Automatiseringer
DealJourneys workflowmotor kører på den klassiske trigger, betingelse, handling-model. Hver kørsel logges, så du kan fejlsøge en regel, der ikke opfører sig korrekt, og bevise, at dem du går op i, faktisk fyrer af.
På denne side
Sådan fungerer workflowmotoren
Hver regel er en trigger, valgfri betingelser og en eller flere handlinger.
En trigger fyrer, når noget sker med en post: et nyt lead oprettes, en salgsmulighed skifter stadie, et abonnement nærmer sig fornyelse. Betingelser filtrerer den trigger ned til de tilfælde, der faktisk betyder noget. Handlinger er det, automatiseringen gør som svar.
Regler evalueres i baggrunden med en fuld eksekveringslog. Hver kørsel, hver succes, hver fejl registreres, så du kan fejlsøge en regel, der ikke opfører sig, og bekræfte, at den, du går op i, faktisk fyrer af.
Hvad du kan trigge på
De posttyper og hændelser, motoren lytter til.
Workflowregler kan trigge på leads, salgsmuligheder, kunder, kontakter, abonnementer og fakturaer. Hændelsessættet dækker oprettelse, opdateringer, status- og stadieændringer, feltændringer, Vundet og Tabt og abonnementsspecifikke hændelser som forestående fornyelse eller churn.
Betingelser kan sammenligne felter med litterale værdier, med andre felter på samme post eller med felter på relaterede poster, så "salgsmulighedsbeløb større end 10.000 kr OG primær ejer er på enterprise-teamet" kan udtrykkes i en enkelt regel.
Hvilke handlinger der er tilgængelige
Send e-mail, opdater felter, tildel brugere, kald en webhook.
Ud af boksen kan regler sende en e-mail med en skabelon, opdatere et felt på den udløsende post eller en relateret, oprette en opgave eller aktivitet, omfordele en ejer, sende en in-app-notifikation til en bruger eller kalde en ekstern webhook. E-mailhandlinger fletter postens data ind i skabelonen, så outputtet er personaliseret uden manuel redigering.
SMS er tilgængelig som en workflowhandling, når Link Mobility er forbundet på arbejdsområde-niveau.
Planlagte og forsinkede handlinger
Automatiseringer, der kører senere, ikke straks.
En handling kan fyre med det samme eller planlægges til senere. "Send en opfølgningsmail tre dage efter salgsmuligheden er oprettet" er en forsinket handling. Planlagte handlinger ligger i en kø og eksekveres på deres forfaldstidspunkt. Hvis den underliggende post er ændret på en måde, der invaliderer reglen, for eksempel hvis salgsmuligheden allerede er Vundet, kan reglen konfigureres til at springe over i stedet for at fyre overflødigt.
Den visuelle bygger
Byg regler uden at skrive kode, se hele flowet med ét blik.
Den visuelle workflowbygger er en grafeditor: trigger til venstre, betingelser i midten, handlinger til højre, forbundet med pile. De fleste teams bygger hver regel i den visuelle bygger; power users kan dykke ned i den rå regelkonfiguration for avanceret matchningslogik.