Entry rules — require information before a deal moves on

Stop en handel i at blive flyttet ind i et trin, før de oplysninger du har brug for er på plads. Én regel gælder alle, og du kan tilføje undtagelser for store handler eller for en bestemt kunde.

Open the Adgangsregler tab in the pipeline builder.

1. 1Slå adgangsregler til eller fra — while it is Fra, Intet bliver blokeret lige nu. Reglen nedenfor er klar, så det eneste der skal til er at slå den til.
2. 2Pick a stage and Stil et krav, then Tilføj et felt — Søg i felter. Your own fields are marked Eget.
3. 3Leave stages you do not care about as Der kræves intet for at komme ind i dette trin..

Require the thing you will actually chase. A close date and an amount before "Proposal" makes the forecast real. Ten mandatory fields before the first stage makes people stop using the pipeline and keep deals in their head, which is worse than no rule.

Exceptions. Har du brug for noget andet i en del af pipelinen?

• Tilføj regel for handelsstørrelse — Kræv mere, før en større handel går videre. Lad ét felt stå tomt for et åbent interval. Name it something like Store handler.
• Tilføj regel for en kunde — Søg den kunde frem, som undtagelsen skal gælde for.

⟦Hvilken regel gælder⟧. The order is En bestemt kunde, then Handelsstørrelse, then Alle. Den første regel fra venstre, der nævner trinnet, bestemmer. Regler bliver aldrig lagt sammen, så det du ser på én skærm er hele svaret.

That last sentence is the design decision worth understanding: rules never stack, so you can always answer "why was this blocked" by looking at one screen rather than reasoning about combinations.

An exception can also loosen rather than tighten — Kræv intet her, and the rule then reads Denne regel lukker handler ind i trinnet, uden at noget er udfyldt.

What a blocked user sees. Ikke klar til {{stage}} endnu — {{deal}} mangler noget, før den kan flyttes til {{stage}}. They are told which rule applied (Fra din generelle adgangsregel: {{name}}, Fra din regel for handelsstørrelse: {{name}} or Fra reglen for denne kunde: {{name}}), and can fill the missing fields right there — Angiv disse på selve handlen — then Gem og flyt til {{stage}}.

So a rule is a prompt at the right moment, not a wall. That is why it works where a written policy does not.