Leads
Leads fångar tidigt intresse innan du vet att det finns en riktig affär. Att hålla dem i sin egen funnel, snarare än att blanda in dem i pipelinen, ger dig en ren topp-av-funnel-vy och hindrar din prognos från att förorenas av spekulativ efterfrågan.
På den här sidan
Lead-funneln
Där nytt intresse bor innan det blir en riktig affärsmöjlighet.
En lead är en kontakt eller ett företag som har visat intresse men ännu inte är kvalificerad som en riktig säljmöjlighet. Leads har sina egna statusar, ägare och anpassade fält, åtskilda från affärsmöjligheter.
När en lead är kvalificerad skapar konverteringen en riktig affärsmöjlighet och, valfritt, en kund och kontakt, vilket bevarar hela härkomsten från första kontakt till stängd affär. Det spelar roll när du senare vill attribuera intäkter tillbaka till kanalen som hittade leaden.
Källor och statusar
Vet varifrån leads kommer och var de är i kvalificeringen.
Varje lead bär en källa: kanalen som hittade dem. Källor kan konfigureras per arbetsyta och kan vara vad som helst som är meningsfullt för din verksamhet: inkommande formulär, mässa, rekommendation, kall outbound, betald sökning. Rapportering per källa visar vilka kanaler som faktiskt producerar stängda intäkter, inte bara råa registreringar.
Lead-status är kvalificeringsstadiet. Standardprogressionen är Ny till Kontaktad till Kvalificerad till Konverterad, med ett Ej kvalificerad-slutstadium, men du kan omforma det så det matchar ditt arbetsflöde.
AI-baserad lead-poängsättning
Rangordna leads efter sannolikhet för konvertering så att du ringer de bästa först.
DealJourney poängsätter leads med hjälp av de signaler som finns tillgängliga: källa, firmografi, hur färsk aktiviteten är, anpassade fältvärden och historiska konverteringsmönster i din egen data. Poängen är synlig på lead-listan så att säljare kan prioritera sin dag utan att gissa.
Poängen är vägledande, inte styrande. Du kan sortera, filtrera och bygga workflows runt dem, men leaden lever fortfarande i funneln och bearbetas på samma sätt oavsett om poängen är hög eller låg.
Konvertera en lead till en affärsmöjlighet
Befordra en kvalificerad lead till en riktig pipeline-affär.
Konvertering skapar en affärsmöjlighet från leaden och tar med sig allt som ska följa med: kontakten, företaget (som en kundpost), anteckningarna, aktivitetshistoriken och den ursprungliga källan. Leaden markeras som Konverterad och stannar i funneln som en historisk post.
Du väljer om du vill skapa en ny kund eller länka till en befintlig, så att en ny konvertering av ett känt konto inte producerar dubbletter.
Importera leads i grupp
Ta in formulärinlämningar, listköp eller exporterade leads från ett annat verktyg.
Leads importeras genom samma CSV-flöde som används för kontakter och affärsmöjligheter: ladda upp, mappa kolumner, förhandsvisa, spara. Källa och status kan sättas från filen, och anpassade fält mappas över automatiskt så länge kolumnrubrikerna matchar.
För kontinuerlig inbound (ett webbformulär, ett marknadsföringsverktyg, en partnerportal) är det publika REST API:et och webhooks bättre lämpade än upprepade importer. Peka din källa mot leads-endpointen så landar nya poster i funneln i realtid.