Integrationer og API
DealJourney forbindes til de regnskabs-, e-mail-, kalender- og kommunikationsværktøjer, dit team allerede bruger, og eksponerer en fuld offentlig REST API plus webhooks til alt det andet.
På denne side
Regnskabs- og ERP-systemer
Synkroniser kunder, produkter og fakturaer med det system, dit økonomiteam bruger.
DealJourney forbindes til PowerOffice, e-conomic, Tripletex, Fortnox og Fiken. Hver integration synkroniserer kunder, produkter og fakturaer i begge retninger. Når du lukker en salgsmulighed som Vundet, opretter DealJourney en kladdefaktura i det forbundne ERP. Dit økonomiteam færdiggør og sender den fra deres system of record, og fakturaen spejles tilbage til DealJourney, så sælgere kan se præcis, hvad der blev faktureret.
Feltmapninger kan konfigureres: din kontoplan, momskoder, betalingsbetingelser og produktkatalog kan alle afstemmes med ERP'ets opsætning, så intet skal redigeres efter synkronisering.
Gmail, Outlook og kalendere
Hold e-mails og begivenheder synkroniseret med dine CRM-poster.
Google Workspace og Microsoft 365 forbindes begge via OAuth. Når de er forbundet, synkroniseres e-mails til og fra dine kontakter til deres tidslinje, kalenderbegivenheder fremgår af din plan i DealJourney, og udgående e-mails sendt fra den indlejrede komponist lander i din rigtige Gmail- eller Outlook-mappe Sendt.
Dedikerede tilføjelser til Gmail og Outlook lader dig arbejde inde i mailklienten: slå en kontakts CRM-profil op, tilføj noter, log opkald og opret salgsmuligheder uden at skifte fane.
Dokumenter og lager
Link Google Drive- og SharePoint-filer til dine CRM-poster.
Vedhæft kontrakter, præsentationer og tilbud, der er gemt i Google Drive eller SharePoint, direkte til salgsmuligheder, kunder og sager. DealJourney gemmer referencen frem for en kopi, så tilladelser på kildefilen forbliver autoritative, og teamet ser altid den nuværende version.
SMS
Send tekstbeskeder som workflowhandlinger eller fra kontaktposter.
DealJourney understøtter SMS gennem Link Mobility. Når integrationen er konfigureret på arbejdsområde-niveau, bliver SMS tilgængelig som en workflowhandling og som en send-fra-post-mulighed på kontakter og leads. Leveringsevne og svarhåndtering håndteres af udbyderen; leveringsstatus logges tilbage til DealJourney.
Den offentlige REST API
Programmatisk adgang til hver posttype i dit arbejdsområde.
Hver posttype i DealJourney (salgsmuligheder, leads, kunder, kontakter, produkter, abonnementer, fakturaer, aktiviteter, noter, e-mailskabeloner, brugerdefinerede felter, pipelines, brugere) er eksponeret gennem en versioneret offentlig REST API. API-nøgler er scopede: du tildeler læs, skriv eller slet for hver entitetsfamilie, så en nøgle kun har den adgang, den faktisk har brug for.
API'et er den samme overflade, DealJourney bruger internt, så hvad du kan se i UI'et, kan du læse, oprette, opdatere eller slette gennem API'et.
Webhooks
Push hændelser til dine egne systemer, når de sker.
Webhooks sender en HTTP-anmodning til en URL, du kontrollerer, når noget, du går op i, sker: et lead oprettes, en salgsmulighed lukkes, en faktura betales. Hvert webhook-abonnement målretter specifikke entitetstyper og hændelser, og levering forsøges igen med eksponentiel backoff ved fejl.
Indkommende webhooks håndterer den anden retning: callbacks fra ERP-systemer, SMS-udbydere og andre integrationer, der har brug for at pushe tilstand tilbage til DealJourney.