Entry rules — require information before a deal moves on

Hindra att en affär flyttas in i ett steg innan informationen du behöver finns på plats. En regel gäller alla, och du kan lägga till undantag för stora affärer eller för en viss kund.

Open the Inträdesregler tab in the pipeline builder.

1. 1Slå på eller av inträdesregler — while it is Av, Inget blockeras just nu. Regeln nedan är färdig, så det enda som krävs är att slå på den.
2. 2Pick a stage and Ställ ett krav, then Lägg till ett fält — Sök bland fält. Your own fields are marked Egen.
3. 3Leave stages you do not care about as Inget krävs för att komma in i det här steget..

Require the thing you will actually chase. A close date and an amount before "Proposal" makes the forecast real. Ten mandatory fields before the first stage makes people stop using the pipeline and keep deals in their head, which is worse than no rule.

Exceptions. Behöver du något annat för en del av pipelinen?

• Lägg till regel för affärsstorlek — Kräv mer innan en större affär går vidare. Lämna ett fält tomt för ett öppet intervall. Name it something like Stora affärer.
• Lägg till regel för en kund — Sök upp kunden som undantaget ska gälla för.

⟦Vilken regel gäller⟧. The order is En viss kund, then Affärsstorlek, then Alla. Den första regeln från vänster som nämner steget avgör. Regler slås aldrig ihop, så det du ser på en skärm är hela svaret.

That last sentence is the design decision worth understanding: rules never stack, so you can always answer "why was this blocked" by looking at one screen rather than reasoning about combinations.

An exception can also loosen rather than tighten — Kräv inget här, and the rule then reads Den här regeln släpper in affärer i steget utan att något är ifyllt.

What a blocked user sees. Inte redo för {{stage}} än — {{deal}} saknar något innan den kan flyttas till {{stage}}. They are told which rule applied (Från din allmänna inträdesregel: {{name}}, Från din regel för affärsstorlek: {{name}} or Från regeln för den här kunden: {{name}}), and can fill the missing fields right there — Ange dessa på själva affären — then Spara och flytta till {{stage}}.

So a rule is a prompt at the right moment, not a wall. That is why it works where a written policy does not.