Edit your pipeline in the builder

Open Pipeline-bygger and the Pipeline-trin tab.

Trinnene indlæses fra din aktive pipeline. Ændringer her gemmes som kladde, indtil du trykker på Gem til live, hvorefter de gælder for alle brugere i din tenant. Tryk på

That draft is the point of the builder. You can restructure a pipeline properly — add, rename, reorder, retire — and look at the whole thing before a single user sees a change.

1. 1Tilføj nyt trin, then Klik for at omdøbe.
2. 2Drag to reorder.
3. 3Per stage, set: - Trinrolle — Markerer trinnet som et vundet- eller tabt-udfald. Vundne/tabte trin tæller med i konverteringsstatistik og udløser logik for slutdato. "Standard"-trin er alt derimellem. - Win probability, shown in the column header if you turn on Vis gevinstsandsynlighed i kolonneoverskrifter: Vis hvert trins gevinstsandsynlighed (%) én gang i Kanban-kolonnens overskrift i stedet for at gentage den på hvert kort. Bruger gevinstsandsynligheden sat pr. trin ovenfor. - Aktiv i pipeline — Vis dette trin som en kolonne i Kanban. Slår du det fra, skjules kolonnen, men eksisterende muligheder og historiske data bevares. - Tillad kontraktgenerering — Vis knappen "Generér kontrakt" på mulighedskort i dette trin. Skjul den på tidlige trin, så sælgere ikke kan sende kontrakter, før aftalerne er kvalificeret.
4. 4Gem til live.

Read the summary before you publish. Ved at sende {{count}} ændringer til den aktive pipeline. Alle brugere i din tenant ser dette med det samme. It lists exactly what changes, including sandsynlighed, vundet-trin and tabt-trin. Trinrækkefølgen gemmes også.

Retiring a stage: turn it off, do not delete it. Vis dette trin som en kolonne i Kanban. Slår du det fra, skjules kolonnen, men eksisterende muligheder og historiske data bevares. Deleting a stage that deals have passed through damages the history those deals carry, and with it every conversion report that looks back past today.

Automation on signature. Når en kontrakt e-signeres i DealJourney, flyttes muligheden automatisk til dette trin. Kun ét trin kan have dette slået til — slår du det til her, ryddes det på alle andre trin.

Appearance. Vælg en grundfarve til alle dine trin. Klikker du på en af disse farver, omfarves alle trin, der stadig bruger standarden. Trin, hvor du har sat en farvetilsidesættelse pr. trin (under hvert trin), beholder deres tilsidesættelse og ændres ikke. Farve pr. trin. Tilsidesætter det globale tema ovenfor. Brug dette, når du vil have ét trin (f.eks. "Forhandling") til at skille sig ud. Tæthed and Kortbredde decide how much fits on screen: Hvor bredt hvert kort er i Kanban. Smallere kort betyder, at flere kolonner kan være på skærmen uden vandret rulning.

⟦Adgang nægtet⟧ — Pipeline-byggeren er tilgængelig for tenant-administratorer og platformadministratorer. Spørg din administrator, hvis du har brug for at ændre trin eller kortlayouts.

⟦Ingen ændringer at gemme — din kladde matcher den aktive pipeline.⟧ means your draft and the live pipeline already agree.