Leads
Leads fanger tidlig interesse, før du ved, om der er en rigtig handel. Ved at holde dem i deres egen tragt frem for blandet ind i pipelinen får du et rent toppen-af-tragten-overblik og forhindrer, at din prognose bliver forurenet af spekulativ efterspørgsel.
På denne side
Lead-tragten
Hvor ny interesse bor, før den bliver til en rigtig salgsmulighed.
Et lead er en kontakt eller virksomhed, der har vist interesse, men endnu ikke er kvalificeret som en rigtig salgsmulighed. Leads har deres egne statusser, ejere og brugerdefinerede felter, adskilt fra salgsmuligheder.
Når et lead er kvalificeret, opretter konverteringen en rigtig salgsmulighed og eventuelt en kunde og kontakt, hvilket bevarer hele oprindelsen fra første berøring til lukket handel. Det betyder noget, når du senere vil tilskrive omsætning tilbage til den kanal, der skaffede den.
Kilder og statusser
Vid hvor leads kommer fra, og hvor de er i kvalificeringen.
Hvert lead bærer en kilde: den kanal, der bragte dem ind. Kilder kan konfigureres per arbejdsområde og kan være alt, der er meningsfuldt for din forretning: indkommende formular, messe, henvisning, cold outbound, betalt søgning. Rapportering efter kilde viser, hvilke kanaler der faktisk producerer lukket omsætning, ikke bare rå tilmeldinger.
Lead-status er kvalificeringsstadiet. Standardprogressionen er Ny til Kontaktet til Kvalificeret til Konverteret med en Ikke kvalificeret-slutstatus, men du kan omforme den, så den passer til dit workflow.
AI-leadscoring
Ranger leads efter konverteringssandsynlighed, så du ringer til de bedste først.
DealJourney scorer leads ved hjælp af de signaler, det har til rådighed: kilde, firmografik, aktualitet af aktivitet, værdier i brugerdefinerede felter og historiske konverteringsmønstre i dine egne data. Scoren er synlig på leadlisten, så sælgere kan prioritere deres dag uden at gætte.
Scorer er rådgivende, ikke spærrende. Du kan sortere, filtrere og bygge workflows omkring dem, men leadet ligger stadig i tragten og bearbejdes på samme måde, uanset om scoren er høj eller lav.
Konverter et lead til en salgsmulighed
Forfrem et kvalificeret lead til en rigtig pipelinehandel.
Konverteringen opretter en salgsmulighed fra leadet og overfører alt, der bør følge med: kontakten, virksomheden (som en kundepost), noterne, aktivitetshistorikken og den oprindelige kilde. Leadet markeres som Konverteret og forbliver i tragten som en historisk post.
Du vælger, om du vil oprette en ny kunde eller linke til en eksisterende, så genkonvertering af en kendt konto ikke producerer dubletter.
Importer leads i bulk
Få formularindsendelser, listekøb eller eksporterede leads ind fra et andet værktøj.
Leads importeres gennem det samme CSV-flow, der bruges til kontakter og salgsmuligheder: upload, mapning af kolonner, preview, gennemfør. Kilde og status kan sættes fra filen, og brugerdefinerede felter mappes automatisk over, så længe kolonneoverskrifterne matcher.
Til kontinuerlig indkommende trafik (en hjemmesideformular, et marketingværktøj, en partnerportal) er den offentlige REST API og webhooks et bedre valg end gentagne importer. Peg din kilde mod leads-endpointet, så lander nye poster i tragten i realtid.