Setting up a new workspace
There are two things with similar names, and they do different jobs.
⟦Oppsett⟧ is the wizard you meet the first time you sign in. La oss sette opp arbeidsområdet ditt. Det tar bare et minutt. It walks through the handful of settings that are painful to change later:
- ⟦Firmaprofil⟧ — Brukes på fakturaer og kundedokumenter
- ⟦Arbeidsområde-standarder⟧ — Valuta, tidssone og hvilken type virksomhet du driver
- ⟦Tilpass arbeidsområdet⟧ — Velg språk, datoformat og utseende
- ⟦Inviter teamet ditt⟧ — Legg til teammedlemmer så dere kan samarbeide
- ⟦Ta med eksisterende kontakter⟧ — Importer en CSV med kontakter og kunder slik at du starter med ekte data
- ⟦Koble til regnskapet ditt⟧ — Synkroniser kunder og fakturaer med regnskapssystemet ditt
- ⟦Logg din første mulighet⟧ — En mulighet er et potensielt salg du jobber med — legg til én så pipelinen ikke står tom
Every step can be skipped — Hopp over for nå — and Hopp over oppsettet og gå til dashbordet → leaves the whole thing. Nothing is lost: each step is a normal settings page you can come back to.
⟦Kom i gang-sjekkliste⟧ is the longer list you can return to at any time. Fullfør disse stegene for å få fullt utbytte av DealJourney It tracks Din fremdrift as a percentage, so a half-finished setup is visible rather than forgotten. See Work through the setup checklist.
The order that actually works: Fokuser på å sette opp firmaprofilen din og legge til noen nøkkelkontakter først. Then Last opp kontaktlister og eksisterende muligheter for å komme raskere i gang. And only then Tilpass DealJourney til salgsprosessen og teamstrukturen din.
The most common way to make a bad start is to configure custom fields, pipelines and automation before there is a single real customer in the system. Get real data in first — the shape you need becomes obvious, and you will not have to undo guesses.