posterna de har åtkomst till. Tenantadmins har full kontroll över arbetsytan: användare, fält, pipelines, integrationer och konfiguration. Plattformsadministratörer finns för DealJourneys drift och tilldelas inte av kundadmins.

Rolltilldelning är okomplicerad; sidnivååtkomstkontroll är där det blir nyanserat.

Sidnivååtkomst

Bestäm vilka delar av DealJourney varje roll ser.

Inte alla team behöver se varje sida. Support behöver inte nödvändigtvis se intäktsrapporter; försäljning behöver inte nödvändigtvis se ärendeinkorgen. Från Sidåtkomst-konfigurationen kan tenantadmins aktivera eller inaktivera enskilda sidor per roll. Sidor som är inaktiverade för en roll döljs från navigationen och returnerar ett åtkomst nekad-svar om de nås direkt.

Sidåtkomst paras med rollbehörigheter: en vanlig användare med ärendeåtkomst kan arbeta med ärenden; en tenantadmin har alltid full åtkomst oavsett sidåtkomstinställningar.

Anpassade fält och fältanpassning

Forma datamodellen så att den matchar hur din verksamhet fungerar.

Från Entitetsfält kan tenantadmins lägga till anpassade fält till affärsmöjligheter, leads, kontakter, kunder, ärenden, abonnemang och fakturor. Stödda typer inkluderar kort text, lång text, tal, datum, enkelval, flerval och boolean. Varje fält kan markeras som obligatoriskt, döljas på skapaformuläret eller exponeras genom API:et.

Samma sida kan döpa om och omformulera de inbyggda fälten, förvandla "Belopp" till "Avtalsvärde", markera "Stängningsdatum" som obligatoriskt eller lägga till hjälptext. Målet är att produkten använder ditt företags vokabulär, inte vår.

Granskningsloggen

Varje materiell ändring registreras på serversidan.

DealJourney skriver en granskningshändelse för varje materiell ändring i arbetsytan: postskapande, uppdatering och radering, konfigurationsändringar, integrationssynkhändelser, webhook-leveranser, användarinbjudningar och rolländringar. Granskningsloggen är en regelefterlevnadsklassad logg som ditt team kan begära en kopia av om ni behöver utreda en incident eller visa kontroller för en kunds säkerhetsteam.

Hantera användare

Bjud in, ta bort och omfördela teammedlemmar.

Tenantadmins lägger till användare via e-postinbjudan och sätter deras roll vid inbjudningstillfället. Att ta bort en användare blockerar deras inloggning samtidigt som de historiska poster de rört bevaras. En kundkonversation från för två år sedan visar fortfarande den ursprungliga ägaren. När ägarskap behöver flyttas är massomfördelning på affärsmöjlighetslistvyn vanligtvis snabbaste vägen.

Er nästa kund väntar.

Starta den 14 dagars gratis provperioden och ge ert team allt det behöver — från första kontakt till förnyelse.

Inget kreditkort krävs • 14 dagars gratis provperiod • Avsluta när du vill