Automatiseringer
DealJourneys arbeidsflytmotor kjører på den klassiske trigger-, betingelse-, handling-modellen. Hver kjøring logges, slik at du kan feilsøke en regel som oppfører seg dårlig og bevise at de du bryr deg om faktisk fyrer.
På denne siden
Hvordan arbeidsflytmotoren fungerer
Hver regel er en trigger, valgfrie betingelser og én eller flere handlinger.
En trigger fyrer når noe skjer med en post: en ny lead opprettes, en salgsmulighet endrer stadium, et abonnement nærmer seg fornyelse. Betingelser filtrerer den triggeren ned til tilfellene som faktisk betyr noe. Handlinger er det automatiseringen gjør som respons.
Regler evalueres i bakgrunnen med en fullstendig kjøringslogg. Hver kjøring, hver suksess, hver feil registreres slik at du kan feilsøke en regel som ikke oppfører seg og bekrefte at den du bryr deg om faktisk fyrer.
Hva du kan trigge på
Posttypene og hendelsene motoren lytter til.
Arbeidsflytregler kan trigge på leads, salgsmuligheter, kunder, kontakter, abonnementer og fakturaer. Hendelsessettet dekker opprettelse, oppdateringer, status- og stadieendringer, feltendringer, Vunnet og Tapt, og abonnementsspesifikke hendelser som fornyelse på vei eller churn.
Betingelser kan sammenligne felter mot literale verdier, mot andre felter på samme post, eller mot felter på relaterte poster, slik at "salgsmulighetsbeløp større enn £10k OG primær eier er på enterprise-teamet" kan uttrykkes i én enkelt regel.
Hvilke handlinger som er tilgjengelige
Send e-post, oppdater felter, tildel brukere, kall en webhook.
Fra start kan regler sende en e-post med en mal, oppdatere et felt på den triggende posten eller en relatert en, opprette en oppgave eller aktivitet, omfordele en eier, sende en in-app-varsling til en bruker, eller kalle en ekstern webhook. E-posthandlinger fletter postens data inn i malen, slik at utdata er personalisert uten manuell redigering.
SMS er tilgjengelig som en arbeidsflythandling når Link Mobility er koblet til på tenant-nivå.
Planlagte og forsinkede handlinger
Automatiseringer som kjører senere, ikke umiddelbart.
En handling kan fyre med en gang eller planlegges for senere. "Send en oppfølgings-e-post tre dager etter at salgsmuligheten er opprettet" er en forsinket handling. Planlagte handlinger ligger i en kø og utføres på sin forfallstid. Hvis den underliggende posten har endret seg på en måte som invaliderer regelen, for eksempel at salgsmuligheten allerede er Vunnet, kan regelen konfigureres til å hoppe over i stedet for å fyre overflødig.
Den visuelle byggeren
Bygg regler uten å skrive kode, se hele flyten med ett blikk.
Den visuelle arbeidsflyt-byggeren er en grafeditor: trigger til venstre, betingelser i midten, handlinger til høyre, koblet sammen med piler. De fleste team bygger hver regel i den visuelle byggeren; superbrukere kan dykke ned i den rå regelkonfigurasjonen for avansert matchingslogikk.