Send a document for signature

1. Add the signers. Lägg till undertecknare, then for each one a Roll (t.ex. Köpare), Fullständigt namn and E-post.

They go in two groups. Ditt företag — Signerar för vår räkning — and Motparter: De du skickar det här till Lägg till kollega and Lägg till motpart add to each, and Flytta till motparter fixes one put in the wrong group.

Getting the sides right matters: it is what decides which fields each person can touch, and what the finished document says about who signed on whose behalf.

2. Choose the order. Signeringsordning:

• Alla samtidigt — Alla bjuds in samtidigt och kan signera i valfri ordning.
• En efter en — Varje undertecknare bjuds in först när den föregående har signerat.

Parallel is faster. Sequential is right when a later signer should only be asked once an earlier one has agreed — a manager approving before the customer sees it, for instance.

3. Sign your own side. Signera din sida nu does it before you send, and afterwards shows Du har signerat din sida. Sending a document you have not signed yourself invites the question of whether you meant it.

4. Write the email. Skicka för signering — Vi mejlar varje mottagare en säker länk för att granska och signera.

• Ämne and Meddelande: Lägg till en kort hälsning till mottagarna …
• Infoga en uppgift — Fylls i per mottagare när e-postmeddelandet skickas.
• Börja från ett sparat meddelande, or Spara det här meddelandet — Ge det ett namn så att du hittar det igen — so the next one takes no writing at all.
• Förhandsgranska vad de får before you commit.

5. Set delivery and expiry. Leverans is E-post or E-post + SMS — {{withPhone}} av {{total}} mottagare har ett telefonnummer och får även ett SMS. Undertecknare utan telefonnummer får fortfarande bara e-posten. SMS noticeably shortens the wait on a document someone is expecting.

Går ut sets a deadline. An expiry is a polite deadline that does the chasing for you.

Automatiska påminnelser: Skicka automatiska påminnelser till undertecknare som inte har signerat.

6. Optionally close the deal automatically. Markera den kopplade affären som vunnen när alla har signerat — Detta utlöser affärens vinst-automatisering (prenumeration / faktura).

7. ⟦Skicka dokumentet⟧.

⟦Inte redo att skickas⟧ appears rather than a failed send if something is missing: Lägg till minst en undertecknare med namn och e-post., Varje signaturfält måste vara tilldelat en undertecknare., Välj ett utgångsdatum. or Utgångsdatumet kan inte ligga i det förflutna. See What is checked before a document goes out.