Add panels to a tab

A panel is a whole working component rather than a single value, and it shows this record's own data. Paneler visar den här postens egna data. Dra och ändra storlek när de ligger på fliken. This is what lets one tab replace three: the contacts, the open deals and the timeline side by side, instead of a tab each.

Add one

1. 1Open the tab, switch on ⟦Redigera layout⟧, and choose ⟦Lägg till panel⟧.
2. 2Pick from ⟦Lägg till en panel⟧. A panel already placed is marked på den här fliken.
3. 3It lands on the grid at a sensible size. Move and resize it from there. Arrange and resize what is on a tab

What you can put on a tab

• ⟦Tidslinje⟧ - Alla anteckningar, samtal, e-post och systemhändelser på posten.
• ⟦Skriv en anteckning⟧ - Anteckningsfältet från Översikt. Publiceras direkt i tidslinjen.
• ⟦Kommande aktiviteter⟧ - Det som är planerat eller försenat på posten: möten, uppgifter, uppföljningar och öppna ärenden.
• ⟦Aktiviteter⟧ - Uppgifter och möten kopplade till posten.
• ⟦Kalenderhändelser⟧ - Möten i kalendern som pekar på den här posten, och en knapp för att boka ett nytt.
• ⟦Kontakter⟧ - Personerna på företaget, som på fliken Kontakter.
• ⟦Affärsmöjligheter⟧ - Öppna och stängda affärer för kunden.
• ⟦Prenumerationer⟧ - Återkommande intäkter på kunden.
• ⟦Fakturor⟧ - Fakturor ställda till kunden.
• ⟦Ärenden⟧ - Supportärenden från kunden.
• ⟦Dokument⟧ - Postens filer, från SharePoint / Google Drive / Dropbox.
• ⟦Länkade poster⟧ - Dina egna objekt som pekar på posten.
• ⟦Kundhälsa⟧ - Hälsopoängen och signalerna bakom den.
• ⟦Intäktsbidrag⟧ - Vad kunden är värd jämfört med resten.

Which of these are offered depends on the record type and on the modules your company has switched on. A panel for something you do not use is not in the list.

On one of your own objects Work with custom records the list is shorter, because most panels are about a company: there is no health score on a machine and no invoice raised against a property. What you do get is the timeline, the note box, the record's files, the activities and calendar meetings booked against it, and the records that link to it. Anything else you want on that tab you build from its own fields. Put fields and groups on a tab

Set a panel's options

Select the panel while editing and open ⟦Panelinställningar⟧. Gäller bara den här panelen på den här fliken. The same panel on another tab keeps its own settings, so a compact timeline on a summary tab and a full one elsewhere are both fine.

Under Alternativ, panels offer what makes sense for them, for example:

• Kompakta rader
• Visa filterraden
• Inkludera relaterade företag
• Dölj det som redan är försenat
• Endast läsning (ingen uppladdning från den här panelen)
• Visa vilken post varje post hör till

The same panel settings also decide whether the panel appears on phones and tablets. Arrange and resize what is on a tab

When a panel says it cannot show anything

Du har inte längre åtkomst till det som panelen visar. means the panel is fine but this particular person is not allowed to see what it holds; they see the message instead of the data, and nobody else is affected. Panelen kunde inte laddas. is a loading problem, and reopening the record usually clears it. A panel marked Panelen är inte tillgänglig belongs to something that no longer exists: Den här panelen finns inte längre. Ta bort den eller välj en annan.