What actually sends you a notification

Tilgængelig i alle planerOverblikÅbn i DealJourney

Notifications are keyed to ownership, not to everything that moves. You are told about records you own or are assigned. That is the whole reason the bell stays usable in a busy workspace, and it is also the answer to "why wasn't I told" — the record was somebody else's.

The What actually sends you a notification screen.
The What actually sends you a notification screen.

Roughly what can reach you:

  • Activities: En kollega gør dig til hovedansvarlig for en aktivitet, Nogen flytter deadline på en aktivitet du ejer, Status på en aktivitet du ejer ændres (planlagt → fuldført, osv.) and Nogen logger en note, et opkald eller en e-mail på en aktivitet du ejer
  • Leads: Et lead tildeles eller overdrages til dig, Status på et lead du ejer ændres (ny → kvalificeret, osv.), and Nogen andre konverterer et lead du ejer til en kunde
  • Opportunities: En salgsmulighed tildeles eller overdrages til dig, Pipeline-fasen ændres på en salgsmulighed du ejer, En salgsmulighed du ejer når en vundet-fase 🎉 and En salgsmulighed du ejer markeres som tabt
  • Customers: En kunde oprettes eller overdrages med dig som hovedansvarlig and Nogen logger en note, e-mail eller et opkald på en kunde du ejer
  • Invoices: En faktura markeres som betalt (sendes til lejeradministratorer som standard) and En faktura passerer forfaldsdatoen
  • Tickets: Når en supportsag bliver tildelt dig, Når nogen kommenterer på en sag tildelt dig and Når en sag tildelt dig ændrer status
  • Team chat: mentions, replies to you, and threads you follow.

The one that is not about you is Salg lukket i virksomhedenAlle vundne salgsmuligheder på tværs af virksomheden — slå til for at fejre med teamet It is off unless you turn it on.

Birthdays are their own gentle nudge: På selve dagen, kun til dig der ejer kontakten. and På selve dagen, til alle i arbejdsområdet. A colleague only appears if they filled their birthday in, which is optional: Change your name, photo and contact details

Everything above is per person. Your colleague can have the exact opposite set. See Choose which notifications you get.

Want a notification for something not in the list? That is what workflow automation is for — build a rule on the event you care about and have it notify whoever should know: What can trigger a rule

Var det her nyttigt?

Relateret