Control who can open what

Konfigurer sidetilgang og datasynlighet for hver rolle. Open Rolletilgang in the admin area.

The four levels, from closed to open:

• Ingen tilgang — Siden er skjult og kan ikke åpnes.
• Bare visning — Ser poster som er tildelt dem selv, og poster tildelt andre på et team de er med i. Kan ikke opprette, redigere eller slette.
• Begrenset tilgang — Ser poster som er tildelt dem selv, og poster tildelt andre på et team de er med i. Kan opprette nye, men kan bare redigere eller slette poster som er tildelt dem selv.
• Full tilgang — Ser og kan endre alle poster på denne siden, uansett hvem de tilhører.

Note what the middle two really mean. They scope what a person can SEE to the records assigned to them plus the records assigned to anyone on a team they belong to, so a rep on a team of five sees all five people's work, not only their own. Put nobody on a team and it is genuinely own-records-only. That is usually the setting you want for a sales rep, not Full tilgang. Teams are set up separately: Set up teams.

Begrenset tilgang splits seeing from changing: a person can open a teammate's record but can only edit or delete the ones assigned to them. Tips: Bruk kun visning for analytikere, begrenset tilgang for selgere og full tilgang for ledere.

Setting it, one role at a time

1. 1Use Rollebasert visning.
2. 2Pick the role under Velg Rolle som skal konfigureres.
3. 3Find the page — Søk etter side — and set Angi tilgang.
4. 4Lagre.

Setting it in bulk. Matrisevisning - Massekonfigurasjon av tilgang — Velg et tillatelsesnivå, og bruk deretter avmerkingsbokser for å gi det nivået til flere rollesidekombinasjoner samtidig. Å huke av gir minst {{level}}. Å fjerne haken setter rollen ett nivå lavere. Tilskuddsseksjonen and Gi alle roller do a whole section or a whole page in one click. Asterisk = Ulagrede endringer, and the bar shows {{count}} venter until you save.

Handlingsevner is a level finer: Kontroller hvilke handlinger som er tilgjengelige for denne rollen på bestemte sider. Use it for the "can open it, must not export it" kind of rule. Administrator- og administratorroller har alle funksjoner aktivert som standard.

Letting a role edit but not delete. Deleting is its own switch, separate from the access level, and it is set per record type. So a role can keep Full tilgang on customers and still be unable to remove one. Look for Slett kunder, Slett leads, Slett kontakter, Slett salg, Slett aktiviteter, Slett produkter and Slett abonnementer.

Every role starts with all of them on, so nothing changes until you turn one off. Turning one off applies everywhere, not just to the button on the record: bulk delete from a list and asking Dealy to delete something are both refused for that role too.

Customers are the one worth thinking hardest about. Tillat permanent sletting av kunder. Gitt som standard. Slå den av for en rolle som skal vedlikeholde kunder, men aldri fjerne dem. Sletting av en kunde fjerner også dens salg, abonnementer, fakturaer, aktiviteter og kontakter.

Your own roles. The built-in ones are Administrator, Leder, Salg, Standard and Seer. If none fits, use Legg til nivå and Klone fra (valgfritt) — starting from the nearest existing role is far quicker than setting sixty pages by hand.

Before deleting a role, move its people off it: {{role}} blir slettet. Brukere som fortsatt har denne rollen står uten tilgang til du flytter dem til en annen.

Pages your plan does not include. A page whose module is not part of your workspace's plan is marked Ikke i planen din. Its controls are locked, because access set there could never take effect: the page stays hidden for everyone until the module is added. Ikke en del av planen din. Kontakt oss for å legge den til. Taking access away from such a page is still allowed. On both page tabs these pages are listed together at the bottom, under their own heading with a count, after every page your workspace has, so you can see what is available without it getting in the way.

Access is not the same as the menu. Hiding a menu item does not protect anything, and granting access does not put it in the sidebar. This page is the one that decides what is allowed; the sidebar is arranged separately: Build your own sidebar menus