Entry rules — require information before a deal moves on

Stopp en avtale fra å flyttes inn i en fase før informasjonen du trenger er på plass. Én regel gjelder for alle, og du kan legge til unntak for store avtaler eller for en bestemt kunde.

Open the Inngangsregler tab in the pipeline builder.

1. 1Slå inngangsregler av eller på — while it is Av, Ingenting blokkeres nå. Regelen under er klar, så det eneste som trengs er å slå den på.
2. 2Pick a stage and Still et krav, then Legg til et felt — Søk i felt. Your own fields are marked Egendefinert.
3. 3Leave stages you do not care about as Ingenting kreves for å komme inn i denne fasen..

Require the thing you will actually chase. A close date and an amount before "Proposal" makes the forecast real. Ten mandatory fields before the first stage makes people stop using the pipeline and keep deals in their head, which is worse than no rule.

Exceptions. Trenger du noe annet for deler av salgsløpet?

• Legg til regel for avtalestørrelse — Krev mer før en større avtale går videre. La ett felt stå tomt for et åpent intervall. Name it something like Store avtaler.
• Legg til regel for en kunde — Søk opp kunden dette unntaket skal gjelde for.

⟦Hvilken regel gjelder⟧. The order is En bestemt kunde, then Avtalestørrelse, then Alle. Den første regelen fra venstre som nevner fasen bestemmer. Regler slås aldri sammen, så det du ser på én skjerm er hele svaret.

That last sentence is the design decision worth understanding: rules never stack, so you can always answer "why was this blocked" by looking at one screen rather than reasoning about combinations.

An exception can also loosen rather than tighten — Krev ingenting her, and the rule then reads Denne regelen slipper avtaler inn i fasen uten at noe er fylt ut.

What a blocked user sees. Ikke klar for {{stage}} ennå — {{deal}} mangler noe før den kan flyttes til {{stage}}. They are told which rule applied (Fra den generelle inngangsregelen: {{name}}, Fra regelen for avtalestørrelse: {{name}} or Fra regelen for denne kunden: {{name}}), and can fill the missing fields right there — Sett disse på selve avtalen — then Lagre og flytt til {{stage}}.

So a rule is a prompt at the right moment, not a wall. That is why it works where a written policy does not.