Pipeline & affärsmöjligheter
Affärsmöjligheter är hur DealJourney spårar varje potentiell affär: pengarna, personerna, tidslinjen och hela historiken över varje interaktion från första samtal till signerat avtal.
På den här sidan
Hur affärsmöjligheter fungerar
Affärsmöjligheten är DealJourneys post för en enskild potentiell affär.
En affärsmöjlighet representerar en potentiell försäljning. Den spårar beloppet, ägaren, stängningsdatumet, stadiet och varje interaktion mellan ditt team och prospektet.
Varje affärsmöjlighet har ett namn, ett belopp med valuta, ett förväntat stängningsdatum, ett stadium, en sannolikhet och en primär ägare. Du kan också knyta återkommande och engångsintäktsrader till den, vilket är användbart när en affär kombinerar ett abonnemang, en uppstartsavgift och konsulttjänster på samma avtal.
Affärsmöjligheter kopplas tillbaka till kontakten och kunden de tillhör, så du ser alltid hela relationshistoriken. Om möjligheten kom från en lead, bevaras härkomsten genom konverteringen, vilket ger dig ett tydligt attributionsspår i rapporter om kanalens prestanda.
Stadier och sannolikhet
Flytta affärsmöjligheter genom pipelinen och håll din prognos ärlig.
En affärsmöjlighets stadium berättar för teamet var den är i säljprocessen; dess sannolikhet berättar hur troligt det är att den stängs. Standardsannolikheter sätts per stadium av en tenantadmin, och enskilda affärsmöjligheter kan åsidosätta standarden när en specifik affär är ovanligt stark eller svag.
Utöver stadium och sannolikhet har varje affärsmöjlighet en prognoskategori (Pipeline, Best Case, Commit eller Stängd) vilket är vad de flesta säljchefer faktiskt använder för att rulla upp till en siffra. Prognoskategori är oberoende av stadium, så en affär i sent skede kan fortfarande ligga i Best Case om säljaren inte är helt säker.
Kanban-, list- och detaljvy
Tre sätt att titta på samma pipeline, beroende på vad du gör.
Kanban-vyn visar affärsmöjligheter som kort grupperade efter stadium. Dra ett kort för att ändra stadium, klicka på det för att öppna posten, och använd filtren för att begränsa till en ägare, en period eller ett anpassat fältvärde.
Listvyn är samma data i en tät tabell. Det är det snabbaste sättet att skanna många affärsmöjligheter, sortera efter belopp eller stängningsdatum och redigera flera rader med massåtgärder.
Detaljvyn är där det riktiga arbetet sker: varje fält är synligt och redigerbart, och sidan samlar aktivitetstidslinjen, länkade kontakter och företag, offerter, fakturor och AI-genererade insikter för affären.
Viktad pipeline och prognoser
Förvandla en lista med affärsmöjligheter till en intäktssiffra du kan stå för.
Viktat pipeline-värde multiplicerar varje affärsmöjlighets belopp med dess sannolikhet och summerar sedan över urvalet du tittar på. Det är den klassiska grovkornsprognosen och visas på dashboarden och i varje pipeline-rapport.
För en mer precis siffra, använd uppsummeringen per prognoskategori. Commit är säljarens säkra siffra, Best Case lägger till sträckmålet, och Pipeline är allt annat som fortfarande är i spel. Att följa dessa tre siffror vecka för vecka är det enklaste tidiga varningssystemet för ett glidande kvartal.
Massåtgärder och CSV-export
Redigera, omfördela och exportera affärsmöjligheter i grupp.
Markera flera affärsmöjligheter från listvyn så låser du upp massåtgärder: omfördela ägarskap, radera, ändra stadium eller exportera till CSV. Massradering och masstilldelning körs i bakgrunden och kräver ett bekräftelsesteg innan något sparas.
CSV-export låter dig välja vilka kolumner som ska ingå (anpassade fält inkluderas) och levererar filen som en nedladdning. Det är det snabbaste sättet att få pipeline-data in i ett kalkylark för enstaka analys eller för att dela med någon utanför DealJourney.
Anpassade fält på affärsmöjligheter
Spåra de fält som spelar roll för din verksamhet, inte bara standardfälten.
En tenantadmin kan lägga till anpassade fält till affärsmöjlighetsposten från Entitetsfält-hanteraren. Stödda typer inkluderar kort text, lång text, tal, datum, enkelval, flerval och boolean. Varje anpassat fält blir en kolumn i listvyn, ett filter i Kanban och en variabel som är tillgänglig i e-postmallar och workflow-regler.
Samma hanterare kan döpa om och omformulera de inbyggda fälten, förvandla "Belopp" till "Avtalsvärde" eller markera "Stängningsdatum" som obligatoriskt, så att produkten använder ditt företags vokabulär istället för vår.
Ägare och samarbetspartners
Tilldela en primär ägare och ta in andra som ska ha insyn.
Varje affärsmöjlighet har en primär användare som är ansvarig för att driva den framåt. Du kan också sätta en sekundär användare (säljingenjören, account managern, exekutivsponsorn) som visas tillsammans med ägaren på posten och i rapporter.
Samarbetspartners utöver dessa två kan följa en affärsmöjlighet genom att nämnas i anteckningar eller läggas till som bevakare. Alla med sidåtkomst kan se hela tidslinjen oavsett ägarskap, men tilldelningsvyer och kvotrapporter krediterar den primära ägaren.