Kom godt i gang
Det essentielle for et helt nyt arbejdsområde: opsæt din virksomhedsprofil, inviter teamet, lær dashboardet at kende, form din pipeline og få dine data med over.
På denne side
Opret dit arbejdsområde
Opsæt et nyt DealJourney-arbejdsområde og konfigurer de detaljer, der vises overalt.
Et arbejdsområde i DealJourney er et isoleret miljø for din virksomheds data. Hver bruger kan tilhøre flere arbejdsområder, og data (salgsmuligheder, kontakter, fakturaer, rapporter) holdes fuldstændig adskilt mellem dem.
Den første person, der tilmelder sig, opretter arbejdsområdet. Under onboardingen angiver du dit firmanavn, primære kontaktoplysninger og standardvaluta. Disse vises på tværs af tilbud, fakturaer, e-mailskabeloner og rapporter, så det er værd at få det rigtigt fra start.
Når dit arbejdsområde er aktivt, leder Kom godt i gang-tjeklisten dig gennem det essentielle: udfyld virksomhedsprofilen, importer eksisterende kontakter og pipelinedata, forbind e-mail og inviter holdkammerater.
Hvad du konfigurerer
- Firmanavn, adresse og moms- eller VAT-oplysninger (bruges på tilbud og fakturaer)
- Standardvaluta og lokalitet
- Arbejdskalender og tidszone
- Brandfarver og logo til kundevendte dokumenter
Inviter teammedlemmer
Tilføj kolleger til dit arbejdsområde og tildel det rette adgangsniveau.
Teaminvitationer sendes via e-mail fra administrationsområdet. De inviterede modtager et link til at oprette deres adgangskode og lander direkte i dit arbejdsområde, allerede tildelt den rolle, du har valgt til dem.
DealJourney bruger tre rolleniveauer. Almindelige brugere kan arbejde med salgsmuligheder, kontakter, sager og enhver side, de har adgang til, men kan ikke ændre indstillinger på tværs af arbejdsområdet. Tenant admins har fuld adgang til dit arbejdsområde. De kan invitere og fjerne brugere, redigere brugerdefinerede felter, ændre pipelinestadier, forbinde integrationer og konfigurere sideadgang. Platformadministratorer er forbeholdt DealJourney-medarbejdere; den rolle tildeler du ikke selv.
Ud over roller kan tenant admins aktivere eller deaktivere specifikke sider per rolle. Hvis dit supportteam skal se sager, men ikke salgsmuligheder, eller hvis økonomi skal se fakturaer, men ikke leads, kan du konfigurere det under Sideadgang.
Når en kollega forlader virksomheden, kan du fjerne dem fra arbejdsområdet. De poster, de har rørt ved, forbliver intakte, men de kan ikke længere logge ind.
Rundvisning på dashboardet
Forstå, hvad hver sektion af forsidens dashboard fortæller dig.
Dashboardet er det første, du ser, når du logger ind. Det kombinerer dagens vigtigste nøgletal, et live aktivitetsfeed og hurtige indgange til det arbejde, der venter på dig.
KPI-rækken viser de tal, dit team lever af: månedlig tilbagevendende omsætning, pipelineværdi, win rate, aktive kunder og mere. De opdateres i realtid, efterhånden som salgsmuligheder flytter sig og handler lukkes.
Dagens program viser kalenderbegivenheder, opkald og opgaver, der er planlagt for den aktuelle dag, hentet fra din forbundne kalender og de aktiviteter, der er registreret i DealJourney. Forfaldne elementer vises øverst, så intet smutter.
Den vægtede pipeline visualiserer din prognose ved at gange hver salgsmuligheds sandsynlighed med dens værdi. Det er det hurtigste sanity-check på, om kvartalet er på sporet. Aktivitetsfeedet nedenunder viser, hvad resten af dit team har lavet: lukkede handler, nye leads, sendte fakturaer, løste sager.
Opsæt din første pipeline
Definer de stadier, der matcher den måde, dit team rent faktisk sælger på.
Din pipeline er en sekvens af stadier, hver salgsmulighed bevæger sig igennem, fra første interesse til en lukket handel. DealJourney leveres med en fornuftig standardpipeline, typisk Prospektering, Kvalificering, Tilbud, Forhandling, Vundet og Tabt, men du vil gerne tilpasse den, så den matcher din salgsproces.
En tenant admin kan omdøbe, omarrangere, tilføje og arkivere stadier fra Stadieadministration. Hvert stadie har en standard win-sandsynlighed, der bruges af den vægtede pipeline-visning og omsætningsprognosen. Slutstadier markeres som Vundet eller Tabt, så rapporter behandler dem korrekt.
Nye salgsmuligheder starter som standard i det første stadie. Du kan trække en salgsmulighed mellem stadier i Kanban-visningen, ændre den inline fra listevisningen eller opdatere den på detaljesiden. Alle tre er ligeværdige.
Importer dine eksisterende data
Få kontakter, virksomheder og pipelinedata med over fra en CSV-fil.
DealJourney importerer CSV-filer for kontakter, kunder, leads, salgsmuligheder og produkter. Importflowet læser din fil, lader dig mappe hver kolonne til et DealJourney-felt (inklusive brugerdefinerede felter) og viser et eksempel på en række, så du kan fange fejl, før du gennemfører.
Hver række bliver til en post, og relationer løses automatisk: Hvis dine kontaktrækker refererer til et firmanavn, der allerede findes i dit arbejdsområde, bliver de knyttet til den kunde i stedet for at blive duplikeret.
Importer kører i baggrunden. Du får en opsummering til sidst, der viser, hvor mange rækker der blev oprettet, hvor mange der blev opdateret, og hvad der ikke bestod validering, med en begrundelse på rækkeniveau, så du kan rette din kildefil og prøve igen.