Administration og adgangskontrol
Tenant admins former arbejdsområdet for resten af teamet: hvem ser hvad, hvilke felter findes, hvordan sider er arrangeret, og hvilke ændringer der registreres. Revisionsloggen fanger hver væsentlig ændring server-side.
På denne side
Roller og tilladelser
Tre rolleniveauer, der dækker de fleste teamstrukturer.
Hver bruger i et arbejdsområde har en af tre roller. Almindelige brugere ser og arbejder med de poster, de har adgang til. Tenant admins har fuld kontrol over arbejdsområdet: brugere, felter, pipelines, integrationer og konfiguration. Platformadministratorer findes til DealJourney-drift og tildeles ikke af kundens administratorer.
Rolletildeling er ligetil; sideniveau-adgangskontrol er der, hvor det bliver mere nuanceret.
Sideniveau-adgang
Bestem hvilke dele af DealJourney hver rolle ser.
Ikke alle teams har brug for at se hver side. Support skal ikke nødvendigvis se omsætningsrapporter; salg skal ikke nødvendigvis se sagsindbakken. Fra Sideadgang-konfigurationen kan tenant admins aktivere eller deaktivere individuelle sider per rolle. Sider, der er deaktiveret for en rolle, skjules fra navigationen og returnerer en adgang nægtet-respons, hvis de tilgås direkte.
Sideadgang kombineres med rolletilladelser: en almindelig bruger med sagsadgang kan arbejde med sager; en tenant admin har altid fuld adgang uanset indstillinger for sideadgang.
Brugerdefinerede felter og felttilpasning
Form datamodellen, så den matcher hvordan din forretning fungerer.
Fra Entity Fields kan tenant admins tilføje brugerdefinerede felter til salgsmuligheder, leads, kontakter, kunder, sager, abonnementer og fakturaer. Understøttede typer inkluderer kort tekst, lang tekst, tal, dato, enkeltvalg, multivalg og boolean. Hvert felt kan markeres som påkrævet, skjules på oprettelsesformularen eller eksponeres gennem API'et.
Den samme side kan omdøbe og omformulere de indbyggede felter og forvandle "Beløb" til "Kontraktværdi", markere "Lukkedato" som påkrævet eller tilføje hjælpetekst. Målet er, at produktet bruger din virksomheds ordforråd, ikke vores.
Revisionsloggen
Hver væsentlig ændring registreres server-side.
DealJourney skriver en revisionshændelse for hver væsentlig ændring i arbejdsområdet: oprettelse, opdatering og sletning af poster, konfigurationsændringer, integrationssynkroniseringshændelser, webhook-leverancer, brugerinvitationer og rolleændringer. Revisionsloggen er et compliance-grade-log, dit team kan anmode om en kopi af, hvis I har brug for at undersøge en hændelse eller demonstrere kontroller for en kundes sikkerhedsteam.
Administration af brugere
Inviter, fjern og omfordel teammedlemmer.
Tenant admins tilføjer brugere via e-mailinvitation og sætter deres rolle ved invitationstidspunktet. At fjerne en bruger blokerer deres login, mens de historiske poster, de har rørt ved, bevares. En kundesamtale fra to år siden viser stadig den oprindelige ejer. Når ejerskab skal flyttes, er masseomfordeling på salgsmulighedslisten normalt den hurtigste vej.