Ärenden
Ärenden hanterar kundsupport, onboardingförfrågningar och alla andra spårade konversationer. Varje ärende är länkat till kunden och kontakten det handlar om, så den som svarar har hela historiken i kontext.
På den här sidan
Vad ärenden är till för
En enda inkorg för varje kundförfrågan, kopplad tillbaka till CRM-posten.
Ärenden är hur DealJourney hanterar kundsupport, onboardingförfrågningar och allt annat som behöver en spårad konversation. Till skillnad från en generisk delad inkorg är varje ärende länkat (automatiskt eller manuellt) till kunden och kontakten det handlar om, så säljaren som svarar har hela historiken direkt: vad de har köpt, vilka affärer som är öppna, vad som sades senast.
Varje ärende har en status, en prioritet, en källa, en tilldelad person, en uppsättning taggar och eventuella anpassade fält du har lagt till. Själva konversationen (svar, interna anteckningar, bilagor) bor på ärendet och trådas med kundens e-post.
E-post till ärende
Inkommande supportmejl blir ärenden automatiskt.
Peka en supportadress mot DealJourney så blir inkommande meddelanden ärenden. Svar från kunden trådas på det befintliga ärendet via message-id, så konversationer hålls samman även när ämnesraden glider iväg. Utgående svar från DealJourney går tillbaka till kunden från samma adress, vilket gör upplevelsen identisk med att arbeta i en e-postklient.
Ärenden kan också komma in via den publika inlämningswidgeten (inbäddningsbar på din webbplats eller ditt hjälpcenter), via REST API:et eller skapas manuellt av en säljare efter ett samtal eller en chatt.
Arbeta i inkorgen
Tre kolumner-layouten byggd för fart.
Ärendegränssnittet använder en layout med tre kolumner: listan över ärenden till vänster, konversationen i mitten, kompositören och kontexten till höger. Tangentbordsgenvägar låter dig växla mellan ärenden, ändra status och skicka svar utan att lämna tangentbordet.
En Kanban-vy är tillgänglig när du vill se ärenden grupperade efter status eller prioritet istället för som en platt lista.
Taggar, anpassade fält och länkning
Klassificera ärenden och koppla dem till rätt CRM-poster.
Taggar är fritextetiketter för klassificering: bugg, faktureringsfråga, onboarding, vad än ditt team använder. Anpassade fält lägger till strukturerad metadata som kan driva rapporter eller workflow-regler: allvarlighetsgrad, produktområde, begärd svarstid.
Ärenden länkas till en kund och en kontakt. Om ingendera finns ännu kan DealJourney skapa dem direkt utifrån avsändarens e-post, så du tappar aldrig en konversation bara för att personen inte var upplagd i CRM:et först.