Edit your pipeline in the builder

Open Pipeline-byggare and the Pipeline-steg tab.

Stegen laddas från din aktiva pipeline. Ändringar här sparas som ett utkast tills du trycker på Spara till live, och då gäller de för alla användare i din tenant. Tryck på

That draft is the point of the builder. You can restructure a pipeline properly — add, rename, reorder, retire — and look at the whole thing before a single user sees a change.

1. 1Lägg till nytt steg, then Klicka för att byta namn.
2. 2Drag to reorder.
3. 3Per stage, set: - Stegroll — Markerar steget som ett vunnet- eller förlorat-utfall. Vunna/förlorade steg räknas i konverteringsstatistik och utlöser logik för slutdatum. ”Standard”-steg är allt däremellan. - Win probability, shown in the column header if you turn on Visa vinstsannolikhet i kolumnrubriker: Visa varje stegs vinstsannolikhet (%) en gång i Kanban-kolumnens rubrik i stället för att upprepa den på varje kort. Använder vinstsannolikheten som satts per steg ovan. - Aktiv i pipeline — Visa detta steg som en kolumn i Kanban. Stänger du av det döljs kolumnen, men befintliga möjligheter och historiska data behålls. - Tillåt kontraktsgenerering — Visa knappen ”Generera kontrakt” på möjlighetskort i detta steg. Dölj den i tidiga steg så att säljare inte kan skicka kontrakt innan affärerna är kvalificerade.
4. 4Spara till live.

Read the summary before you publish. På väg att skicka {{count}} ändringar till den aktiva pipelinen. Alla användare i din tenant ser detta direkt. It lists exactly what changes, including sannolikhet, vunnet-steg and förlorat-steg. Stegordningen sparas också.

Retiring a stage: turn it off, do not delete it. Visa detta steg som en kolumn i Kanban. Stänger du av det döljs kolumnen, men befintliga möjligheter och historiska data behålls. Deleting a stage that deals have passed through damages the history those deals carry, and with it every conversion report that looks back past today.

Automation on signature. När ett kontrakt e-signeras i DealJourney flyttas möjligheten automatiskt till detta steg. Bara ett steg kan ha detta aktiverat — slår du på det här rensas det på alla andra steg.

Appearance. Välj en grundfärg för alla dina steg. Klickar du på en av dessa färger omfärgas alla steg som fortfarande använder standarden. Steg där du satt en egen färgåsidosättning (under varje steg) behåller sin åsidosättning och ändras inte. Färg per steg. Åsidosätter det globala temat ovan. Använd detta när du vill att ett steg (t.ex. ”Förhandling”) ska sticka ut. Täthet and Kortbredd decide how much fits on screen: Hur brett varje kort är i Kanban. Smalare kort gör att fler kolumner får plats på skärmen utan horisontell rullning.

⟦Åtkomst nekad⟧ — Pipeline-byggaren är tillgänglig för tenant-administratörer och plattformsadministratörer. Fråga din administratör om du behöver ändra steg eller kortlayouter.

⟦Inga ändringar att spara — ditt utkast matchar den aktiva pipelinen.⟧ means your draft and the live pipeline already agree.