Kontakter og virksomheder
Kontakter er de personer, du sælger til. Kunder er de organisationer, de tilhører. Hver e-mail, opkald, møde og note ligger på en tidslinje knyttet til begge, så hele relationshistorikken altid er ét klik væk.
På denne side
Kontakter og kunder
Sådan modellerer DealJourney personer og de organisationer, de arbejder for.
En kontakt er en person. Den indeholder navn, e-mail, telefon, jobtitel og eventuelle brugerdefinerede felter, du tilføjer. En kunde er den organisation, kontakten arbejder for: et firma, en offentlig enhed, en husstand, hvad end din forretning sælger til.
Kontakter knyttes til kunder gennem en organisationsmapning, hvilket betyder, at en kontakt kan være tilknyttet flere kunder. Det er nyttigt for konsulenter, der arbejder på tværs af flere kundeorganisationer, eller for sælgere, der følger en køber, når de skifter mellem virksomheder.
Begge poster har fulde aktivitetstidslinjer og kan tildeles en ejer. Kundeposter gemmer også faktureringsrelevante felter (adresse, moms- eller VAT-nummer, hjemmeside, branche), der flyder direkte ind på tilbud og fakturaer uden at skulle indtastes igen.
Kontakttidslinjen
Hver interaktion med en kontakt, i én kronologisk visning.
Tidslinjen på en kontakt- eller kundepost samler alle de interaktioner, DealJourney kender til: sendte og modtagne e-mails, loggede opkald, planlagte møder, tilføjede noter, gennemførte opgaver, åbnede sager, oprettede salgsmuligheder. Alt, der synkroniseres fra Gmail eller Outlook, lander her automatisk.
Du kan tilføje poster manuelt (logge et opkald, skrive en note) og filtrere tidslinjen efter type, når du leder efter noget specifikt. Når en kontakt skifter mellem kunder, følger tidslinjen kontakten i stedet for at blive forældreløs.
Importer kontakter via CSV
Upload et regneark, mapper kolonner, gennemse før gennemførsel.
Importflowet accepterer CSV-filer med ethvert kolonnelayout. Upload filen, match hver kolonne til et DealJourney-felt og se en eksempelrække. Importen kører i baggrunden og rapporterer tilbage med et fuldt resultat (oprettet, opdateret, sprunget over, fejlet) med en begrundelse på rækkeniveau, når noget ikke lander.
Eksisterende poster matches på e-mail (for kontakter) eller navn (for kunder), så genimport af en opdateret liste udvider det, der er der, frem for at duplikere.
Eksporter data
Få dine kontakter ud af DealJourney, når du har brug for det.
Hver listevisning (kontakter, kunder, salgsmuligheder, leads, sager, fakturaer) understøtter en CSV-eksport med kolonnevalg. Brugerdefinerede felter inkluderes, når du sætter flueben. Eksporter genereres synkront for små datasæt og asynkront for større.
Dine data er dine. Den offentlige REST API giver dig en anden, programmatisk vej, hvis du vil spejle data til et data warehouse eller et andet værktøj frem for at eksportere manuelt.