Kontakter & företag
Kontakter är personerna du säljer till. Kunder är organisationerna de tillhör. Varje e-post, samtal, möte och anteckning bor på en tidslinje kopplad till båda, så hela relationshistoriken är alltid ett klick bort.
På den här sidan
Kontakter och kunder
Hur DealJourney modellerar personer och organisationerna de jobbar för.
En kontakt är en person. Den innehåller deras namn, e-post, telefon, jobbtitel och eventuella anpassade fält du lägger till. En kund är organisationen kontakten jobbar för: ett företag, en offentlig aktör, ett hushåll, vad än din verksamhet säljer till.
Kontakter länkas till kunder genom en organisationsmappning, vilket innebär att en kontakt kan associeras med mer än en kund. Detta är användbart för konsulter som arbetar med flera klientorganisationer, eller för säljare som följer en köpare när de byter företag.
Båda posttyperna har fullständiga aktivitetstidslinjer och kan tilldelas en ägare. Kundposter lagrar också faktureringsrelevanta fält (adress, organisationsnummer eller VAT-ID, webbplats, bransch) som flödar direkt till offerter och fakturor utan att behöva skrivas in på nytt.
Taggar och anpassade fält
Organisera poster efter det som spelar roll för ditt team.
Taggar är lättviktiga etiketter du fäster på en kontakt eller kund. De är snabba att applicera och fungerar bra för tvärgående kategorier: strategiskt konto, rekommendationspartner, VIP, churnad. Taggar är sökbara och filtrerbara överallt där kontakter och kunder visas.
För strukturerad data du behöver konsekvent, använd anpassade fält. Till skillnad från taggar har anpassade fält definierade typer (val, tal, datum med flera), valfri validering och dyker upp som riktiga kolumner i exporter. Om du ska aggregera eller rapportera på det, gör det till ett anpassat fält.
Kontakttidslinjen
Varje interaktion med en kontakt, i en kronologisk vy.
Tidslinjen på en kontakt- eller kundpost samlar varje interaktion DealJourney känner till: skickade och mottagna e-postmeddelanden, loggade samtal, schemalagda möten, tillagda anteckningar, slutförda uppgifter, öppnade ärenden, skapade affärsmöjligheter. Allt som synkas från Gmail eller Outlook landar här automatiskt.
Du kan lägga till poster manuellt (logga ett samtal, skriva en anteckning) och filtrera tidslinjen efter typ när du letar efter något specifikt. När en kontakt flyttar mellan kunder följer tidslinjen kontakten istället för att bli föräldralös.
Importera kontakter via CSV
Ladda upp ett kalkylark, mappa kolumner, granska innan du sparar.
Importflödet accepterar CSV-filer med vilken kolumnlayout som helst. Ladda upp filen, matcha varje kolumn till ett DealJourney-fält och förhandsvisa en exempelrad. Importen körs i bakgrunden och rapporterar tillbaka med ett fullständigt resultat (skapade, uppdaterade, hoppade över, misslyckade) med en orsak per rad när något inte landar.
Befintliga poster matchas via e-post (för kontakter) eller namn (för kunder), så en ny import av en uppdaterad lista utökar det som finns istället för att duplicera.
Exportera data
Få ut dina kontakter ur DealJourney när du behöver det.
Varje listvy (kontakter, kunder, affärsmöjligheter, leads, ärenden, fakturor) stödjer en CSV-export med kolumnval. Anpassade fält ingår när du bockar i dem. Exporter genereras synkront för små urval och asynkront för större.
Din data är din. Det publika REST API:et ger dig en andra, programmatisk väg om du vill spegla data till ett datalager eller ett annat verktyg istället för att exportera manuellt.