Kunskapsbas

Varje användarvänd version i DealJourney, förklarat i klarspråk. Datumen visar dagen då versionen släpptes.

Det viktigaste för en helt ny arbetsyta: konfigurera din företagsprofil, bjud in teamet, lär dig din dashboard, forma din pipeline och få in din data.

Affärsmöjligheter är hur DealJourney spårar varje potentiell affär: pengarna, personerna, tidslinjen och hela historiken över varje interaktion från första samtal till signerat avtal.

Leads fångar tidigt intresse innan du vet att det finns en riktig affär. Att hålla dem i sin egen funnel, snarare än att blanda in dem i pipelinen, ger dig en ren topp-av-funnel-vy och hindrar din prognos från att förorenas av spekulativ efterfrågan.

Kontakter är personerna du säljer till. Kunder är organisationerna de tillhör. Varje e-post, samtal, möte och anteckning bor på en tidslinje kopplad till båda, så hela relationshistoriken är alltid ett klick bort.

Återkommande intäkter är ett förstklassigt koncept i DealJourney. Abonnemang driver MRR, ARR, churn och retentionsrapporter. Fakturor, vare sig de genereras internt eller speglas från ett anslutet bokföringssystem, sluter cirkeln mellan en vunnen affär och pengarna som kommer in.

Ärenden hanterar kundsupport, onboardingförfrågningar och alla andra spårade konversationer. Varje ärende är länkat till kunden och kontakten det handlar om, så den som svarar har hela historiken i kontext.

DealJourney levereras med specialbyggda rapportsviter för försäljning, intäkter, kunder och aktivitet, plus en Utforska-flik för ad hoc-fördjupningar. Alla rapporter delar en konsekvent periodväljare och jämförelseläge.

DealJourneys workflow-motor körs på den klassiska modellen trigger, villkor, åtgärd. Varje körning loggas, så att du kan felsöka en regel som beter sig konstigt och bevisa att de regler du bryr dig om triggar.

DealJourney kopplar upp mot bokförings-, e-post-, kalender- och kommunikationsverktygen ditt team redan använder, och exponerar ett komplett publikt REST API plus webhooks för allt annat.

Tenantadmins formar arbetsytan för resten av teamet: vem som ser vad, vilka fält som finns, hur sidor är arrangerade och vilka ändringar som registreras. Granskningsloggen fångar varje materiell ändring på serversidan.