Abonnemang & fakturering
Återkommande intäkter är ett förstklassigt koncept i DealJourney. Abonnemang driver MRR, ARR, churn och retentionsrapporter. Fakturor, vare sig de genereras internt eller speglas från ett anslutet bokföringssystem, sluter cirkeln mellan en vunnen affär och pengarna som kommer in.
På den här sidan
Abonnemang och återkommande intäkter
Spåra den återkommande delen av din verksamhet med ordentlig MRR-bokföring.
Ett abonnemang är en återkommande avtalsmässig relation med en kund: raderna de betalar för, kadensen de betalar i, och perioden avtalet täcker. Abonnemang ligger till grund för MRR-, ARR-, churn- och NRR-siffrorna på din dashboard. De härleds inte enbart från fakturor, de härleds från det underliggande abonnemangstillståndet.
Varje abonnemang har en eller flera rader. En rad har en produkt, en kvantitet, ett enhetspris och ett intervall: månadsvis, kvartalsvis, årligen eller anpassat. Att blanda intervall på ett enda abonnemang stöds, så att en plattformsavgift som betalas månadsvis och en årlig supportretainer kan ligga på samma avtal.
Abonnemangets livscykel
Aktivt, pausat, avslutat, churnat och händelserna som flyttar mellan dem.
Abonnemang rör sig genom en liten uppsättning statusar. Aktivt är det normala arbetsläget. Pausat är ett tillfälligt stopp: faktureringen pausas men abonnemanget är fortfarande i böckerna. Avslutat innebär att kunden har avslutat abonnemanget och det kommer inte att förnyas. Churnat är den analysvända statusen som används för att beräkna churn-MRR i rapporter.
Varje abonnemang har ett förnyelsedatum, ett förnyelsebelopp och en flagga för automatisk förnyelse. Förnyelsevyn ger dig en framåtblickande kalender över allt som är på väg så att ditt team kan komma före samtalet innan kunden gör det.
Engångsposter
Engångsavgifter som inte ska räknas som återkommande intäkter.
Inte allt ditt team säljer är återkommande. Uppstartsavgifter, konsultuppdrag, hårdvara och engångstillägg fångas som engångsposter på affärsmöjligheten eller kundposten. De genererar fakturor och dyker upp i intäktsrapporter, men de hålls åtskilda från MRR så att abonnemangsmått förblir rena.
Offerter
Skicka en offert från en affärsmöjlighet med några klick.
Offertredigeraren förvandlar raderna på en affärsmöjlighet till ett kundklart dokument. Den hämtar din företagsprofil, kundens faktureringsuppgifter och eventuella återkommande och engångsposter som redan är knutna till affären. Du kan justera layouten, lägga till anteckningar och e-posta offerten direkt från DealJourney, där utskicket loggas som en interaktion på affärsmöjlighetens tidslinje.
Fakturering
Skapa, skicka och spåra fakturor från samma plats där du arbetar med dina affärer.
Fakturor kan skapas manuellt, genereras från en offert eller produceras automatiskt när en affärsmöjlighet markeras som Vunnen. Det sista alternativet är standard för ERP-anslutna arbetsytor och tar bort det mesta av överlämningen till ekonomi.
Varje faktura har en status: Utkast, Skickad, Betald, Förfallen eller Annullerad. Du kan e-posta fakturor till kunden med en bifogad e-postmall, registrera betalningar och se hela åldersrapporten över din kundbas.
Om du har anslutit ett bokföringssystem som PowerOffice, e-conomic, Tripletex, Fortnox eller Fiken, speglar DealJourney fakturor från ERP:et in i samma tabell, så att interna och ERP-utfärdade fakturor visas i en enhetlig vy.