Add panels to a tab

A panel is a whole working component rather than a single value, and it shows this record's own data. Paneler viser denne postens egne data. Dra og endre størrelse når de ligger på fanen. This is what lets one tab replace three: the contacts, the open deals and the timeline side by side, instead of a tab each.

Add one

1. 1Open the tab, switch on ⟦Rediger layout⟧, and choose ⟦Legg til panel⟧.
2. 2Pick from ⟦Legg til et panel⟧. A panel already placed is marked på denne fanen.
3. 3It lands on the grid at a sensible size. Move and resize it from there. Arrange and resize what is on a tab

What you can put on a tab

• ⟦Tidslinje⟧ - Alle notater, samtaler, e-poster og systemhendelser på denne posten.
• ⟦Skriv et notat⟧ - Notatfeltet fra Oversikt. Publiseres rett i tidslinjen.
• ⟦Kommende aktiviteter⟧ - Det som er planlagt eller forfalt på posten: møter, oppgaver, oppfølginger og åpne saker.
• ⟦Aktiviteter⟧ - Oppgaver og møter knyttet til denne posten.
• ⟦Kalenderhendelser⟧ - Møter i kalenderen som peker på denne posten, og en knapp for å booke en ny.
• ⟦Kontakter⟧ - Personene i dette selskapet, som på Kontakter-fanen.
• ⟦Salgsmuligheter⟧ - Åpne og lukkede avtaler for denne kunden.
• ⟦Abonnementer⟧ - Gjentakende inntekt på denne kunden.
• ⟦Fakturaer⟧ - Fakturaer sendt til denne kunden.
• ⟦Saker⟧ - Supportsaker fra denne kunden.
• ⟦Dokumenter⟧ - Postens filer, fra SharePoint / Google Drive / Dropbox.
• ⟦Koblede poster⟧ - Dine egne objekter som peker på denne posten.
• ⟦Kundehelse⟧ - Helsescoren og signalene bak den.
• ⟦Inntektsbidrag⟧ - Hva denne kunden er verdt sammenlignet med resten.

Which of these are offered depends on the record type and on the modules your company has switched on. A panel for something you do not use is not in the list.

On one of your own objects Work with custom records the list is shorter, because most panels are about a company: there is no health score on a machine and no invoice raised against a property. What you do get is the timeline, the note box, the record's files, the activities and calendar meetings booked against it, and the records that link to it. Anything else you want on that tab you build from its own fields. Put fields and groups on a tab

Set a panel's options

Select the panel while editing and open ⟦Panelinnstillinger⟧. Gjelder bare dette panelet på denne fanen. The same panel on another tab keeps its own settings, so a compact timeline on a summary tab and a full one elsewhere are both fine.

Under Valg, panels offer what makes sense for them, for example:

• Kompakte rader
• Vis filterlinjen
• Ta med tilknyttede selskaper
• Skjul det som allerede er forfalt
• Kun lesing (ingen opplasting fra dette panelet)
• Vis hvilken post hver oppføring hører til

The same panel settings also decide whether the panel appears on phones and tablets. Arrange and resize what is on a tab

When a panel says it cannot show anything

Du har ikke lenger tilgang til det dette panelet viser. means the panel is fine but this particular person is not allowed to see what it holds; they see the message instead of the data, and nobody else is affected. Panelet kunne ikke lastes. is a loading problem, and reopening the record usually clears it. A panel marked Panelet er utilgjengelig belongs to something that no longer exists: Dette panelet finnes ikke lenger. Fjern det, eller velg et annet.