Edit your pipeline in the builder

Open Pipeline-bygger and the Pipeline-trinn tab.

Trinnene lastes fra den aktive pipelinen din. Endringer her beholdes som utkast til du trykker Lagre til live, og da gjelder de for alle brukere i tenanten din. Trykk

That draft is the point of the builder. You can restructure a pipeline properly — add, rename, reorder, retire — and look at the whole thing before a single user sees a change.

1. 1Legg til nytt trinn, then Klikk for å gi nytt navn.
2. 2Drag to reorder.
3. 3Per stage, set: - Trinnrolle — Markerer trinnet som et vunnet- eller tapt-utfall. Vunnet/tapt-trinn teller i konverteringsstatistikk og utløser logikk for sluttdato. «Standard»-trinn er alt imellom. - Win probability, shown in the column header if you turn on Vis vinnersannsynlighet i kolonneoverskrifter: Vis hvert trinns vinnersannsynlighet (%) én gang i Kanban-kolonneoverskriften, i stedet for å gjenta den på hvert kort. Bruker vinnersannsynligheten satt per trinn ovenfor. - Aktiv i pipeline — Vis dette trinnet som en kolonne i Kanban. Slår du det av, skjules kolonnen, men eksisterende muligheter og historiske data beholdes. - Tillat kontraktgenerering — Vis «Generer kontrakt»-knappen på mulighetskort i dette trinnet. Skjul den på tidlige trinn slik at selgere ikke kan sende kontrakter før avtalene er kvalifisert.
4. 4Lagre til live.

Read the summary before you publish. I ferd med å sende {{count}} endringer til den aktive pipelinen. Alle brukere i tenanten din ser dette umiddelbart. It lists exactly what changes, including sannsynlighet, vunnet-trinn and tapt-trinn. Trinnrekkefølgen lagres også.

Retiring a stage: turn it off, do not delete it. Vis dette trinnet som en kolonne i Kanban. Slår du det av, skjules kolonnen, men eksisterende muligheter og historiske data beholdes. Deleting a stage that deals have passed through damages the history those deals carry, and with it every conversion report that looks back past today.

Automation on signature. Når en kontrakt e-signeres i DealJourney, flyttes muligheten automatisk til dette trinnet. Bare ett trinn kan ha dette på — slår du det på her, fjernes det fra andre trinn.

Appearance. Velg en grunnfarge for alle trinnene dine. Klikker du på en av disse fargene, omfarges alle trinn som fortsatt bruker standarden. Trinn der du har satt en egen fargeoverstyring (under hvert trinn) beholder overstyringen og endres ikke. Farge per trinn. Overstyrer det globale temaet ovenfor. Bruk dette når du vil at ett trinn (f.eks. «Forhandling») skal skille seg ut. Tetthet and Kortbredde decide how much fits on screen: Hvor bredt hvert kort er i Kanban. Smalere kort gir plass til flere kolonner på skjermen uten horisontal rulling.

⟦Ingen tilgang⟧ — Pipeline-byggeren er tilgjengelig for tenant-administratorer og plattformadministratorer. Spør administratoren din hvis du trenger å endre trinn eller kortoppsett.

⟦Ingen endringer å lagre — utkastet ditt samsvarer med den aktive pipelinen.⟧ means your draft and the live pipeline already agree.