Pipeline og salgsmuligheder
Salgsmuligheder er DealJourneys måde at spore enhver potentiel handel: pengene, personerne, tidslinjen og hele historikken af interaktioner fra første samtale til underskrevet kontrakt.
På denne side
Sådan fungerer salgsmuligheder
Salgsmuligheden er DealJourneys post for en enkelt potentiel handel.
En salgsmulighed repræsenterer ét potentielt salg. Den sporer beløbet, ejeren, lukkedatoen, stadiet og hver interaktion mellem dit team og prospektet.
Hver salgsmulighed har et navn, et beløb med valuta, en forventet lukkedato, et stadie, en sandsynlighed og en primær ejer. Du kan også tilknytte tilbagevendende og ikke-tilbagevendende omsætningslinjer, hvilket er nyttigt, når en handel samler et abonnement, et opstartsgebyr og professionelle services i samme kontrakt.
Salgsmuligheder linkes tilbage til den kontakt og kunde, de tilhører, så du altid ser hele relationshistorikken. Hvis salgsmuligheden kom fra et lead, bevares oprindelsen gennem konverteringen, hvilket giver dig et tydeligt attributionsspor i rapporter om kanalpræstation.
Stadier og sandsynlighed
Flyt salgsmuligheder gennem pipelinen og hold din prognose ærlig.
En salgsmuligheds stadie fortæller teamet, hvor den er i salgsprocessen; sandsynligheden fortæller dig, hvor sandsynligt det er, at den lukkes. Standardsandsynligheder sættes per stadie af en tenant admin, og enkelte salgsmuligheder kan tilsidesætte standarden, når en specifik handel er usædvanligt stærk eller svag.
Ud over stadie og sandsynlighed har hver salgsmulighed en prognosekategori (Pipeline, Best Case, Commit eller Lukket), hvilket er det, de fleste salgsledere faktisk bruger til at samle op til ét tal. Prognosekategori er uafhængig af stadie, så en handel sent i forløbet kan stadig ligge i Best Case, hvis sælgeren ikke er fuldt sikker.
Kanban-, liste- og detaljevisninger
Tre måder at se på den samme pipeline, afhængigt af hvad du laver.
Kanban-visningen viser salgsmuligheder som kort grupperet efter stadie. Træk et kort for at ændre stadie, klik på det for at åbne posten, og brug filtrene til at indsnævre til en ejer, en periode eller en værdi i et brugerdefineret felt.
Listevisningen er de samme data i en tæt tabel. Det er den hurtigste måde at scanne mange salgsmuligheder, sortere efter beløb eller lukkedato og redigere flere rækker med massehandlinger.
Detaljevisningen er der, hvor det rigtige arbejde sker: Hvert felt er synligt og redigerbart, og siden samler aktivitetstidslinjen, tilknyttede kontakter og virksomheder, tilbud, fakturaer og AI-genererede indsigter for handlen.
Vægtet pipeline og prognoser
Forvandl en liste af salgsmuligheder til et omsætningstal, du kan stå inde for.
Vægtet pipelineværdi ganger hver salgsmuligheds beløb med dens sandsynlighed og lægger derefter sammen på tværs af det sæt, du kigger på. Det er den klassiske grovskårne prognose og fremgår af dashboardet og hver pipelinerapport.
For et strammere tal, brug prognosekategori-opsamlingen. Commit er sælgerens sikre tal, Best Case lægger stretchen oveni, og Pipeline er alt det andet, der stadig er i spil. At spore disse tre tal uge for uge er det enkleste tidlige varslingssystem for et kvartal, der skrider.
Massehandlinger og CSV-eksport
Rediger, omfordel og eksporter salgsmuligheder i batches.
Vælg flere salgsmuligheder fra listevisningen, og du låser massehandlinger op: omfordeling af ejerskab, sletning, ændring af stadie eller eksport til CSV. Massesletning og massetildeling kører i baggrunden og kræver et bekræftelsestrin, før noget gemmes.
CSV-eksport lader dig vælge, hvilke kolonner der skal med (brugerdefinerede felter inkluderet), og leverer filen som en download. Det er den hurtigste måde at få pipelinedata ind i et regneark til engangsanalyse eller dele med nogen uden for DealJourney.
Brugerdefinerede felter på salgsmuligheder
Spor de felter, der betyder noget for din forretning, ikke kun standarderne.
En tenant admin kan tilføje brugerdefinerede felter til salgsmulighedsposten fra Entity Fields-administratoren. Understøttede typer inkluderer kort tekst, lang tekst, tal, dato, enkeltvalg, multivalg og boolean. Hvert brugerdefineret felt bliver en kolonne i listevisningen, et filter i Kanban og en variabel, der er tilgængelig i e-mailskabeloner og workflowregler.
Den samme administrator kan omdøbe og omformulere de indbyggede felter og forvandle "Beløb" til "Kontraktværdi" eller markere "Lukkedato" som påkrævet, så produktet bruger din virksomheds ordforråd i stedet for vores.
Ejere og samarbejdspartnere
Tildel en primær ejer og inddrag andre, der bør have indsigt.
Hver salgsmulighed har en primær bruger, der er ansvarlig for at drive den fremad. Du kan også sætte en sekundær bruger (sales engineer, account manager, executive sponsor), som vises ved siden af ejeren på posten og i rapporter.
Samarbejdspartnere ud over disse to kan følge en salgsmulighed ved at blive nævnt i noter eller tilføjet som watchers. Alle med sideadgang kan se hele tidslinjen uanset ejerskab, men tildelingsvisninger og kvoterapporter tilskriver kreditten til den primære ejer.