Automatiseringar
DealJourneys workflow-motor körs på den klassiska modellen trigger, villkor, åtgärd. Varje körning loggas, så att du kan felsöka en regel som beter sig konstigt och bevisa att de regler du bryr dig om triggar.
På den här sidan
Hur workflow-motorn fungerar
Varje regel är en trigger, valfria villkor och en eller flera åtgärder.
En trigger fyrar av när något händer med en post: en ny lead skapas, en affärsmöjlighet byter stadium, ett abonnemang närmar sig förnyelse. Villkor filtrerar den triggern ner till fall som faktiskt spelar roll. Åtgärder är vad automatiseringen gör som svar.
Regler utvärderas i bakgrunden med en fullständig körningslogg. Varje körning, varje framgång, varje misslyckande registreras så att du kan felsöka en regel som inte beter sig och bekräfta att den du bryr dig om faktiskt triggar.
Vad du kan trigga på
Posttyperna och händelserna motorn lyssnar på.
Workflow-regler kan triggas på leads, affärsmöjligheter, kunder, kontakter, abonnemang och fakturor. Händelseuppsättningen täcker skapande, uppdateringar, status- och stadieändringar, fältändringar, Vunnen och Förlorad, och abonnemangsspecifika händelser som kommande förnyelse eller churn.
Villkor kan jämföra fält med litterala värden, med andra fält på samma post eller med fält på relaterade poster, så "affärsmöjlighetsbelopp större än 10 000 kr OCH primär ägare är på enterprise-teamet" är uttryckbart i en enda regel.
Tillgängliga åtgärder
Skicka e-post, uppdatera fält, tilldela användare, anropa en webhook.
Direkt från start kan regler skicka ett e-postmeddelande med en mall, uppdatera ett fält på den triggande posten eller en relaterad, skapa en uppgift eller aktivitet, omfördela en ägare, skicka en notis i appen till en användare eller anropa en extern webhook. E-poståtgärder fyller i postens data i mallen, så utdata är personifierad utan manuell redigering.
SMS är tillgängligt som en workflow-åtgärd när Link Mobility är ansluten på arbetsytenivå.
Schemalagda och fördröjda åtgärder
Automatiseringar som körs senare, inte direkt.
En åtgärd kan triggas direkt eller schemaläggas till senare. "Skicka ett uppföljningsmejl tre dagar efter att affärsmöjligheten skapas" är en fördröjd åtgärd. Schemalagda åtgärder ligger i en kö och körs vid sin förfallotid. Om den underliggande posten har ändrats på ett sätt som ogiltigförklarar regeln, till exempel att affärsmöjligheten redan är Vunnen, kan regeln konfigureras att hoppa över istället för att triggas i onödan.
Den visuella byggaren
Bygg regler utan att skriva kod, se hela flödet på en gång.
Den visuella workflow-byggaren är en grafredigerare: trigger till vänster, villkor i mitten, åtgärder till höger, kopplade med pilar. De flesta team bygger varje regel i den visuella byggaren; avancerade användare kan dyka ner i den råa regelkonfigurationen för avancerad matchningslogik.