Kom igång
Det viktigaste för en helt ny arbetsyta: konfigurera din företagsprofil, bjud in teamet, lär dig din dashboard, forma din pipeline och få in din data.
På den här sidan
Skapa din arbetsyta
Sätt upp en ny DealJourney-arbetsyta och konfigurera de uppgifter som dyker upp överallt.
En arbetsyta i DealJourney är en isolerad miljö för ditt företags data. Varje användare kan tillhöra mer än en arbetsyta, och data (affärsmöjligheter, kontakter, fakturor, rapporter) hålls helt separat mellan dem.
Den första personen som registrerar sig skapar arbetsytan. Under onboardingen anger du företagsnamn, primära kontaktuppgifter och standardvaluta. Dessa visas på offerter, fakturor, e-postmallar och rapporter, så det är värt att få dem rätt från början.
När din arbetsyta är igång leder Kom igång-checklistan dig igenom det viktigaste: att slutföra din företagsprofil, importera befintliga kontakter och pipeline-data, koppla upp e-post och bjuda in kollegor.
Det här konfigurerar du
- Företagsnamn, adress och organisations- eller VAT-uppgifter (används på offerter och fakturor)
- Standardvaluta och språkinställning
- Arbetskalender och tidszon
- Varumärkesfärger och logotyp för kunddokument
Bjuda in teammedlemmar
Lägg till kollegor i din arbetsyta och tilldela rätt åtkomstnivå.
Inbjudningar till teamet skickas via e-post från adminområdet. De inbjudna får en länk för att sätta sitt lösenord och landar direkt i din arbetsyta, redan tilldelade rollen du valde åt dem.
DealJourney använder tre rollnivåer. Vanliga användare kan arbeta med affärsmöjligheter, kontakter, ärenden och alla sidor de har åtkomst till, men kan inte ändra arbetsyteomfattande inställningar. Tenantadmins har full åtkomst till din arbetsyta. De kan bjuda in och ta bort användare, redigera anpassade fält, ändra pipeline-stadier, koppla integrationer och konfigurera sidnivååtkomst. Plattformsadministratörer är reserverade för DealJourneys personal; den rollen tilldelar du inte själv.
Utöver roller kan tenantadmins aktivera eller inaktivera specifika sidor per roll. Om ditt supportteam ska se ärenden men inte affärsmöjligheter, eller om ekonomi ska se fakturor men inte leads, kan du konfigurera det under Sidåtkomst.
När en kollega slutar kan du ta bort dem från arbetsytan. Posterna de rört förblir intakta, men de kan inte längre logga in.
Rundtur i din dashboard
Förstå vad varje del av startdashboarden berättar för dig.
Dashboarden är det första du ser när du loggar in. Den kombinerar dagens viktigaste mått, ett liveflöde av aktivitet och snabbingångar till arbetet som väntar på dig.
KPI-raden visar siffrorna teamet lever på: månatliga återkommande intäkter, pipeline-värde, vinstgrad, aktiva kunder och mer. Dessa uppdateras i realtid när affärsmöjligheter rör sig och affärer stängs.
Dagens schema listar kalenderhändelser, samtal och uppgifter inplanerade för aktuell dag, hämtade från din anslutna kalender och de aktiviteter som registrerats inuti DealJourney. Försenade poster lyfts upp högst upp så inget faller mellan stolarna.
Den viktade pipelinen visualiserar din prognos genom att tillämpa varje affärsmöjlighets sannolikhet på dess värde. Det är den snabbaste rimlighetskontrollen för om kvartalet ligger i fas. Aktivitetsflödet under den visar vad resten av teamet har gjort: stängda affärer, nya leads, skickade fakturor, lösta ärenden.
Sätt upp din första pipeline
Definiera de stadier som matchar hur ditt team faktiskt säljer.
Din pipeline är en sekvens av stadier som varje affärsmöjlighet rör sig genom, från första intresse till en stängd affär. DealJourney levereras med en vettig standardpipeline, vanligtvis Prospektering, Kvalificering, Offert, Förhandling, Vunnen och Förlorad, men du vill troligen finjustera den så den matchar din säljprocess.
En tenantadmin kan döpa om, omordna, lägga till och arkivera stadier från Stadiehantering. Varje stadium har en standardvinstsannolikhet som används av den viktade pipelinevyn och intäktsprognosen. Slutstadier markeras som Vunnen eller Förlorad så att rapporter behandlar dem korrekt.
Nya affärsmöjligheter börjar i det första stadiet som standard. Du kan dra en affärsmöjlighet mellan stadier i Kanban-vyn, ändra det inline från listvyn eller uppdatera det på detaljsidan. Alla tre är likvärdiga.
Importera din befintliga data
Få in kontakter, företag och pipeline-data från en CSV-fil.
DealJourney importerar CSV-filer för kontakter, kunder, leads, affärsmöjligheter och produkter. Importflödet läser din fil, låter dig mappa varje kolumn till ett DealJourney-fält (inklusive anpassade fält), och förhandsvisar en exempelrad så du kan upptäcka misstag innan du sparar.
Varje rad blir en post, och relationer löses automatiskt: om dina kontaktrader refererar till ett företagsnamn som redan finns i din arbetsyta, länkas de till den kunden istället för att duplicera.
Importer körs i bakgrunden. Du får en sammanfattning i slutet som visar hur många rader som skapades, hur många som uppdaterades och vad som inte klarade valideringen, med en orsak per rad så att du kan rätta din källfil och försöka igen.