Admin & åtkomstkontroll
Tenantadmins formar arbetsytan för resten av teamet: vem som ser vad, vilka fält som finns, hur sidor är arrangerade och vilka ändringar som registreras. Granskningsloggen fångar varje materiell ändring på serversidan.
På den här sidan
Roller och behörigheter
Tre rollnivåer som täcker de flesta teamstrukturer.
Varje användare i en arbetsyta har en av tre roller. Vanliga användare ser och arbetar med posterna de har åtkomst till. Tenantadmins har full kontroll över arbetsytan: användare, fält, pipelines, integrationer och konfiguration. Plattformsadministratörer finns för DealJourneys drift och tilldelas inte av kundadmins.
Rolltilldelning är okomplicerad; sidnivååtkomstkontroll är där det blir nyanserat.
Sidnivååtkomst
Bestäm vilka delar av DealJourney varje roll ser.
Inte alla team behöver se varje sida. Support behöver inte nödvändigtvis se intäktsrapporter; försäljning behöver inte nödvändigtvis se ärendeinkorgen. Från Sidåtkomst-konfigurationen kan tenantadmins aktivera eller inaktivera enskilda sidor per roll. Sidor som är inaktiverade för en roll döljs från navigationen och returnerar ett åtkomst nekad-svar om de nås direkt.
Sidåtkomst paras med rollbehörigheter: en vanlig användare med ärendeåtkomst kan arbeta med ärenden; en tenantadmin har alltid full åtkomst oavsett sidåtkomstinställningar.
Anpassade fält och fältanpassning
Forma datamodellen så att den matchar hur din verksamhet fungerar.
Från Entitetsfält kan tenantadmins lägga till anpassade fält till affärsmöjligheter, leads, kontakter, kunder, ärenden, abonnemang och fakturor. Stödda typer inkluderar kort text, lång text, tal, datum, enkelval, flerval och boolean. Varje fält kan markeras som obligatoriskt, döljas på skapaformuläret eller exponeras genom API:et.
Samma sida kan döpa om och omformulera de inbyggda fälten, förvandla "Belopp" till "Avtalsvärde", markera "Stängningsdatum" som obligatoriskt eller lägga till hjälptext. Målet är att produkten använder ditt företags vokabulär, inte vår.
Granskningsloggen
Varje materiell ändring registreras på serversidan.
DealJourney skriver en granskningshändelse för varje materiell ändring i arbetsytan: postskapande, uppdatering och radering, konfigurationsändringar, integrationssynkhändelser, webhook-leveranser, användarinbjudningar och rolländringar. Granskningsloggen är en regelefterlevnadsklassad logg som ditt team kan begära en kopia av om ni behöver utreda en incident eller visa kontroller för en kunds säkerhetsteam.
Hantera användare
Bjud in, ta bort och omfördela teammedlemmar.
Tenantadmins lägger till användare via e-postinbjudan och sätter deras roll vid inbjudningstillfället. Att ta bort en användare blockerar deras inloggning samtidigt som de historiska poster de rört bevaras. En kundkonversation från för två år sedan visar fortfarande den ursprungliga ägaren. När ägarskap behöver flyttas är massomfördelning på affärsmöjlighetslistvyn vanligtvis snabbaste vägen.