Abonnementer og fakturering
Tilbagevendende omsætning er et førsteklasses begreb i DealJourney. Abonnementer driver MRR-, ARR-, churn- og fastholdelsesrapporter. Fakturaer, hvad enten de genereres nativt eller spejles fra et forbundet regnskabssystem, lukker cirklen mellem en vunden handel og pengene, der lander.
På denne side
Abonnementer og tilbagevendende omsætning
Spor den tilbagevendende del af din forretning med ordentlig MRR-bogføring.
Et abonnement er et tilbagevendende kontraktforhold med en kunde: de linjer, de betaler for, kadencen de betaler i, og perioden aftalen dækker. Abonnementer ligger til grund for MRR-, ARR-, churn- og NRR-tallene på dit dashboard. De er ikke afledt af fakturaer alene, de er afledt af den underliggende abonnementstilstand.
Hvert abonnement har en eller flere linjer. En linje har et produkt, en mængde, en enhedspris og et interval: månedligt, kvartalsvis, årligt eller brugerdefineret. Det er understøttet at blande intervaller på et enkelt abonnement, så et platformsgebyr betalt månedligt og en årlig supportaftale kan ligge på samme kontrakt.
Abonnementets livscyklus
Aktiv, pauset, opsagt, churnet og de hændelser, der bevæger sig mellem dem.
Abonnementer skrider gennem et lille sæt statusser. Aktiv er standardtilstanden under arbejde. Pauset er en midlertidig pause: faktureringen pauser, men abonnementet er stadig på bøgerne. Opsagt betyder, at kunden har afsluttet abonnementet, og det vil ikke forny. Churnet er den analysevendte status, der bruges til at beregne churn-MRR i rapporter.
Hvert abonnement bærer en fornyelsesdato, et fornyelsesbeløb og et auto-fornyelsesflag. Fornyelsesvisningen giver dig en fremadrettet kalender over alt, der er på vej, så dit team kan komme foran en samtale, før kunden gør det.
Ikke-tilbagevendende elementer
Engangsbeløb, der ikke skal tælle som tilbagevendende omsætning.
Ikke alt, dit team sælger, er tilbagevendende. Opstartsgebyrer, professionelle services-engagementer, hardware og engangs-tilkøb fanges som ikke-tilbagevendende elementer på salgsmulighed eller kundepost. De genererer fakturaer og fremgår af omsætningsrapporter, men de er adskilt fra MRR, så abonnementsmetrikker forbliver rene.
Tilbud
Send et tilbud fra en salgsmulighed med få klik.
Tilbudseditoren forvandler linjerne på en salgsmulighed til et kundeklart dokument. Den henter din virksomhedsprofil, kundens faktureringsoplysninger og eventuelle tilbagevendende og ikke-tilbagevendende elementer, der allerede er knyttet til handlen. Du kan justere layoutet, tilføje noter og maile tilbuddet direkte fra DealJourney, hvor afsendelsen logges som en interaktion på salgsmulighedens tidslinje.
Fakturering
Udarbejd, send og spor fakturaer fra det samme sted, hvor du arbejder med dine handler.
Fakturaer kan oprettes manuelt, genereres fra et tilbud eller produceres automatisk, når en salgsmulighed markeres som Vundet. Den sidste mulighed er standard for ERP-forbundne arbejdsområder og fjerner det meste af overleveringen til økonomi.
Hver faktura har en status: Kladde, Sendt, Betalt, Forfalden eller Annulleret. Du kan maile fakturaer til kunden med en vedhæftet e-mailskabelon, registrere betalinger og se den fulde aldersfordeling på tværs af din kundebase.
Hvis du har forbundet et regnskabssystem som PowerOffice, e-conomic, Tripletex, Fortnox eller Fiken, spejler DealJourney fakturaer fra ERP'et ind i den samme tabel, så native og ERP-udstedte fakturaer fremgår af én samlet visning.